特斯拉海外首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠落地中國，開工在即。
5月16日，上海市浦東新區(qū)官方消息稱，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建設(shè)項(xiàng)目獲發(fā)施工許可證，這意味著特斯拉在美國本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目即將開工。
據(jù)介紹，工廠計(jì)劃于2024年5月開工，2025年一季度就要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。該初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40吉瓦時(shí)（GWh）。
特斯拉CEO馬斯克此前在2023年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電動(dòng)車業(yè)務(wù)。 在2024年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上馬斯克再度提到了這個(gè)觀點(diǎn)。
多位行業(yè)人士向記者分析稱，特斯拉之所以選擇來華布局儲(chǔ)能工廠，是因?yàn)槲覈鴵碛腥蜃畲蟮男履茉串a(chǎn)業(yè)鏈，且投資環(huán)境良好。Megapack的主要用途分為公用事業(yè)和大型商業(yè)項(xiàng)目兩個(gè)方向。盡管如此，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠的落地依舊可能搶占高端市場，加速行業(yè)競爭和產(chǎn)能出清。特斯拉之所以來華布局儲(chǔ)能工廠，離不開中國產(chǎn)業(yè)鏈齊全。
萬聯(lián)證券投資顧問屈放向記者表示，中國擁有全球最大的儲(chǔ)能市場和最全面的生產(chǎn)企業(yè)，無論是市場需求，產(chǎn)品工藝，還是技術(shù)人才都具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。特斯拉儲(chǔ)能長期與其光伏，新能源汽車打造閉環(huán)銷售及產(chǎn)業(yè)鏈，未來必然會(huì)在中國也打造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，因此在中國建立儲(chǔ)能工廠有其必要性。
不僅如此，我國政府對(duì)新能源與儲(chǔ)能的支持力度提供了良好的投資環(huán)境。目前中國新能源(4.160, 0.09, 2.21%)汽車滲透率已經(jīng)超過40%，而最新的銷售數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車的銷量占比已經(jīng)突破50%，相比于美國新能源汽車滲透率不足10%有明顯優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能同樣受到政策明顯扶持。
深度科技研究院院長張孝榮表示，中國擁有全球最大的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，包括電池原材料供應(yīng)、電池制造能力、配套零部件生產(chǎn)等，這有利于特斯拉降低生產(chǎn)成本、提高供應(yīng)鏈效率。
中國是全球最大的可再生能源市場之一，正在積極推廣清潔能源并大力發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)以應(yīng)對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰、平滑波動(dòng)的需求。隨著中國“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，儲(chǔ)能市場需求將持續(xù)增長，為特斯拉提供了廣闊的市場空間。
在他看來，特斯拉上海超級(jí)工廠已經(jīng)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域取得了成功，與地方政府建立了良好的合作關(guān)系，積累了豐富的本地化生產(chǎn)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，能夠充分利用現(xiàn)有資源，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
上海臨港(11.300, 0.38, 3.48%)新片區(qū)具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施、便捷的物流條件以及臨近港口的優(yōu)勢(shì)，便于特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。
生產(chǎn)電池更面向B端 可作為備用電源
此次在華建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠，主要用于生產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池Megapack。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，Megapack每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)超過3.9 MWh的能源，足以滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。
Megapack的主要用途分為兩個(gè)方向，一是公用事業(yè)，二是大型商業(yè)項(xiàng)目。
