多能互補(bǔ)發(fā)電、多品種協(xié)同供暖、多物質(zhì)耦合替代、多樣化的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)相互支撐，堅(jiān)信中國的用電量會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持增長(zhǎng)，能源制造業(yè)的機(jī)會(huì)將貫穿未來數(shù)十年。
本刊特約作者 楊耀廷/文
過去的一年最令人驚訝的就是用電量的大幅增長(zhǎng)。截至2023年11月底，全國用電量已經(jīng)突破83678億度，并且實(shí)現(xiàn)了6.3%以上的增長(zhǎng)。遠(yuǎn)高于筆者年初的預(yù)測(cè)，以至于在這一年的全過程中我們共同都在探尋一個(gè)問題：電用在哪了？
更值得思考的是，當(dāng)前中國電力行業(yè)發(fā)展存在的若干痛點(diǎn)如何解決，未來趨勢(shì)將怎樣演進(jìn)？
用電超預(yù)期緣由
2023 年年底，“電用在哪了”的答案浮出水面。讓我們看一組數(shù)據(jù)：1-11月份，14個(gè)省份全社會(huì)用電量增速超過全國平均水平，依次為：海南（16.3%）、西藏（13.3%）、內(nèi)蒙古（12.3%）、寧夏（11.2%）、青海（10.2%）、廣西（10.1%）、甘肅（9.6%）、河北（9.0%）、吉林（8.5%）、新疆（8.3%）、廣東（7.6%）、四川（7.3%）、安徽（6.8%）和浙江（6.3%）。
拋開海南西藏等絕對(duì)值相對(duì)低的省份，內(nèi)蒙古電力裝機(jī)量一舉正式突破1億千瓦大關(guān)。如此高平臺(tái)上的大比例增長(zhǎng)，著實(shí)令人側(cè)目。究其原因自然是以硅料、鐵合金、電解鋁為代表的高耗能產(chǎn)業(yè)與逐步轉(zhuǎn)型深加工的周邊產(chǎn)業(yè)的功勞。與之類似的還包括青、寧、桂、甘、疆等。雖然新疆看似只增長(zhǎng)了8.3%，但這也是建立在1.38億千瓦的巨人肩膀上。
當(dāng)今的內(nèi)蒙古大草原上，一座座電解鋁隔壁，建設(shè)的是汽車一體化壓鑄的生產(chǎn)線。一個(gè)個(gè)硅料廠的周邊，正是林立的風(fēng)機(jī)。以一望無垠的大草原著稱的土地上，抽水蓄能項(xiàng)目日夜馳騁……與此同時(shí)，內(nèi)蒙古竟然還是中國擁有基本農(nóng)田最多的省，更是眾所周知的牧業(yè)大省。
雖然煤礦仍然是這片土地上最為人人樂道的資源，但依托資源深化利用，提供更高附加值的產(chǎn)品輸出成為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)力支撐。內(nèi)蒙古樣本，給了我們更多的研究方向，也讓我們對(duì)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)用電量可持續(xù)增長(zhǎng)加強(qiáng)了信心。
在此高增長(zhǎng)之下，一方面帶來了硅料產(chǎn)能的快速爆發(fā)，光伏組件價(jià)格雪崩，以至于倒逼風(fēng)機(jī)無利可圖只得出海外卷。另一方面，階段性高增長(zhǎng)，必將迎來一個(gè)產(chǎn)業(yè)的消化周期。相信未來3-4年的硅料市場(chǎng)，肯定將以消化存量為主。如果2023年的問題是：電用在哪了？那么2024-2026年的問題，恐怕就是：電還能用在哪？
再看看前文排名居后的幾個(gè)“小土豆”是個(gè)什么樣的情況。分別是電力總裝機(jī)2.6億千瓦的廣東（7.6%）、總裝機(jī)1.27億千瓦的四川（7.3%）、總裝機(jī)8500萬千瓦的安徽（6.8%）和總裝機(jī)1.2億千瓦的浙江（6.3%）。值得說明的是，廣東、浙江在自身擁有大量裝機(jī)的同時(shí)，還借助西電東送獲得了累計(jì)超過1億千瓦的支撐。
這是一片沒有電解鋁、沒有多晶硅、沒有大規(guī)模鋼材水泥玻璃燃煤化工的土地。它們的電用在哪了？
2023年1-10月，廣東省出口總值4.5萬億元，同比增長(zhǎng)2.5%；浙江省3萬億元，同比增長(zhǎng)4.3%。分別坐享中國出口第一、第二把交椅。同時(shí)，廣東省貿(mào)易順差2.2萬億元，浙江省順差1.9萬億元。與此相對(duì)照，德國2022年度貿(mào)易順差只有797億歐元。2023年1-10月，印度全國貿(mào)易逆差達(dá)2033億美元。
電力研究中，曾經(jīng)面對(duì)過很多言必提美、德的學(xué)者，他們上來就強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)、政策、情懷。但真的當(dāng)數(shù)字放在面前的時(shí)候，有一次竟然需要現(xiàn)場(chǎng)找字典，看看“萬億”這個(gè)詞怎么翻譯。“量變催生質(zhì)變”這個(gè)說法，真的只有親自面對(duì)的時(shí)候才知道其中的份量。看上面的數(shù)據(jù)，之前我們還可以說：德國也就是相當(dāng)于一個(gè)廣東省，它的能源體系是值得廣東省借鑒的。而隨著國際局勢(shì)的變化，政治、能源、工業(yè)相互疊加，當(dāng)今的德國在國際貿(mào)易體系跟廣東省已經(jīng)不是一個(gè)量級(jí)的經(jīng)濟(jì)體了。大概可以跟山東省爭(zhēng)一個(gè)并列第五的位置。不過山東省用電量還在增長(zhǎng)，而德國已經(jīng)比2019年下降了超過15%以上——德國2022年度全國用電量只有4842億度，也就是說，中國2023年一年增長(zhǎng)的用電量就超過整個(gè)德國的全年電量。
