彭博社新能源財(cái)經(jīng)的最新預(yù)測(cè)顯示，2021年光伏新增裝機(jī)量可能會(huì)超過(guò)200GW，成為一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的年份，可能性的范圍在160GW至209GW之間。相應(yīng)的，2019年和2020年的新增裝機(jī)量是118GW和135GW。
展望未來(lái)，彭博社新能源財(cái)經(jīng)給出了兩個(gè)不同的發(fā)展版本。保守角度來(lái)說(shuō)，2021年新增光伏裝機(jī)量可能是160GW，2022年和2023年將分別達(dá)到163GW和179GW。
從更為樂(lè)觀的角度看，2021年新增裝機(jī)量將突破200GW，達(dá)到209GW，而之后兩年的新增裝機(jī)量可能達(dá)221GW和240GW。
2020年影響行業(yè)發(fā)展的玻璃、硅料供應(yīng)問(wèn)題不會(huì)繼續(xù)拖累行業(yè)，因?yàn)檫@些原材料供應(yīng)將逐步恢復(fù)正常，大多數(shù)國(guó)家的光伏市場(chǎng)將在2021年繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是在印度，2020年積壓的大量項(xiàng)目將重新啟動(dòng)。中國(guó)光伏市場(chǎng)也將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)“碳中和”目標(biāo)。
印度市場(chǎng)
根據(jù)JMK研究預(yù)測(cè)，2021年，印度新增光伏裝機(jī)量可能達(dá)到9.7GW，上半年并網(wǎng)安裝量將達(dá)到5.7GW。這項(xiàng)預(yù)測(cè)是基于印度2020年第四季度集中式、組串式逆變器4.5GW進(jìn)口量、3GW組件進(jìn)口量來(lái)推算的。2021年屋頂光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到2GW，而2020年是1.17GW。
受新冠疫情影響，2020年印度在光伏增長(zhǎng)方面表現(xiàn)欠佳。該年新增裝機(jī)量只有2.6GW，比2019年減少了65%。其中古吉拉特邦屋頂新增裝機(jī)量是496MW，Rajasthan和Tamil Nadu分別增長(zhǎng)了180MW和154MW。
去年第四季度，印度安裝了1016MW的太陽(yáng)能，比前三季度安裝總量還高出86%。在逆變器進(jìn)口方面，華為以超1.7GW領(lǐng)先其他企業(yè)，而晶科名列印度組件進(jìn)口的榜首，占比為25%。高效單晶PERC組件備受安裝商的青睞，在第四季度占印度組件進(jìn)口量的58%。
美國(guó)市場(chǎng)
盡管受到新冠疫情的影響、經(jīng)濟(jì)萎縮也在發(fā)生，但2020年美國(guó)的可再生能源繼續(xù)創(chuàng)出記錄，風(fēng)能和太陽(yáng)能的發(fā)電容量高達(dá)33.6GW。
根據(jù)BNEF彭博新能源財(cái)經(jīng)和BCSE可持續(xù)能源商業(yè)委員會(huì)的聯(lián)合報(bào)告顯示，2020的太陽(yáng)能發(fā)電量達(dá)16.5GW，風(fēng)能17.1GW?？稍偕茉匆颜嫉矫绹?guó)總發(fā)電量的五分之一。當(dāng)然，天然氣還是美國(guó)最大的發(fā)電來(lái)源，達(dá)到了41%。
EIA預(yù)測(cè)，太陽(yáng)能會(huì)在2021年占美國(guó)新增發(fā)電量39.7GW的39%，也就是接近16GW，其次是風(fēng)能，占比或?yàn)?1%。
美國(guó)能源信息署（EIA）發(fā)布最新能源展望報(bào)告顯示，在“參考情景”（按市場(chǎng)趨勢(shì)最可能發(fā)生的情景），2021-2050年美國(guó)發(fā)電裝機(jī)光伏裝機(jī)量?jī)粼?35GW，風(fēng)電裝機(jī)增114GW，燃?xì)猓ㄓ停┌l(fā)電裝機(jī)增375GW，核電增2GW，其他電源增26GW。煤電退役111GW、天然氣（油）發(fā)電退役49GW、核電退役29GW。
2020年美國(guó)發(fā)電量的構(gòu)成為：天然氣40%、可再生能源21%、核電19%、煤電19%。在參考情景下，美國(guó)到2050年發(fā)電量的構(gòu)成為：天然氣36%、可再生能源42%、核電11%、煤電11%。也就是說(shuō)，如果沒有強(qiáng)力的政策鼓勵(lì)和高水平的碳價(jià)，到2050年美國(guó)電力構(gòu)成中，化石能源仍占47%。
2020年，美國(guó)的可再生能源發(fā)電比例為：風(fēng)電41%、水電24%、太陽(yáng)能16%、地?zé)?%、其他7%。2050年，美國(guó)的可再生能源發(fā)電比例預(yù)計(jì)為：太陽(yáng)能47%、風(fēng)電34%、水電13%、地?zé)?%、其他4%。