舉例來說，在公用事業(yè)方面，霍恩斯代爾能源儲(chǔ)備運(yùn)營的前兩年創(chuàng)收1.5億美元，為南澳大利亞州有效供電?；魻査篂车脑O(shè)備目前正在參與英國能源交易，占地不到2400平方英尺的場地即可存儲(chǔ)15MWh能源。夏威夷可愛島合作項(xiàng)目中，52MWh能源儲(chǔ)備搭配13MW太陽能(5.200, 0.04, 0.78%)發(fā)電，為該島提供了能源轉(zhuǎn)換方案，每年可減少160萬加侖的化石燃料的燃燒。
而在大型商業(yè)項(xiàng)目方面，近畿鐵道上安裝了大阪鐵路服務(wù)應(yīng)急備用電源，發(fā)生公用電網(wǎng)斷電時(shí)，可使所有列車到達(dá)最近的車站。內(nèi)華達(dá)山脈酒廠中擁有自行存儲(chǔ)清潔能源，以備能源價(jià)格高或無太陽能生產(chǎn)條件時(shí)使用，從而節(jié)省數(shù)十萬美元。
張孝容提到，Megapack主要客戶群體將以B端用戶為主，包括電網(wǎng)運(yùn)營商、公用事業(yè)公司、獨(dú)立電力生產(chǎn)商、大型工商業(yè)用戶以及可再生能源項(xiàng)目開發(fā)商。這些客戶通常需要大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)來平衡電力供需、穩(wěn)定電網(wǎng)、提升可再生能源利用率、參與電力市場交易或作為備用電源。
對(duì)于目標(biāo)群體，全聯(lián)并購公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇補(bǔ)充稱，也會(huì)有一些C端用戶購買Megapack進(jìn)行家庭儲(chǔ)能。
屈放則提到，目前Megapack的客戶群體主要集中在歐美地區(qū)。根據(jù)特斯拉的預(yù)測，全球最終將需要240TWh的儲(chǔ)能容量。
特斯拉入局加速行業(yè)競爭和產(chǎn)能出清
屈放表示，預(yù)計(jì)到2025年，全球儲(chǔ)能市場的規(guī)模將達(dá)到數(shù)千億美元。
如今，國內(nèi)造車企業(yè)已紛紛布局儲(chǔ)能行業(yè)，加之原有的寧德時(shí)代(203.000, 3.33, 1.67%)，華為等企業(yè)，未來儲(chǔ)能市場必然加速行業(yè)洗牌，同時(shí)也促進(jìn)企業(yè)將更多資源投入研發(fā)。特斯拉布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)其實(shí)較早，在2015年就已開始布局儲(chǔ)能行業(yè)，而近幾年其儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，目前已經(jīng)占據(jù)市場9%的份額。尤其在美國已經(jīng)與LG平分天下。未來其重點(diǎn)工作將逐漸向儲(chǔ)能市場傾斜。
但也正因如此，目前國內(nèi)儲(chǔ)能市場在急速擴(kuò)張后，存在產(chǎn)能過剩隱憂。屈放提到，儲(chǔ)能企業(yè)中，尤其是中小企業(yè)產(chǎn)能利用率逐年下滑，儲(chǔ)能電池價(jià)格一路走低，目前很多儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象。
在此背景下，特斯拉將新能源汽車，光伏，儲(chǔ)能捆綁銷售的模式無疑對(duì)單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊。加之其品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)，更容易造成市場加速競爭的局面。
但從另一方面來說，新技術(shù)仍在逐漸走向市場，落后產(chǎn)能在加速淘汰。企業(yè)在市場開拓，技術(shù)創(chuàng)新，成本控制方面展開競爭。特斯拉的入局無疑會(huì)加速行業(yè)競爭和產(chǎn)能出清。
張孝容提到，全球儲(chǔ)能市場呈現(xiàn)出多元化競爭格局，既有專業(yè)儲(chǔ)能廠商如特斯拉、LG Energy Solution、寧德時(shí)代、比亞迪(219.590, 1.28, 0.59%)等，也有傳統(tǒng)電力設(shè)備制造商、電力公司、能源服務(wù)提供商等跨界參與。市場按技術(shù)路線可分為鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等多種類型，各技術(shù)路線各有優(yōu)劣，適用場景不同。
一方面，特斯拉可能會(huì)搶占高端市場，擠壓其他高端品牌份額；另一方面，其規(guī)?；a(chǎn)和成本控制能力可能推動(dòng)市場價(jià)格下行，影響行業(yè)整體利潤率。此外，特斯拉可能會(huì)帶動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，推動(dòng)行業(yè)向更高技術(shù)水平、更優(yōu)服務(wù)模式發(fā)展。
而在安光勇看來，儲(chǔ)能市場競爭相當(dāng)激烈，各家企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場開拓、項(xiàng)目執(zhí)行、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面展開全方位競爭。隨著政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步以及成本下降，市場準(zhǔn)入門檻逐漸降低，新進(jìn)入者增多，競爭將進(jìn)一步加劇。同時(shí)，隨著電力市場改革深化，儲(chǔ)能參與電力交易的規(guī)則也在不斷演變，對(duì)企業(yè)市場策略提出了更高要求?？傮w而言，儲(chǔ)能市場競爭呈現(xiàn)出高度動(dòng)態(tài)性和復(fù)雜性。
