換電模式下,通過車電分離,有效降低電動車的初始購置成本,同時擁有媲美燃油車的補(bǔ)能效率,并有望幫助緩解高峰時段密集充電對電網(wǎng)的沖擊。
從補(bǔ)能效率來看,目前蔚來第二代換電站換電時間僅2-3分鐘,而寧德時代換電站最快可達(dá)到1分鐘,已經(jīng)低于燃油車加油所需的3-4分鐘。
同時,通過車電分離后的電池租賃,可以降低車輛的初始購置成本,蔚來全車型已實現(xiàn)通過租用電池包(70kWh/100kWh),消費(fèi)者可一次性降低的購車成本7萬元/12.8萬元。
大廠入局
近期比亞迪、徐工集團(tuán)等多家龍頭汽車、工程機(jī)械主機(jī)廠宣布進(jìn)入換電行業(yè)。
2022年1月,寧德時代推出的EVOGO整體換電方案,蔚來的電池租用服務(wù)BaaS,都是車電分離模式。
同時,小鵬汽車和阿爾特新注冊公司,均涉及換電業(yè)務(wù)。
這些信號顯示,換電模式作為有效緩解充滿慢、充電難問題的解決方案,正在得到越來越多廠商的認(rèn)可,模式確定性逐漸明朗。
換電的模式主要就是卡扣、螺栓等設(shè)計,差異體現(xiàn)在換電時間長短和客戶體驗。二者不能同時存在在同一個換電站里。
奧動新能源主導(dǎo)卡扣,寧德時代主導(dǎo)是螺栓。蔚來的技術(shù)跟奧動差不多,但是主要服務(wù)蔚來自己的車。
截止2021年末,全國有1200多座換電站。換電站分為乘用車和商用車換電站。乘用車換電站主要集中在北京、廣州、武漢、重慶等主機(jī)廠較多的城市。
北京的換電做得比較好,現(xiàn)存300多個換電站。乘用車換電由奧動領(lǐng)軍,其次是蔚來和伯坦等;商用車主要是協(xié)鑫能源等。
目前,產(chǎn)業(yè)鏈都在布局換電業(yè)務(wù),寧德為首的電池企業(yè)、國家電網(wǎng)為首的能源企業(yè),都在進(jìn)行布局。很多大企業(yè)計劃2025年布局5000座以上。
最近,武漢蔚能擬以其持有的基礎(chǔ)資產(chǎn)(動力電池租用服務(wù)費(fèi)的2 年收益權(quán)),信托予西部信托設(shè)立發(fā)行載體信托,并發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)。這是是電池資產(chǎn)證券化的第一單,車電分離模式在資產(chǎn)層面開始金融創(chuàng)新,也給寧德時代等換電賽道核心成員提供參考。
政策支持
政策層面,對于換電的認(rèn)可度也越來越高。
2020年4月,四部門發(fā)文,提出換電模式車輛不受新能源補(bǔ)貼退坡影響;2021年11月,中國汽車行業(yè)換電領(lǐng)域的首個基礎(chǔ)通用國家標(biāo)準(zhǔn)出臺,補(bǔ)貼與標(biāo)準(zhǔn)雙重政策支持換電模式發(fā)展。
今年1月,發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》提出,到“十四五”末,中國形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。
換電產(chǎn)業(yè)鏈
換電產(chǎn)業(yè)鏈的玩家眾多,上游包括動力電池企業(yè)、設(shè)備生產(chǎn)商與電動汽車廠商;中游為換電運(yùn)營商。
1)動力電池企業(yè),以寧德時代為代表,依靠高市場份額,有望從電池角度推動標(biāo)準(zhǔn)化。
寧德時代切入換電模式具有一定業(yè)務(wù)優(yōu)勢,當(dāng)前其供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商包括瀚川智能、博眾精工等。
2)電動汽車廠商,以蔚來、北汽為代表,蔚來推出BaaS模式,降低購車門檻,性價比優(yōu)勢凸顯。
同時,蔚來也開放了供應(yīng)商體系,與其他換電設(shè)備供應(yīng)商如瀚川智能、博眾精工進(jìn)行對接。
吉利供應(yīng)商包括永乾機(jī)電(科大智能孫公司)、博眾精工,瀚川智能也已進(jìn)入。
3)能源國企,包括中石化、國家電網(wǎng)。其中中國石化依托3萬座加油站網(wǎng)點(diǎn)實現(xiàn)油電功能站的快速復(fù)制,國家電網(wǎng)采用集中充電配送模式,減小單換電站投資規(guī)模;
4)專業(yè)運(yùn)營商,以奧動新能源、伯坦科技為代表,較早切入行業(yè)實現(xiàn)卡位,模式初步得到驗證。下游為各類2B、2C的新能源汽車使用者,與動力電池回收和梯次利用企業(yè)。