在上一年的年度策略中我提到：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下，我們只有提供達(dá)到歐美標(biāo)準(zhǔn)，而又比東南亞更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，中國的制造業(yè)份額才能保住。經(jīng)過一年的努力，11月底全年數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)暖為正，甚至對(duì)美出口14個(gè)月下降的局面都得以扭轉(zhuǎn)，于11月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)9.6%的正增長(zhǎng)。雖然有同期疫情等因素的影響，但伴隨人民幣貶值、降工資、降房租、降電價(jià)、降能耗考核標(biāo)準(zhǔn)等一系列政策的支持，中國制造的“真香”定律再次得以證實(shí)。
同時(shí)，受疫情和國際形勢(shì)影響，首先，很多產(chǎn)業(yè)鏈不再被納入“騰籠換鳥”予以清退的落后產(chǎn)能序列，其保就業(yè)、保產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)化的同時(shí)，也順應(yīng)了企業(yè)主追求穩(wěn)定的心態(tài)，吸引或挽留了一部分產(chǎn)能的回歸。其次，在國際能源危機(jī)背景下，眾多外資企業(yè)全面加大在華投資，也為中國制造業(yè)的總產(chǎn)值做出了突出的貢獻(xiàn)。這一進(jìn)程才剛剛開始，并將持續(xù)多年。
中國的用電量歷來依靠?jī)神{馬車：房地產(chǎn)、出口。在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)低迷的背景下，正是依靠新耗能工業(yè)的提升與出口的穩(wěn)定，維持住了第二產(chǎn)業(yè)用電量的基本盤。同時(shí)高耗能農(nóng)業(yè)與服務(wù)業(yè)正常發(fā)展，也就出現(xiàn)了2023年超過預(yù)期的增速！
當(dāng)今中國的電力與經(jīng)濟(jì)格局或許可以理解為：我們不僅在小基數(shù)的省存在追趕，在大基數(shù)的省也實(shí)現(xiàn)了高速的階段性增長(zhǎng)。不同省之間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，構(gòu)成了一個(gè)足夠的安全墊。房地產(chǎn)行業(yè)信心低迷的背景下，基礎(chǔ)設(shè)施投資還是得到了足夠的剛需支持，居民的生活條件還有足夠多需要完善的地方，以至于鋼鐵等行業(yè)始終處于較高的產(chǎn)能利用狀態(tài)。如此巨大的一個(gè)經(jīng)濟(jì)體，結(jié)合美國用電量在4萬億度穩(wěn)步下降的現(xiàn)實(shí)，中美之間正在以每年相當(dāng)于一個(gè)德國能耗的速度拉進(jìn)相互的距離。這無論如何都將是我們這一代人正在親眼見證的歷史。參考經(jīng)濟(jì)發(fā)展的慣性，2020-2030年之間，中國能源消費(fèi)總量減額累計(jì)超過一個(gè)美國已是必然。
中國電力行業(yè)發(fā)展展望
先看新能源彷徨中的高速發(fā)展。
隨著光伏硅料產(chǎn)能的集中放量，年初我所預(yù)測(cè)的組件大幅跳水已是現(xiàn)實(shí)。曾經(jīng)預(yù)期某巨頭將面臨腰斬再腰斬的局面，截至近日收盤，近期最低價(jià)20.01元，距離年初預(yù)測(cè)僅差0.01元。在此基礎(chǔ)上，中國的光伏產(chǎn)業(yè)迎來了空前的裝機(jī)潮。全年預(yù)計(jì)將達(dá)到180GW以上，較我年初預(yù)測(cè)更甚，已經(jīng)超過了樂觀預(yù)期的峰值?？胺Q一次新能源史上的盛會(huì)。
與此同時(shí)，各地電力市場(chǎng)政策、用地政策、電網(wǎng)接入政策以及其他非技術(shù)成本也隨機(jī)應(yīng)變，伴隨行業(yè)成長(zhǎng)的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了新能源對(duì)于全行業(yè)多年孵化的回饋。從2024年開始，我相信新能源應(yīng)該可以挺直腰板告訴大家：我也是能給別人補(bǔ)貼的行業(yè)了！
在當(dāng)前轉(zhuǎn)化率繼續(xù)提升、行業(yè)新技術(shù)路線不斷拓展的情況下，新能源仍然有希望在未來的3-5年實(shí)現(xiàn)20%以上的成本優(yōu)化。除了繼續(xù)為全社會(huì)的低成本供電做出貢獻(xiàn)、為出口創(chuàng)造更大的科技含量的同時(shí)，還將進(jìn)一步為國內(nèi)耗能企業(yè)運(yùn)營提供新的契機(jī)。源網(wǎng)荷儲(chǔ)、微網(wǎng)、獨(dú)立電網(wǎng)等多種模式將迎來新的爆發(fā)式增長(zhǎng)，甚至革命。在新能源的世界里，如果誰耽誤了它的發(fā)展，那它就肯定會(huì)用實(shí)力去開辟一個(gè)新的生態(tài)。
上述的內(nèi)容雖然更多的是光伏帶來的，但我相信風(fēng)電利用其自身的高利用小時(shí)，與光伏的高度互補(bǔ)、出口市場(chǎng)的增量，都將迎來同級(jí)別的機(jī)遇。新能源+一切，將是今后一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期能源行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
再看傳統(tǒng)電力的孜孜堅(jiān)守。
