財聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，近日，特斯拉發(fā)布公開聲明表示，將投資超過36億美元，繼續(xù)發(fā)展內華達州的超級工廠，增加3000名新團隊成員和兩個新工廠，分別為一個100吉瓦時的4680電池工廠（每年可為150萬輛輕型汽車生產足夠的電池），以及第一個高產量Semi工廠。有分析指出，此舉或將拓寬且加深其在電動重卡及4680電池領域的優(yōu)勢。
特斯拉近期動作頻頻，兩大領域擬加速布局
作為全球電動汽車“一哥”，每次特斯拉有所“動作”便會引發(fā)市場所關注。據悉，特斯拉此次擬投資建設的Semi工廠是其在電動重卡領域中的重要一環(huán)，早在2017年，特斯拉便已發(fā)布Semi電動重卡，雖然其外觀硬核炫酷，性能表現(xiàn)優(yōu)越，但產能一直不足。去年（2022年）年末，特斯拉向第一個客戶百事公司交付首批Semi電動卡車，標志著其在電動重卡正式開始加快發(fā)展。
目前，相比乘用車市場，重卡行業(yè)的電動化滲透率較低。中信證券指出，電動重卡有著低排放、環(huán)保、可大幅降低使用成本等優(yōu)勢，重卡新能源化是環(huán)境保護和政策要求下的必然趨勢。在特斯拉作為行業(yè)龍頭的標桿效應下，以及隨著重卡行業(yè)進入新的增長周期、電池新技術的進一步發(fā)展、原材料價格的下降及相關充換電基礎設施的進一步完善，電動重卡滲透率在未來3-5年有望快速提升。
此外，特斯拉此次擬建設的4680電池工廠也成為市場焦點。據悉，4680電池此前于2020年9月的特斯拉電池日首次公開發(fā)布，其較18650和21700而言，優(yōu)勢體現(xiàn)在電池容量、生產成本和效率上。有分析預計，隨著4680電池良率近年來持續(xù)提升，大圓柱方案有望從特斯拉逐步滲透其他車企，2023年有望成為4680電池放量元年，同時催化新能源車電池技術及產業(yè)鏈深化變革，推動相關結構件、材料需求。
降價潮催化市場競爭，產業(yè)鏈降本或成關鍵
除宣布擬新建兩座工廠外，特斯拉近期頻繁降價也持續(xù)“攪動”新能源汽車市場。2023年開年首月，特斯拉宣布對Model3和ModelY系列車型價格進行大幅下調。此外，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也于近日表示，電動汽車銷售“價格真的很重要”，這些價格變化確實對普通消費者產生了影響。受特斯拉降價帶動，問界、小鵬汽車等國內新能源汽車廠商也緊隨其后，一同吹響了降價“號角”。
首創(chuàng)證券近日研報指出，特斯拉Model3降價后價格區(qū)間為23萬元-33萬元之間，預計將與原本處于該價位的比亞迪海豹、零跑C01和小鵬P7等純電轎車進行更為直接的競爭。特斯拉Model Y降價后的價格區(qū)位為26萬元-36萬元區(qū)間，預計將加劇與蔚來ET5、極氪001、比亞迪唐EV、問界M5EV等車的競爭。通過大幅降價，2023年特斯拉在售車型Model3和ModelY的銷量有望得到強力支撐，有望為供應鏈企業(yè)營收端帶來正向貢獻。國內特斯拉供應鏈建議關注標的：拓普集團、旭升股份、三花智控等。
此外，財通證券認為，特斯拉以價格換銷量的策略將加劇新能源汽車行業(yè)的競爭，邊緣品牌或將出清，行業(yè)集中度有望提升。同時新能源主機廠和上游零部件企業(yè)或將面臨降本壓力。為應對行業(yè)的成本壓力，新能源產業(yè)鏈國產有望繼續(xù)提升?？春米灾鼾堫^整車企業(yè)在汽車智能電動變革中，通過產品力提升，帶動自身量價齊升，不斷提升國內份額和全球份額，推薦整車行業(yè)龍頭比亞迪、長安汽車、吉利汽車、長城汽車。
