近日舉辦的“儲(chǔ)能行業(yè)2023年回顧與2024年展望”大會(huì)發(fā)布研究報(bào)告顯示，2023年中國(guó)儲(chǔ)能新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)22.8GW/49.1GWh，按容量規(guī)模比較，是2022年7.8GW/16.3GWh新增裝機(jī)的近3倍。2022—2023年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)超200%的高速增長(zhǎng)。同時(shí)，2023年新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模也超過(guò)去10年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。
展望2024年，在各地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃、示范項(xiàng)目、新能源配儲(chǔ)政策以及市場(chǎng)機(jī)制改革的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)還將持續(xù)高速發(fā)展。2024年我國(guó)新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)到基準(zhǔn)場(chǎng)景下的34.5GW/85.4GWh，甚至樂(lè)觀場(chǎng)景下的43.4GW/107.1GWh，分別對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)74%、118%的增速。
市場(chǎng)活力澎湃
2023年是中國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展史上活力澎湃的一年。發(fā)展的動(dòng)力離不開(kāi)政策的完善——從國(guó)家到地方，2023年我國(guó)出臺(tái)了100余條儲(chǔ)能相關(guān)的電力市場(chǎng)政策和市場(chǎng)機(jī)制，包括儲(chǔ)能專項(xiàng)政策、電力市場(chǎng)交易、輔助服務(wù)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、資金支持及補(bǔ)貼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新能源配儲(chǔ)等方面。截至2023年底，已有24個(gè)省區(qū)市公布的儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，到2025年將累計(jì)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模78.3GW。
國(guó)內(nèi)共有29個(gè)省區(qū)市實(shí)現(xiàn)了新增儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，新增并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)1GWh的地區(qū)共有13個(gè)，其中新疆是規(guī)模最大的區(qū)域市場(chǎng)。全國(guó)共有272個(gè)業(yè)主或開(kāi)發(fā)商實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，國(guó)家電投連續(xù)第二年成為國(guó)內(nèi)最大的儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商，新增并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)1GWh的12家開(kāi)發(fā)商全部為央國(guó)企能源開(kāi)發(fā)商。175家儲(chǔ)能企業(yè)集體發(fā)力，為新增并網(wǎng)項(xiàng)目提供儲(chǔ)能系統(tǒng)，供貨規(guī)模排名前十位的企業(yè)合計(jì)占57%的市場(chǎng)份額。
快速增長(zhǎng)的需求也吸引了277家儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和379家EPC單位入場(chǎng)“廝殺”，參與方數(shù)量較2022年增長(zhǎng)超一倍。近30個(gè)區(qū)域的電能量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等為儲(chǔ)能開(kāi)放了市場(chǎng)準(zhǔn)入。在山東、寧夏、安徽等地，獨(dú)立儲(chǔ)能開(kāi)始形成電能量市場(chǎng)+輔助服務(wù)市場(chǎng)相結(jié)合的盈利模式；憑借較高的電價(jià)差，珠三角、長(zhǎng)三角的工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能獲得了較高的盈利水平；西北等新能源裝機(jī)規(guī)模較大的省份，開(kāi)始為構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能制定相關(guān)的輔助服務(wù)補(bǔ)償條款。
資本市場(chǎng)也異?；钴S。嘉實(shí)財(cái)富管理股權(quán)產(chǎn)品經(jīng)理王莞清介紹，2023年儲(chǔ)能一級(jí)市場(chǎng)約發(fā)生400起融資事件，其中材料領(lǐng)域大約發(fā)生80起，是最為熱門的領(lǐng)域，其次是儲(chǔ)能系統(tǒng)、鈉電等領(lǐng)域。
面臨新考驗(yàn)、新挑戰(zhàn)
“雖然儲(chǔ)能行業(yè)處于快速發(fā)展階段，但對(duì)于安全、壽命、效率，我們必須要承認(rèn)，還沒(méi)有辦法給用戶一個(gè)完全滿意和放心的交代。” 中車株洲電力機(jī)車研究所綜合能源雙碳中心副主任黃志國(guó)指出，各電芯廠商在長(zhǎng)時(shí)間、長(zhǎng)壽命、耐高溫產(chǎn)品上不斷推陳出新。與此同時(shí)，面對(duì)紛繁復(fù)雜的儲(chǔ)能產(chǎn)品，如何選擇好技術(shù)路線，發(fā)揮和利用出最大價(jià)值，對(duì)系統(tǒng)集成商和用戶而言，難度加大。