2023年前11個(gè)月，水電投產(chǎn)939萬千瓦、火電投產(chǎn)4655萬千瓦、核電119萬千瓦。預(yù)期可以實(shí)現(xiàn)新增供電能力近3000億度，調(diào)節(jié)能力超5000萬千瓦。上一個(gè)五年規(guī)劃中欠賬許久的火電裝機(jī)，終于得以恢復(fù)。雖然已是史上最后一批火電，但在容量電價(jià)系列政策的加持之下，依靠自身的調(diào)節(jié)能力、地緣優(yōu)勢(shì)和央企協(xié)同能力，仍然會(huì)是比較好的一筆長(zhǎng)期投資。它們的使命，也將從傳統(tǒng)的骨干電源，轉(zhuǎn)變?yōu)橹涡哉{(diào)節(jié)電源中來，承前啟后頂起保供的重?fù)?dān)。
值得關(guān)注的是，本年度新增了2億多千瓦的風(fēng)光，體現(xiàn)為3000億度以上的新增量電。疊加水火核新增的逾3000億度，2024年度就將出現(xiàn)6000億度以上的新增電量。特別是考慮到2022-2023年度水電恰逢枯水減發(fā)，而2023年下半年各大水庫補(bǔ)水形勢(shì)良好，預(yù)期又可以新增1000億度以上的電量。那么累計(jì)新增7000億度供應(yīng)的背景下，新的一年用電量增速自然就對(duì)邊際電價(jià)影響深遠(yuǎn)。如以5%用電量增速計(jì)算，預(yù)期將形成超2500億度的階段性冗余。在水核風(fēng)光邊際發(fā)電成本為零的情況下，這些電量將直接通過電力市場(chǎng)與火電進(jìn)行博弈。
雖然中國的電力市場(chǎng)擁有較大的計(jì)劃色彩，但對(duì)于煤炭的影響應(yīng)該是客觀存在的。在日常需要考慮的國際煤炭需求、俄蒙新增供給、東部產(chǎn)能退出之外，煤炭研究員的模型又增加了濃厚的一個(gè)指標(biāo)。特別是近兩年經(jīng)濟(jì)新常態(tài)之下，對(duì)于能耗指標(biāo)考核的適度寬松，都將隨著經(jīng)濟(jì)的逐步穩(wěn)定而收緊。碳達(dá)峰與否尚不清楚，但煤達(dá)峰應(yīng)是必然。東部低成本煤炭資源逐步退出市場(chǎng)，也是必然。如何全力完成存量火電機(jī)組的靈活性改造，配合新能源出力，便成了東部電廠的生存之道。而新疆地區(qū)運(yùn)費(fèi)魔咒之下的花樣綠色煤化工，也將掀起新的篇章。
還有抽水蓄能的使命擔(dān)當(dāng)。
2023年度是抽水蓄能行業(yè)長(zhǎng)期低迷之后的爆發(fā)之年。行業(yè)長(zhǎng)期被壓抑的需求被瞬間點(diǎn)燃，多年積累的優(yōu)質(zhì)資源得以煥發(fā)生機(jī)。上百個(gè)項(xiàng)目前期工作的陸續(xù)啟動(dòng)，揭開了中國碳中和史詩的里程碑篇章。但是由于綜合性人才的匱乏、前期準(zhǔn)備的倉促，相關(guān)政策、規(guī)劃深度、業(yè)主管理能力都處于逐步完善的階段。在此過程中取得了人類儲(chǔ)能史上的開創(chuàng)性成績(jī)，也伴隨著水電人自身高標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判下的些許瑕疵。水電行業(yè)有其自身的沉淀與成長(zhǎng)軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都是歷經(jīng)千錘百煉，過去的一年，僅僅是水電建設(shè)期的一個(gè)開端，僅僅是水電項(xiàng)目全壽命周期中的滄海一粟。
在2024年的工作中，我相信整個(gè)水電行業(yè)，將伴隨著各個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)深度的加強(qiáng)，陸續(xù)提升業(yè)主管理者對(duì)于項(xiàng)目的深入理解，著力完善和推進(jìn)設(shè)計(jì)、施工、核心設(shè)備企業(yè)對(duì)當(dāng)前工作的深度和進(jìn)程的掌控，并在工作中加強(qiáng)全行業(yè)對(duì)于自身能力的提升和政策、市場(chǎng)的理解。抓住用戶對(duì)于儲(chǔ)能需求的第一性原則，使行業(yè)進(jìn)入規(guī)劃一批、論證一批、建設(shè)一批的可持續(xù)推進(jìn)中來。
在此基礎(chǔ)上，抽蓄項(xiàng)目與常規(guī)水電、風(fēng)光火核、新型儲(chǔ)能的硬件匹配，與電力市場(chǎng)、碳市場(chǎng)、證券市場(chǎng)的系統(tǒng)協(xié)調(diào)，與水利、文旅、環(huán)保的綜合利用，與新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的快速迭代，與風(fēng)光協(xié)同“一帶一路”走出去的使命擔(dān)當(dāng)，都將成為新時(shí)期的綜合性課題。需要我們?cè)诠ぷ髦薪⒕C合拓展能力，以各個(gè)項(xiàng)目自身的硬件條件為基礎(chǔ)，開展全方位的探索，并建立多重機(jī)制予以獎(jiǎng)懲，最終充分發(fā)揮水電項(xiàng)目的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，為清潔能源行業(yè)的發(fā)展做出更多的努力。
最后來看氫能的拂曉靜悄悄。
與接二連三映入眼簾的簽約儀式相對(duì)應(yīng)的，是氫能項(xiàng)目實(shí)際開展的步步驚心。作為一個(gè)原本成熟的行業(yè)，突然面臨新增的成千上萬倍的需求的時(shí)候，產(chǎn)生一些供應(yīng)鏈的不協(xié)調(diào)是非常正常的。雖然偶有一兩個(gè)一知半解的信息掀起討論，但當(dāng)前的能源行業(yè)已經(jīng)沒有任何人忽視這個(gè)方向的必然性。離網(wǎng)新能源的低成本、歐洲能源危機(jī)的迫切需求，已經(jīng)足夠讓氫能產(chǎn)業(yè)從神壇走下來，進(jìn)入到制造業(yè)大殺四方的紅海。最悲觀的觀點(diǎn)，也是5年左右行業(yè)的全面理順。而竊以為，最多2年就將迎來成批的規(guī)?；茪漤?xiàng)目。5年左右，氫能行業(yè)恐怕已經(jīng)比現(xiàn)在的單位成本打了兩個(gè)五折。就像當(dāng)前的風(fēng)電、光伏一樣，甚至迭代得更快。
