前 言
近年來，國家層面密集推出了一系列政策舉措，不僅為車企在新能源領(lǐng)域的迅猛發(fā)展提供了有力支持，更是為其創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。與此同時，商務(wù)部積極推動的 " 百城聯(lián)動 " 汽車節(jié)與 " 千縣萬鎮(zhèn) " 新能源汽車消費(fèi)季活動也取得了顯著成效。這些舉措無疑從生產(chǎn)端和消費(fèi)端兩個維度共同推動了中國新能源汽車市場的爆發(fā)式增長。截至目前，中國新能源汽車保有量已突破 2000 萬輛大關(guān)，2023 年新能源乘用車銷量更是超過 700 萬輛，同比增長超過三成。市場滲透率也持續(xù)保持在 30% 以上的高水平，彰顯了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁勢頭和巨大潛力。
隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。汽車之家研究院聯(lián)合新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國 · 純電 · 新能源汽車》系列報告。該報告基于純電新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全面洞察真實(shí)車主行駛與充電行為特征，助力車企掌握新能源汽車運(yùn)行情況，了解用戶行為與用戶需求，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃，提升產(chǎn)品性能，推動新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。
閱讀說明：
新能源純電市場發(fā)展
新能源市場持續(xù)高漲，純電車型占新能源七成的市場份額，市場競爭加劇，中國車企市場優(yōu)勢地位穩(wěn)固
2023 年，在 " 價格戰(zhàn) "、刺激消費(fèi)等多重因素的共同推動下，市場活力再一次被激發(fā)，創(chuàng)造了近五年來的銷量巔峰。
2023 年中國汽車市場的繁榮與新能源汽車的崛起密不可分。在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)變革升級的過程中，新能源汽車承擔(dān)起市場領(lǐng)頭羊作用，市場滲透率持續(xù)攀升。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者的日益認(rèn)同，預(yù)計到 2025 年，新能源滲透率有望突破 50%。
從不同價格區(qū)間上，目前僅 5 萬元以下的新能源汽車市場滲透率略有下滑，但整體滲透率超過 90%，其市場早已被新能源車型所壟斷，其余各價格區(qū)間新能源汽車市場滲透率均持續(xù)穩(wěn)步提升。
10-50 萬元區(qū)間的新能源汽車市場均呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢，2023 年的滲透率提升幅度均超過 10 個百分點(diǎn)，顯示出新能源汽車正在全面得到消費(fèi)者的認(rèn)可。其中，20-30 萬元及 40-50 萬元已率先突破 40% 的大關(guān)，中高端新能源汽車市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
從新能源市場發(fā)展的趨勢上看，隨著插混及增程車型在技術(shù)上不斷取得突破，提供了更長的續(xù)航里程和更靈活的駕駛體驗(yàn)，使得插混及增程車型成為消費(fèi)者 " 跨入 " 新能源市場的首選，其銷量增速長期領(lǐng)跑于純電車型市場增速。
新能源市場的大部分份額仍有由純電車型所占據(jù)，但插混及增程持續(xù)提升，24 年預(yù)計占比提升至 1/3。
目前，轎車近三年市場份額呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢。SUV 車型市場占比則不斷攀升，目前已占據(jù) 38% 的市場空間，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。MPV 純電車型未能實(shí)現(xiàn)份額突破。
從具體細(xì)分市場來看，消費(fèi)升級趨勢明顯，轎車與 SUV 的低端車型市場均呈現(xiàn)出萎縮態(tài)勢。此外，在 SUV 市場中，緊湊型及以上車型均處于市場的高速發(fā)展階段。
隨著各大車企競相推出純電新車型，市場競爭愈發(fā)白熱化。在這樣的大背景下，2023 年中國車企在純電新能源乘用車市場的份額雖然略有下滑，但憑借早期的市場布局和深厚的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，仍然牢牢占據(jù)了 77.9% 的市場份額，優(yōu)勢地位明顯。
同時，豪華車企在市場中的表現(xiàn)愈發(fā)搶眼。在特斯拉、寶馬等品牌的引領(lǐng)下，豪華品牌銷量持續(xù)增長，市場份額明顯上升。未來，各方車企在純電新能源乘用車市場中的競爭將更加激烈。
