5月13日，上海臨港管委會官方微信公眾號消息顯示，特斯拉上海儲能超級工廠建設項目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉（TSLA.NASDAQ）在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。根據企業(yè)官宣消息，工廠計劃于今年5月開工，明年一季度就要實現量產。
消息亦顯示，該項目總占地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元。特斯拉上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack幫助電網運營商、公用事業(yè)公司等更高效地存儲和分配可再生能源。200多臺Megapack可以組成一個儲能電廠，儲存100萬度電。
根據特斯拉官網介紹，Megapack能夠可靠、安全地為電網存儲能源，既無需建造天然氣調峰電廠，又避免斷電。每臺機組可存儲超過3.9MWh的能源，足以滿足3600戶家庭一小時的用電需求。
就特斯拉上海超級儲能工廠等問題，時代周報記者向特斯拉發(fā)送采訪郵件，但截至發(fā)稿前，特斯拉方面尚未回復。
“特斯拉儲能工廠獲施工許可意味著該項目已經完成了前期的規(guī)劃和審批流程，正式進入了實質性的建設階段。這標志著特斯拉在美國以外的首個儲能超級工廠項目已經得到了官方的認可和支持，可以開始按照計劃進行建設。”盤古智庫高級研究員江瀚接受時代周報記者采訪時說，“獲得施工許可也意味著特斯拉可以開始投入資金、人力和物力等資源，為項目的順利推進提供有力的保障。”
美東時間5月13日，特斯拉報收171.890美元/股，漲2.03%。
一
儲能業(yè)務成“全村的希望”？
自從國產新能源汽車快速發(fā)展后，特斯拉的電動車業(yè)務市場份額不斷被吞噬。
特斯拉的困境與產品斷代高度相關。除了耳熟能詳的Model Y/S/X和Cybertruck之外，特斯拉已經很久沒有推出新的車型。數年未推新車型的特斯拉，財務上也有著明顯的表現。
2024年一季報顯示，特斯拉總收入為213.0億美元，同比下滑8.7%，環(huán)比下滑15.4%；GAAP毛利率為17.4%，同比下滑2.0pcts。
光大證券研報指出，特斯拉2024年一季度業(yè)績環(huán)比回落，主要是“季節(jié)性因素+全球經濟尚待修復”、“國內降價、美國Model 3 IRA補貼減少”、“美國Model 3 煥新版、Cybertruck爬坡”、“柏林工廠停產”等因素影響。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2024年一季度財報電話會上表示，第一季度的挑戰(zhàn)以及Model 3在弗里蒙特的下線，包括其他車企紛紛退出電動汽車，轉而追求插電式混合動力車，使得全球電動汽車滲透率面臨壓力。從長遠來看，電動汽車將主導市場。盡管面臨挑戰(zhàn)，特斯拉團隊在執(zhí)行方面做得出色。Megapack在第一季度達到歷史新高，這與能源業(yè)務創(chuàng)紀錄的盈利能力息息相關。且在未來幾個季度和幾年里，這一盈利能力可能將繼續(xù)以比汽車業(yè)務更快的速度增長。我們在第一季度繼續(xù)擴大人工智能培訓能力，訓練計算連續(xù)增加一倍以上。
據時代周報記者了解，馬斯克在2023年四季度財報電話會上曾提到，特斯拉儲能業(yè)務的增長速度將遠遠快于電動車業(yè)務。而在2024年一季度財報電話會上，馬斯克再次提到了對儲能業(yè)務的看法。
實際上，特斯拉早已開始押注儲能賽道。
2021年，特斯拉的Powerwall儲能電站在全球安裝量超過25萬個，這款設備使用圓柱形鋰電池作為電芯，目前已經是第二代產品，容量13.5kWh，可以結合特斯拉自家的太陽能發(fā)電屋頂為家庭提供儲能方案。
2023年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目正式落地上海。根據特斯拉Tsela公眾號當時的消息，工廠原計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產，產品提供范圍覆蓋全球市場。彼時，已有券商機構指出，特斯拉在中國建廠或將激發(fā)全球儲能市場的新一輪競爭熱潮。
