《科創(chuàng)板日報》5月9日訊（記者 余佳欣） 近期，鋰電行業(yè)迎來多方利好，不少業(yè)內人士分析認為，鋰電下行周期或迎轉機。在今日（5月9日）舉行的2023年度科創(chuàng)板電池專場業(yè)績說明會上，多家電池企業(yè)高管現身表達對當前行業(yè)看法和公司發(fā)展規(guī)劃。
▍低端產能將加速出清
工信部5月8日公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。其中提出，引導企業(yè)減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。
業(yè)績會上，多家電池企業(yè)高管對此表示，這將有助于電池行業(yè)健康發(fā)展，結合自身情況增強競爭力。其中，華盛鋰電董事長沈錦良向《科創(chuàng)板日報》記者表示，工信部出臺的相關政策有利于引導鋰電行業(yè)高質量健康發(fā)展，不再單純擴大產能，要以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術創(chuàng)新來提高產品質量，達到降本增效的效果，將加快落后產能出清，防止低價無序競爭。
根據韓國調研機構SNE Research統計數據顯示，2023年全球電動汽車電池裝車量達到705.5GWh。據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟統計數據，2023年僅國內電池產能就已達1860GWh，行業(yè)產能過剩明顯。
其中，鋰電產業(yè)低端產能過剩被認為是行業(yè)共識。多家電池產業(yè)鏈企業(yè)高管向《科創(chuàng)板日報》記者表達低端產能將面臨出清看法。
其中，華盛鋰電董事長沈錦良表示，2022年下半年開始電解液添加劑新增產能逐步釋放，市場逐步出現供大于求的狀況，在產能過剩的背景下，高成本的同質化產能將面臨出清的局面。
嘉元科技董事長廖平元表示，鋰電銅箔行業(yè)預計可能還需要一段時間的洗牌，在行業(yè)洗牌的過程中，會淘汰掉一些規(guī)模較小或無效的產能。未來鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展會向行業(yè)頭部集中，落后產能會出清。
裝備企業(yè)信宇人董事長、總經理楊志明表示，目前鋰電行業(yè)處于結構性的產能過剩階段，就設備端而言，更多是低端及同質化產能的過剩。”由于公司一直堅持研發(fā)創(chuàng)新驅動的差異化競爭戰(zhàn)略，反而為公司推廣如SDC涂布機等代表新質生產力的創(chuàng)新設備提供的更多的市場機會。“
▍行業(yè)似有好轉跡象
業(yè)績來看，據《科創(chuàng)板日報》記者此前統計，在23家電池產業(yè)鏈相關企業(yè)中【注：根據申萬行業(yè)（2021，僅A股）——電池分類】，整體來看，動力電池產業(yè)鏈業(yè)績承壓明顯。其中，2023年，共4家企業(yè)實現營業(yè)收入、凈利潤同比正增長，9家企業(yè)出現凈虧損；2024年一季度，共2家企業(yè)實現營收、凈利潤同比正增長，14家企業(yè)出現凈虧損。
其中，孚能科技自2020年以來連續(xù)四年虧損，這受到投資者的關注。業(yè)績會上，該公司董事長王瑀坦言：“2023年公司面對供應鏈中核心原材料價格大幅下行及市場訂單變化情況時，沒有及時識別出相關訂單的風險并及時拉通產供銷信息加以有效管控，在原材料價格高點制成高價庫存導致虧損，為管理能力不足和商業(yè)經驗匱乏交了一筆昂貴的‘學費’。”
不過，業(yè)績會上，從多家企業(yè)披露相關信息來看，行業(yè)似有好轉跡象。