5月16日，上海市浦東新區(qū)官方消息稱，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建設(shè)項(xiàng)目獲發(fā)施工許可證，這意味著特斯拉在美國本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目即將開工。
據(jù)介紹，工廠計(jì)劃于2024年5月開工，2025年一季度就要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。該初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40吉瓦時(shí)（GWh）。
特斯拉CEO馬斯克此前在2023年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電動(dòng)車業(yè)務(wù)。 在2024年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上馬斯克再度提到了這個(gè)觀點(diǎn)。
多位行業(yè)人士向記者分析稱，特斯拉之所以選擇來華布局儲(chǔ)能工廠，是因?yàn)槲覈鴵碛腥蜃畲蟮男履茉串a(chǎn)業(yè)鏈，且投資環(huán)境良好。Megapack的主要用途分為公用事業(yè)和大型商業(yè)項(xiàng)目兩個(gè)方向。盡管如此，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠的落地依舊可能搶占高端市場，加速行業(yè)競爭和產(chǎn)能出清。特斯拉之所以來華布局儲(chǔ)能工廠，離不開中國產(chǎn)業(yè)鏈齊全。
萬聯(lián)證券投資顧問屈放向記者表示，中國擁有全球最大的儲(chǔ)能市場和最全面的生產(chǎn)企業(yè)，無論是市場需求，產(chǎn)品工藝，還是技術(shù)人才都具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。特斯拉儲(chǔ)能長期與其光伏，新能源汽車打造閉環(huán)銷售及產(chǎn)業(yè)鏈，未來必然會(huì)在中國也打造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，因此在中國建立儲(chǔ)能工廠有其必要性。
不僅如此，我國政府對(duì)新能源與儲(chǔ)能的支持力度提供了良好的投資環(huán)境。目前中國新能源(4.160, 0.09, 2.21%)汽車滲透率已經(jīng)超過40%，而最新的銷售數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車的銷量占比已經(jīng)突破50%，相比于美國新能源汽車滲透率不足10%有明顯優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能同樣受到政策明顯扶持。
深度科技研究院院長張孝榮表示，中國擁有全球最大的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，包括電池原材料供應(yīng)、電池制造能力、配套零部件生產(chǎn)等，這有利于特斯拉降低生產(chǎn)成本、提高供應(yīng)鏈效率。
中國是全球最大的可再生能源市場之一，正在積極推廣清潔能源并大力發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)以應(yīng)對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰、平滑波動(dòng)的需求。隨著中國“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，儲(chǔ)能市場需求將持續(xù)增長，為特斯拉提供了廣闊的市場空間。
在他看來，特斯拉上海超級(jí)工廠已經(jīng)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域取得了成功，與地方政府建立了良好的合作關(guān)系，積累了豐富的本地化生產(chǎn)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，能夠充分利用現(xiàn)有資源，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
上海臨港(11.300, 0.38, 3.48%)新片區(qū)具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施、便捷的物流條件以及臨近港口的優(yōu)勢(shì)，便于特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。
生產(chǎn)電池更面向B端 可作為備用電源
此次在華建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠，主要用于生產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池Megapack。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，Megapack每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)超過3.9 MWh的能源，足以滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。
Megapack的主要用途分為兩個(gè)方向，一是公用事業(yè)，二是大型商業(yè)項(xiàng)目。
