中國城市公交協(xié)會(huì) 鄒強(qiáng)《網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及換電車型的機(jī)會(huì)》

發(fā)布日期:2023-03-02

核心提示:12月21-22日,由充換電百人會(huì)、中國充電樁網(wǎng)、國家電投啟源芯動(dòng)力等單位聯(lián)合主辦,上海賀勵(lì)展覽有限公司、上海賀勵(lì)商務(wù)咨詢有限
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12月21-22日,由充換電百人會(huì)、中國充電樁網(wǎng)、國家電投啟源芯動(dòng)力等單位聯(lián)合主辦,上海賀勵(lì)展覽有限公司、上海賀勵(lì)商務(wù)咨詢有限公司承辦的2022中國國際換電車輛產(chǎn)業(yè)大會(huì)&2022中國國際換電模式產(chǎn)業(yè)大會(huì)(簡(jiǎn)稱:金磚換電論壇)在上海汽車城瑞立酒店順利召開。本屆大會(huì)設(shè)置“論壇峰會(huì)+展示臺(tái)展示”,引爆業(yè)內(nèi)對(duì)“換電車”的關(guān)注,解讀最新?lián)Q電發(fā)展困惑,詮釋機(jī)遇及發(fā)展方向,促進(jìn)主機(jī)廠、運(yùn)營商、投資商和換電廠商的對(duì)接,為換電企業(yè)尋求發(fā)展空間。
 
 
 
 
演 講 實(shí) 錄
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中國城市公交協(xié)會(huì)網(wǎng)約車分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)鄒強(qiáng)出席論壇并發(fā)表主題演講——《網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及換電車型的機(jī)會(huì)》。
 
 
以下為演講實(shí)錄:  
 
各位嘉賓早上好!我今天的重心放在網(wǎng)約車這一塊:網(wǎng)約車是大概有600萬的月活司機(jī),加上出租車大概有七八百萬的車,如果這些車全部都做充電和換電的話,走新能源模式的話,大概每臺(tái)車每天應(yīng)該充40度左右的電,這個(gè)量是比較可觀的。我今天做一個(gè)跨界,講一講網(wǎng)約車,再講一講我對(duì)于換電這塊的理解。
 
網(wǎng)約車充電我覺得已經(jīng)是一個(gè)非常成熟的,我今天著重講一下網(wǎng)約車的展望。在廈門會(huì)議上,中國網(wǎng)約車行業(yè)的年會(huì)上,大家反復(fù)提到一個(gè)詞就是“活著”,我們看一下網(wǎng)約車的從業(yè)者在兩個(gè)大的主體,一個(gè)是出行平臺(tái),一個(gè)是租賃公司。出行平臺(tái)面臨的是什么問題,第一個(gè)是需求下降,下降至少在25%-30%,全行業(yè)全年。第二個(gè)是融資困難,就是進(jìn)入了資本寒冬。第三個(gè)是流量焦慮,大家發(fā)現(xiàn)流量越來越貴。第四個(gè)是運(yùn)力的增多,因?yàn)楝F(xiàn)在全國已經(jīng)有290家的出行平臺(tái),各地的疫情反復(fù),年初的上海,年終的成都、廣州、重慶,全國各地反復(fù)疫情之后,司機(jī)要求無責(zé)退車、維穩(wěn)。最后的結(jié)果就是第二季度、第三季度連續(xù)網(wǎng)約車公司的降本增效,所以出行平臺(tái)活的很艱難。
 
那么租賃公司又怎么樣呢?首先是車價(jià)上漲,去年不完全統(tǒng)計(jì),車價(jià)漲了三次。第二個(gè)是疫情的頻發(fā),反復(fù)的封城,訂單的大量減少,租金的下降,特別是出租率的大幅下降。正常行業(yè)網(wǎng)約車的出租率在92%這個(gè)水平,基本上超過92%他們就是盈利的,大家疫情期間出租率的普遍水平已經(jīng)跌了80%以下。隨著退車率的提高,很多租賃公司都在要求金融展期。
 
