在國家提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)下，“源網(wǎng)荷儲”的概念應(yīng)運而生，儲能的發(fā)展廣受關(guān)注。
今年以來，儲能政策市場迎來爆發(fā)期。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，今年1-11月，全國共發(fā)布國家層面儲能政策67條和地方層面儲能政策超450條。而在剛剛過去的11月，國家和地方層面共發(fā)布儲能相關(guān)政策54條。
政策的大力推行下，全國儲能市場正在快速成長。但不可否認(rèn)的是，目前國內(nèi)儲能市場仍是政策性的市場，距離市場化運作還存在一段距離。
受訪專家認(rèn)為，其中的主要原因在于儲能在電力市場中的利用率仍不高，主要是在強制配儲的政策下發(fā)揮調(diào)節(jié)新能源不穩(wěn)定性的作用，以削峰填谷的方式從峰谷電中賺取價差，但由于現(xiàn)在市場上峰谷電之間的價差較小，儲能難以回本、盈利。同時，市場參與者的競逐下儲能市場面臨著低端產(chǎn)能過剩的難題。
//位于南京六合區(qū)的江蘇國軒新能源科技有限公司廠房外景（12月4日攝，無人機照片）。新華社發(fā)
01
儲能政策市場“爆發(fā)”
隨著國家戰(zhàn)略的推動，今年以來，全國各地迎來儲能政策市場爆發(fā)期。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全梳理，今年1-11月，全國共發(fā)布國家和地方層面儲能政策超過520條，涉及儲能規(guī)劃布局、儲能補貼、新能源配儲、儲能參與電力市場交易、充換電及新能源汽車等多個領(lǐng)域。
而剛剛過去的11月，國家和地方層面發(fā)布了超50條儲能政策。國家層面，11月13日，工信部、住建部等五部門發(fā)布《關(guān)于開展第四批智能光伏試點示范活動的通知》，將光儲融合作為優(yōu)先考慮方向，應(yīng)用新型儲能技術(shù)及產(chǎn)品提升光伏發(fā)電穩(wěn)定性、電網(wǎng)友好性和消納能力，包括光伏直流系統(tǒng)、光儲微電網(wǎng)、農(nóng)村光儲充系統(tǒng)、便攜式光儲產(chǎn)品等方向。
11月16日，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運行風(fēng)險監(jiān)測的通知》，明確提出9條措施強化發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運行風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
地方層面，包括山東、浙江、四川、廣東、河南、江蘇、貴州、湖北、江西、內(nèi)蒙古在內(nèi)的超20個省份均在11月發(fā)布儲能相關(guān)政策。
其中，北京、廣東、江蘇、福建、內(nèi)蒙古等地繼續(xù)完善當(dāng)?shù)貎δ苎a貼政策。例如，北京市經(jīng)信局11月23日發(fā)布《北京市關(guān)于支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，提出組織實施新型儲能產(chǎn)業(yè)“筑基工程”，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈卡點環(huán)節(jié)開展揭榜攻關(guān)，解決行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題，按照不超過攻關(guān)投資30%的比例，給予最高3000萬元補助資金。11月28日，廣東佛山市南海區(qū)招商局發(fā)布《佛山市南海區(qū)促進(jìn)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法（征求意見稿）》，提出設(shè)立南海區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項資金，扶持資金規(guī)模不超過1億元。
同時，浙江、江西、江蘇、內(nèi)蒙古等地部分城市發(fā)布儲能規(guī)劃政策。例如，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府于11月7日發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)新能源倍增行動實施方案》，提出力爭“十四五”后三年每年完成新增新型儲能并網(wǎng)300萬千瓦。11月15日，湖州市發(fā)改委印發(fā)《湖州市儲能和氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》，提出至2027年，儲能行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1500億元左右，制定各級儲能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)20項以上，儲能裝機容量達(dá)4.8GW以上等目標(biāo)。