中電建新能源集團(tuán)新能源與儲(chǔ)能研究院執(zhí)行院長(zhǎng)王濤進(jìn)一步指出，當(dāng)前，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線百花齊放，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范還不健全，儲(chǔ)能產(chǎn)品報(bào)價(jià)下降趨勢(shì)明顯，業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量還是存在擔(dān)憂。
目前，“新能源+儲(chǔ)能”是業(yè)內(nèi)主流的應(yīng)用模式，但其實(shí)運(yùn)行情況并不理想。中電聯(lián)電動(dòng)交通與儲(chǔ)能分會(huì)副秘書長(zhǎng)馬曉光指出，從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，儲(chǔ)能配置比例存在不合理問(wèn)題。為了降低用電成本，只有用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展相對(duì)受市場(chǎng)化方向引導(dǎo)，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還需要聯(lián)合管理部門、電網(wǎng)公司統(tǒng)籌規(guī)劃，結(jié)合地方特點(diǎn)、電網(wǎng)網(wǎng)架實(shí)際情況，站在電力系統(tǒng)角度，合理規(guī)劃設(shè)計(jì)。
“一些地方，政策一年一變。”王濤坦言，行業(yè)缺乏反饋新型儲(chǔ)能功能定位和作用價(jià)值的疏導(dǎo)機(jī)制，政策存在不確定和不穩(wěn)定性，以及儲(chǔ)能收益怎么落地執(zhí)行，投資商還有很多擔(dān)憂。
馬曉光進(jìn)一步指出，儲(chǔ)能電站運(yùn)維和安全管理也在薄弱環(huán)節(jié)，亟待引起行業(yè)重視，尤其是新能源配儲(chǔ)，電池?cái)R置一兩年不用，警惕時(shí)間長(zhǎng)了，存在安全隱患。很多電站運(yùn)維人員是由新能源場(chǎng)站的人員兼職作業(yè)，但儲(chǔ)能除了要求掌握電氣專業(yè)知識(shí)外，還要求了解化學(xué)、消防等知識(shí)技能。這對(duì)從業(yè)人員提出更高要求，要強(qiáng)加運(yùn)維管理人員培訓(xùn)，提升其技能水平。
獨(dú)立儲(chǔ)能成新增裝機(jī)主力
盈利能力，可以說(shuō)是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。
“存在一些經(jīng)營(yíng)上或者調(diào)控方式不可預(yù)期帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目投資過(guò)程中要重點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控。”中核匯產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心副主任孫珂指出，在項(xiàng)目初始投資階段，更加重視項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性、設(shè)備利用率，追求裝機(jī)規(guī)模的最優(yōu)，而不是儲(chǔ)能項(xiàng)目越大越好。現(xiàn)有調(diào)控政策存在收益不確定性，一方面希望相關(guān)機(jī)構(gòu)在調(diào)度運(yùn)行策略方面讓從業(yè)者可量化、可預(yù)期；另一方面，企業(yè)要一省一策、一項(xiàng)一策做好項(xiàng)目研判。
與此同時(shí)，獨(dú)立儲(chǔ)能以獨(dú)立主體身份直接與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)調(diào)度管理，通過(guò)容量租賃、參與輔助服務(wù)和電能量市場(chǎng)交易、容量補(bǔ)償?shù)榷喾N方式獲得收入，盈利潛力可期，已經(jīng)成為儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)主力。
“一方面，獨(dú)立儲(chǔ)能更容易接受電網(wǎng)調(diào)度，有助于儲(chǔ)能更多參與對(duì)電網(wǎng)的支撐，對(duì)電網(wǎng)提供各種服務(wù)；另一方面，獨(dú)立儲(chǔ)能計(jì)量和價(jià)值核算相對(duì)簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)化了儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)和結(jié)算機(jī)制。”中國(guó)三峽新能源戰(zhàn)略發(fā)展部高級(jí)主管譚振龍指出，通過(guò)大規(guī)模集中建設(shè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站可以充分發(fā)揮儲(chǔ)能對(duì)電力系統(tǒng)的安全支撐，以及促進(jìn)新能源消納的作用。
當(dāng)前，山東、四川、河南、江蘇等地均出臺(tái)政策，明確以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。市場(chǎng)也在探索進(jìn)一步拓寬獨(dú)立儲(chǔ)能電站的盈利渠道。