從用戶關(guān)注度來看，中國車企的產(chǎn)品同樣受到更多消費(fèi)者的青睞，占據(jù)了純電新能源關(guān)注總量的 58.3%，較 22 年提升近 4 個百分點(diǎn)，同比增速超過 20%，意味著 24 年中國品牌的純電市場份額有望進(jìn)一步增長。
純電新能源車輛用車趨勢
畫像特征：新車及準(zhǔn)新車占比高，長續(xù)航成為市場新寵，營運(yùn)車輛在續(xù)航與電池容量方面需求更為集中
截止 2023 年 12 月，全國新能源汽車保有量已超過 2000 萬輛，其中純電汽車突破 1500 萬輛大關(guān)，充分顯示出新能源汽車市場持續(xù)而穩(wěn)健的增長動力。
在純電新能源市場迅猛發(fā)展下，新車及準(zhǔn)新車（車齡 1 年以內(nèi)及 1-2 年）的保有量占比超過 2/3，市場依然呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。
從車輛行駛里程分布上看，由于新車及準(zhǔn)新車（車齡 1 年以內(nèi)及 1-2 年）數(shù)量更多，部分用車時間較短，有將近一半的純電新能源車輛行駛里程小于 3 萬公里，整體使用強(qiáng)度并不高。
從車輛用途的角度來看，營運(yùn)車輛（出租車、網(wǎng)約車等）超過一半行駛里程在 10 萬公里以上。
從車輛標(biāo)稱續(xù)航里程分布上看，由于以五菱為代表的低端市場需求減弱，400 公里以內(nèi)續(xù)航里程的純電新能源車輛占比快速下降。與此同時，隨著電池技術(shù)的不斷突破和消費(fèi)者對續(xù)航里程需求的提升，500 公里以上續(xù)航里程的車輛占比明顯增加，成為了市場新寵。
特別值得一提的是，400-500 公里續(xù)航里程的純電新能源車輛占比最大，保持 30% 以上的水平。這一續(xù)航里程區(qū)間既能夠滿足消費(fèi)者日常出行的需求，又能平衡成本與價格，因此受到了市場的廣泛青睞。
從車輛電池容量分布上看，目前純電新能源車輛的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，80kWh 以下電池容量的車型占據(jù)市場消費(fèi)的主力。
隨著消費(fèi)者對長續(xù)航里程的純電新能源車輛需求快速增加，大電池容量的車型數(shù)量占比也呈現(xiàn)出逐年增長態(tài)勢。特別是電池容量在 80-100kWh 區(qū)間的車型，其占比增幅超過 5%，顯示出市場對更高能量密度電池的強(qiáng)大需求。
從車輛用途的角度來看，營運(yùn)車輛（如出租車、網(wǎng)約車等）在全部純電新能源車輛中的占比大約為 8.0%，相較于往年略有增長，純電新能源車輛在營運(yùn)領(lǐng)域的普及程度正在提升。
受城市管理部門的政策導(dǎo)向、發(fā)展規(guī)劃、車輛基數(shù)以及經(jīng)濟(jì)水平影響，純電營運(yùn)車輛的占比存在顯著的差異。
以南京為例，早在 2020 年便積極推動傳統(tǒng)出租車公司更新車輛時優(yōu)先選用新能源車輛，并設(shè)定了未來兩三年內(nèi)完成全面替換的目標(biāo)。23 年南京的純電營運(yùn)車輛占比高達(dá) 25.6%，成為全國純電營運(yùn)車輛占比最高的城市。此外，重慶、廣州與武漢等城市在純電車輛的推廣上同樣取得了顯著進(jìn)展，占比均超了 15%。
基于車輛用途、使用頻次、場景的不同，在續(xù)航里程和電池容量方面，家用車輛與營運(yùn)車輛存在明顯的差異。在續(xù)航里程方面，家用車輛的續(xù)航里程分布廣泛，而營運(yùn)車輛則明顯更加集中，超過 70% 的車輛集中在 400 至 500 公里的續(xù)航水平。
在電池容量方面，情況類似，營運(yùn)車輛的電池容量在 30 至 60kWh 范圍的占比超過 80%。
車輛使用：純電新能源車輛深度融入用戶生活與用車場景，成為消費(fèi)者出行的主力
隨著純電車型的普及，其在總行駛里程、總充電電量以及總行駛次數(shù)等方面均呈現(xiàn)出連續(xù)且大幅度的增長態(tài)勢。
2023 年，純電新能源車輛的總行駛里程已突破 1600 億公里，標(biāo)志著純電動車型已經(jīng)深度融入消費(fèi)者的日常生活。與此同時，充電電量也突破了 200 億度的大關(guān)，其用電需求同樣正在快速增長。此外，總出行次數(shù)超過 64 億次。
2023 年隨著疫情的結(jié)束，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇以及旅游出行需求的增加，營運(yùn)與家用車輛的月均行駛里程均呈現(xiàn)出一定的增長態(tài)勢。營運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度是家用車輛的 4 倍。
營運(yùn)車輛 23 年較 22 年使用強(qiáng)度增強(qiáng)，超過 60% 的車輛每天行駛里程超過 200 公里，其中行駛里程在 200-300 公里之間的車輛占比超過 40%。家用車輛在日常使用中的低頻次、短距離特點(diǎn)，其日均行駛里程則相對較低，有一半的家用車輛日均里程在 50 公里以內(nèi)。