以此為基礎(chǔ)，不論是適應(yīng)歐洲需求的綠氫航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈，還是滿足中國節(jié)能要求的綠氫+化工，或者是中東澳大利亞期許的大規(guī)模新能源制氫基地，都會(huì)成為新的能源亮點(diǎn)。氫帶給這個(gè)世界的，恐怕比風(fēng)+光還要多，甚至是中國走向“能源獨(dú)立”的重要途徑。如何在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中加深理解，找到屬于自己的機(jī)遇，恐怕是每一個(gè)投資者必須考慮的問題。特別是當(dāng)前已經(jīng)擁有化工產(chǎn)業(yè)理解力、熟悉化工裝備制造運(yùn)營的企業(yè)，將獲得比電力人更大的先機(jī)。在綠電的支持下，獲得超越煤炭更多的利潤。
而留給新型儲(chǔ)能的時(shí)間不多了。
在上年度的策略中，我們比較期待各個(gè)技術(shù)路線的發(fā)展。希望最終有企業(yè)家勇于擔(dān)當(dāng)，用資金為全社會(huì)的儲(chǔ)能需求開展探索，而不僅僅是停留在ppt。一年過去了，唯一的亮點(diǎn)似乎就是因?yàn)槎唐阡嚨V產(chǎn)能與電動(dòng)車產(chǎn)能不匹配造成的礦業(yè)投資機(jī)遇。而每個(gè)新型儲(chǔ)能路線都長(zhǎng)期停滯，未見端倪。眾多騙局逐一揭開面紗雖然令人抑郁，感覺浪費(fèi)了太多的社會(huì)關(guān)注。但還是心存希望，愿科學(xué)家們不拋棄，不放棄，繼續(xù)在產(chǎn)學(xué)研的方向上努力，畢竟做好基礎(chǔ)學(xué)科研究也是行業(yè)發(fā)展的基石。
另外，電動(dòng)車將是中國第一制造業(yè)，也是第一出口品種。當(dāng)前的電動(dòng)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始，圍繞這一產(chǎn)業(yè)鏈的周邊也將醞釀眾多萬億級(jí)的機(jī)會(huì)。汽車行業(yè)替代房地產(chǎn)退出的部分需求，將成為一種可能。
戰(zhàn)略方向的呼吁
一是綠色供暖的升級(jí)。
對(duì)于當(dāng)前的中國來說，東部低成本煤炭資源瀕臨枯竭是最大的挑戰(zhàn)。據(jù)某權(quán)威企業(yè)內(nèi)部測(cè)算，截至2030年，恐有超7億噸低價(jià)產(chǎn)能逐步退出。結(jié)合通脹、開采成本、安全成本、運(yùn)輸距離的增加，屆時(shí)大港長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)超過1000元/噸應(yīng)屬十分保守的預(yù)期。中國發(fā)展新能源、新型電力系統(tǒng)的核心，也正是基于當(dāng)前國情與國際能源供應(yīng)的雙重挑戰(zhàn)。在當(dāng)前全國的能耗體系，空調(diào)、供暖，已經(jīng)成為城市的第一大負(fù)荷。大型城市夏季、冬季負(fù)荷的60%以上，都是空調(diào)帶來的。唯有大力發(fā)展地?zé)?水源熱泵+儲(chǔ)熱+BIPV（光伏建筑一體化）的“多熱互補(bǔ)”模式，建立眾多本地化供冷供熱的微網(wǎng)系統(tǒng)，才有望解決當(dāng)前城市日益增長(zhǎng)的用能需求。同時(shí)還可以節(jié)省配網(wǎng)容量，提升城市當(dāng)前存量配網(wǎng)的利用率，并進(jìn)一步降低對(duì)外能源進(jìn)口需求。傳統(tǒng)的大網(wǎng)供熱體系，已經(jīng)達(dá)到了體系的極限，并且深受成本挑戰(zhàn)。多個(gè)城市停止接入主管網(wǎng)、短期停暖調(diào)峰的消息也屢見不鮮。當(dāng)前已經(jīng)到了必須考慮的階段，否則中國城市的碳達(dá)峰，恐怕無從談起。
二是“水”“能”協(xié)同的國家戰(zhàn)略。
如前所述，在當(dāng)前新疆煤炭大規(guī)模外運(yùn)存在瓶頸的背景下，綠電+煤化工的發(fā)展將成為國家戰(zhàn)略。把該地區(qū)廉價(jià)的煤炭置換成油、氣、航油、烯烴、氫、鋁、硅等高價(jià)值產(chǎn)品，利用其對(duì)運(yùn)費(fèi)的相對(duì)不敏感特性予以疏解。但該戰(zhàn)略的核心需求，還體現(xiàn)為水資源的配置。國家水網(wǎng)的規(guī)劃早已完成，南水北調(diào)東線、中線相關(guān)工程均已建成投運(yùn)。滿足了沿岸1.5億人的清潔用水需求。在當(dāng)前技術(shù)高速發(fā)展和工程能力的快速提升之下，南水北調(diào)西線工程全面啟動(dòng)已經(jīng)迫在眉睫。通過西線1、2、3期的全面啟動(dòng)，將國內(nèi)水資源和國際水資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，同時(shí)結(jié)合沿線的常規(guī)水電、抽水蓄能、風(fēng)、光、地?zé)豳Y源進(jìn)行綜合利用，結(jié)合新增的10億畝基本農(nóng)田，將取得多重倍增的效果。
當(dāng)前中國每年需進(jìn)口石油5億噸，天然氣1800億立方米，耗資3萬億元以上，是中國進(jìn)口第一大項(xiàng)。如果將綠能與水資源進(jìn)行再調(diào)配，將有望徹底解決中國能源的進(jìn)口問題，取得更大層面的經(jīng)濟(jì)效益與全球格局重塑。
