儲(chǔ)能中企全球“征戰(zhàn)”

發(fā)布日期:2024-01-16  來源:中國(guó)能源報(bào)官方賬號(hào)

核心提示:日前,戶用儲(chǔ)能巨頭浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱艾羅能源)正式在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市,成為2024年A股
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日前,戶用儲(chǔ)能巨頭——浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“艾羅能源”)正式在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市,成為2024年A股首個(gè)敲鐘上市公司。在新能源板塊融資收緊,多家企業(yè)終止IPO的背景下,艾羅能源的上市讓業(yè)內(nèi)再次關(guān)注到這家主攻海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)企業(yè)。

但隨著氣價(jià)回落,2023年下半年以來,歐洲戶用儲(chǔ)能需求放緩。我國(guó)主攻海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)承壓。業(yè)內(nèi)對(duì)歐洲戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)前景表現(xiàn)出擔(dān)憂。歐洲戶用儲(chǔ)能的“黃金時(shí)代”之后,我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的海外“征戰(zhàn)”之路上,多點(diǎn)開花的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

借歐洲戶儲(chǔ)東風(fēng)

前幾年,歐洲經(jīng)歷能源危機(jī),家庭儲(chǔ)能設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。艾羅能源抓住了這一市場(chǎng)機(jī)遇,2022年及2023年上半年,艾羅能源歐洲市場(chǎng)收入占比均超過90%,其中,2022年全年歐洲市場(chǎng)營(yíng)收為43.58億元,增幅達(dá)570%。同一機(jī)遇期內(nèi),比亞迪、派能科技、昱能科技、錦浪科技、陽光電源等國(guó)內(nèi)逆變器和儲(chǔ)能電池企業(yè)同樣實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速提升,當(dāng)年?duì)I收和歸母凈利潤(rùn)增速均實(shí)現(xiàn)了顯著上漲。

2023年5月,艾羅能源科創(chuàng)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意批復(fù)。招股說明書顯示,報(bào)告期內(nèi)(2020年—2023上半年),艾羅能源營(yíng)業(yè)收入分別為3.89億元、8.32億元、46.11億元和33.39億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為137.97%。同期,凈利潤(rùn)分別為0.33億元、0.63億元、11.3億元、9.75億元。

對(duì)于3年34倍的利潤(rùn)增長(zhǎng),艾羅能源表示,近年來,全球能源結(jié)構(gòu)向光伏等清潔能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷推進(jìn),行業(yè)支持政策陸續(xù)出臺(tái),以及歐洲居民用電價(jià)格上漲,戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。公司進(jìn)入戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)領(lǐng)域較早,能夠?yàn)橛脩籼峁┩暾膬?chǔ)能系統(tǒng)。報(bào)告期內(nèi),艾羅能源戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重持續(xù)提升,分別為42.83%、68.13%、81.89%和78.36%。

市場(chǎng)增速放緩

相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng),歐洲電力市場(chǎng)化程度高,加上各國(guó)出臺(tái)稅收減免、購置補(bǔ)貼等政策鼓勵(lì),儲(chǔ)能商業(yè)模式已經(jīng)跑通,具有較好的盈利能力。近年來,歐洲市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)頭部?jī)?chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要戰(zhàn)略方向。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,歐洲市場(chǎng)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量約5.7吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)147.6%,在全球市場(chǎng)占比高達(dá)36.4%。其中,德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利,分別以1.54吉瓦時(shí)、1.1吉瓦時(shí)、0.29吉瓦時(shí)、0.22吉瓦時(shí)位列歐洲前四大市場(chǎng)。

在儲(chǔ)能企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的情況下,歐洲戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品庫存攀升至歷史性高位,疊加天然氣價(jià)格下降的因素,居民電價(jià)回落,市場(chǎng)持續(xù)向好的情況發(fā)生轉(zhuǎn)變。艾羅能源披露的信息也折射出市場(chǎng)之變。2023年三季度,艾羅能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.08億元,環(huán)比二季度下降57.37%,凈利潤(rùn)4289.85萬元,環(huán)比二季度下降90.91%,業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。公司表示,受歐洲國(guó)家戶儲(chǔ)終端安裝工人不足等原因使得渠道商庫存有所積壓,以及歐洲電力價(jià)格回落等多重因素疊加的影響,戶儲(chǔ)市場(chǎng)需求有所減少。

儲(chǔ)能企業(yè)開拓海外市場(chǎng)的道路上,業(yè)績(jī)變臉風(fēng)險(xiǎn)已然浮現(xiàn)。艾羅能源坦言,若未來戶用儲(chǔ)能渠道商庫存消化不及預(yù)期,歐洲等地區(qū)能源供需變動(dòng)使得電力等能源價(jià)格大幅度下跌或下游市場(chǎng)需求飽和等行業(yè)不利影響因素出現(xiàn),則可能導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)公司戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求減少。

一季度或迎來拐點(diǎn)

那么,戶用儲(chǔ)能高速增長(zhǎng)的時(shí)代過去了嗎?其實(shí)不然,能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)下,歐洲對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品存在“剛需”,南非、東南亞等戶儲(chǔ)新興市場(chǎng)也在快速崛起。

“歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā),刺激了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)快速跟進(jìn)并大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),造成市場(chǎng)短期內(nèi)供大于求,等庫存消耗完以后,戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)朝著良性方向發(fā)展。”國(guó)內(nèi)某儲(chǔ)能企業(yè)人士認(rèn)為,歐洲戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品去庫存已接近尾聲,預(yù)計(jì)今年一季度迎來需求拐點(diǎn),龍頭公司訂單及出貨正在逐步恢復(fù)。

東吳證券預(yù)計(jì),2024年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)17.3吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)26%,至2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為30%。其中,歐洲戶儲(chǔ)需求量有望達(dá)10.1吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)25%左右。

為了尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn),戶儲(chǔ)企業(yè)也開啟了全球“征戰(zhàn)”步伐,不斷開拓北美、日本、澳洲等歐洲以外的傳統(tǒng)市場(chǎng),還積極拓展南非、東南亞等新興市場(chǎng)。德業(yè)股份在半年報(bào)中提到,2023年上半年南非電力緊缺,戶用儲(chǔ)能需求暴增,公司儲(chǔ)能逆變器收入大幅增長(zhǎng),已設(shè)立南非、德國(guó)海外子公司加強(qiáng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的深度推廣;蜂巢能源為非洲用戶提供戶儲(chǔ)一站式解決方案;上能電氣、古瑞瓦特等逆變器企業(yè)則在東南亞投資設(shè)廠。

“新興市場(chǎng)的戶用儲(chǔ)能需求還處于起步階段,市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低,企業(yè)可以快速進(jìn)入,不過用戶對(duì)價(jià)格更為敏感,產(chǎn)品毛利率相對(duì)歐美市場(chǎng)低。”上述企業(yè)人士指出,儲(chǔ)能企業(yè)“出海”不僅是要打開銷路,更要在錯(cuò)綜復(fù)雜環(huán)境下,不斷優(yōu)化產(chǎn)品,始終保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。 

 
 
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