與行駛里程情況相類似，2023 年營運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)較 2022 年實(shí)現(xiàn)了大幅上升，其中平均每月出勤天數(shù)在 25 天以上的車輛數(shù)量增長了 25.1 個百分點(diǎn)。
家用車輛每月行駛天數(shù)在 25 天以上的車輛數(shù)量相比 2022 年同期增長了 20.1 個百分點(diǎn)。純電車型已經(jīng)成為越來越多消費(fèi)者日常出行工具。
在日均行駛時長方面，2023 年營運(yùn)車輛的日均行駛時間高達(dá) 9.3 小時，較 22 年增長了 11%，是家用車輛的 4.2 倍。其中每日行駛時間超過 8 小時的占比達(dá)到 50.7%，營運(yùn)車輛用車強(qiáng)度高。
家用車輛日均行駛時長為 2.2 小時，60% 車輛行駛時長為 1-4 小時。較 2022 年，日均 2 小時以上占比增長，車主用車時長整體增長。
純電營運(yùn)車輛每周充電次數(shù)平均超過 9 次，每周充電量超過 200 度。補(bǔ)能選擇上，快充方式的使用占比高達(dá) 80% 以上，體現(xiàn)了營運(yùn)車輛對于充電效率和時間的迫切需求。
家用車輛的充電頻次則較為低頻，平均每周充電次數(shù)不足 2 次。同時，家用車輛選擇快充的占比也呈現(xiàn)出增長趨勢。這既得益于公共充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，也反映出消費(fèi)者對快充這種高效補(bǔ)能方式的依賴度正在逐步提升。
從不同續(xù)航里程的角度來看，營運(yùn)車輛的主力續(xù)航里程集中在 400-500 公里，其充電次數(shù)最高，達(dá)到了每周 9.3 次，次均充電量約占其電池容量的一半。快充情況下充電時間通常在 30 分鐘至 1 小時之間。
在次均充電電量方面，營運(yùn)車輛為了平衡充電時長和可行駛里程，400 公里續(xù)航里程以內(nèi)的車輛單次充電量高于家用車輛，而 400 公里續(xù)航里程以上的車輛單次充電量普遍少于家用車輛。
長途跨城行駛 2023 年呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢，全年總共有 2.4 億次長途行駛，約占總行駛次數(shù)的 3.8%，相較于 2022 年增長 51.8%。
在區(qū)域分布上，基礎(chǔ)設(shè)施更好、城市密集的華東地區(qū)占比最高，達(dá)到 34.5%。經(jīng)濟(jì)同樣發(fā)達(dá)的華南、華北地區(qū)緊隨其后。
從車輛續(xù)航里程方面看，400-500 公里區(qū)間的車輛占比高達(dá) 41.1%，成為長途跨城行駛的主力車型。續(xù)航在 500-600 公里區(qū)間的車輛增幅達(dá)到了 7 個百分點(diǎn)，長續(xù)航車輛在跨城行駛中顯示出更大優(yōu)勢。
整體上看純電車輛單次跨城行駛距離約為 120 公里。其中，西南地區(qū)的車輛跨城行駛里程最長，超過了 160 公里。相對而言，由于華東和華中地區(qū)城市間距離較近，交通網(wǎng)絡(luò)更為發(fā)達(dá)，其跨城行駛距離較短，大致在 100 公里左右。
續(xù)航在 600 公里以上的車輛擁有更遠(yuǎn)的跨城行駛能力，平均單次行駛距離達(dá)到了 160 公里以上。續(xù)航在 100 公里以內(nèi)的車輛，其單次行駛里程明顯不足，往往低于 50 公里，限制了其在跨城行駛中場景的應(yīng)用。
用車健康：隨著市場規(guī)模快速增長，用車健康問題更應(yīng)值得關(guān)注，低電量行駛占比超八成
隨著保有量增長，消費(fèi)者非健康用車行為次數(shù)同樣高速增長。2023 年非健康用車行為次數(shù)高達(dá) 3.4 億次，較去年同期增長了 75%，約占到了總行駛次數(shù)的 5%。
在非健康用車行為中，主要表現(xiàn)為低電量行駛，占比高達(dá) 85%。值得注意點(diǎn)是，這會對電池性能造成損害，縮短電池使用壽命，加速電池老化。
從不同用途角度上看，盡管營運(yùn)車輛低電量行駛的總次數(shù)明顯較少，但其增速卻高達(dá) 85%，顯示出更為迅猛的增長勢頭。為了滿足營運(yùn)效率的需求，營運(yùn)車輛在電量較低時往往仍需行駛較長的距離，平均超過了 20 公里。
此外，在充電過程中，營運(yùn)車輛有近 17% 的情況電池剩余電量低于 20%，而處于極度虧電狀態(tài)的車輛占比近 5%。營運(yùn)車輛的使用習(xí)慣對電池能力提出更高的要求。
在極高溫度下的充電行為中，營運(yùn)車輛的充電總次數(shù)僅為家用車輛的四分之一，且 2023 年同比出現(xiàn)下降。相反，家用車輛在極高溫度下的充電次數(shù)大幅增長了 60%，車輛的充電溫度尚未引起部分私家車主的重視。
從地區(qū)分布來看，較為炎熱的華東和華南地區(qū)，在極高溫度下的充電次數(shù)尤為突出。華東地區(qū)的充電次數(shù)占比高達(dá) 39%，華南地區(qū)占比達(dá)到 24%。相比之下，氣候相對涼爽的東北地區(qū)在極高溫度下的充電次數(shù)最低，占比僅 1%。
