原文標(biāo)題：《2023年全球電動車市場分析與展望》，由軒元資本投研團(tuán)隊(duì)翻譯編輯自國際能源署IEA發(fā)布的《Global EV Outlook 2023》，題圖來自：視覺中國
電動車倡議（EVI）是在清潔能源部長會議（CEM）下于2010年建立的一個多國政策論壇。認(rèn)識到電動車所帶來的機(jī)遇，EVI便致力于加快全球范圍內(nèi)電動車的普及。為此，它努力了解與電動出行相關(guān)的政策挑戰(zhàn)，期望幫助政府應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，并將自己建設(shè)成為政府政策制定者之間共享知識的平臺。
同時，EVI還促進(jìn)政府政策制定者與各種其他合作伙伴之間在電動出行轉(zhuǎn)型中重要議題上的交流，如充電基礎(chǔ)設(shè)施和電網(wǎng)集成以及電動車電池供應(yīng)鏈。2022年，EVI內(nèi)部啟動了零排放政府車隊(duì)宣言，政府承諾在公共采購中逐步轉(zhuǎn)向100%的零排放車輛。
國際能源署擔(dān)任該倡議的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。在2022~2023年期間，參與EVI活動的政府包括加拿大、智利、中國、芬蘭、法國、德國、印度、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典、英國和美國。加拿大、中國和美國是該倡議的共同領(lǐng)導(dǎo)者。
《全球電動車展望》年度系列報告是EVI的旗艦出版物。它致力于跟蹤和監(jiān)測全球電動出行的最新發(fā)展，并向政策制定者提供有關(guān)如何更好地推動道路交通電氣化的信息。
本次報告結(jié)合歷史分析和對2030年的預(yù)測，探討了電動車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署情況、電池需求、電力消耗、石油替代、溫室氣體排放以及相關(guān)政策發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域。報告還通過分析領(lǐng)先市場的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為決策者和利益相關(guān)者提供關(guān)于電動車采用的政策框架和市場體系的建議。此外，本版報告還對與電動車相關(guān)公司的財務(wù)表現(xiàn)、電動車技術(shù)的風(fēng)險投資以及電動車的貿(mào)易進(jìn)行了分析。
總體摘要
1. 電動車銷量創(chuàng)下新紀(jì)錄，全球銷量勢頭預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年底
全球電動車市場正在呈現(xiàn)指數(shù)級增長。2022年，電動車銷量超過了1000萬輛，全球新車銷量中約有14%是電動車，較2021年的約9%和2020年的不到5%有所增長。中國、歐洲和美國市場主導(dǎo)了全球銷量。
而其中，中國再次成為領(lǐng)跑者，其電動車銷量約占全球電動車銷量的60%。全球范圍內(nèi)超過一半的電動車現(xiàn)在在中國上路，目前已經(jīng)超過了2025年新能源汽車的銷量目標(biāo)。歐洲是第二大市場，2022年電動車銷量增長了15%以上，這意味著每五輛車中就有超過一輛是電動車。作為第三大市場的美國，2022年電動車銷量增長了55%，銷售占比達(dá)到了8%。
今年第一季度已售出超過230萬輛電動車，比去年同期增長了約25%，預(yù)計(jì)電動車銷量將在2023年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。國家政策和激勵措施將有助于推動銷量增長，而去年異常高漲的油價可能進(jìn)一步激發(fā)潛在買家的購買欲望。
2. 標(biāo)志性的電動車政策將推動電動車市場更能應(yīng)對氣候目標(biāo)
主要汽車市場的市場趨勢和政策努力支持了電動車銷售的光明前景。根據(jù)國際能源署（IEA）的政策規(guī)定情景（STEPS），基于現(xiàn)有政策和明確目標(biāo)，到2030年全球電動車銷售占比的展望從之前的不到25%增加到35%。在這些預(yù)測中，中國在2030年仍將保持最大的電動車市場份額，達(dá)到STEPS中的總銷量的40%。近期，美國環(huán)境保護(hù)局提出的排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施推動了需求增長，美國的市場份額將在2030年左右增加一倍，達(dá)到20%。而歐洲將保持目前的25%市場份額。
主要市場對電動車的需求預(yù)測將對能源市場和氣候目標(biāo)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。根據(jù)現(xiàn)有政策，STEPS中預(yù)計(jì)道路交通需求的石油消耗將在2025年左右達(dá)到峰值，到2030年電動車替代的石油消耗量將超過每日500萬桶。根據(jù)STEPS預(yù)測，到2030年，電動車的使用將避免約700兆噸二氧化碳當(dāng)量的排放。
受電動車市場前景的鼓舞，電池制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。截至2023年3月，關(guān)于到2030年電池制造能力的宣布已經(jīng)足以滿足政府承諾所隱含的需求，甚至可以滿足2050年零排放情景下電動車的需求。因此，電動車的銷售份額可能高于當(dāng)前政府政策和國家目標(biāo)預(yù)期的份額。
3. 隨著支出和競爭的增加，越來越多的價格更為實(shí)惠的車型將進(jìn)入市場
