電池電網(wǎng)雙向融合，兩會(huì)提案折射寧德時(shí)代換電新棋局

今年全國(guó)兩會(huì)上，全國(guó)政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群針對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、重卡電動(dòng)化、電池與電網(wǎng)雙向融合互動(dòng)、工業(yè)固廢全生命周期管理等議題帶來(lái)了四份提案。
在這四份提案中，重卡電動(dòng)化與電池電網(wǎng)雙向融合互動(dòng)，顯然更直接關(guān)聯(lián)著寧德時(shí)代自身商業(yè)布局，折射出寧王2024年經(jīng)營(yíng)動(dòng)作出現(xiàn)的新氣象，也難怪海外投行摩根士丹利日前上調(diào)其股票評(píng)級(jí)，聲稱已看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn)。受此消息影響，3月11日，寧德時(shí)代（300750.SZ）開盤股價(jià)大漲。截至收盤，報(bào)180.85元/股，漲14.46%，總市值7956億元。
回到前述提案，具體來(lái)看，在《關(guān)于加快推進(jìn)重卡電動(dòng)化進(jìn)程的提案》中，曾毓群指出隨著動(dòng)力電池技術(shù)不斷提升，結(jié)合換電等商業(yè)模式創(chuàng)新，近年來(lái)我國(guó)電動(dòng)重卡已具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但滲透率遠(yuǎn)低于汽車行業(yè)平均值，因此建議進(jìn)一步優(yōu)化電動(dòng)重卡管理政策，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新與推廣應(yīng)用；而在《關(guān)于抓住本質(zhì)推進(jìn)電池與電網(wǎng)雙向融合互動(dòng)（B2G）的提案》中，曾毓群則談到當(dāng)前隨著新能源汽車快速上量，大規(guī)模無(wú)序充電將進(jìn)一步加劇電網(wǎng)負(fù)荷的峰谷特性，給電網(wǎng)安全造成沖擊，而在電源側(cè)隨著具有波動(dòng)性、間歇性特點(diǎn)的新能源發(fā)電占比不斷提高，為維持系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡，電網(wǎng)面臨大量靈活性調(diào)節(jié)能力缺口，故建議為一箭雙雕解決交通和能源領(lǐng)域存在的兩大難題，可以抓住車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）的本質(zhì)，研究探索電池與電網(wǎng)雙向融合互動(dòng)（B2G，Battery to Grid）。
兩份提案看似主題各異，然而換電，卻是兩者之間的一個(gè)重要交匯點(diǎn)，寧王在換電業(yè)務(wù)上的決意與深意，也隨著這兩份提案的亮相更趨清晰。
在公眾認(rèn)知中，寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)布局的起點(diǎn)無(wú)疑是2022年初率先亮相的換電服務(wù)品牌EVOGO及其“巧克力換電塊”整體技術(shù)解決方案，不過(guò)兩年來(lái)的市場(chǎng)反響，恐怕充其量只能用不溫不火來(lái)形容，并未出現(xiàn)滾雪球式的應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)展，也毫不意外地遭至部分媒體質(zhì)疑，認(rèn)為寧王換電業(yè)務(wù)試水“進(jìn)展不順”、“虎頭蛇尾”。 不過(guò)就此唱衰寧王換電業(yè)務(wù)的外行，顯然是過(guò)度低估了其戰(zhàn)略定力。
事實(shí)上，根據(jù)觀察者網(wǎng)公司頻道的梳理，從相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)情況看，2021年起寧德時(shí)代對(duì)換電技術(shù)的投入力度就在逐年增加，截止2024年3月，相關(guān)國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)量已達(dá)到近300件。而在商業(yè)上，除了乘用車領(lǐng)域與滴滴成立新的換電合資公司，去年6月，寧德時(shí)代還面向中重型商用車市場(chǎng)推出了名為“騏驥”的自研重卡底盤換電解決方案，稱其可實(shí)現(xiàn)不同車型、不同品牌的一站通換，并能通過(guò)云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)監(jiān)控、智能調(diào)度、預(yù)約換電、路線規(guī)劃等功能。