美國(guó)養(yǎng)老基金和保險(xiǎn)公司紛紛涌入新能源市場(chǎng)，大量投資擁有太陽(yáng)能和風(fēng)電場(chǎng)的公司。美國(guó)佛羅里達(dá)州的NextEraEnergy是一家私營(yíng)的太陽(yáng)能和風(fēng)能公司，擁有22GW的可再生能源發(fā)電能力，最近提出了“到2030年在佛羅里達(dá)擁有3000萬(wàn)塊新型太陽(yáng)能電池板”的目標(biāo)。2014年，NextEraEnergy的市值為366億美元，而到了2021年2月，則漲到了1624.6億美元。與此相反，傳統(tǒng)國(guó)際油氣巨頭?？松梨诘氖兄?014年以后一直下降，到2021年，公司市值只有2014年的一半。
歐洲市場(chǎng)
據(jù)Wood Mackenzie的報(bào)告，到2021年，歐洲光伏年新增裝機(jī)容量將增長(zhǎng)到20GW。2019年歐洲光伏裝機(jī)容量就達(dá)到了16.7GW，根據(jù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，2020年初歐洲太陽(yáng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的歐洲光伏回顧與展望報(bào)告調(diào)整了2021年歐洲光伏發(fā)展的預(yù)期，認(rèn)為2021年光伏新增裝機(jī)將達(dá)到21.9GW，接近年度光伏裝機(jī)容量的歷史最高紀(jì)錄，即2011年的22.2GW。而到了2022年，年度裝機(jī)容量將超過(guò)最高紀(jì)錄，新增24.3GW；2023年，更預(yù)計(jì)將達(dá)到26.8GW。
日本市場(chǎng)
根據(jù)彭博社的統(tǒng)計(jì)顯示，2020年日本光伏裝機(jī)量超過(guò)8GW，2021年日本市場(chǎng)可能繼續(xù)在全球領(lǐng)跑，處于前5~6的位置。短期來(lái)看，光伏新增裝機(jī)量將會(huì)有所減少。根據(jù)協(xié)鑫集成的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，日本累計(jì)的光伏裝機(jī)量為63GW，受高額FIT的促使，大型地面光伏電站項(xiàng)目發(fā)展較為快速，戶用項(xiàng)目也同比增加了2.4倍。
在去年11月舉行的太陽(yáng)能拍賣活動(dòng)中，當(dāng)時(shí)的最低競(jìng)標(biāo)價(jià)為0.095美元/千瓦時(shí)。目前日本當(dāng)?shù)匦抡形创_定，所以2021年新增裝機(jī)情況還沒有最終明確，短期而言2021年第一季度呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，第二季度可能相比來(lái)說(shuō)表現(xiàn)弱勢(shì)一點(diǎn)。日本光伏項(xiàng)目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西、中部四個(gè)區(qū)域，北海道存在大量光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目在建，九州、東北區(qū)域市場(chǎng)趨于飽和。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年光儲(chǔ)結(jié)合的形式在日本更為普遍，農(nóng)光和水上光伏項(xiàng)目也會(huì)在政府推動(dòng)下有所增加。
從2014年開始，日本的太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)達(dá)到頂峰，并開始逐漸縮小。在經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2020年11月發(fā)表的資料中可以了解到，目前參與FIT認(rèn)證的太陽(yáng)能容量總計(jì)為80GW左右。其中進(jìn)行導(dǎo)入的容量為57GW，也就是說(shuō)還有23GW的太陽(yáng)能項(xiàng)目沒有實(shí)際運(yùn)作。為此該國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省出臺(tái)了處置措施，已有2.08GW的電站因沒有依法運(yùn)作而受到懲罰。從目前還沒有進(jìn)行運(yùn)作的電站來(lái)看，23GW之中，或許會(huì)有約一半的電站最終放棄進(jìn)行發(fā)電項(xiàng)目。
中國(guó)市場(chǎng)
