最近，新能源汽車市場(chǎng)刮起了一股聯(lián)盟風(fēng)。
先是華為成立新公司，意欲搭建“汽車電動(dòng)化智能化開(kāi)放平臺(tái)”，并將面向行業(yè)戰(zhàn)略伙伴開(kāi)放股權(quán)。據(jù)了解，目前已有4家車企受到華為邀請(qǐng)，共襄共襄盛舉；這事熱度還沒(méi)有過(guò)去，蔚來(lái)和吉利簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。
需要說(shuō)明的是，在吉利之前，長(zhǎng)安和蔚來(lái)在換電領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)行合作。
在中國(guó)新能源車市內(nèi)卷嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)越打越激烈的關(guān)鍵時(shí)刻，車企們開(kāi)始聯(lián)合起來(lái)，頗有一種抱團(tuán)取暖的意味。
蔚來(lái)“壓力山大”
對(duì)于蔚來(lái)而言，和長(zhǎng)安、吉利兩位巨頭合作，極大緩解了自身的經(jīng)營(yíng)壓力。我們以蔚來(lái)汽車二季報(bào)來(lái)做參考。今年二季度，蔚來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.7億元，同比下降14.8%，環(huán)比下降17.8%，低于市場(chǎng)預(yù)期的91.5億元；凈虧損60.56億元，同比擴(kuò)大119.6%，環(huán)比擴(kuò)大27.8%；毛利率為1%，仍處于下滑態(tài)勢(shì)，同比降低12個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。
蔚來(lái)汽車交出了近兩年來(lái)最差的一份業(yè)績(jī)。蔚來(lái)汽車業(yè)績(jī)表現(xiàn)不理想，主要原因是汽車銷量下滑。數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)汽車第二季度銷量為2.35萬(wàn)輛，同比下降6.1%，環(huán)比下跌24.2%。
蔚來(lái)在研發(fā)成本開(kāi)支、銷售費(fèi)用方面的開(kāi)支卻在增加。第二季度，蔚來(lái)研發(fā)費(fèi)用達(dá)到33.45億元，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)55.6%和8.7%。蔚來(lái)汽車作為一家用戶導(dǎo)向企業(yè)，在換電、銷售渠道、用戶維護(hù)等方面投入資金頗高，是“蔚小理”三家中成本最高的。
一方面是收入上不來(lái)，一方面是支出費(fèi)用居高不下，這樣的蔚來(lái)必然是壓力山大。
因?yàn)闃I(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，蔚來(lái)前不久還裁員10%，讓市場(chǎng)感到擔(dān)心。在剛剛結(jié)束的廣州車展上，蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁秦力洪甚至說(shuō)出："蔚來(lái)汽車不會(huì)倒閉，也不可能倒閉。"這樣的話，也在某種程度上說(shuō)明了蔚來(lái)汽車的處境并不好。
截至今年第二季度，蔚來(lái)賬面現(xiàn)金儲(chǔ)備為315億元，單季度減少了63億元。按照當(dāng)前的燒錢(qián)速度，賬面資金還夠用5個(gè)季度。
在蔚來(lái)汽車的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，換電業(yè)務(wù)最被人詬病。原因不復(fù)雜，換電業(yè)務(wù)回報(bào)周期過(guò)長(zhǎng)，這對(duì)于蔚來(lái)這種初創(chuàng)企業(yè)并不友好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蔚來(lái)汽車在9年的時(shí)間里，上線2100多座換電站、提供超過(guò)3200萬(wàn)次換電服務(wù)，投入大，建站成本高，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)重，讓本不富裕的家庭雪上加霜。
按照蔚來(lái)官方數(shù)據(jù)，換電站單站成本約為300萬(wàn)元，蔚來(lái)2000座換電站固定成本投入將達(dá)人民幣60億元。這還不包括場(chǎng)地租賃、人員運(yùn)營(yíng)和電費(fèi)支出等額外開(kāi)支。按2023年新增1000座換電站目標(biāo)計(jì)算，僅建站費(fèi)用投入就高達(dá)30億元。按照目前換電站的利用率，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到盈虧平衡的階段。