各地競逐儲能賽道，展開儲能規(guī)劃布局并出臺相應(yīng)的補貼措施推動行業(yè)運作，有利于儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，但目前來看，盡管全國儲能市場快速成長，但距離市場化運作仍有一段距離。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，地方出臺的儲能補貼、容量電價等政策，起到了輔助性作用，但真正推動儲能形成市場化運作的關(guān)鍵在于，在沒有輔助的前提下實現(xiàn)峰谷價差的“兩充兩放”等，這種情況下，用戶側(cè)儲能可以具備投資價值，目前，上海、廣東、浙江、海南、江蘇等地已經(jīng)基本實現(xiàn)。
例如，廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)勢頭強勁，正朝著“萬億級”規(guī)模進(jìn)發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，今年僅前9月，廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入已突破2890億元，同比增長7.3%。2022年，廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約1500億元。
02
存在使用率不高等問題
在“雙碳”目標(biāo)下，國家提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)，同時，“源網(wǎng)荷儲”的概念興起，儲能的發(fā)展得到關(guān)注，各地均在加大力度推動儲能的發(fā)展，一方面是制定規(guī)劃、出臺相應(yīng)的補貼政策；另一方面，為使儲能發(fā)揮其作用，多地推動新能源配儲，調(diào)節(jié)新能源的不穩(wěn)定性。
11月以來，四川、貴州、山東、河南、吉林、湖南等地部分城市出臺了新能源配儲相關(guān)政策。四川省發(fā)改委、四川省能源局11月2日發(fā)布《關(guān)于開展新型儲能示范項目遴選工作的通知》，其中提出對2023年7月20日后核準(zhǔn)或備案的單獨開發(fā)的風(fēng)電、集中式光伏項目，原則上按照不低于裝機容量10%、儲能時長2小時以上配置新型儲能。
11月6日，貴州省能源局發(fā)布《貴州省新型儲能項目管理暫行辦法》，建立“新能源+儲能”機制，對集中式風(fēng)電、光伏發(fā)電項目暫按不低于裝機容量10%的比例（時長2小時）配置儲能電站。
但多位受訪專家向記者指出，目前，儲能參與電力市場主要是進(jìn)行峰谷價差之間的套利，等同于低買高賣，會存在使用率不高的問題。
中國（深圳）綜合開發(fā)研究院財稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，實際上，目前光伏、風(fēng)電等大基地項目強制配儲的利用率不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場化水平。光伏和風(fēng)電配儲是為了調(diào)節(jié)新能源的不穩(wěn)定性，通過儲能來削峰填谷，但現(xiàn)在市場上峰谷電的價差基本在一度電一塊錢左右，目前的利用效率難以平衡其中的成本，儲能距離完全的市場化運作還存在一段距離。
“這需要從使用端和生產(chǎn)端兩個方面改善。”韋福雷進(jìn)一步分析，從使用端來看，電力市場制度需要更加靈活，讓市場對電定價，使得價差有利用空間，同時，要提升市場對于儲能的接納程度，提高儲能使用率，價差增加、充放電使用次數(shù)也增多，儲能的收益就能得到提升。從生產(chǎn)端來看，需要進(jìn)一步降低儲能投資的項目成本，隨著儲能的規(guī)?；l(fā)展，在成本降低的同時提升收益，并從中找到平衡點，儲能就能夠初步達(dá)到市場化的水平。
彭澎同時也提到，目前各地新能源配儲已經(jīng)更加靈活化，很多地方開始采用租賃的形式，避免了以往強制配儲但無法發(fā)揮作用的問題。
此外，在政策的大力推行下，儲能制造端的企業(yè)也覺察到了產(chǎn)業(yè)藍(lán)海，一些原本就有儲能相關(guān)業(yè)務(wù)的電池企業(yè)開始選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)或是擴大產(chǎn)能，使得儲能市場競爭日趨激烈，同時也帶來了產(chǎn)能過剩的隱患。
“事實上，按照現(xiàn)在儲能的利用率來看，想要回本、盈利是比較難的，但一方面是政策要求下的強制配儲；另一方面，儲能作為新型電力系統(tǒng)中的重要組成部分，很多人希望能夠搶先入局，等待市場成熟后再彌補現(xiàn)在的虧損，因此儲能賽道的市場參與者越來越多。”韋福雷表示。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的一組數(shù)據(jù)顯示，儲能電池的整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2022年的87%下降到了2023年上半年的不足50%。這意味著目前儲能電池的產(chǎn)能近半數(shù)是閑置的，市場的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上供給側(cè)的增長。