譚振龍指出，獨(dú)立儲(chǔ)能投資收益同樣受政策引導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)，政策的持續(xù)性完善程度是影響?yīng)毩?chǔ)能電站收益的重要因素，希望地方持續(xù)推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能政策不斷完善，持續(xù)建立市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)儲(chǔ)能走向市場(chǎng)化，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能自身價(jià)值。
展望2024年，在各地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃、示范項(xiàng)目、新能源配儲(chǔ)政策以及市場(chǎng)機(jī)制改革的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)還將持續(xù)高速發(fā)展。2024年我國(guó)新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)到基準(zhǔn)場(chǎng)景下的34.5GW/85.4GWh，甚至樂(lè)觀場(chǎng)景下的43.4GW/107.1GWh，分別對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)74%、118%的增速。
市場(chǎng)活力澎湃
2023年是中國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展史上活力澎湃的一年。發(fā)展的動(dòng)力離不開(kāi)政策的完善——從國(guó)家到地方，2023年我國(guó)出臺(tái)了100余條儲(chǔ)能相關(guān)的電力市場(chǎng)政策和市場(chǎng)機(jī)制，包括儲(chǔ)能專項(xiàng)政策、電力市場(chǎng)交易、輔助服務(wù)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、資金支持及補(bǔ)貼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新能源配儲(chǔ)等方面。截至2023年底，已有24個(gè)省區(qū)市公布的儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，到2025年將累計(jì)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模78.3GW。
國(guó)內(nèi)共有29個(gè)省區(qū)市實(shí)現(xiàn)了新增儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，新增并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)1GWh的地區(qū)共有13個(gè)，其中新疆是規(guī)模最大的區(qū)域市場(chǎng)。全國(guó)共有272個(gè)業(yè)主或開(kāi)發(fā)商實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，國(guó)家電投連續(xù)第二年成為國(guó)內(nèi)最大的儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商，新增并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)1GWh的12家開(kāi)發(fā)商全部為央國(guó)企能源開(kāi)發(fā)商。175家儲(chǔ)能企業(yè)集體發(fā)力，為新增并網(wǎng)項(xiàng)目提供儲(chǔ)能系統(tǒng)，供貨規(guī)模排名前十位的企業(yè)合計(jì)占57%的市場(chǎng)份額。
快速增長(zhǎng)的需求也吸引了277家儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和379家EPC單位入場(chǎng)“廝殺”，參與方數(shù)量較2022年增長(zhǎng)超一倍。近30個(gè)區(qū)域的電能量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等為儲(chǔ)能開(kāi)放了市場(chǎng)準(zhǔn)入。在山東、寧夏、安徽等地，獨(dú)立儲(chǔ)能開(kāi)始形成電能量市場(chǎng)+輔助服務(wù)市場(chǎng)相結(jié)合的盈利模式；憑借較高的電價(jià)差，珠三角、長(zhǎng)三角的工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能獲得了較高的盈利水平；西北等新能源裝機(jī)規(guī)模較大的省份，開(kāi)始為構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能制定相關(guān)的輔助服務(wù)補(bǔ)償條款。
資本市場(chǎng)也異?；钴S。嘉實(shí)財(cái)富管理股權(quán)產(chǎn)品經(jīng)理王莞清介紹，2023年儲(chǔ)能一級(jí)市場(chǎng)約發(fā)生400起融資事件，其中材料領(lǐng)域大約發(fā)生80起，是最為熱門的領(lǐng)域，其次是儲(chǔ)能系統(tǒng)、鈉電等領(lǐng)域。
面臨新考驗(yàn)、新挑戰(zhàn)
“雖然儲(chǔ)能行業(yè)處于快速發(fā)展階段，但對(duì)于安全、壽命、效率，我們必須要承認(rèn)，還沒(méi)有辦法給用戶一個(gè)完全滿意和放心的交代。” 中車株洲電力機(jī)車研究所綜合能源雙碳中心副主任黃志國(guó)指出，各電芯廠商在長(zhǎng)時(shí)間、長(zhǎng)壽命、耐高溫產(chǎn)品上不斷推陳出新。與此同時(shí)，面對(duì)紛繁復(fù)雜的儲(chǔ)能產(chǎn)品，如何選擇好技術(shù)路線，發(fā)揮和利用出最大價(jià)值，對(duì)系統(tǒng)集成商和用戶而言，難度加大。