顯然，換電業(yè)務(wù)要想盈利，還得靠規(guī)模來(lái)降本。鑒于蔚來(lái)本身銷量撐不起，所以聯(lián)合更多的車企入局，才是未來(lái)的出路。今年全球動(dòng)力電池大會(huì)，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌也表示，要引導(dǎo)社會(huì)資本理性投資，避免盲目擴(kuò)張和無(wú)序發(fā)展；將推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
回到蔚來(lái)本身，正是在這樣的大背景下，才有了長(zhǎng)安和吉利兩個(gè)巨頭的加入，給蔚來(lái)的換電帶來(lái)了希望，也給蔚來(lái)續(xù)了一條命。
蔚來(lái)成換電樣板
目前的換電市場(chǎng)已形成多方競(jìng)爭(zhēng)的格局：以北汽、蔚來(lái)、吉利為代表的整車廠商，研發(fā)換電車型，運(yùn)營(yíng)換電站；以寧德時(shí)代等為代表的動(dòng)力電池廠商大力布局換電，滿足多品牌多車型的換電需求；以協(xié)鑫能科、奧動(dòng)新能源為代表的第三方換電運(yùn)營(yíng)商加速進(jìn)入換電賽道。
研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年新能源乘用車和商用車銷量中，換電車型占比有望分別達(dá)到14%和37%，換電車型銷量分別達(dá)到176萬(wàn)輛和16萬(wàn)輛。2025年當(dāng)年新增換電站有望超過(guò)1萬(wàn)座，保有量將超過(guò)3萬(wàn)座。
一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)正在崛起。前景雖然很美好，但是換電行業(yè)最大的問(wèn)題是各家車企的電池布局、尺寸、安裝位置與接口千差萬(wàn)別，電池標(biāo)準(zhǔn)化是換電模式得以發(fā)展的關(guān)鍵——規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)需要統(tǒng)一。
和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，蔚來(lái)多年以來(lái)，投入了數(shù)十億元打造換電體系，無(wú)論是換電技術(shù)，還是后續(xù)的運(yùn)營(yíng)體系，在行業(yè)里幾乎代表了最高水平。如果說(shuō)，一定要建立換電技術(shù)和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，那么蔚來(lái)無(wú)疑是最好的樣板示范。
蔚來(lái)內(nèi)部也認(rèn)為，自己的換電體系已經(jīng)到了可對(duì)外開(kāi)放的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，蔚來(lái)會(huì)將下一代電池包的標(biāo)準(zhǔn)給到全行業(yè)。
2020年，蔚來(lái)?yè)Q電已獲得有關(guān)部門(mén)和行業(yè)層面的認(rèn)可，國(guó)家能源局發(fā)布蔚來(lái)研究制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中蔚來(lái)牽頭10435、10436和33025三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制，深度參與10434和33004兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制。蔚來(lái)目前已獲得換電相關(guān)專利超過(guò)1200項(xiàng)，累計(jì)參與換電標(biāo)準(zhǔn)編制超20項(xiàng)。
從消費(fèi)者的認(rèn)知來(lái)看，蔚來(lái)已經(jīng)在換電賽道占據(jù)大部分人的心智，大家只要提到蔚來(lái)汽車，第一個(gè)印象就是，它是中國(guó)成立時(shí)間最早的新勢(shì)力，第二個(gè)印象是它主打換電，和別人家充電不一樣。而且蔚來(lái)的換電網(wǎng)絡(luò)已頗具規(guī)模。截至11月20日，蔚來(lái)汽車全國(guó)換電站累計(jì)布局?jǐn)?shù)量2103座，今年新增換電站798座。按照規(guī)劃，今年蔚來(lái)汽車將累計(jì)布局2300座換電站，打通了6縱4橫8大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于一部分車主來(lái)說(shuō)，如此規(guī)模的換電站意味著可以放心大膽地規(guī)劃旅程。