“市場爭相競逐儲能市場，造成產(chǎn)能尤其是低端產(chǎn)能過剩的問題，是值得我們關(guān)注的。”韋福雷表示，從政策來看，相關(guān)部門應(yīng)該根據(jù)目前的產(chǎn)能情況建立及時的預(yù)警機制，在項目核準(zhǔn)上要對低端、重復(fù)的項目盡量進(jìn)行調(diào)控。同時，很多新能源企業(yè)以IPO作為主要融資渠道，在審核企業(yè)資質(zhì)時也要更加關(guān)注企業(yè)質(zhì)量，是否能真正代表未來的技術(shù)方向。此外，銀行在對儲能相關(guān)企業(yè)進(jìn)行授信貸款時也要審慎一點，做好未來風(fēng)險的評判。
今年以來，儲能政策市場迎來爆發(fā)期。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，今年1-11月，全國共發(fā)布國家層面儲能政策67條和地方層面儲能政策超450條。而在剛剛過去的11月，國家和地方層面共發(fā)布儲能相關(guān)政策54條。
政策的大力推行下，全國儲能市場正在快速成長。但不可否認(rèn)的是，目前國內(nèi)儲能市場仍是政策性的市場，距離市場化運作還存在一段距離。
受訪專家認(rèn)為，其中的主要原因在于儲能在電力市場中的利用率仍不高，主要是在強制配儲的政策下發(fā)揮調(diào)節(jié)新能源不穩(wěn)定性的作用，以削峰填谷的方式從峰谷電中賺取價差，但由于現(xiàn)在市場上峰谷電之間的價差較小，儲能難以回本、盈利。同時，市場參與者的競逐下儲能市場面臨著低端產(chǎn)能過剩的難題。
01
儲能政策市場“爆發(fā)”
隨著國家戰(zhàn)略的推動，今年以來，全國各地迎來儲能政策市場爆發(fā)期。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全梳理，今年1-11月，全國共發(fā)布國家和地方層面儲能政策超過520條，涉及儲能規(guī)劃布局、儲能補貼、新能源配儲、儲能參與電力市場交易、充換電及新能源汽車等多個領(lǐng)域。
而剛剛過去的11月，國家和地方層面發(fā)布了超50條儲能政策。國家層面，11月13日，工信部、住建部等五部門發(fā)布《關(guān)于開展第四批智能光伏試點示范活動的通知》，將光儲融合作為優(yōu)先考慮方向，應(yīng)用新型儲能技術(shù)及產(chǎn)品提升光伏發(fā)電穩(wěn)定性、電網(wǎng)友好性和消納能力，包括光伏直流系統(tǒng)、光儲微電網(wǎng)、農(nóng)村光儲充系統(tǒng)、便攜式光儲產(chǎn)品等方向。
11月16日，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運行風(fēng)險監(jiān)測的通知》，明確提出9條措施強化發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運行風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
地方層面，包括山東、浙江、四川、廣東、河南、江蘇、貴州、湖北、江西、內(nèi)蒙古在內(nèi)的超20個省份均在11月發(fā)布儲能相關(guān)政策。
其中，北京、廣東、江蘇、福建、內(nèi)蒙古等地繼續(xù)完善當(dāng)?shù)貎δ苎a貼政策。例如，北京市經(jīng)信局11月23日發(fā)布《北京市關(guān)于支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，提出組織實施新型儲能產(chǎn)業(yè)“筑基工程”，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈卡點環(huán)節(jié)開展揭榜攻關(guān)，解決行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題，按照不超過攻關(guān)投資30%的比例，給予最高3000萬元補助資金。11月28日，廣東佛山市南海區(qū)招商局發(fā)布《佛山市南海區(qū)促進(jìn)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法（征求意見稿）》，提出設(shè)立南海區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項資金，扶持資金規(guī)模不超過1億元。
同時，浙江、江西、江蘇、內(nèi)蒙古等地部分城市發(fā)布儲能規(guī)劃政策。例如，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府于11月7日發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)新能源倍增行動實施方案》，提出力爭“十四五”后三年每年完成新增新型儲能并網(wǎng)300萬千瓦。11月15日，湖州市發(fā)改委印發(fā)《湖州市儲能和氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》，提出至2027年，儲能行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1500億元左右，制定各級儲能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)20項以上，儲能裝機容量達(dá)4.8GW以上等目標(biāo)。