多能互補(bǔ)發(fā)電、多品種協(xié)同供暖、多物質(zhì)耦合替代、多樣化的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)相互支撐，堅(jiān)信中國的用電量會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持增長(zhǎng)，能源制造業(yè)的機(jī)會(huì)將貫穿未來數(shù)十年。
本刊特約作者 楊耀廷/文
過去的一年最令人驚訝的就是用電量的大幅增長(zhǎng)。截至2023年11月底，全國用電量已經(jīng)突破83678億度，并且實(shí)現(xiàn)了6.3%以上的增長(zhǎng)。遠(yuǎn)高于筆者年初的預(yù)測(cè)，以至于在這一年的全過程中我們共同都在探尋一個(gè)問題：電用在哪了？
更值得思考的是，當(dāng)前中國電力行業(yè)發(fā)展存在的若干痛點(diǎn)如何解決，未來趨勢(shì)將怎樣演進(jìn)？
用電超預(yù)期緣由
2023 年年底，“電用在哪了”的答案浮出水面。讓我們看一組數(shù)據(jù)：1-11月份，14個(gè)省份全社會(huì)用電量增速超過全國平均水平，依次為：海南（16.3%）、西藏（13.3%）、內(nèi)蒙古（12.3%）、寧夏（11.2%）、青海（10.2%）、廣西（10.1%）、甘肅（9.6%）、河北（9.0%）、吉林（8.5%）、新疆（8.3%）、廣東（7.6%）、四川（7.3%）、安徽（6.8%）和浙江（6.3%）。
拋開海南西藏等絕對(duì)值相對(duì)低的省份，內(nèi)蒙古電力裝機(jī)量一舉正式突破1億千瓦大關(guān)。如此高平臺(tái)上的大比例增長(zhǎng)，著實(shí)令人側(cè)目。究其原因自然是以硅料、鐵合金、電解鋁為代表的高耗能產(chǎn)業(yè)與逐步轉(zhuǎn)型深加工的周邊產(chǎn)業(yè)的功勞。與之類似的還包括青、寧、桂、甘、疆等。雖然新疆看似只增長(zhǎng)了8.3%，但這也是建立在1.38億千瓦的巨人肩膀上。
當(dāng)今的內(nèi)蒙古大草原上，一座座電解鋁隔壁，建設(shè)的是汽車一體化壓鑄的生產(chǎn)線。一個(gè)個(gè)硅料廠的周邊，正是林立的風(fēng)機(jī)。以一望無垠的大草原著稱的土地上，抽水蓄能項(xiàng)目日夜馳騁……與此同時(shí)，內(nèi)蒙古竟然還是中國擁有基本農(nóng)田最多的省，更是眾所周知的牧業(yè)大省。
雖然煤礦仍然是這片土地上最為人人樂道的資源，但依托資源深化利用，提供更高附加值的產(chǎn)品輸出成為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)力支撐。內(nèi)蒙古樣本，給了我們更多的研究方向，也讓我們對(duì)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)用電量可持續(xù)增長(zhǎng)加強(qiáng)了信心。
在此高增長(zhǎng)之下，一方面帶來了硅料產(chǎn)能的快速爆發(fā)，光伏組件價(jià)格雪崩，以至于倒逼風(fēng)機(jī)無利可圖只得出海外卷。另一方面，階段性高增長(zhǎng)，必將迎來一個(gè)產(chǎn)業(yè)的消化周期。相信未來3-4年的硅料市場(chǎng)，肯定將以消化存量為主。如果2023年的問題是：電用在哪了？那么2024-2026年的問題，恐怕就是：電還能用在哪？
再看看前文排名居后的幾個(gè)“小土豆”是個(gè)什么樣的情況。分別是電力總裝機(jī)2.6億千瓦的廣東（7.6%）、總裝機(jī)1.27億千瓦的四川（7.3%）、總裝機(jī)8500萬千瓦的安徽（6.8%）和總裝機(jī)1.2億千瓦的浙江（6.3%）。值得說明的是，廣東、浙江在自身擁有大量裝機(jī)的同時(shí)，還借助西電東送獲得了累計(jì)超過1億千瓦的支撐。
這是一片沒有電解鋁、沒有多晶硅、沒有大規(guī)模鋼材水泥玻璃燃煤化工的土地。它們的電用在哪了？
2023年1-10月，廣東省出口總值4.5萬億元，同比增長(zhǎng)2.5%；浙江省3萬億元，同比增長(zhǎng)4.3%。分別坐享中國出口第一、第二把交椅。同時(shí)，廣東省貿(mào)易順差2.2萬億元，浙江省順差1.9萬億元。與此相對(duì)照，德國2022年度貿(mào)易順差只有797億歐元。2023年1-10月，印度全國貿(mào)易逆差達(dá)2033億美元。
電力研究中，曾經(jīng)面對(duì)過很多言必提美、德的學(xué)者，他們上來就強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)、政策、情懷。但真的當(dāng)數(shù)字放在面前的時(shí)候，有一次竟然需要現(xiàn)場(chǎng)找字典，看看“萬億”這個(gè)詞怎么翻譯。“量變催生質(zhì)變”這個(gè)說法，真的只有親自面對(duì)的時(shí)候才知道其中的份量。看上面的數(shù)據(jù)，之前我們還可以說：德國也就是相當(dāng)于一個(gè)廣東省，它的能源體系是值得廣東省借鑒的。而隨著國際局勢(shì)的變化，政治、能源、工業(yè)相互疊加，當(dāng)今的德國在國際貿(mào)易體系跟廣東省已經(jīng)不是一個(gè)量級(jí)的經(jīng)濟(jì)體了。大概可以跟山東省爭(zhēng)一個(gè)并列第五的位置。不過山東省用電量還在增長(zhǎng)，而德國已經(jīng)比2019年下降了超過15%以上——德國2022年度全國用電量只有4842億度，也就是說，中國2023年一年增長(zhǎng)的用電量就超過整個(gè)德國的全年電量。