從車企層面來(lái)看，蔚來(lái)在換電專利、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)方面有著巨大的優(yōu)勢(shì)，再加上有關(guān)部門(mén)的背書(shū)，其他車企選擇與之合作是最優(yōu)路徑。
此前，蔚來(lái)最大的障礙是其車企的身份問(wèn)題，不像供應(yīng)商那樣中立，很容易遭到同行的不信任。不得不說(shuō)，長(zhǎng)安汽車在這場(chǎng)換電聯(lián)盟中起到了破冰的作用。當(dāng)然這和雙方良好的合作基礎(chǔ)有著極大關(guān)系。2018年雙方曾經(jīng)合資成立長(zhǎng)安蔚來(lái)，也就是阿維塔的前身。蔚來(lái)至今在其中還有1%左右的股份。長(zhǎng)安也曾涉足過(guò)換電，2021年，長(zhǎng)安新能源就與寧德時(shí)代、奧動(dòng)、國(guó)網(wǎng)、鐵塔等組成換電聯(lián)盟聯(lián)合打造換電業(yè)務(wù)，主要面向運(yùn)營(yíng)車。
一個(gè)巨頭加入，就會(huì)有第二個(gè)巨頭加入，所以，吉利緊隨長(zhǎng)安的腳步，也加入了蔚來(lái)的換電聯(lián)盟。
據(jù)李斌透露，目前有4~5家車企在談合作。隨著小伙伴的加入，合作的擴(kuò)大，量變?cè)诼e累，最終會(huì)演化成質(zhì)變。這就像滾雪球一樣，形成了慣性，就會(huì)越滾越大。
百姓評(píng)車
價(jià)格戰(zhàn)打到如此的慘烈程度，各家?guī)缀鯕⒓t了眼，在這種情況下，中國(guó)新能源車市出現(xiàn)了華為的電動(dòng)平臺(tái)聯(lián)盟和蔚來(lái)的換電聯(lián)盟，這說(shuō)明了車市發(fā)展正出現(xiàn)新的變化趨勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)并不是市場(chǎng)的全部?jī)?nèi)容，必須的合作也將成為車企共存的基礎(chǔ)。
其實(shí)，無(wú)論是競(jìng)爭(zhēng)還是聯(lián)盟，說(shuō)到底都是出于利益的考慮。怎么有利怎么來(lái)，怎么利益最大化怎么來(lái)，這才是市場(chǎng)的真相。
先是華為成立新公司，意欲搭建“汽車電動(dòng)化智能化開(kāi)放平臺(tái)”，并將面向行業(yè)戰(zhàn)略伙伴開(kāi)放股權(quán)。據(jù)了解，目前已有4家車企受到華為邀請(qǐng)，共襄共襄盛舉；這事熱度還沒(méi)有過(guò)去，蔚來(lái)和吉利簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。
需要說(shuō)明的是，在吉利之前，長(zhǎng)安和蔚來(lái)在換電領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)行合作。
在中國(guó)新能源車市內(nèi)卷嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)越打越激烈的關(guān)鍵時(shí)刻，車企們開(kāi)始聯(lián)合起來(lái)，頗有一種抱團(tuán)取暖的意味。
蔚來(lái)“壓力山大”
對(duì)于蔚來(lái)而言，和長(zhǎng)安、吉利兩位巨頭合作，極大緩解了自身的經(jīng)營(yíng)壓力。我們以蔚來(lái)汽車二季報(bào)來(lái)做參考。今年二季度，蔚來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.7億元，同比下降14.8%，環(huán)比下降17.8%，低于市場(chǎng)預(yù)期的91.5億元；凈虧損60.56億元，同比擴(kuò)大119.6%，環(huán)比擴(kuò)大27.8%；毛利率為1%，仍處于下滑態(tài)勢(shì)，同比降低12個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。
蔚來(lái)汽車交出了近兩年來(lái)最差的一份業(yè)績(jī)。蔚來(lái)汽車業(yè)績(jī)表現(xiàn)不理想，主要原因是汽車銷量下滑。數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)汽車第二季度銷量為2.35萬(wàn)輛，同比下降6.1%，環(huán)比下跌24.2%。