在極低溫度下的充電行為中，營運(yùn)車輛的極低溫充電總次數(shù)僅為家用車輛的十分之一。同時，營運(yùn)車輛與家用車輛在低溫環(huán)境下的充電次數(shù)同比均呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢，其中營運(yùn)車輛的增長率高達(dá) 170%，家用車輛也增長了 85%，低溫環(huán)境充電現(xiàn)象日益普遍。
從地區(qū)分布來看，寒冷的華北地區(qū)在極低溫度下的充電次數(shù)問題最為突出，占比高達(dá) 51%。相比之下，氣候相對溫暖、濕潤的西南和華南地區(qū)在極低溫度下的充電次數(shù)最低，占比不足 1%。
純電新能源充電設(shè)施現(xiàn)狀
充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量增速快于新能源車輛規(guī)模，協(xié)調(diào)發(fā)展逐步加強(qiáng)，公樁充電量持續(xù)快速增長
截至 2023 年，全國充電設(shè)施保有量已達(dá) 860 萬臺，同比增長 65%，超過了新能源汽車保有量的增長速度。
因此，近三年間，新能源汽車車樁比呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢。從 2021 年的 1：3，即每三輛新能源汽車對應(yīng)一個充電樁，到 2023 年已降至 1：2.37。
從結(jié)構(gòu)上來看，私人充電樁在新能源汽車的補(bǔ)能領(lǐng)域中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其保有量占據(jù)了充電樁總量的近七成。長期以來，私人充電樁的發(fā)展速度始終快于公共充電設(shè)施。
2023 年 6 月，國家繼續(xù)出臺了《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等相關(guān)政策，旨在大力推動公共區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與發(fā)展。在這些政策的推動下，公共充電樁的新增安裝量接近 93 萬臺，同比增長超過 40%，持續(xù)保持著良好的增長態(tài)勢。
從公共充電樁區(qū)域分布的角度來看，廣東省作為新能源車銷量最大的省份，在公共充電樁與充電站的建設(shè)上也同樣取得了顯著成果，其保有量與增量均位居全國首位，對其他省份展現(xiàn)出壓倒性的優(yōu)勢。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局同樣完善的江蘇與浙江兩省，共同組成了第二梯隊。兩省的公共充電樁數(shù)量均超過了 20 萬臺，充電站數(shù)量在 1.5 萬座左右。
2023 年公共充電樁的充電量已高達(dá) 360 億度，同比增長近 70%。
特別是在 2023 年 12 月，全國公共充電樁的充電量突破了 38 億度，超越了 2022 年一季度的整體充電量。
從各省份充電量上看，公樁占比最多的廣東省，其充電量占全國的近 5 分之一。
從公樁使用效率上看，充電量排名前 10 的省份中，河北和山東的充電量漲幅尤為顯著。特別是河北省，其公共充電樁的單樁充電量超過 3600 度，也反映出該省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚存在不足。此外，四川和陜西的樁均充電量也呈現(xiàn)出較高的水平。
結(jié)語
在政策的持續(xù)引領(lǐng)和消費(fèi)模式的深刻變革之下，國內(nèi)新能源消費(fèi)市場和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增長勢頭預(yù)計將持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，中國車企在新能源汽車領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)居領(lǐng)跑地位，隨著備受矚目的 4 月北京車展的日益臨近，預(yù)計將有一系列重磅產(chǎn)品推向市場，旨在高端市場和海外市場取得更大突破，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)品牌價值的顯著提升和競爭力的跨越式發(fā)展。
從純電車輛的使用數(shù)據(jù)來看，其在總行駛里程、總充電電量以及總行駛次數(shù)等方面均展現(xiàn)出連續(xù)且顯著的增長態(tài)勢。這一增長趨勢充分證明純電新能源車輛已深度融入用戶的日常生活與出行場景，成為現(xiàn)代生活不可或缺的重要部分。然而，隨著市場規(guī)模的迅速擴(kuò)張，用車健康問題也逐漸浮出水面，值得我們給予足夠的關(guān)注和重視。
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