2022年全球電動車支出超過4250億美元，增長50%，其中僅有10%由政府支持，其余來自消費(fèi)者。投資者對電動車持續(xù)信心高漲，電動車相關(guān)公司股票表現(xiàn)優(yōu)異。初創(chuàng)企業(yè)在電動車和電池技術(shù)方面的風(fēng)險投資也迅速增長，2022年達(dá)到近21億美元，增長30%，投資重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向電池和關(guān)鍵礦物。
電動車市場競爭日益激烈，中國和其他新興市場涌現(xiàn)出更實(shí)惠的車型。主要傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠雄心勃勃，特別是在歐洲。2022年和2023年，歐洲宣布了一系列重要的電動車計(jì)劃，包括全面電動、更便宜的汽車、更大的投資，以及與電池制造和關(guān)鍵礦物等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。
消費(fèi)者可以有越來越多的電動車選擇余地。2022年可用的電動車車型數(shù)量達(dá)到500款，是2018年的兩倍以上。然而，在中國以外的地區(qū)，需要主機(jī)廠（OEM）提供價格實(shí)惠、具有競爭力的產(chǎn)品，以促進(jìn)電動車的大規(guī)模普及。目前可用的電動車車型數(shù)量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場上內(nèi)燃機(jī)汽車的數(shù)量，但內(nèi)燃機(jī)車型的數(shù)量自2010年代中期達(dá)到高峰以來數(shù)量一直在穩(wěn)步減少。
4. 電動化已經(jīng)不局限于汽車，而是擴(kuò)展到更多的車輛領(lǐng)域
道路交通的電動化不僅局限于汽車。目前，兩輪或三輪車是電動化市場中最為普及的細(xì)分市場，在新興市場和發(fā)展中國家，這些車輛數(shù)量超過了汽車，尤其是在燃油價格上漲的背景下。在許多發(fā)展中國家，兩輪或三輪車為出行者提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的方式，因此它們的電動化對于支持可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。
商用車輛的電動化也在不斷加快。盡管2022年全球整體輕型商用車銷量下降了近15%，但是電動輕型商用車銷量同比增長超過90%，達(dá)到31萬輛以上。全球范圍內(nèi)銷售了近6.6萬輛電動公交車和6萬輛中重型貨車，分別占公交車銷量的約4.5%和卡車銷量的約1.2%。
市場對重型車輛方面的電動化也是信心滿滿。2022年約有220款電動重型車輛進(jìn)入市場，使得統(tǒng)計(jì)的超過100家主機(jī)廠提供的電動汽車型總數(shù)超過800款。此外，共有27個國家承諾在2040年前實(shí)現(xiàn)100%的零排放，包括公交車和貨車的銷售，美國和歐洲聯(lián)盟也提出了更嚴(yán)格的重型車輛排放標(biāo)準(zhǔn)。
5. 電動車需求的增加推動了對電池和相關(guān)關(guān)鍵礦物需求的提升
由于電動乘用車銷量的增長，2022年汽車鋰電池需求約增長了65%，達(dá)到550 GWh，而2021年約為330 GWh。2022年，約60%的鋰、30%的鈷和10%的鎳需求用于電動車電池，而僅僅五年前，這些比例分別約為15%、10%和2%。
減少對關(guān)鍵材料的需求對于供應(yīng)鏈的可持續(xù)性、彈性和安全性至關(guān)重要，尤其是考慮到最近電池材料價格的變化，傳統(tǒng)鋰電池的替代品正在興起。
磷酸鐵鋰（LFP）電池的份額達(dá)到歷史最高點(diǎn)，主要受中國的推動：約95%的LFP電池用于中國生產(chǎn)的電動輕型車輛。（不含鋰）鈉離子電池的供應(yīng)鏈也正在建立，目前已有超過100 GWh的制造能力正在投建或宣布，幾乎全部位于中國。
2016年到2022年電池材料需求概覽：
電動車供應(yīng)鏈正在擴(kuò)大，但制造業(yè)仍然高度集中在某些地區(qū)，中國是電池和電動車零部件貿(mào)易的主要參與者。2022年，來自中國的出口電動車占比為35%，而2021年為25%。歐洲是中國的最大貿(mào)易伙伴，無論是對電動車還是電池來說都是如此。2022年，中國制造并在歐洲市場銷售的電動車份額增至16%，較2021年的約11%有所增加。
電動車供應(yīng)鏈日益成為與電動車相關(guān)的政策制定的重要組成部分，以通過多樣化來建立供應(yīng)鏈的彈性。歐盟于2023年3月提出的零排放工業(yè)法案旨在到2030年時，歐盟每年90%的電池需求由歐盟內(nèi)部電池主機(jī)廠滿足，制造能力至少為550 GWh。類似的，印度通過生產(chǎn)激勵計(jì)劃（PLI）計(jì)劃旨在促進(jìn)國內(nèi)電動車和電池的制造。
在美國，通脹減少法案強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)電動車、電池和電池礦物的國內(nèi)供應(yīng)鏈，明確了符合清潔車輛稅收抵免資格的標(biāo)準(zhǔn)。因此，在2022年8月至2023年3月期間，主要的電動車和電池主機(jī)廠宣布在北美電動車供應(yīng)鏈上累計(jì)投資至少520億美元，其中50%用于電池制造，約20%用于電池組件和電動車制造。
一、全球電動車市場趨勢
2022年全球上路電動車超過2600萬輛，較2021年增長60%，是2018年保有量的五倍多。
一半的電動車在中國
電動車銷售增長在不同地區(qū)和動力系統(tǒng)之間存在差異，但中國仍然是主導(dǎo)市場。2022年，中國的純電動車銷量相對于2021年增長了60%，達(dá)到440萬輛，插電式混合動力汽車銷量增長近三倍，達(dá)到150萬輛。