在上一年的年度策略中我提到：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下，我們只有提供達(dá)到歐美標(biāo)準(zhǔn)，而又比東南亞更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，中國的制造業(yè)份額才能保住。經(jīng)過一年的努力，11月底全年數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)暖為正，甚至對(duì)美出口14個(gè)月下降的局面都得以扭轉(zhuǎn)，于11月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)9.6%的正增長(zhǎng)。雖然有同期疫情等因素的影響，但伴隨人民幣貶值、降工資、降房租、降電價(jià)、降能耗考核標(biāo)準(zhǔn)等一系列政策的支持，中國制造的“真香”定律再次得以證實(shí)。
同時(shí)，受疫情和國際形勢(shì)影響，首先，很多產(chǎn)業(yè)鏈不再被納入“騰籠換鳥”予以清退的落后產(chǎn)能序列，其保就業(yè)、保產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)化的同時(shí)，也順應(yīng)了企業(yè)主追求穩(wěn)定的心態(tài)，吸引或挽留了一部分產(chǎn)能的回歸。其次，在國際能源危機(jī)背景下，眾多外資企業(yè)全面加大在華投資，也為中國制造業(yè)的總產(chǎn)值做出了突出的貢獻(xiàn)。這一進(jìn)程才剛剛開始，并將持續(xù)多年。
中國的用電量歷來依靠?jī)神{馬車：房地產(chǎn)、出口。在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)低迷的背景下，正是依靠新耗能工業(yè)的提升與出口的穩(wěn)定，維持住了第二產(chǎn)業(yè)用電量的基本盤。同時(shí)高耗能農(nóng)業(yè)與服務(wù)業(yè)正常發(fā)展，也就出現(xiàn)了2023年超過預(yù)期的增速！
當(dāng)今中國的電力與經(jīng)濟(jì)格局或許可以理解為：我們不僅在小基數(shù)的省存在追趕，在大基數(shù)的省也實(shí)現(xiàn)了高速的階段性增長(zhǎng)。不同省之間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，構(gòu)成了一個(gè)足夠的安全墊。房地產(chǎn)行業(yè)信心低迷的背景下，基礎(chǔ)設(shè)施投資還是得到了足夠的剛需支持，居民的生活條件還有足夠多需要完善的地方，以至于鋼鐵等行業(yè)始終處于較高的產(chǎn)能利用狀態(tài)。如此巨大的一個(gè)經(jīng)濟(jì)體，結(jié)合美國用電量在4萬億度穩(wěn)步下降的現(xiàn)實(shí)，中美之間正在以每年相當(dāng)于一個(gè)德國能耗的速度拉進(jìn)相互的距離。這無論如何都將是我們這一代人正在親眼見證的歷史。參考經(jīng)濟(jì)發(fā)展的慣性，2020-2030年之間，中國能源消費(fèi)總量減額累計(jì)超過一個(gè)美國已是必然。
中國電力行業(yè)發(fā)展展望
先看新能源彷徨中的高速發(fā)展。
隨著光伏硅料產(chǎn)能的集中放量，年初我所預(yù)測(cè)的組件大幅跳水已是現(xiàn)實(shí)。曾經(jīng)預(yù)期某巨頭將面臨腰斬再腰斬的局面，截至近日收盤，近期最低價(jià)20.01元，距離年初預(yù)測(cè)僅差0.01元。在此基礎(chǔ)上，中國的光伏產(chǎn)業(yè)迎來了空前的裝機(jī)潮。全年預(yù)計(jì)將達(dá)到180GW以上，較我年初預(yù)測(cè)更甚，已經(jīng)超過了樂觀預(yù)期的峰值?？胺Q一次新能源史上的盛會(huì)。
與此同時(shí)，各地電力市場(chǎng)政策、用地政策、電網(wǎng)接入政策以及其他非技術(shù)成本也隨機(jī)應(yīng)變，伴隨行業(yè)成長(zhǎng)的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了新能源對(duì)于全行業(yè)多年孵化的回饋。從2024年開始，我相信新能源應(yīng)該可以挺直腰板告訴大家：我也是能給別人補(bǔ)貼的行業(yè)了！
在當(dāng)前轉(zhuǎn)化率繼續(xù)提升、行業(yè)新技術(shù)路線不斷拓展的情況下，新能源仍然有希望在未來的3-5年實(shí)現(xiàn)20%以上的成本優(yōu)化。除了繼續(xù)為全社會(huì)的低成本供電做出貢獻(xiàn)、為出口創(chuàng)造更大的科技含量的同時(shí)，還將進(jìn)一步為國內(nèi)耗能企業(yè)運(yùn)營提供新的契機(jī)。源網(wǎng)荷儲(chǔ)、微網(wǎng)、獨(dú)立電網(wǎng)等多種模式將迎來新的爆發(fā)式增長(zhǎng)，甚至革命。在新能源的世界里，如果誰耽誤了它的發(fā)展，那它就肯定會(huì)用實(shí)力去開辟一個(gè)新的生態(tài)。
上述的內(nèi)容雖然更多的是光伏帶來的，但我相信風(fēng)電利用其自身的高利用小時(shí)，與光伏的高度互補(bǔ)、出口市場(chǎng)的增量，都將迎來同級(jí)別的機(jī)遇。新能源+一切，將是今后一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期能源行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
再看傳統(tǒng)電力的孜孜堅(jiān)守。
2023年前11個(gè)月，水電投產(chǎn)939萬千瓦、火電投產(chǎn)4655萬千瓦、核電119萬千瓦。預(yù)期可以實(shí)現(xiàn)新增供電能力近3000億度，調(diào)節(jié)能力超5000萬千瓦。上一個(gè)五年規(guī)劃中欠賬許久的火電裝機(jī)，終于得以恢復(fù)。雖然已是史上最后一批火電，但在容量電價(jià)系列政策的加持之下，依靠自身的調(diào)節(jié)能力、地緣優(yōu)勢(shì)和央企協(xié)同能力，仍然會(huì)是比較好的一筆長(zhǎng)期投資。它們的使命，也將從傳統(tǒng)的骨干電源，轉(zhuǎn)變?yōu)橹涡哉{(diào)節(jié)電源中來，承前啟后頂起保供的重?fù)?dān)。