蔚來(lái)在研發(fā)成本開(kāi)支、銷售費(fèi)用方面的開(kāi)支卻在增加。第二季度，蔚來(lái)研發(fā)費(fèi)用達(dá)到33.45億元，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)55.6%和8.7%。蔚來(lái)汽車作為一家用戶導(dǎo)向企業(yè)，在換電、銷售渠道、用戶維護(hù)等方面投入資金頗高，是“蔚小理”三家中成本最高的。
一方面是收入上不來(lái)，一方面是支出費(fèi)用居高不下，這樣的蔚來(lái)必然是壓力山大。
因?yàn)闃I(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，蔚來(lái)前不久還裁員10%，讓市場(chǎng)感到擔(dān)心。在剛剛結(jié)束的廣州車展上，蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁秦力洪甚至說(shuō)出："蔚來(lái)汽車不會(huì)倒閉，也不可能倒閉。"這樣的話，也在某種程度上說(shuō)明了蔚來(lái)汽車的處境并不好。
截至今年第二季度，蔚來(lái)賬面現(xiàn)金儲(chǔ)備為315億元，單季度減少了63億元。按照當(dāng)前的燒錢(qián)速度，賬面資金還夠用5個(gè)季度。
在蔚來(lái)汽車的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，換電業(yè)務(wù)最被人詬病。原因不復(fù)雜，換電業(yè)務(wù)回報(bào)周期過(guò)長(zhǎng)，這對(duì)于蔚來(lái)這種初創(chuàng)企業(yè)并不友好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蔚來(lái)汽車在9年的時(shí)間里，上線2100多座換電站、提供超過(guò)3200萬(wàn)次換電服務(wù)，投入大，建站成本高，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)重，讓本不富裕的家庭雪上加霜。
按照蔚來(lái)官方數(shù)據(jù)，換電站單站成本約為300萬(wàn)元，蔚來(lái)2000座換電站固定成本投入將達(dá)人民幣60億元。這還不包括場(chǎng)地租賃、人員運(yùn)營(yíng)和電費(fèi)支出等額外開(kāi)支。按2023年新增1000座換電站目標(biāo)計(jì)算，僅建站費(fèi)用投入就高達(dá)30億元。按照目前換電站的利用率，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到盈虧平衡的階段。
顯然，換電業(yè)務(wù)要想盈利，還得靠規(guī)模來(lái)降本。鑒于蔚來(lái)本身銷量撐不起，所以聯(lián)合更多的車企入局，才是未來(lái)的出路。今年全球動(dòng)力電池大會(huì)，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌也表示，要引導(dǎo)社會(huì)資本理性投資，避免盲目擴(kuò)張和無(wú)序發(fā)展；將推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
回到蔚來(lái)本身，正是在這樣的大背景下，才有了長(zhǎng)安和吉利兩個(gè)巨頭的加入，給蔚來(lái)的換電帶來(lái)了希望，也給蔚來(lái)續(xù)了一條命。
蔚來(lái)成換電樣板
目前的換電市場(chǎng)已形成多方競(jìng)爭(zhēng)的格局：以北汽、蔚來(lái)、吉利為代表的整車廠商，研發(fā)換電車型，運(yùn)營(yíng)換電站；以寧德時(shí)代等為代表的動(dòng)力電池廠商大力布局換電，滿足多品牌多車型的換電需求；以協(xié)鑫能科、奧動(dòng)新能源為代表的第三方換電運(yùn)營(yíng)商加速進(jìn)入換電賽道。
研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年新能源乘用車和商用車銷量中，換電車型占比有望分別達(dá)到14%和37%，換電車型銷量分別達(dá)到176萬(wàn)輛和16萬(wàn)輛。2025年當(dāng)年新增換電站有望超過(guò)1萬(wàn)座，保有量將超過(guò)3萬(wàn)座。
一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)正在崛起。前景雖然很美好，但是換電行業(yè)最大的問(wèn)題是各家車企的電池布局、尺寸、安裝位置與接口千差萬(wàn)別，電池標(biāo)準(zhǔn)化是換電模式得以發(fā)展的關(guān)鍵——規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)需要統(tǒng)一。