中電建新能源集團(tuán)新能源與儲(chǔ)能研究院執(zhí)行院長(zhǎng)王濤進(jìn)一步指出，當(dāng)前，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線百花齊放，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范還不健全，儲(chǔ)能產(chǎn)品報(bào)價(jià)下降趨勢(shì)明顯，業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量還是存在擔(dān)憂。
目前，“新能源+儲(chǔ)能”是業(yè)內(nèi)主流的應(yīng)用模式，但其實(shí)運(yùn)行情況并不理想。中電聯(lián)電動(dòng)交通與儲(chǔ)能分會(huì)副秘書長(zhǎng)馬曉光指出，從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，儲(chǔ)能配置比例存在不合理問(wèn)題。為了降低用電成本，只有用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展相對(duì)受市場(chǎng)化方向引導(dǎo)，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還需要聯(lián)合管理部門、電網(wǎng)公司統(tǒng)籌規(guī)劃，結(jié)合地方特點(diǎn)、電網(wǎng)網(wǎng)架實(shí)際情況，站在電力系統(tǒng)角度，合理規(guī)劃設(shè)計(jì)。
“一些地方，政策一年一變。”王濤坦言，行業(yè)缺乏反饋新型儲(chǔ)能功能定位和作用價(jià)值的疏導(dǎo)機(jī)制，政策存在不確定和不穩(wěn)定性，以及儲(chǔ)能收益怎么落地執(zhí)行，投資商還有很多擔(dān)憂。
馬曉光進(jìn)一步指出，儲(chǔ)能電站運(yùn)維和安全管理也在薄弱環(huán)節(jié)，亟待引起行業(yè)重視，尤其是新能源配儲(chǔ)，電池?cái)R置一兩年不用，警惕時(shí)間長(zhǎng)了，存在安全隱患。很多電站運(yùn)維人員是由新能源場(chǎng)站的人員兼職作業(yè)，但儲(chǔ)能除了要求掌握電氣專業(yè)知識(shí)外，還要求了解化學(xué)、消防等知識(shí)技能。這對(duì)從業(yè)人員提出更高要求，要強(qiáng)加運(yùn)維管理人員培訓(xùn)，提升其技能水平。
獨(dú)立儲(chǔ)能成新增裝機(jī)主力
盈利能力，可以說(shuō)是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。
“存在一些經(jīng)營(yíng)上或者調(diào)控方式不可預(yù)期帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目投資過(guò)程中要重點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控。”中核匯產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心副主任孫珂指出，在項(xiàng)目初始投資階段，更加重視項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性、設(shè)備利用率，追求裝機(jī)規(guī)模的最優(yōu)，而不是儲(chǔ)能項(xiàng)目越大越好。現(xiàn)有調(diào)控政策存在收益不確定性，一方面希望相關(guān)機(jī)構(gòu)在調(diào)度運(yùn)行策略方面讓從業(yè)者可量化、可預(yù)期；另一方面，企業(yè)要一省一策、一項(xiàng)一策做好項(xiàng)目研判。
與此同時(shí)，獨(dú)立儲(chǔ)能以獨(dú)立主體身份直接與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)調(diào)度管理，通過(guò)容量租賃、參與輔助服務(wù)和電能量市場(chǎng)交易、容量補(bǔ)償?shù)榷喾N方式獲得收入，盈利潛力可期，已經(jīng)成為儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)主力。
“一方面，獨(dú)立儲(chǔ)能更容易接受電網(wǎng)調(diào)度，有助于儲(chǔ)能更多參與對(duì)電網(wǎng)的支撐，對(duì)電網(wǎng)提供各種服務(wù)；另一方面，獨(dú)立儲(chǔ)能計(jì)量和價(jià)值核算相對(duì)簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)化了儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)和結(jié)算機(jī)制。”中國(guó)三峽新能源戰(zhàn)略發(fā)展部高級(jí)主管譚振龍指出，通過(guò)大規(guī)模集中建設(shè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站可以充分發(fā)揮儲(chǔ)能對(duì)電力系統(tǒng)的安全支撐，以及促進(jìn)新能源消納的作用。
當(dāng)前，山東、四川、河南、江蘇等地均出臺(tái)政策，明確以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。市場(chǎng)也在探索進(jìn)一步拓寬獨(dú)立儲(chǔ)能電站的盈利渠道。
譚振龍指出，獨(dú)立儲(chǔ)能投資收益同樣受政策引導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)，政策的持續(xù)性完善程度是影響?yīng)毩?chǔ)能電站收益的重要因素，希望地方持續(xù)推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能政策不斷完善，持續(xù)建立市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)儲(chǔ)能走向市場(chǎng)化，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能自身價(jià)值。