值得關(guān)注的是，本年度新增了2億多千瓦的風(fēng)光，體現(xiàn)為3000億度以上的新增量電。疊加水火核新增的逾3000億度，2024年度就將出現(xiàn)6000億度以上的新增電量。特別是考慮到2022-2023年度水電恰逢枯水減發(fā)，而2023年下半年各大水庫補(bǔ)水形勢(shì)良好，預(yù)期又可以新增1000億度以上的電量。那么累計(jì)新增7000億度供應(yīng)的背景下，新的一年用電量增速自然就對(duì)邊際電價(jià)影響深遠(yuǎn)。如以5%用電量增速計(jì)算，預(yù)期將形成超2500億度的階段性冗余。在水核風(fēng)光邊際發(fā)電成本為零的情況下，這些電量將直接通過電力市場(chǎng)與火電進(jìn)行博弈。
雖然中國的電力市場(chǎng)擁有較大的計(jì)劃色彩，但對(duì)于煤炭的影響應(yīng)該是客觀存在的。在日常需要考慮的國際煤炭需求、俄蒙新增供給、東部產(chǎn)能退出之外，煤炭研究員的模型又增加了濃厚的一個(gè)指標(biāo)。特別是近兩年經(jīng)濟(jì)新常態(tài)之下，對(duì)于能耗指標(biāo)考核的適度寬松，都將隨著經(jīng)濟(jì)的逐步穩(wěn)定而收緊。碳達(dá)峰與否尚不清楚，但煤達(dá)峰應(yīng)是必然。東部低成本煤炭資源逐步退出市場(chǎng)，也是必然。如何全力完成存量火電機(jī)組的靈活性改造，配合新能源出力，便成了東部電廠的生存之道。而新疆地區(qū)運(yùn)費(fèi)魔咒之下的花樣綠色煤化工，也將掀起新的篇章。
還有抽水蓄能的使命擔(dān)當(dāng)。
2023年度是抽水蓄能行業(yè)長(zhǎng)期低迷之后的爆發(fā)之年。行業(yè)長(zhǎng)期被壓抑的需求被瞬間點(diǎn)燃，多年積累的優(yōu)質(zhì)資源得以煥發(fā)生機(jī)。上百個(gè)項(xiàng)目前期工作的陸續(xù)啟動(dòng)，揭開了中國碳中和史詩的里程碑篇章。但是由于綜合性人才的匱乏、前期準(zhǔn)備的倉促，相關(guān)政策、規(guī)劃深度、業(yè)主管理能力都處于逐步完善的階段。在此過程中取得了人類儲(chǔ)能史上的開創(chuàng)性成績(jī)，也伴隨著水電人自身高標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判下的些許瑕疵。水電行業(yè)有其自身的沉淀與成長(zhǎng)軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都是歷經(jīng)千錘百煉，過去的一年，僅僅是水電建設(shè)期的一個(gè)開端，僅僅是水電項(xiàng)目全壽命周期中的滄海一粟。
在2024年的工作中，我相信整個(gè)水電行業(yè)，將伴隨著各個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)深度的加強(qiáng)，陸續(xù)提升業(yè)主管理者對(duì)于項(xiàng)目的深入理解，著力完善和推進(jìn)設(shè)計(jì)、施工、核心設(shè)備企業(yè)對(duì)當(dāng)前工作的深度和進(jìn)程的掌控，并在工作中加強(qiáng)全行業(yè)對(duì)于自身能力的提升和政策、市場(chǎng)的理解。抓住用戶對(duì)于儲(chǔ)能需求的第一性原則，使行業(yè)進(jìn)入規(guī)劃一批、論證一批、建設(shè)一批的可持續(xù)推進(jìn)中來。
在此基礎(chǔ)上，抽蓄項(xiàng)目與常規(guī)水電、風(fēng)光火核、新型儲(chǔ)能的硬件匹配，與電力市場(chǎng)、碳市場(chǎng)、證券市場(chǎng)的系統(tǒng)協(xié)調(diào)，與水利、文旅、環(huán)保的綜合利用，與新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的快速迭代，與風(fēng)光協(xié)同“一帶一路”走出去的使命擔(dān)當(dāng)，都將成為新時(shí)期的綜合性課題。需要我們?cè)诠ぷ髦薪⒕C合拓展能力，以各個(gè)項(xiàng)目自身的硬件條件為基礎(chǔ)，開展全方位的探索，并建立多重機(jī)制予以獎(jiǎng)懲，最終充分發(fā)揮水電項(xiàng)目的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，為清潔能源行業(yè)的發(fā)展做出更多的努力。
最后來看氫能的拂曉靜悄悄。
與接二連三映入眼簾的簽約儀式相對(duì)應(yīng)的，是氫能項(xiàng)目實(shí)際開展的步步驚心。作為一個(gè)原本成熟的行業(yè)，突然面臨新增的成千上萬倍的需求的時(shí)候，產(chǎn)生一些供應(yīng)鏈的不協(xié)調(diào)是非常正常的。雖然偶有一兩個(gè)一知半解的信息掀起討論，但當(dāng)前的能源行業(yè)已經(jīng)沒有任何人忽視這個(gè)方向的必然性。離網(wǎng)新能源的低成本、歐洲能源危機(jī)的迫切需求，已經(jīng)足夠讓氫能產(chǎn)業(yè)從神壇走下來，進(jìn)入到制造業(yè)大殺四方的紅海。最悲觀的觀點(diǎn)，也是5年左右行業(yè)的全面理順。而竊以為，最多2年就將迎來成批的規(guī)?；茪漤?xiàng)目。5年左右，氫能行業(yè)恐怕已經(jīng)比現(xiàn)在的單位成本打了兩個(gè)五折。就像當(dāng)前的風(fēng)電、光伏一樣，甚至迭代得更快。