其中，孚能科技董事長王瑀表示，“公司一季度產品出貨量較去年同期有所增加，產能利用率保持平穩(wěn)。”
派能科技董事、總裁談文表示，2024年第一季度，該公司生產及銷售情況較2023年第四季度有所恢復。“目前海外下游企業(yè)仍處于去庫存階段，庫存情況較2023年下半年有所好轉，未來海外去庫存情況有望進一步好轉。”
信宇人董事長、總經理楊志明表示，目前自制產能利用率較為飽和。”由于公司規(guī)模較小，加上3月簽約了4.4億的整線訂單，因此全年收入有一定的保障。“
芳源股份董事長、總裁羅愛平表示，“公司2024年第一季度產品多元化經營策略效果進一步顯現，硫酸鎳、硫酸鈷及電池級碳酸鋰等產品產銷量增長；下游主要三元前驅體客戶階段性去庫存結束，逐步恢復出貨，銷售收入環(huán)比增長107.87%，歸母凈利潤環(huán)比已實現了扭虧為盈。”
利元亨董事長、總裁周俊雄表示，“目前公司產能處于滿產狀態(tài)，截至2023年12月31日，公司擁有鋰電及其他領域在手訂單（含已取得合同及訂單、已中標的項目、已取得意向性協議）約58億元，主要客戶包括新能源科技、比亞迪、寧德時代、因湃電池、國軒高科、遠景、SK ON等。“
▍新技術進展受關注
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，在鋰電行業(yè)競爭激烈的當下，各家電池廠商通過技術研發(fā)來開拓市場，對此新技術進展受到投資者持續(xù)關注。
其中，信宇人盡管自2023年以來業(yè)績持續(xù)下滑，不過該公司核心產品SDC涂布機保持高毛利。
信宇人董事會秘書、財務總監(jiān)、董事余德山表示，2023年，該公司涂布機銷售收入2.33億元，同比增長59.27%，其中SDC涂布機銷售收入1.47億元，同比增長5074.91萬元；收入占比24.71%，同比增加10.38個百分點。“基于涂布機尤其是SDC涂布機銷售額的增長，公司2023年的綜合毛利率提升至31.24%，同比增加7.40百分點。”
同時，信宇人子公司亞微新材總經理黃斌卿進一步表示，目前，該公司已有鈣鈦礦片涂涂布機向客戶發(fā)貨，同時，已成功研制卷對卷柔性鈣鈦礦涂布試驗機，利用先進的反溶劑結晶技術，精確控制涂布厚度，并配備在線缺陷檢測，該設備已通過客戶初步驗證。
對于未來，信宇人董事長、總經理楊志明表示，“公司還將通過具有自主知識產權及創(chuàng)新優(yōu)勢的單機產品（SDC涂布機等）實現差異化競爭壁壘。同時，通過電池智能制造規(guī)劃設計院，以EPC模式作為突破口，實現鋰電池生產設備前中后三段的橫向整合，從而打造信宇人獨有的核心競爭力。”
孚能科技董事長王瑀表示，“目前SPS客戶拓展順利，SPS產品已裝車吉利。SPS采用的大軟包封裝工藝能夠靈活兼容不同尺寸的產品，可以滿足客戶平臺化、多車型、多續(xù)航版本的通用化和低成本開發(fā)需求，海內外客戶整體持歡迎開放態(tài)度。”同時，其亦提到，“在eVTOL市場，公司已與海外頭部企業(yè)深入合作并交付了產品。”
逸飛激光董事長、總經理吳軒表示，該公司電芯裝配設備和模組PACK設備均可用于半固態(tài)/固態(tài)電池的生產，已供貨給相關廠商，未來，公司還將持續(xù)研究固態(tài)電池激光封裝工藝，打通固態(tài)電池制造關鍵節(jié)點，開發(fā)固態(tài)電池新型設備，升級可適配固態(tài)電池生產的鋰電池裝備，開發(fā)固態(tài)電池激光封裝產線。