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)?；蚣s55GW~65GW，2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)為48.2GW，因此今年或繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
去年，國(guó)內(nèi)的分布式新增裝機(jī)占比27%，集中式項(xiàng)目占比73%。全國(guó)光伏發(fā)電量為2605kWh，同比增幅16.2%，光伏發(fā)電占中國(guó)總發(fā)電量的3.5%，2020年，全國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量已達(dá)253GW。
同時(shí)，“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均的光伏新增裝機(jī)規(guī)?；蛟?0GW~90GW左右。
硅片市場(chǎng)方面，2020年產(chǎn)量為161.3GW，同比增長(zhǎng)19.7%。多晶硅產(chǎn)量是39.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。電池片產(chǎn)量是134.8GW，同比增長(zhǎng)22.2%。
組件看，去年產(chǎn)量為124.6GW，同比大增26.4%。而今年（2021年），組件方面50%的市場(chǎng)份額將可能由210mm和182mm系列的大硅片組件把持，160到166尺寸的硅片組件占比將為45%，其余158.75尺寸的硅片組件占比是5%。
硅料和背板膠膜將會(huì)出現(xiàn)一定緊缺，但比2020年要好很多，各大企業(yè)也已紛紛簽訂長(zhǎng)期訂單（或準(zhǔn)備簽約）以求保證產(chǎn)品供應(yīng)。
總體來(lái)說(shuō)，IHS Markit預(yù)計(jì)，今年上半年的組件價(jià)格將保持高位，在供應(yīng)鏈狀況的預(yù)期寬松政策生效并允許它們從年中開始下降之前。該咨詢機(jī)構(gòu)的約瑟芬·伯格(Josefin Berg)說(shuō)：“一旦價(jià)格開始下降，那些已能夠等待的買家就會(huì)爭(zhēng)相購(gòu)買組件。”
預(yù)計(jì)中國(guó)和美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)仍將占主導(dǎo)地位，二者占全球安裝量的一半以上。但是，除此之外，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的國(guó)家做出更大的貢獻(xiàn)。他表示，“十個(gè)最大的市場(chǎng)中的其他八個(gè)市場(chǎng)僅占全球需求的四分之一，而2019年為40%。”
展望未來(lái)，彭博社新能源財(cái)經(jīng)給出了兩個(gè)不同的發(fā)展版本。保守角度來(lái)說(shuō)，2021年新增光伏裝機(jī)量可能是160GW，2022年和2023年將分別達(dá)到163GW和179GW。
從更為樂(lè)觀的角度看，2021年新增裝機(jī)量將突破200GW，達(dá)到209GW，而之后兩年的新增裝機(jī)量可能達(dá)221GW和240GW。
2020年影響行業(yè)發(fā)展的玻璃、硅料供應(yīng)問(wèn)題不會(huì)繼續(xù)拖累行業(yè)，因?yàn)檫@些原材料供應(yīng)將逐步恢復(fù)正常，大多數(shù)國(guó)家的光伏市場(chǎng)將在2021年繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是在印度，2020年積壓的大量項(xiàng)目將重新啟動(dòng)。中國(guó)光伏市場(chǎng)也將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)“碳中和”目標(biāo)。
印度市場(chǎng)
根據(jù)JMK研究預(yù)測(cè)，2021年，印度新增光伏裝機(jī)量可能達(dá)到9.7GW，上半年并網(wǎng)安裝量將達(dá)到5.7GW。這項(xiàng)預(yù)測(cè)是基于印度2020年第四季度集中式、組串式逆變器4.5GW進(jìn)口量、3GW組件進(jìn)口量來(lái)推算的。2021年屋頂光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到2GW，而2020年是1.17GW。
受新冠疫情影響，2020年印度在光伏增長(zhǎng)方面表現(xiàn)欠佳。該年新增裝機(jī)量只有2.6GW，比2019年減少了65%。其中古吉拉特邦屋頂新增裝機(jī)量是496MW，Rajasthan和Tamil Nadu分別增長(zhǎng)了180MW和154MW。
去年第四季度，印度安裝了1016MW的太陽(yáng)能，比前三季度安裝總量還高出86%。在逆變器進(jìn)口方面，華為以超1.7GW領(lǐng)先其他企業(yè)，而晶科名列印度組件進(jìn)口的榜首，占比為25%。高效單晶PERC組件備受安裝商的青睞，在第四季度占印度組件進(jìn)口量的58%。