最終的總結(jié)是整個(gè)全行業(yè)進(jìn)入了冰點(diǎn),大家唯一的想法就是能夠活下去。
 
我們盤一下數(shù)據(jù),2022年的前九個(gè)月,累計(jì)的訂單是53.84億單,同比下降15.6%,月均訂單是5.98億單,對(duì)比2021年訂單是下降1億單,降幅是14.3%。
 
底下這個(gè)數(shù)據(jù)是2019年、2020年、2021年和2022年的數(shù)據(jù),2021年是接近7億單,是有比較大幅的下降。我們覺得隨著疫情控制手段的逐漸“成熟”,這個(gè)“成熟”是打一個(gè)引號(hào),是國人免疫力的提升,所以整個(gè)經(jīng)濟(jì)會(huì)恢復(fù),我們預(yù)計(jì)至少會(huì)恢復(fù)到6.5億的水平。
 
第二個(gè)就是要看大的政策,我們看到整個(gè)網(wǎng)約車的人證和車證是一直在上升,目前人證是481萬,車證是接近200萬,這個(gè)是截止到9月份的數(shù)據(jù),事實(shí)上目前都已經(jīng)突破了500萬和200萬。整個(gè)政策收緊,這可能跟國家對(duì)于網(wǎng)約車的監(jiān)管思路是一脈相承的。交通部國交信息中心的總經(jīng)理(牛文江)先生在會(huì)上分享的觀點(diǎn),也代表行業(yè)的基本判斷,行業(yè)主管部門是希望把網(wǎng)約車作為線上出租車的方向去進(jìn)行監(jiān)管,所以有以下幾個(gè)趨勢(shì):
 
趨勢(shì)1:各地的車型和總量都在開始控制,現(xiàn)在像廣州、成都、杭州,特別是杭州最近出了網(wǎng)約車的存量管理辦法,深圳也出了存量管理的咨詢建議,給到社會(huì)去收集建議。
 
趨勢(shì)2:車證的發(fā)放開始趨緩。有幾個(gè)城市,像武漢、南京、長(zhǎng)沙,基本上已經(jīng)不發(fā)證了,很多城市現(xiàn)在已經(jīng)開始放緩或者逐步的不發(fā)。油改電已經(jīng)加速完成,現(xiàn)在偏東南城市基本上油車改電車的占比已經(jīng)超過了80%。
 
趨勢(shì)3:政府的執(zhí)法方式也由線下轉(zhuǎn)為線上,現(xiàn)在都是用技術(shù)的手段,直接用金牛座去查你的服務(wù)器,來去進(jìn)行處罰。
 
趨勢(shì)4:城際出行和聚合出行現(xiàn)在已經(jīng)成為一個(gè)趨勢(shì),聚合出行在滴滴的APP下架之后,高德最高的市占率已經(jīng)超過了25%,這一塊是已經(jīng)引起了行業(yè)一個(gè)非常巨大的變化。
 
趨勢(shì)5:巡游車的存在感進(jìn)一步弱化。
 
第三個(gè)就是出行平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的格局,有三個(gè)特征。第一個(gè)是出行平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì),第二是聚合平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì),第三個(gè)是運(yùn)力平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)。大家不做網(wǎng)約車的不一定了解,我簡(jiǎn)單跟大家比喻一下。出行平臺(tái)就是指滴滴、T3、曹操這些自有的APP平臺(tái)。聚合平臺(tái)主要是以高德為首的,像美團(tuán),最近加入的騰訊、華為,這些聚合平臺(tái)。運(yùn)力平臺(tái)就是那些中小的平臺(tái),幾乎是自己不對(duì)C端進(jìn)行發(fā)力的。
 
出行平臺(tái)目前幾個(gè)問題:
 
1.滴滴APP什么時(shí)候開始上架,滴滴的市占率是不是會(huì)下滑。我在行業(yè)里面聽說過很多內(nèi)幕消息,說滴滴在兩會(huì)之前就會(huì)恢復(fù),還有說兩會(huì)之后恢復(fù)。我覺得滴滴APP什么時(shí)候上架這個(gè)事取決于滴滴自己的態(tài)度,第一個(gè),我是覺得它的合規(guī)率什么時(shí)候達(dá)到合理的值,比如說80%的合規(guī)率。第二個(gè),它的市占率什么時(shí)候降到一個(gè)政府認(rèn)可的合理水平,打破反壟斷。第三個(gè)就是它的股權(quán)結(jié)構(gòu)以及它自身的價(jià)值觀和一些工作理念,所以一系列的問題。我覺得只要是目前的政府管理班子不做大的調(diào)整,滴滴的上架還得要依賴于他自己的態(tài)度。
 
