中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場占有率達(dá)到34.5%。這是新能源汽車月度產(chǎn)銷首次雙雙超過百萬輛。2023年1至11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達(dá)到30.8%。
2024年我國新能源汽車行業(yè)將怎樣發(fā)展？中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉給出樂觀判斷：“2024年，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬輛，增速約40%，整體滲透率超40%，乘用車領(lǐng)域單月滲透率有望超過50%，迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要里程碑。”就全球范圍看，他預(yù)計，2024年，全球新能源汽車銷量將超2000萬輛，中國仍將貢獻(xiàn)全球銷量的60%。
不過，他同時指出，2024年是我國新能源汽車“換道超車”先行優(yōu)勢進(jìn)一步夯實為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢的關(guān)鍵之年，行業(yè)發(fā)展面臨的多重變動與挑戰(zhàn)不容忽視。
行業(yè)競爭持續(xù)加劇
“2024年，市場集中度將越來越高，呈現(xiàn)出‘強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇’的局面。”張永偉認(rèn)為，2024年，車企競爭將進(jìn)入優(yōu)勝劣汰加速期。
2023年以來，受價格戰(zhàn)影響，不少新能源汽車價格進(jìn)一步下探，隨后車企也將“油電同價”作為發(fā)展策略。2023年1至11月，成交價在10萬元—15萬元之間的新能源汽車銷量同比增長超60%。在張永偉看來，2024年中端乘用車市場“油電大戰(zhàn)”將進(jìn)一步加劇。“預(yù)計2024年，10萬元—15萬元價位的A級車與B級轎車將成為關(guān)鍵增量市場，有望貢獻(xiàn)1/3的新能源汽車銷量。”
同時，新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)周期縮短，容不得企業(yè)“停下來”。在張永偉看來，2024年，企業(yè)將面臨新車型密集發(fā)布、產(chǎn)品迭代速度加快、消費者需求多元化等市場競爭日趨激烈的發(fā)展環(huán)境。企業(yè)需從提升產(chǎn)品差異化、加快汽車全生命周期布局、商業(yè)模式創(chuàng)新等多方位發(fā)力，提升核心競爭力，不斷拓寬價值鏈。
雖然國內(nèi)市場競爭加劇，但2024年新能源汽車國際化發(fā)展將成為一大亮點，也使車企看到更多發(fā)展空間。“銷地產(chǎn)及技術(shù)合作等多元模式進(jìn)入加速落地期。預(yù)計2024年，新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬輛（不含海外生產(chǎn)），增速達(dá)50%，占整車出口量的30%。”張永偉舉例稱，企業(yè)憑借產(chǎn)品性能優(yōu)勢及價格競爭力，通過貨物貿(mào)易模式將整車出口到歐洲、東盟等海外市場，伴隨海外市場需求及國內(nèi)產(chǎn)品和布局突破，規(guī)模將進(jìn)一步增長。同時，在海外貿(mào)易的基礎(chǔ)上，結(jié)合海外政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以及本地化建廠、營銷的模式，2024年整車企業(yè)在東盟、拉美及電池企業(yè)在歐洲等地產(chǎn)能將加速落地。
存量結(jié)構(gòu)將調(diào)整
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局也將步入深度重塑期。張永偉表示，過去，我國新能源汽車行業(yè)以新能源整車、電池市場增量為主的發(fā)展特征即將改變，隨著競爭加劇，2024年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。
在張永偉看來，存量結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)化整要從兩方面著手。一方面，傳統(tǒng)車產(chǎn)能“油改電”將是重點任務(wù)，在“油改電”過程中，燃油車產(chǎn)能要盤活，不能“只破不立”。另一方面，早期建設(shè)的部分電動汽車產(chǎn)能由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不足，需要進(jìn)一步升級重組，小規(guī)模新能源車企將成為產(chǎn)業(yè)重組的主要對象。
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此趨勢也將帶動部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)變動調(diào)整。張永偉指出，動力電池擴(kuò)產(chǎn)在過去兩年中一直處于高歌猛進(jìn)狀態(tài)，預(yù)計2024年電池產(chǎn)能將迎來釋放期，也將步入投資放緩、價格下行的軌道。同時，汽車芯片市場格局快速向頭部企業(yè)集中，行業(yè)將迎來“淘汰賽”。
值得注意的是，存量結(jié)構(gòu)調(diào)整勢必影響產(chǎn)業(yè)融資。“融資熱度往往伴隨著增量調(diào)整，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，2024年融資環(huán)境不會太樂觀。”張永偉認(rèn)為，目前港股逐漸成為行業(yè)重要的融資渠道，但融資規(guī)模較小。同時，雖然2023年以來，國內(nèi)頭部車企對于中東資本等海外資本仍具有一定吸引力，但這些投資呈現(xiàn)單筆投資大卻總量不大的特點，難以給我國車企以強(qiáng)力支撐。
車能融合快速發(fā)展
不過，在張永偉看來，我國新能源汽車核心技術(shù)創(chuàng)新不會減速。當(dāng)前，新能源汽車融匯綠色能源、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多項變革技術(shù)，已成為新技術(shù)落地應(yīng)用的重要載體，2024年在電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一突破。
在車輛電動化方面，2024年，磷酸錳鐵鋰電池、46系大圓柱電池、混合固液電池等動力電池創(chuàng)新性技術(shù)逐漸進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期，同時，800V高壓快充車型將迎來放量。“在車端，這將帶動SiC功率器件發(fā)展、配電系統(tǒng)產(chǎn)品升級；在電池端，4C+快充電池加速量產(chǎn)，電池材料、熱管理等不斷迭代升級；在充電端，充電設(shè)備向分體式、配儲、液冷、高功率方向發(fā)展。”張永偉說。
張永偉指出，2024年，車能融合也將進(jìn)入快速發(fā)展期。“在能源行業(yè)看來，汽車是能源的組成部分；在ICT行業(yè)看來，汽車就是一個大終端；而在汽車行業(yè)看來，必須進(jìn)一步打通和能源的連接，并應(yīng)用大量ICT行業(yè)軟硬件新技術(shù)，來實現(xiàn)自我發(fā)展。”
具體看來，支撐汽車與能源融合發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，預(yù)計2024年充電樁將突破1400萬臺，800V 高壓快充、風(fēng)光儲充一體綜合能源站和換電等新技術(shù)、新項目將加速落地。與此同時，車能互動功能與綜合能源服務(wù)體系趨于成熟。新能源汽車與新型電力系統(tǒng)、微電網(wǎng)、虛擬電廠、能源島的互動關(guān)系逐步清晰，基于峰谷電價及智能控制的有序充電規(guī)?；涞?，V2G探索加速。此外，目前各個省市已有超62座站綜合能源站投入運營，預(yù)計2025年綜合能源服務(wù)市場潛力約為0.8萬億元至1.2萬億元，下一步將向“車+站+網(wǎng)”綜合服務(wù)新模式延伸。