利元亨董事長、總裁周俊雄表示， “2024年公司調整簽單策略，一方面將簽單重心放在海外訂單開拓，重點抓有質量的訂單；另一方面公司將持續(xù)深耕技術創(chuàng)新，積極配合客戶在固態(tài)電池、鈉電池、鈣鈦礦電池等新型能源的研發(fā)量產，在行業(yè)周期變化中不斷拓展新業(yè)務場景。”
▍低端產能將加速出清
工信部5月8日公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。其中提出，引導企業(yè)減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。
業(yè)績會上，多家電池企業(yè)高管對此表示，這將有助于電池行業(yè)健康發(fā)展，結合自身情況增強競爭力。其中，華盛鋰電董事長沈錦良向《科創(chuàng)板日報》記者表示，工信部出臺的相關政策有利于引導鋰電行業(yè)高質量健康發(fā)展，不再單純擴大產能，要以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術創(chuàng)新來提高產品質量，達到降本增效的效果，將加快落后產能出清，防止低價無序競爭。
根據韓國調研機構SNE Research統計數據顯示，2023年全球電動汽車電池裝車量達到705.5GWh。據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟統計數據，2023年僅國內電池產能就已達1860GWh，行業(yè)產能過剩明顯。
其中，鋰電產業(yè)低端產能過剩被認為是行業(yè)共識。多家電池產業(yè)鏈企業(yè)高管向《科創(chuàng)板日報》記者表達低端產能將面臨出清看法。
其中，華盛鋰電董事長沈錦良表示，2022年下半年開始電解液添加劑新增產能逐步釋放，市場逐步出現供大于求的狀況，在產能過剩的背景下，高成本的同質化產能將面臨出清的局面。
嘉元科技董事長廖平元表示，鋰電銅箔行業(yè)預計可能還需要一段時間的洗牌，在行業(yè)洗牌的過程中，會淘汰掉一些規(guī)模較小或無效的產能。未來鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展會向行業(yè)頭部集中，落后產能會出清。
裝備企業(yè)信宇人董事長、總經理楊志明表示，目前鋰電行業(yè)處于結構性的產能過剩階段，就設備端而言，更多是低端及同質化產能的過剩。”由于公司一直堅持研發(fā)創(chuàng)新驅動的差異化競爭戰(zhàn)略，反而為公司推廣如SDC涂布機等代表新質生產力的創(chuàng)新設備提供的更多的市場機會。“
▍行業(yè)似有好轉跡象
業(yè)績來看，據《科創(chuàng)板日報》記者此前統計，在23家電池產業(yè)鏈相關企業(yè)中【注：根據申萬行業(yè)（2021，僅A股）——電池分類】，整體來看，動力電池產業(yè)鏈業(yè)績承壓明顯。其中，2023年，共4家企業(yè)實現營業(yè)收入、凈利潤同比正增長，9家企業(yè)出現凈虧損；2024年一季度，共2家企業(yè)實現營收、凈利潤同比正增長，14家企業(yè)出現凈虧損。
其中，孚能科技自2020年以來連續(xù)四年虧損，這受到投資者的關注。業(yè)績會上，該公司董事長王瑀坦言：“2023年公司面對供應鏈中核心原材料價格大幅下行及市場訂單變化情況時，沒有及時識別出相關訂單的風險并及時拉通產供銷信息加以有效管控，在原材料價格高點制成高價庫存導致虧損，為管理能力不足和商業(yè)經驗匱乏交了一筆昂貴的‘學費’。”
不過，業(yè)績會上，從多家企業(yè)披露相關信息來看，行業(yè)似有好轉跡象。
其中，孚能科技董事長王瑀表示，“公司一季度產品出貨量較去年同期有所增加，產能利用率保持平穩(wěn)。”