2.曹操、T3這些企業(yè)能否后來居上,去趕超滴滴。這個(gè)我覺得要打一個(gè)問號(hào),因?yàn)槲矣X得ToC的去燒錢,去融資,去做估值,目前這個(gè)方向遇到了比較大的障礙。
 
3.享道和如褀這些基于大灣區(qū)的平臺(tái)是否有機(jī)會(huì)呢?因?yàn)橄淼乐饕窃谏虾5拇鬄硡^(qū),目前也在發(fā)力做全國。如褀主要是在做廣東的大灣區(qū),最近有兩筆融資,一筆是享道的,一筆是如褀的,他們?cè)诮衲甓嫉玫降娜谫Y。而且這兩家企業(yè)的現(xiàn)金流還不錯(cuò),基本上毛利都是上岸的。所以我覺得基于背后的廣汽和上汽,以及他們穩(wěn)健的經(jīng)營策略,我覺得他們還會(huì)有機(jī)會(huì)。
 
4.新的平臺(tái)是不是還會(huì)出現(xiàn)?目前全國雖然已經(jīng)有290家平臺(tái)了,但是去做獨(dú)立的出行平臺(tái)的可能不太會(huì)有了。
 
聚合平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì):
 
目前來看高德峰值每天在600-700萬單,花小豬在300萬單每天不到。騰訊和華為基于自身巨大流量將來都有機(jī)會(huì)。會(huì)有越來越多的流量方來吃這塊蛋糕。
 
運(yùn)力平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì):這個(gè)是比較重要的,因?yàn)樵谧囊沧鰮Q電,也做充電,我們很多網(wǎng)約車的平臺(tái)和租賃公司都是大家的客戶,這個(gè)可以讓大家多參考一下。
 
1.運(yùn)力平臺(tái)補(bǔ)貼搖擺司機(jī)將成為過去。也就是以后司機(jī)的補(bǔ)貼會(huì)越來越少,司機(jī)的收入會(huì)回歸一個(gè)理性和正常的收入。從最早滴滴優(yōu)錄,快滴補(bǔ)貼的時(shí)候,一個(gè)司機(jī)一個(gè)月掙幾萬塊錢,到現(xiàn)在一個(gè)司機(jī)流水在一萬二,甚至一萬這么個(gè)水平,我覺得會(huì)成為一個(gè)常態(tài)。
 
2.重資產(chǎn)成為運(yùn)力平臺(tái)的必然結(jié)果。以后可能越來越多的私家車已經(jīng)在退出了,個(gè)人司機(jī)去買車的情況也會(huì)逐步減少,未來更多的是B端的企業(yè)來做經(jīng)營性租賃。
 
3.運(yùn)力的自持化、規(guī)模化和精細(xì)化,將提升運(yùn)力平臺(tái)上下游的議價(jià)能力。也就是未來會(huì)有很多的車隊(duì),車管公司和租管公司來和大家做合作。
 
4.運(yùn)力平臺(tái)鏈接上下游產(chǎn)業(yè)鏈,將產(chǎn)生溢出的價(jià)值。
 
聚合平臺(tái)這是一個(gè)商業(yè)模式的問題,超級(jí)APP的流量變現(xiàn),我覺得這會(huì)成為一個(gè)趨勢(shì)。騰訊為什么下場(chǎng)來做騰訊出行,說穿了就是它的流量變現(xiàn),它轉(zhuǎn)來做網(wǎng)約車的成本幾乎等于零,但是它的收益是很大的。其實(shí)作為網(wǎng)約車的行業(yè)生態(tài)去投流量,它的成本是無限大的,所以網(wǎng)約車專屬的獨(dú)立體系去拉流量,它的成本是很高的,所以從這個(gè)方面來講,獨(dú)立APP除了滴滴之外,我覺得其他的都會(huì)很艱難。
 