美國(guó)市場(chǎng)
盡管受到新冠疫情的影響、經(jīng)濟(jì)萎縮也在發(fā)生，但2020年美國(guó)的可再生能源繼續(xù)創(chuàng)出記錄，風(fēng)能和太陽(yáng)能的發(fā)電容量高達(dá)33.6GW。
根據(jù)BNEF彭博新能源財(cái)經(jīng)和BCSE可持續(xù)能源商業(yè)委員會(huì)的聯(lián)合報(bào)告顯示，2020的太陽(yáng)能發(fā)電量達(dá)16.5GW，風(fēng)能17.1GW?？稍偕茉匆颜嫉矫绹?guó)總發(fā)電量的五分之一。當(dāng)然，天然氣還是美國(guó)最大的發(fā)電來(lái)源，達(dá)到了41%。
EIA預(yù)測(cè)，太陽(yáng)能會(huì)在2021年占美國(guó)新增發(fā)電量39.7GW的39%，也就是接近16GW，其次是風(fēng)能，占比或?yàn)?1%。
美國(guó)能源信息署（EIA）發(fā)布最新能源展望報(bào)告顯示，在“參考情景”（按市場(chǎng)趨勢(shì)最可能發(fā)生的情景），2021-2050年美國(guó)發(fā)電裝機(jī)光伏裝機(jī)量?jī)粼?35GW，風(fēng)電裝機(jī)增114GW，燃?xì)猓ㄓ停┌l(fā)電裝機(jī)增375GW，核電增2GW，其他電源增26GW。煤電退役111GW、天然氣（油）發(fā)電退役49GW、核電退役29GW。
2020年美國(guó)發(fā)電量的構(gòu)成為：天然氣40%、可再生能源21%、核電19%、煤電19%。在參考情景下，美國(guó)到2050年發(fā)電量的構(gòu)成為：天然氣36%、可再生能源42%、核電11%、煤電11%。也就是說(shuō)，如果沒有強(qiáng)力的政策鼓勵(lì)和高水平的碳價(jià)，到2050年美國(guó)電力構(gòu)成中，化石能源仍占47%。
2020年，美國(guó)的可再生能源發(fā)電比例為：風(fēng)電41%、水電24%、太陽(yáng)能16%、地?zé)?%、其他7%。2050年，美國(guó)的可再生能源發(fā)電比例預(yù)計(jì)為：太陽(yáng)能47%、風(fēng)電34%、水電13%、地?zé)?%、其他4%。
美國(guó)養(yǎng)老基金和保險(xiǎn)公司紛紛涌入新能源市場(chǎng)，大量投資擁有太陽(yáng)能和風(fēng)電場(chǎng)的公司。美國(guó)佛羅里達(dá)州的NextEraEnergy是一家私營(yíng)的太陽(yáng)能和風(fēng)能公司，擁有22GW的可再生能源發(fā)電能力，最近提出了“到2030年在佛羅里達(dá)擁有3000萬(wàn)塊新型太陽(yáng)能電池板”的目標(biāo)。2014年，NextEraEnergy的市值為366億美元，而到了2021年2月，則漲到了1624.6億美元。與此相反，傳統(tǒng)國(guó)際油氣巨頭?？松梨诘氖兄?014年以后一直下降，到2021年，公司市值只有2014年的一半。
歐洲市場(chǎng)
據(jù)Wood Mackenzie的報(bào)告，到2021年，歐洲光伏年新增裝機(jī)容量將增長(zhǎng)到20GW。2019年歐洲光伏裝機(jī)容量就達(dá)到了16.7GW，根據(jù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，2020年初歐洲太陽(yáng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的歐洲光伏回顧與展望報(bào)告調(diào)整了2021年歐洲光伏發(fā)展的預(yù)期，認(rèn)為2021年光伏新增裝機(jī)將達(dá)到21.9GW，接近年度光伏裝機(jī)容量的歷史最高紀(jì)錄，即2011年的22.2GW。而到了2022年，年度裝機(jī)容量將超過(guò)最高紀(jì)錄，新增24.3GW；2023年，更預(yù)計(jì)將達(dá)到26.8GW。
日本市場(chǎng)
根據(jù)彭博社的統(tǒng)計(jì)顯示，2020年日本光伏裝機(jī)量超過(guò)8GW，2021年日本市場(chǎng)可能繼續(xù)在全球領(lǐng)跑，處于前5~6的位置。短期來(lái)看，光伏新增裝機(jī)量將會(huì)有所減少。根據(jù)協(xié)鑫集成的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，日本累計(jì)的光伏裝機(jī)量為63GW，受高額FIT的促使，大型地面光伏電站項(xiàng)目發(fā)展較為快速，戶用項(xiàng)目也同比增加了2.4倍。