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此次曾毓群提案似乎顯示出，寧德時(shí)代對(duì)商用車換電模式落地寄予了更高預(yù)期。的確，重型商用車單車電池用量大，供應(yīng)商-主機(jī)廠生態(tài)也更為均衡，無(wú)疑對(duì)寧德時(shí)代等鋰電企業(yè)在價(jià)值鏈上的拓展更為有利，故而除了鋰電頭部雙雄外，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等“新一線”廠商近期也在商用重卡領(lǐng)域動(dòng)作不斷，億緯鋰能甚至在美國(guó)與戴姆勒卡車、帕卡（PACCAR）及康明斯等重卡巨頭組建合資企業(yè)。如果按照曾毓群提案中錨定的乘用車市場(chǎng)滲透率水平作為目標(biāo)，中重型商用車足以為鋰電行業(yè)提供每年上百GWh的新增電池出貨量空間。
不過(guò)現(xiàn)有換電模式代表性企業(yè)，早已證明單一功能換電設(shè)施盈利之難，一邊是為保障用戶體驗(yàn)必須鋪開站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，另一邊是單站利用率不足帶來(lái)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)虧損，兩者之間的尖銳矛盾迄今仍無(wú)理想解決方案。因此對(duì)入局的鋰電企業(yè)而言，在賣電池之外，還有必要為換電業(yè)務(wù)本身提供一些新的價(jià)值定位與主張。想要實(shí)現(xiàn)商業(yè)可持續(xù)，乃至轉(zhuǎn)型所謂的“電池銀行”，吸引包括金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的資產(chǎn)持有方、站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)方合作共建，就必須在運(yùn)營(yíng)模式上進(jìn)行更深的探索，開辟新的盈利來(lái)源，曾毓群另一項(xiàng)提案—電池電網(wǎng)雙向融合，恰好有力呼應(yīng)了這一需求。
作為電化學(xué)儲(chǔ)能當(dāng)前最重要的產(chǎn)品形態(tài)，國(guó)內(nèi)外對(duì)動(dòng)力電池在電力系統(tǒng)用戶側(cè)需求響應(yīng)（DR）上的應(yīng)用潛能早有期待，車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）相關(guān)需求響應(yīng)試點(diǎn)也已在多個(gè)省市開展，初步結(jié)果顯示，在充電樁與換電站這兩類充電基礎(chǔ)設(shè)施中，原本被寄望甚高的雙向充電樁表現(xiàn)尚不及預(yù)期，其主要原因在于對(duì)個(gè)人用戶所能提供的補(bǔ)償尚不足以調(diào)動(dòng)積極性，以去年浙江舟山V2G充電示范站運(yùn)營(yíng)為例，據(jù)報(bào)道單車一次反向放電40KWh，車主僅能賺取峰谷價(jià)差12元，考慮到操作占用的時(shí)間和動(dòng)力電池高頻率循環(huán)充放電帶來(lái)的性能損耗，這樣的“外快”恐怕難有吸引力可言，相比之下，換電站的響應(yīng)率則明顯領(lǐng)先，且更強(qiáng)的充放電行為調(diào)度能力使其有能力響應(yīng)日內(nèi)需求，獲得更高的削峰補(bǔ)償，進(jìn)一步提高了換電站參與需求響應(yīng)的收益水平。
隨著實(shí)踐認(rèn)識(shí)深化，換電站在服務(wù)車主之外的新價(jià)值屬性也正開始得到監(jiān)管部門重視，在日前國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局出臺(tái)的重量級(jí)文件《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》里，就提出要探索不間斷電源、電動(dòng)汽車等用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)電動(dòng)汽車通過(guò)有序充電、車網(wǎng)互動(dòng)、換電模式等多種形式參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)，挖掘用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)能力。