細(xì)分和下沉領(lǐng)域發(fā)展會(huì)有四個(gè)趨勢(shì),隨著疫情的恢復(fù),機(jī)場(chǎng)和火車站會(huì)復(fù)蘇,目前來看已經(jīng)降到一個(gè)冰點(diǎn)。因?yàn)槲医?jīng)常會(huì)出差,無論是航班數(shù)還是高鐵,基本上是很慘淡的。我覺得最近是到一個(gè)最低谷,因?yàn)樽罱咔樵谌珖谋l(fā)。我覺得在明年疫情會(huì)減退,我們商旅出行會(huì)增加,因?yàn)槲磥砦迥陣业陌l(fā)展戰(zhàn)略,最近中央會(huì)議精神有出來,未來五年就是要大發(fā)展經(jīng)濟(jì),我覺得明年商旅出行會(huì)增加,人民出行的意愿,因?yàn)楫吘谷炅?,很多人都沒有出去旅游,都已經(jīng)看開了,房?jī)r(jià)也不上漲了,大家也沒有那么強(qiáng)的存錢意愿,所以出行意愿會(huì)增加,旅游會(huì)恢復(fù)正常,下沉客運(yùn)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)也會(huì)出現(xiàn)。核心城市運(yùn)力的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)入白熱化,因?yàn)殛懤m(xù)廣州、杭州這些城市都已經(jīng)在收編了。
 
線下的租賃公司會(huì)是什么樣的結(jié)局,C端的融資掛靠的車輛已經(jīng)逐步在退出,我舉兩個(gè)城市的例子。像重慶、南京,南京之前也有很多司機(jī)以租代購,這些車基本掛靠在這些租賃公司下面,因?yàn)槟暇┈F(xiàn)在一個(gè)牌照大概在2萬-3萬之間,網(wǎng)約車牌照在這么個(gè)價(jià)格,現(xiàn)在基本這些掛靠的公司都會(huì)把這些資質(zhì)收回來,自己上車。重慶也是,應(yīng)該明年也會(huì)限制上車,所以今年很多老板都自己上車了。C端融資的掛靠車輛會(huì)逐步淡出這個(gè)市場(chǎng),因?yàn)橐郧笆怯蛙嚨囊宰獯徍芏唷?/div>
 
第二個(gè),小B端的,就是幾十臺(tái)車,兩百臺(tái)車的小的租賃公司,因?yàn)樗荒墚a(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),所以它也逐步在被更大的司機(jī)所蠶食。
 
第三個(gè),主機(jī)廠的CP,因?yàn)橹鳈C(jī)廠的CP有很多,基本每個(gè)主機(jī)廠都會(huì)有,新能源的主機(jī)廠都會(huì)有自己的CP。這個(gè)取決于股東方的戰(zhàn)略定力和體制機(jī)制,這塊會(huì)分化,有一些會(huì)做的非常好,有一些可能會(huì)給它關(guān)停掉。
 
我比較看好的是最后一類,市場(chǎng)化大B的經(jīng)租車輛,強(qiáng)者很強(qiáng),經(jīng)營的好的會(huì)逐步把這些中小的進(jìn)行蠶食,向頭部進(jìn)行集中,主要是通過幾個(gè)方面來篩選,它會(huì)有篩選機(jī)制。
 
1.買新車的時(shí)候,大B就會(huì)有很多優(yōu)勢(shì),無論是價(jià)格、首付、融資、還款。
 
2.后期運(yùn)維的成本,它可以通過集采去降低成本,通過管理成本攤銷,因?yàn)樗囊?guī)模大,所以它的攤銷很低,跟保險(xiǎn)公司去議價(jià),跟維修站去議價(jià)。它的出租率,以及它的租金價(jià)格,都是比較靈活的。
 
3.長(zhǎng)期價(jià)值,它的殘值,它的牌照議價(jià),甚至政府的補(bǔ)貼,整體的估值,都會(huì)讓大的租賃公司會(huì)有更多的機(jī)會(huì)。
 