以此為基礎(chǔ)，不論是適應(yīng)歐洲需求的綠氫航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈，還是滿足中國節(jié)能要求的綠氫+化工，或者是中東澳大利亞期許的大規(guī)模新能源制氫基地，都會(huì)成為新的能源亮點(diǎn)。氫帶給這個(gè)世界的，恐怕比風(fēng)+光還要多，甚至是中國走向“能源獨(dú)立”的重要途徑。如何在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中加深理解，找到屬于自己的機(jī)遇，恐怕是每一個(gè)投資者必須考慮的問題。特別是當(dāng)前已經(jīng)擁有化工產(chǎn)業(yè)理解力、熟悉化工裝備制造運(yùn)營的企業(yè)，將獲得比電力人更大的先機(jī)。在綠電的支持下，獲得超越煤炭更多的利潤。
而留給新型儲(chǔ)能的時(shí)間不多了。
在上年度的策略中，我們比較期待各個(gè)技術(shù)路線的發(fā)展。希望最終有企業(yè)家勇于擔(dān)當(dāng)，用資金為全社會(huì)的儲(chǔ)能需求開展探索，而不僅僅是停留在ppt。一年過去了，唯一的亮點(diǎn)似乎就是因?yàn)槎唐阡嚨V產(chǎn)能與電動(dòng)車產(chǎn)能不匹配造成的礦業(yè)投資機(jī)遇。而每個(gè)新型儲(chǔ)能路線都長(zhǎng)期停滯，未見端倪。眾多騙局逐一揭開面紗雖然令人抑郁，感覺浪費(fèi)了太多的社會(huì)關(guān)注。但還是心存希望，愿科學(xué)家們不拋棄，不放棄，繼續(xù)在產(chǎn)學(xué)研的方向上努力，畢竟做好基礎(chǔ)學(xué)科研究也是行業(yè)發(fā)展的基石。
另外，電動(dòng)車將是中國第一制造業(yè)，也是第一出口品種。當(dāng)前的電動(dòng)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始，圍繞這一產(chǎn)業(yè)鏈的周邊也將醞釀眾多萬億級(jí)的機(jī)會(huì)。汽車行業(yè)替代房地產(chǎn)退出的部分需求，將成為一種可能。
戰(zhàn)略方向的呼吁
一是綠色供暖的升級(jí)。
對(duì)于當(dāng)前的中國來說，東部低成本煤炭資源瀕臨枯竭是最大的挑戰(zhàn)。據(jù)某權(quán)威企業(yè)內(nèi)部測(cè)算，截至2030年，恐有超7億噸低價(jià)產(chǎn)能逐步退出。結(jié)合通脹、開采成本、安全成本、運(yùn)輸距離的增加，屆時(shí)大港長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)超過1000元/噸應(yīng)屬十分保守的預(yù)期。中國發(fā)展新能源、新型電力系統(tǒng)的核心，也正是基于當(dāng)前國情與國際能源供應(yīng)的雙重挑戰(zhàn)。在當(dāng)前全國的能耗體系，空調(diào)、供暖，已經(jīng)成為城市的第一大負(fù)荷。大型城市夏季、冬季負(fù)荷的60%以上，都是空調(diào)帶來的。唯有大力發(fā)展地?zé)?水源熱泵+儲(chǔ)熱+BIPV（光伏建筑一體化）的“多熱互補(bǔ)”模式，建立眾多本地化供冷供熱的微網(wǎng)系統(tǒng)，才有望解決當(dāng)前城市日益增長(zhǎng)的用能需求。同時(shí)還可以節(jié)省配網(wǎng)容量，提升城市當(dāng)前存量配網(wǎng)的利用率，并進(jìn)一步降低對(duì)外能源進(jìn)口需求。傳統(tǒng)的大網(wǎng)供熱體系，已經(jīng)達(dá)到了體系的極限，并且深受成本挑戰(zhàn)。多個(gè)城市停止接入主管網(wǎng)、短期停暖調(diào)峰的消息也屢見不鮮。當(dāng)前已經(jīng)到了必須考慮的階段，否則中國城市的碳達(dá)峰，恐怕無從談起。
二是“水”“能”協(xié)同的國家戰(zhàn)略。
如前所述，在當(dāng)前新疆煤炭大規(guī)模外運(yùn)存在瓶頸的背景下，綠電+煤化工的發(fā)展將成為國家戰(zhàn)略。把該地區(qū)廉價(jià)的煤炭置換成油、氣、航油、烯烴、氫、鋁、硅等高價(jià)值產(chǎn)品，利用其對(duì)運(yùn)費(fèi)的相對(duì)不敏感特性予以疏解。但該戰(zhàn)略的核心需求，還體現(xiàn)為水資源的配置。國家水網(wǎng)的規(guī)劃早已完成，南水北調(diào)東線、中線相關(guān)工程均已建成投運(yùn)。滿足了沿岸1.5億人的清潔用水需求。在當(dāng)前技術(shù)高速發(fā)展和工程能力的快速提升之下，南水北調(diào)西線工程全面啟動(dòng)已經(jīng)迫在眉睫。通過西線1、2、3期的全面啟動(dòng)，將國內(nèi)水資源和國際水資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，同時(shí)結(jié)合沿線的常規(guī)水電、抽水蓄能、風(fēng)、光、地?zé)豳Y源進(jìn)行綜合利用，結(jié)合新增的10億畝基本農(nóng)田，將取得多重倍增的效果。
當(dāng)前中國每年需進(jìn)口石油5億噸，天然氣1800億立方米，耗資3萬億元以上，是中國進(jìn)口第一大項(xiàng)。如果將綠能與水資源進(jìn)行再調(diào)配，將有望徹底解決中國能源的進(jìn)口問題，取得更大層面的經(jīng)濟(jì)效益與全球格局重塑。
多能互補(bǔ)發(fā)電、多品種協(xié)同供暖、多物質(zhì)耦合替代、多樣化的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)相互支撐，堅(jiān)信中國的用電量會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持增長(zhǎng)，能源制造業(yè)的機(jī)會(huì)將貫穿未來數(shù)十年。