2023年12月22日，據新華社報道，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布儲能超級工廠項目正式啟動。作為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，初期規(guī)劃年產商用儲能電池1萬臺，每臺商用儲能電池可儲存超3MWh能量，適用于可再生能源系統、峰值需求管理等多場景應用。項目總儲能規(guī)模近40GWh，計劃在2024年內投產。
“特斯拉的儲能電池在美國特別有名，而且已經大規(guī)模商業(yè)化。不過國內已經有了寧德時代這樣的儲能電池供應商，特斯拉在這個節(jié)點進入行業(yè)與十年前特斯拉進入中國市場相比，沒有那么大的意義。”國際智能運載科技協會秘書長張翔說，“現在中國的儲能電池行業(yè)已較為成熟，特斯拉再進場，也只是多一個重量級的玩家。”
張翔分析稱，特斯拉儲能電池相比國內不一定具備優(yōu)勢。在海外，特斯拉在私人家庭做商業(yè)化應用積累了大量經驗，但國內主要是做商用，賣給私人家庭的較少。“兩個市場的應用場景不一樣。”他說。
車夫咨詢合伙人曹廣平接受時代周報記者采訪時表示，特斯拉在上海新建儲能超級工廠，進可以突破性地走向固定儲能，退可以回到小規(guī)模更安全的電動汽車儲能，總體風險并不太大。
但對于鋰離子電池用于固定儲能的技術路線，曹廣平認為暫時還不成熟。“特斯拉的儲能電站曾經就發(fā)生過較為嚴重的火災，除非特斯拉自身在電池火災或者電池隔離、熱管理等方面取得重大突破。”他說。
有券商機構指出，中國國內產業(yè)鏈成本優(yōu)勢顯著，特斯拉儲能超級工廠產品定位相對高端，預計主要供應海外市場，而其順利落地國內，判斷其仍較難離開國內產業(yè)鏈供應支持。
二
2030年全球儲能市場規(guī)模或達1.2萬億美元
儲能賽道逐漸顯現出新的熱度。
根據高工鋰電數據，2024年一季度國內儲能項目招標規(guī)模達11.22GW/25.75GWh，同比高增160%，集采、框采項目占比提升使得行業(yè)頭部效應日益明顯，2024年一季度全球儲能電芯市場前十企業(yè)占據的市場份額超過90%。
東海證券研報指出，從價格方面來看，受前期過剩產能未完全消化影響，一季度報價仍延續(xù)去年低價走勢，2024年3月2小時儲能系統中標均價跌至0.69元/Wh，同比下滑48.7%；從電芯采購類型來看，314Ah大電芯需求已逐漸起量，2024年一季度300Ah以上大電芯產品全球滲透率已達22%，行業(yè)短期承壓對相關企業(yè)的資金及技術實力提出更高要求，技術研發(fā)領先、產品性能優(yōu)異的頭部儲能產品供應商有望進一步強化市場地位。
從國內主要的電池廠商業(yè)績中不難看出，儲能業(yè)務已經成為了各家企業(yè)新的業(yè)績增長點。如全球動力電池龍頭寧德時代，2023年儲能電池系統業(yè)務實現營業(yè)收入599.01億元，占營業(yè)收入比重為14.94%；毛利率為23.79%，接近動力電池系統業(yè)務毛利率（22.27%）。
億緯鋰能2023年儲能電池實現營業(yè)收入163.40億元，占營業(yè)收入比重為33.50%；毛利率為17.03%，已高于公司動力電池業(yè)務毛利率（14.37%）。
根據彭博社預測數據，2030年全球儲能電池的市場需求將達到1000GWh，市場規(guī)模高達1.2萬億美元。特斯拉上海儲能超級工廠的動工，是否意味著特斯拉將加劇儲能市場的競爭仍為未知數。
江瀚認為，特斯拉在新能源汽車領域的成功已經證明了其在技術創(chuàng)新和市場推廣方面的實力。然而，儲能市場與新能源汽車市場有所不同，其市場規(guī)模、應用場景和競爭格局等方面都存在一定的差異。因此，特斯拉在儲能領域是否能夠復刻新能源汽車時的“奇跡”，還需要看其在技術創(chuàng)新、市場推廣和成本控制等方面的表現。