新能源車的趨勢(shì),在座應(yīng)該有很多新能源的主機(jī)廠,我也是咨詢了一堆新能源主機(jī)廠的高管朋友,然后得到了一些信息。大家自己去對(duì)標(biāo)一下,看是不是。
 
第一個(gè),主流網(wǎng)約車的產(chǎn)品價(jià)格會(huì)到12萬左右。但也不得不說的是,可能是主機(jī)廠一廂情愿的想法,因?yàn)?2萬左右基本上已經(jīng)到了線下租賃公司的盈虧平衡點(diǎn)。現(xiàn)在做48期的金融方案,12萬的車基本上不盈利,所以這個(gè)希望大家能夠去關(guān)注這個(gè)問題。根本原因是國補(bǔ)退坡,新能源的積分不值錢了,原材料大宗商品價(jià)格上漲的預(yù)期。
 
最終結(jié)論是整個(gè)運(yùn)營車輛市場(chǎng)融資難度在提升,因?yàn)檐噧r(jià)越來越高,你的ROI看起來是有風(fēng)險(xiǎn)的。所以運(yùn)力過剩區(qū)域的新車的元嬰風(fēng)險(xiǎn)我覺得非常高,我們可能需要運(yùn)力退出留下的市場(chǎng)空間,不要盲目的上車,等待政府運(yùn)力規(guī)模管控的政策,如果政府不去控制,這個(gè)市場(chǎng)可能要崩盤。
 
第二個(gè)是二手車的殘值可能會(huì)產(chǎn)生一些變化。
 
金融的就不再講了,重點(diǎn)講一下對(duì)換電的思考,我是作為一個(gè)旁觀者的視角來講這個(gè)東西,我個(gè)人認(rèn)為整個(gè)業(yè)務(wù)還處在期望的膨脹期,整個(gè)換電業(yè)務(wù)規(guī)模會(huì)有一個(gè)大的增加。在國家的“雙碳”政策引領(lǐng)下,大量的企業(yè)已經(jīng)投身換電業(yè)務(wù)中,無論是金融市場(chǎng)還是資本市場(chǎng),對(duì)于換電這一塊都還是買單的。剛才張鋒講的協(xié)鑫,協(xié)鑫有了換電概念加持之后,整個(gè)估值也是有一個(gè)提升。國內(nèi)換電的業(yè)務(wù)在國家政策的推動(dòng)之下,也在快速的發(fā)展。
 
其實(shí)后期行業(yè)里會(huì)有更多企業(yè)加入換電里面來,包含電力公司、能源公司、主機(jī)廠、出行相關(guān)企業(yè)。也有更多適配的換電業(yè)務(wù)的政策,一些補(bǔ)貼的發(fā)布,因?yàn)閲揖拖裢菩履茉窜囈粯?,地方政府也要推這個(gè)事情。未來還會(huì)有更多的金融資本來進(jìn)入這個(gè)行業(yè),這是我覺得看到的一個(gè)大趨勢(shì)。
 
目前雖然大家在一個(gè)膨脹期,就像早年的蔚小理,我覺得這個(gè)行業(yè)還是有很多問題的:
 
1.商業(yè)模式還沒有完全成型,目前還是處在補(bǔ)貼推動(dòng)的產(chǎn)業(yè),絕大部分換電站的運(yùn)力不足,這個(gè)是我做了一些調(diào)研的。
 
2.技術(shù)進(jìn)步這塊,技術(shù)進(jìn)步這塊對(duì)于換電時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)是解決了,換電都已經(jīng)很快了,其實(shí)更多要看找站的時(shí)間和換電排隊(duì)的時(shí)間。主要現(xiàn)在還是站點(diǎn)分布密度的問題。再一個(gè)是巧克力換電概念推廣還不足,巧克力換電車型還不足。第三個(gè),換電電池各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目前還沒有統(tǒng)一,這是一個(gè)大的隱患。
 
3.電池銀行。目前電池銀行的數(shù)據(jù)鏈路還沒有通。第二個(gè),電池銀行的年化利率IRR還是非常高的,這個(gè)是不太合理的。第三個(gè),車電分離的法律法規(guī)層面還有很多盲點(diǎn)和盲區(qū),一旦電池產(chǎn)生故障,電池產(chǎn)生問題,這個(gè)東西不好界定。
 