和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，蔚來(lái)多年以來(lái)，投入了數(shù)十億元打造換電體系，無(wú)論是換電技術(shù)，還是后續(xù)的運(yùn)營(yíng)體系，在行業(yè)里幾乎代表了最高水平。如果說(shuō)，一定要建立換電技術(shù)和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，那么蔚來(lái)無(wú)疑是最好的樣板示范。
蔚來(lái)內(nèi)部也認(rèn)為，自己的換電體系已經(jīng)到了可對(duì)外開(kāi)放的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，蔚來(lái)會(huì)將下一代電池包的標(biāo)準(zhǔn)給到全行業(yè)。
2020年，蔚來(lái)?yè)Q電已獲得有關(guān)部門(mén)和行業(yè)層面的認(rèn)可，國(guó)家能源局發(fā)布蔚來(lái)研究制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中蔚來(lái)牽頭10435、10436和33025三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制，深度參與10434和33004兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制。蔚來(lái)目前已獲得換電相關(guān)專利超過(guò)1200項(xiàng)，累計(jì)參與換電標(biāo)準(zhǔn)編制超20項(xiàng)。
從消費(fèi)者的認(rèn)知來(lái)看，蔚來(lái)已經(jīng)在換電賽道占據(jù)大部分人的心智，大家只要提到蔚來(lái)汽車，第一個(gè)印象就是，它是中國(guó)成立時(shí)間最早的新勢(shì)力，第二個(gè)印象是它主打換電，和別人家充電不一樣。而且蔚來(lái)的換電網(wǎng)絡(luò)已頗具規(guī)模。截至11月20日，蔚來(lái)汽車全國(guó)換電站累計(jì)布局?jǐn)?shù)量2103座，今年新增換電站798座。按照規(guī)劃，今年蔚來(lái)汽車將累計(jì)布局2300座換電站，打通了6縱4橫8大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于一部分車主來(lái)說(shuō)，如此規(guī)模的換電站意味著可以放心大膽地規(guī)劃旅程。
從車企層面來(lái)看，蔚來(lái)在換電專利、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)方面有著巨大的優(yōu)勢(shì)，再加上有關(guān)部門(mén)的背書(shū)，其他車企選擇與之合作是最優(yōu)路徑。
此前，蔚來(lái)最大的障礙是其車企的身份問(wèn)題，不像供應(yīng)商那樣中立，很容易遭到同行的不信任。不得不說(shuō)，長(zhǎng)安汽車在這場(chǎng)換電聯(lián)盟中起到了破冰的作用。當(dāng)然這和雙方良好的合作基礎(chǔ)有著極大關(guān)系。2018年雙方曾經(jīng)合資成立長(zhǎng)安蔚來(lái)，也就是阿維塔的前身。蔚來(lái)至今在其中還有1%左右的股份。長(zhǎng)安也曾涉足過(guò)換電，2021年，長(zhǎng)安新能源就與寧德時(shí)代、奧動(dòng)、國(guó)網(wǎng)、鐵塔等組成換電聯(lián)盟聯(lián)合打造換電業(yè)務(wù)，主要面向運(yùn)營(yíng)車。
一個(gè)巨頭加入，就會(huì)有第二個(gè)巨頭加入，所以，吉利緊隨長(zhǎng)安的腳步，也加入了蔚來(lái)的換電聯(lián)盟。
據(jù)李斌透露，目前有4~5家車企在談合作。隨著小伙伴的加入，合作的擴(kuò)大，量變?cè)诼e累，最終會(huì)演化成質(zhì)變。這就像滾雪球一樣，形成了慣性，就會(huì)越滾越大。
百姓評(píng)車
價(jià)格戰(zhàn)打到如此的慘烈程度，各家?guī)缀鯕⒓t了眼，在這種情況下，中國(guó)新能源車市出現(xiàn)了華為的電動(dòng)平臺(tái)聯(lián)盟和蔚來(lái)的換電聯(lián)盟，這說(shuō)明了車市發(fā)展正出現(xiàn)新的變化趨勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)并不是市場(chǎng)的全部?jī)?nèi)容，必須的合作也將成為車企共存的基礎(chǔ)。
其實(shí)，無(wú)論是競(jìng)爭(zhēng)還是聯(lián)盟，說(shuō)到底都是出于利益的考慮。怎么有利怎么來(lái)，怎么利益最大化怎么來(lái)，這才是市場(chǎng)的真相。