舉例來說，在公用事業(yè)方面，霍恩斯代爾能源儲(chǔ)備運(yùn)營的前兩年創(chuàng)收1.5億美元，為南澳大利亞州有效供電?；魻査篂车脑O(shè)備目前正在參與英國能源交易，占地不到2400平方英尺的場地即可存儲(chǔ)15MWh能源。夏威夷可愛島合作項(xiàng)目中，52MWh能源儲(chǔ)備搭配13MW太陽能(5.200, 0.04, 0.78%)發(fā)電，為該島提供了能源轉(zhuǎn)換方案，每年可減少160萬加侖的化石燃料的燃燒。
而在大型商業(yè)項(xiàng)目方面，近畿鐵道上安裝了大阪鐵路服務(wù)應(yīng)急備用電源，發(fā)生公用電網(wǎng)斷電時(shí)，可使所有列車到達(dá)最近的車站。內(nèi)華達(dá)山脈酒廠中擁有自行存儲(chǔ)清潔能源，以備能源價(jià)格高或無太陽能生產(chǎn)條件時(shí)使用，從而節(jié)省數(shù)十萬美元。
張孝容提到，Megapack主要客戶群體將以B端用戶為主，包括電網(wǎng)運(yùn)營商、公用事業(yè)公司、獨(dú)立電力生產(chǎn)商、大型工商業(yè)用戶以及可再生能源項(xiàng)目開發(fā)商。這些客戶通常需要大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)來平衡電力供需、穩(wěn)定電網(wǎng)、提升可再生能源利用率、參與電力市場交易或作為備用電源。
對(duì)于目標(biāo)群體，全聯(lián)并購公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇補(bǔ)充稱，也會(huì)有一些C端用戶購買Megapack進(jìn)行家庭儲(chǔ)能。
屈放則提到，目前Megapack的客戶群體主要集中在歐美地區(qū)。根據(jù)特斯拉的預(yù)測，全球最終將需要240TWh的儲(chǔ)能容量。
特斯拉入局加速行業(yè)競爭和產(chǎn)能出清
屈放表示，預(yù)計(jì)到2025年，全球儲(chǔ)能市場的規(guī)模將達(dá)到數(shù)千億美元。
如今，國內(nèi)造車企業(yè)已紛紛布局儲(chǔ)能行業(yè)，加之原有的寧德時(shí)代(203.000, 3.33, 1.67%)，華為等企業(yè)，未來儲(chǔ)能市場必然加速行業(yè)洗牌，同時(shí)也促進(jìn)企業(yè)將更多資源投入研發(fā)。特斯拉布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)其實(shí)較早，在2015年就已開始布局儲(chǔ)能行業(yè)，而近幾年其儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，目前已經(jīng)占據(jù)市場9%的份額。尤其在美國已經(jīng)與LG平分天下。未來其重點(diǎn)工作將逐漸向儲(chǔ)能市場傾斜。
但也正因如此，目前國內(nèi)儲(chǔ)能市場在急速擴(kuò)張后，存在產(chǎn)能過剩隱憂。屈放提到，儲(chǔ)能企業(yè)中，尤其是中小企業(yè)產(chǎn)能利用率逐年下滑，儲(chǔ)能電池價(jià)格一路走低，目前很多儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象。
在此背景下，特斯拉將新能源汽車，光伏，儲(chǔ)能捆綁銷售的模式無疑對(duì)單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊。加之其品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)，更容易造成市場加速競爭的局面。
但從另一方面來說，新技術(shù)仍在逐漸走向市場，落后產(chǎn)能在加速淘汰。企業(yè)在市場開拓，技術(shù)創(chuàng)新，成本控制方面展開競爭。特斯拉的入局無疑會(huì)加速行業(yè)競爭和產(chǎn)能出清。
張孝容提到，全球儲(chǔ)能市場呈現(xiàn)出多元化競爭格局，既有專業(yè)儲(chǔ)能廠商如特斯拉、LG Energy Solution、寧德時(shí)代、比亞迪(219.590, 1.28, 0.59%)等，也有傳統(tǒng)電力設(shè)備制造商、電力公司、能源服務(wù)提供商等跨界參與。市場按技術(shù)路線可分為鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等多種類型，各技術(shù)路線各有優(yōu)劣，適用場景不同。
一方面，特斯拉可能會(huì)搶占高端市場，擠壓其他高端品牌份額；另一方面，其規(guī)?；a(chǎn)和成本控制能力可能推動(dòng)市場價(jià)格下行，影響行業(yè)整體利潤率。此外，特斯拉可能會(huì)帶動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，推動(dòng)行業(yè)向更高技術(shù)水平、更優(yōu)服務(wù)模式發(fā)展。
而在安光勇看來，儲(chǔ)能市場競爭相當(dāng)激烈，各家企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場開拓、項(xiàng)目執(zhí)行、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面展開全方位競爭。隨著政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步以及成本下降，市場準(zhǔn)入門檻逐漸降低，新進(jìn)入者增多，競爭將進(jìn)一步加劇。同時(shí)，隨著電力市場改革深化，儲(chǔ)能參與電力交易的規(guī)則也在不斷演變，對(duì)企業(yè)市場策略提出了更高要求?？傮w而言，儲(chǔ)能市場競爭呈現(xiàn)出高度動(dòng)態(tài)性和復(fù)雜性。