在去年11月舉行的太陽(yáng)能拍賣活動(dòng)中，當(dāng)時(shí)的最低競(jìng)標(biāo)價(jià)為0.095美元/千瓦時(shí)。目前日本當(dāng)?shù)匦抡形创_定，所以2021年新增裝機(jī)情況還沒有最終明確，短期而言2021年第一季度呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，第二季度可能相比來(lái)說(shuō)表現(xiàn)弱勢(shì)一點(diǎn)。日本光伏項(xiàng)目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西、中部四個(gè)區(qū)域，北海道存在大量光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目在建，九州、東北區(qū)域市場(chǎng)趨于飽和。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年光儲(chǔ)結(jié)合的形式在日本更為普遍，農(nóng)光和水上光伏項(xiàng)目也會(huì)在政府推動(dòng)下有所增加。
從2014年開始，日本的太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)達(dá)到頂峰，并開始逐漸縮小。在經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2020年11月發(fā)表的資料中可以了解到，目前參與FIT認(rèn)證的太陽(yáng)能容量總計(jì)為80GW左右。其中進(jìn)行導(dǎo)入的容量為57GW，也就是說(shuō)還有23GW的太陽(yáng)能項(xiàng)目沒有實(shí)際運(yùn)作。為此該國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省出臺(tái)了處置措施，已有2.08GW的電站因沒有依法運(yùn)作而受到懲罰。從目前還沒有進(jìn)行運(yùn)作的電站來(lái)看，23GW之中，或許會(huì)有約一半的電站最終放棄進(jìn)行發(fā)電項(xiàng)目。
中國(guó)市場(chǎng)
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)?；蚣s55GW~65GW，2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)為48.2GW，因此今年或繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
去年，國(guó)內(nèi)的分布式新增裝機(jī)占比27%，集中式項(xiàng)目占比73%。全國(guó)光伏發(fā)電量為2605kWh，同比增幅16.2%，光伏發(fā)電占中國(guó)總發(fā)電量的3.5%，2020年，全國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量已達(dá)253GW。
同時(shí)，“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均的光伏新增裝機(jī)規(guī)?；蛟?0GW~90GW左右。
硅片市場(chǎng)方面，2020年產(chǎn)量為161.3GW，同比增長(zhǎng)19.7%。多晶硅產(chǎn)量是39.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。電池片產(chǎn)量是134.8GW，同比增長(zhǎng)22.2%。
組件看，去年產(chǎn)量為124.6GW，同比大增26.4%。而今年（2021年），組件方面50%的市場(chǎng)份額將可能由210mm和182mm系列的大硅片組件把持，160到166尺寸的硅片組件占比將為45%，其余158.75尺寸的硅片組件占比是5%。
硅料和背板膠膜將會(huì)出現(xiàn)一定緊缺，但比2020年要好很多，各大企業(yè)也已紛紛簽訂長(zhǎng)期訂單（或準(zhǔn)備簽約）以求保證產(chǎn)品供應(yīng)。
總體來(lái)說(shuō)，IHS Markit預(yù)計(jì)，今年上半年的組件價(jià)格將保持高位，在供應(yīng)鏈狀況的預(yù)期寬松政策生效并允許它們從年中開始下降之前。該咨詢機(jī)構(gòu)的約瑟芬·伯格(Josefin Berg)說(shuō)：“一旦價(jià)格開始下降，那些已能夠等待的買家就會(huì)爭(zhēng)相購(gòu)買組件。”
預(yù)計(jì)中國(guó)和美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)仍將占主導(dǎo)地位，二者占全球安裝量的一半以上。但是，除此之外，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的國(guó)家做出更大的貢獻(xiàn)。他表示，“十個(gè)最大的市場(chǎng)中的其他八個(gè)市場(chǎng)僅占全球需求的四分之一，而2019年為40%。”