將曾毓群兩項(xiàng)提案置于這樣的宏觀背景之中，不難體會(huì)寧王的雄心早已超越百億級(jí)的動(dòng)力電池增量市場(chǎng)，而是直接瞄準(zhǔn)了具備更高量級(jí)想象空間的能源電力轉(zhuǎn)型與新型電力系統(tǒng)機(jī)會(huì)。
令人不勝感慨的是，曾毓群提到的電池電網(wǎng)雙向融合互動(dòng)（B2G），恰是換電模式早期探路者國(guó)家電網(wǎng)在十多年前所提煉的概念，根據(jù)當(dāng)年國(guó)家電網(wǎng)旗下中電裝備公司專家的闡釋，從V2G到B2G的發(fā)展，對(duì)應(yīng)了從整車充電到更換電池模式的轉(zhuǎn)變，從而實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車與動(dòng)力電池在資產(chǎn)關(guān)系、時(shí)間和地點(diǎn)三大維度的解耦，使困擾V2G的用戶大范圍分散決策與電網(wǎng)調(diào)度集中決策間本質(zhì)矛盾迎刃而解，“尤其適用于我國(guó)國(guó)情......將會(huì)成為未來(lái)電動(dòng)汽車與智能電網(wǎng)技術(shù)相融合的一種極具競(jìng)爭(zhēng)力的選擇”。
盡管B2G早期試水遭遇挫折，由電網(wǎng)公司主導(dǎo)組織專業(yè)電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司的愿景未能凝聚起汽車產(chǎn)業(yè)共識(shí)，但時(shí)過(guò)境遷，隨著交通與能源領(lǐng)域日趨融合發(fā)展、用戶側(cè)峰谷價(jià)差拉大帶來(lái)需求響應(yīng)的更高盈利空間，從而為B2G理念復(fù)興帶來(lái)新的可能性，寧德時(shí)代的倡議正當(dāng)其時(shí)。
與老辣精準(zhǔn)的時(shí)機(jī)判斷相匹配，此次提出B2G藍(lán)圖之際，寧德時(shí)代在技術(shù)上的準(zhǔn)備其實(shí)已潛行多年，早在2021年，該公司提交的申請(qǐng)?zhí)朇N202180081540專利就提出一種電能傳輸方法，以對(duì)換電站內(nèi)的電池電能進(jìn)行合理利用，在可用電池?cái)?shù)量大于預(yù)留電池?cái)?shù)量的情況下，可控制充放電模塊將換電站電能傳輸至電網(wǎng)，而在用電高峰時(shí)段保證用戶換電能力的同時(shí)，其調(diào)度策略不會(huì)為高負(fù)荷狀態(tài)的電網(wǎng)制造額外供電壓力，實(shí)現(xiàn)了用戶高峰期的電能資源調(diào)度合理性；2023年，寧德時(shí)代的CN202310714440專利更進(jìn)一步透露了一種PCS系統(tǒng)設(shè)計(jì)，通過(guò)對(duì)換電系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，將現(xiàn)有換電系統(tǒng)中一對(duì)一直流充電樁調(diào)整為一對(duì)多PCS，使得換電系統(tǒng)具備雙向傳輸電能的能力，且硬件成本有所下降，并在能源供應(yīng)上實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)削峰填谷的價(jià)值。
有理由期待，隨著技術(shù)方案與商業(yè)模式打磨成熟，以今年兩會(huì)公開提案為標(biāo)志，寧德時(shí)代2024年在換電領(lǐng)域的投入也將更具力度與能見(jiàn)度，或?qū)⒊霈F(xiàn)更多吸引眼球的“大動(dòng)作”。
而更進(jìn)一步品味寧王換電棋局，有機(jī)融入配電網(wǎng)層面源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同調(diào)控的多功能換電站如果成為現(xiàn)實(shí)，那么不僅能夠?yàn)轫?xiàng)目投資方、運(yùn)營(yíng)方帶來(lái)較單功能站點(diǎn)更豐厚的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，搭上當(dāng)下工商業(yè)儲(chǔ)能的發(fā)展快車，成為換電生態(tài)培育的切實(shí)抓手，為這一差異化補(bǔ)能模式在重卡領(lǐng)域推廣凝聚勢(shì)能。更重要的是，在這一新型細(xì)分生態(tài)中扮演著系統(tǒng)集成主導(dǎo)者角色的寧德時(shí)代，也將得到一張未來(lái)智能配電網(wǎng)市場(chǎng)的優(yōu)先入場(chǎng)券，為其進(jìn)一步在虛擬電廠、微電網(wǎng)等更大系統(tǒng)業(yè)務(wù)上的價(jià)值挖掘奠定基礎(chǔ)。
2024，寧王的換電業(yè)務(wù)值得睜大眼睛觀察。