派能科技董事、總裁談文表示，2024年第一季度，該公司生產及銷售情況較2023年第四季度有所恢復。“目前海外下游企業(yè)仍處于去庫存階段，庫存情況較2023年下半年有所好轉，未來海外去庫存情況有望進一步好轉。”
信宇人董事長、總經理楊志明表示，目前自制產能利用率較為飽和。”由于公司規(guī)模較小，加上3月簽約了4.4億的整線訂單，因此全年收入有一定的保障。“
芳源股份董事長、總裁羅愛平表示，“公司2024年第一季度產品多元化經營策略效果進一步顯現，硫酸鎳、硫酸鈷及電池級碳酸鋰等產品產銷量增長；下游主要三元前驅體客戶階段性去庫存結束，逐步恢復出貨，銷售收入環(huán)比增長107.87%，歸母凈利潤環(huán)比已實現了扭虧為盈。”
利元亨董事長、總裁周俊雄表示，“目前公司產能處于滿產狀態(tài)，截至2023年12月31日，公司擁有鋰電及其他領域在手訂單（含已取得合同及訂單、已中標的項目、已取得意向性協議）約58億元，主要客戶包括新能源科技、比亞迪、寧德時代、因湃電池、國軒高科、遠景、SK ON等。“
▍新技術進展受關注
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，在鋰電行業(yè)競爭激烈的當下，各家電池廠商通過技術研發(fā)來開拓市場，對此新技術進展受到投資者持續(xù)關注。
其中，信宇人盡管自2023年以來業(yè)績持續(xù)下滑，不過該公司核心產品SDC涂布機保持高毛利。
信宇人董事會秘書、財務總監(jiān)、董事余德山表示，2023年，該公司涂布機銷售收入2.33億元，同比增長59.27%，其中SDC涂布機銷售收入1.47億元，同比增長5074.91萬元；收入占比24.71%，同比增加10.38個百分點。“基于涂布機尤其是SDC涂布機銷售額的增長，公司2023年的綜合毛利率提升至31.24%，同比增加7.40百分點。”
同時，信宇人子公司亞微新材總經理黃斌卿進一步表示，目前，該公司已有鈣鈦礦片涂涂布機向客戶發(fā)貨，同時，已成功研制卷對卷柔性鈣鈦礦涂布試驗機，利用先進的反溶劑結晶技術，精確控制涂布厚度，并配備在線缺陷檢測，該設備已通過客戶初步驗證。
對于未來，信宇人董事長、總經理楊志明表示，“公司還將通過具有自主知識產權及創(chuàng)新優(yōu)勢的單機產品（SDC涂布機等）實現差異化競爭壁壘。同時，通過電池智能制造規(guī)劃設計院，以EPC模式作為突破口，實現鋰電池生產設備前中后三段的橫向整合，從而打造信宇人獨有的核心競爭力。”
孚能科技董事長王瑀表示，“目前SPS客戶拓展順利，SPS產品已裝車吉利。SPS采用的大軟包封裝工藝能夠靈活兼容不同尺寸的產品，可以滿足客戶平臺化、多車型、多續(xù)航版本的通用化和低成本開發(fā)需求，海內外客戶整體持歡迎開放態(tài)度。”同時，其亦提到，“在eVTOL市場，公司已與海外頭部企業(yè)深入合作并交付了產品。”
逸飛激光董事長、總經理吳軒表示，該公司電芯裝配設備和模組PACK設備均可用于半固態(tài)/固態(tài)電池的生產，已供貨給相關廠商，未來，公司還將持續(xù)研究固態(tài)電池激光封裝工藝，打通固態(tài)電池制造關鍵節(jié)點，開發(fā)固態(tài)電池新型設備，升級可適配固態(tài)電池生產的鋰電池裝備，開發(fā)固態(tài)電池激光封裝產線。
利元亨董事長、總裁周俊雄表示， “2024年公司調整簽單策略，一方面將簽單重心放在海外訂單開拓，重點抓有質量的訂單；另一方面公司將持續(xù)深耕技術創(chuàng)新，積極配合客戶在固態(tài)電池、鈉電池、鈣鈦礦電池等新型能源的研發(fā)量產，在行業(yè)周期變化中不斷拓展新業(yè)務場景。”