“但是，從特斯拉在新能源汽車領域的成功經驗來看，其在儲能領域也具備很強的競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;他補充道。
消息亦顯示，該項目總占地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元。特斯拉上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack幫助電網運營商、公用事業(yè)公司等更高效地存儲和分配可再生能源。200多臺Megapack可以組成一個儲能電廠，儲存100萬度電。
根據特斯拉官網介紹，Megapack能夠可靠、安全地為電網存儲能源，既無需建造天然氣調峰電廠，又避免斷電。每臺機組可存儲超過3.9MWh的能源，足以滿足3600戶家庭一小時的用電需求。
就特斯拉上海超級儲能工廠等問題，時代周報記者向特斯拉發(fā)送采訪郵件，但截至發(fā)稿前，特斯拉方面尚未回復。
“特斯拉儲能工廠獲施工許可意味著該項目已經完成了前期的規(guī)劃和審批流程，正式進入了實質性的建設階段。這標志著特斯拉在美國以外的首個儲能超級工廠項目已經得到了官方的認可和支持，可以開始按照計劃進行建設。”盤古智庫高級研究員江瀚接受時代周報記者采訪時說，“獲得施工許可也意味著特斯拉可以開始投入資金、人力和物力等資源，為項目的順利推進提供有力的保障。”
美東時間5月13日，特斯拉報收171.890美元/股，漲2.03%。
一
儲能業(yè)務成“全村的希望”？
自從國產新能源汽車快速發(fā)展后，特斯拉的電動車業(yè)務市場份額不斷被吞噬。
特斯拉的困境與產品斷代高度相關。除了耳熟能詳的Model Y/S/X和Cybertruck之外，特斯拉已經很久沒有推出新的車型。數年未推新車型的特斯拉，財務上也有著明顯的表現。
2024年一季報顯示，特斯拉總收入為213.0億美元，同比下滑8.7%，環(huán)比下滑15.4%；GAAP毛利率為17.4%，同比下滑2.0pcts。
光大證券研報指出，特斯拉2024年一季度業(yè)績環(huán)比回落，主要是“季節(jié)性因素+全球經濟尚待修復”、“國內降價、美國Model 3 IRA補貼減少”、“美國Model 3 煥新版、Cybertruck爬坡”、“柏林工廠停產”等因素影響。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2024年一季度財報電話會上表示，第一季度的挑戰(zhàn)以及Model 3在弗里蒙特的下線，包括其他車企紛紛退出電動汽車，轉而追求插電式混合動力車，使得全球電動汽車滲透率面臨壓力。從長遠來看，電動汽車將主導市場。盡管面臨挑戰(zhàn)，特斯拉團隊在執(zhí)行方面做得出色。Megapack在第一季度達到歷史新高，這與能源業(yè)務創(chuàng)紀錄的盈利能力息息相關。且在未來幾個季度和幾年里，這一盈利能力可能將繼續(xù)以比汽車業(yè)務更快的速度增長。我們在第一季度繼續(xù)擴大人工智能培訓能力，訓練計算連續(xù)增加一倍以上。
據時代周報記者了解，馬斯克在2023年四季度財報電話會上曾提到，特斯拉儲能業(yè)務的增長速度將遠遠快于電動車業(yè)務。而在2024年一季度財報電話會上，馬斯克再次提到了對儲能業(yè)務的看法。
實際上，特斯拉早已開始押注儲能賽道。
2021年，特斯拉的Powerwall儲能電站在全球安裝量超過25萬個，這款設備使用圓柱形鋰電池作為電芯，目前已經是第二代產品，容量13.5kWh，可以結合特斯拉自家的太陽能發(fā)電屋頂為家庭提供儲能方案。
2023年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目正式落地上海。根據特斯拉Tsela公眾號當時的消息，工廠原計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產，產品提供范圍覆蓋全球市場。彼時，已有券商機構指出，特斯拉在中國建廠或將激發(fā)全球儲能市場的新一輪競爭熱潮。