4.客戶體驗(yàn)。站點(diǎn)分布不足,電力接入比例低,有些站看起來在,它沒接電。第二個(gè),站點(diǎn)的節(jié)電率是低的,我們所謂的夜間電價(jià),晚上充電,白天放電還是一個(gè)概念階段。然后整個(gè)換電效率體現(xiàn)還需要提升,換電成本的經(jīng)濟(jì)夜行需要提升。
 
最后一頁是我在這次論壇上最想跟大家去講的,作為一個(gè)網(wǎng)約車的從業(yè)者,我想要對(duì)整個(gè)換電同行來說的,先有雞還是先有蛋的問題,我覺得這是一個(gè)飛輪。我們換電的行業(yè)是一個(gè)大的飛輪的話,現(xiàn)在這個(gè)飛輪還沒有轉(zhuǎn)起來,那么需要大量的資金和資源的投入,而且是需要所有的從業(yè)者,無論是奧動(dòng)也好,協(xié)鑫也好,大家一起去推這個(gè)事,只有這個(gè)行業(yè)火了,比如新能源車行業(yè)火了,特斯拉火了,蔚小理也火了,大家是一個(gè)共同的局面。
 
第一個(gè),戰(zhàn)略路徑:要讓這個(gè)飛輪轉(zhuǎn)起來,先有雞再有蛋。
 
1.我們要調(diào)整換電車輛的定位?,F(xiàn)在有一些換電的車企用的是300公里,甚至不到300公里續(xù)航的車,而且人為的去限制它的充電速率,用2C的,甚至更低效的充電速度的車,這個(gè)是不利于換電車的推廣。我個(gè)人的建議就是400公里標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的車,1C的可充可換,先把這個(gè)車推出去。
 
2.電池銀行,我們成立的基金也好,雖然說最終目的是掙錢,但我覺得在早期是要去扶持這個(gè)行業(yè)的,去解決大家先把車賣出去的問題。為了先把換電的車賣出去,那么我們?cè)谑赘犊梢愿停士梢愿?,投資回報(bào)可以更低,沒有關(guān)系,先把這個(gè)行業(yè)推起來。
 
3.不斷要做大換電城市的換電規(guī)模,一個(gè)城市的車隊(duì),換電車隊(duì)的規(guī)模如果沒有達(dá)到2000臺(tái),這個(gè)城市做不了換電。所以我建議,要單點(diǎn)突破,不要每個(gè)城市都放一點(diǎn),一旦要做,這個(gè)城市的車至少2000臺(tái)以上。
 
4.要加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,就是電池的尺寸、標(biāo)準(zhǔn)、接口、大小,甚至電量,包括循環(huán)次數(shù),很多東西大家統(tǒng)一了之后,我覺得對(duì)所有人都好。
 
第二個(gè)就是要建立可重復(fù)的,對(duì)用戶友好,能夠挖掘用戶價(jià)值的自驅(qū)的商業(yè)模式。我們現(xiàn)在是政府補(bǔ)貼,大家貼錢,都是貼貼貼,沒有用的,補(bǔ)貼是不持久的。應(yīng)該是讓性價(jià)比,讓客戶感覺體驗(yàn)很好。
 
1.根據(jù)市場(chǎng)銷量去匹配換電站,沒有基礎(chǔ)銷量是不能做的。
 
2.用運(yùn)營策略逐步調(diào)整用戶的習(xí)慣?,F(xiàn)在很多換電的企業(yè),我就不點(diǎn)名了,還是在去布局換電站,你布了再多換電站都沒用,你要逐步的去用運(yùn)營策略調(diào)整用戶的習(xí)慣,所以運(yùn)營才是關(guān)鍵。
 
3.用便利服務(wù)去爭(zhēng)取換電市場(chǎng),就是用便利性,用客戶體驗(yàn)去換市場(chǎng)。
 
4.加強(qiáng)互聯(lián)互通,打造共贏市場(chǎng)。我覺得我們幾個(gè)行業(yè)頭部企業(yè),奧動(dòng)也好,協(xié)鑫也好,大家應(yīng)該坐下來一起來做大這個(gè)事情。

 
 
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