2023年12月22日，據新華社報道，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布儲能超級工廠項目正式啟動。作為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，初期規(guī)劃年產商用儲能電池1萬臺，每臺商用儲能電池可儲存超3MWh能量，適用于可再生能源系統、峰值需求管理等多場景應用。項目總儲能規(guī)模近40GWh，計劃在2024年內投產。
“特斯拉的儲能電池在美國特別有名，而且已經大規(guī)模商業(yè)化。不過國內已經有了寧德時代這樣的儲能電池供應商，特斯拉在這個節(jié)點進入行業(yè)與十年前特斯拉進入中國市場相比，沒有那么大的意義。”國際智能運載科技協會秘書長張翔說，“現在中國的儲能電池行業(yè)已較為成熟，特斯拉再進場，也只是多一個重量級的玩家。”
張翔分析稱，特斯拉儲能電池相比國內不一定具備優(yōu)勢。在海外，特斯拉在私人家庭做商業(yè)化應用積累了大量經驗，但國內主要是做商用，賣給私人家庭的較少。“兩個市場的應用場景不一樣。”他說。
車夫咨詢合伙人曹廣平接受時代周報記者采訪時表示，特斯拉在上海新建儲能超級工廠，進可以突破性地走向固定儲能，退可以回到小規(guī)模更安全的電動汽車儲能，總體風險并不太大。
但對于鋰離子電池用于固定儲能的技術路線，曹廣平認為暫時還不成熟。“特斯拉的儲能電站曾經就發(fā)生過較為嚴重的火災，除非特斯拉自身在電池火災或者電池隔離、熱管理等方面取得重大突破。”他說。
有券商機構指出，中國國內產業(yè)鏈成本優(yōu)勢顯著，特斯拉儲能超級工廠產品定位相對高端，預計主要供應海外市場，而其順利落地國內，判斷其仍較難離開國內產業(yè)鏈供應支持。
二
2030年全球儲能市場規(guī)模或達1.2萬億美元
儲能賽道逐漸顯現出新的熱度。
根據高工鋰電數據，2024年一季度國內儲能項目招標規(guī)模達11.22GW/25.75GWh，同比高增160%，集采、框采項目占比提升使得行業(yè)頭部效應日益明顯，2024年一季度全球儲能電芯市場前十企業(yè)占據的市場份額超過90%。
東海證券研報指出，從價格方面來看，受前期過剩產能未完全消化影響，一季度報價仍延續(xù)去年低價走勢，2024年3月2小時儲能系統中標均價跌至0.69元/Wh，同比下滑48.7%；從電芯采購類型來看，314Ah大電芯需求已逐漸起量，2024年一季度300Ah以上大電芯產品全球滲透率已達22%，行業(yè)短期承壓對相關企業(yè)的資金及技術實力提出更高要求，技術研發(fā)領先、產品性能優(yōu)異的頭部儲能產品供應商有望進一步強化市場地位。
從國內主要的電池廠商業(yè)績中不難看出，儲能業(yè)務已經成為了各家企業(yè)新的業(yè)績增長點。如全球動力電池龍頭寧德時代，2023年儲能電池系統業(yè)務實現營業(yè)收入599.01億元，占營業(yè)收入比重為14.94%；毛利率為23.79%，接近動力電池系統業(yè)務毛利率（22.27%）。
億緯鋰能2023年儲能電池實現營業(yè)收入163.40億元，占營業(yè)收入比重為33.50%；毛利率為17.03%，已高于公司動力電池業(yè)務毛利率（14.37%）。
根據彭博社預測數據，2030年全球儲能電池的市場需求將達到1000GWh，市場規(guī)模高達1.2萬億美元。特斯拉上海儲能超級工廠的動工，是否意味著特斯拉將加劇儲能市場的競爭仍為未知數。
江瀚認為，特斯拉在新能源汽車領域的成功已經證明了其在技術創(chuàng)新和市場推廣方面的實力。然而，儲能市場與新能源汽車市場有所不同，其市場規(guī)模、應用場景和競爭格局等方面都存在一定的差異。因此，特斯拉在儲能領域是否能夠復刻新能源汽車時的“奇跡”，還需要看其在技術創(chuàng)新、市場推廣和成本控制等方面的表現。
“但是，從特斯拉在新能源汽車領域的成功經驗來看，其在儲能領域也具備很強的競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;他補充道。