各地競逐儲能賽道，展開儲能規(guī)劃布局并出臺相應(yīng)的補貼措施推動行業(yè)運作，有利于儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，但目前來看，盡管全國儲能市場快速成長，但距離市場化運作仍有一段距離。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，地方出臺的儲能補貼、容量電價等政策，起到了輔助性作用，但真正推動儲能形成市場化運作的關(guān)鍵在于，在沒有輔助的前提下實現(xiàn)峰谷價差的“兩充兩放”等，這種情況下，用戶側(cè)儲能可以具備投資價值，目前，上海、廣東、浙江、海南、江蘇等地已經(jīng)基本實現(xiàn)。
例如，廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)勢頭強勁，正朝著“萬億級”規(guī)模進(jìn)發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，今年僅前9月，廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入已突破2890億元，同比增長7.3%。2022年，廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約1500億元。
02
存在使用率不高等問題
在“雙碳”目標(biāo)下，國家提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)，同時，“源網(wǎng)荷儲”的概念興起，儲能的發(fā)展得到關(guān)注，各地均在加大力度推動儲能的發(fā)展，一方面是制定規(guī)劃、出臺相應(yīng)的補貼政策；另一方面，為使儲能發(fā)揮其作用，多地推動新能源配儲，調(diào)節(jié)新能源的不穩(wěn)定性。
11月以來，四川、貴州、山東、河南、吉林、湖南等地部分城市出臺了新能源配儲相關(guān)政策。四川省發(fā)改委、四川省能源局11月2日發(fā)布《關(guān)于開展新型儲能示范項目遴選工作的通知》，其中提出對2023年7月20日后核準(zhǔn)或備案的單獨開發(fā)的風(fēng)電、集中式光伏項目，原則上按照不低于裝機容量10%、儲能時長2小時以上配置新型儲能。
11月6日，貴州省能源局發(fā)布《貴州省新型儲能項目管理暫行辦法》，建立“新能源+儲能”機制，對集中式風(fēng)電、光伏發(fā)電項目暫按不低于裝機容量10%的比例（時長2小時）配置儲能電站。
但多位受訪專家向記者指出，目前，儲能參與電力市場主要是進(jìn)行峰谷價差之間的套利，等同于低買高賣，會存在使用率不高的問題。
中國（深圳）綜合開發(fā)研究院財稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，實際上，目前光伏、風(fēng)電等大基地項目強制配儲的利用率不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場化水平。光伏和風(fēng)電配儲是為了調(diào)節(jié)新能源的不穩(wěn)定性，通過儲能來削峰填谷，但現(xiàn)在市場上峰谷電的價差基本在一度電一塊錢左右，目前的利用效率難以平衡其中的成本，儲能距離完全的市場化運作還存在一段距離。
“這需要從使用端和生產(chǎn)端兩個方面改善。”韋福雷進(jìn)一步分析，從使用端來看，電力市場制度需要更加靈活，讓市場對電定價，使得價差有利用空間，同時，要提升市場對于儲能的接納程度，提高儲能使用率，價差增加、充放電使用次數(shù)也增多，儲能的收益就能得到提升。從生產(chǎn)端來看，需要進(jìn)一步降低儲能投資的項目成本，隨著儲能的規(guī)?；l(fā)展，在成本降低的同時提升收益，并從中找到平衡點，儲能就能夠初步達(dá)到市場化的水平。
彭澎同時也提到，目前各地新能源配儲已經(jīng)更加靈活化，很多地方開始采用租賃的形式，避免了以往強制配儲但無法發(fā)揮作用的問題。
此外，在政策的大力推行下，儲能制造端的企業(yè)也覺察到了產(chǎn)業(yè)藍(lán)海，一些原本就有儲能相關(guān)業(yè)務(wù)的電池企業(yè)開始選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)或是擴大產(chǎn)能，使得儲能市場競爭日趨激烈，同時也帶來了產(chǎn)能過剩的隱患。
“事實上，按照現(xiàn)在儲能的利用率來看，想要回本、盈利是比較難的，但一方面是政策要求下的強制配儲；另一方面，儲能作為新型電力系統(tǒng)中的重要組成部分，很多人希望能夠搶先入局，等待市場成熟后再彌補現(xiàn)在的虧損，因此儲能賽道的市場參與者越來越多。”韋福雷表示。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的一組數(shù)據(jù)顯示，儲能電池的整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2022年的87%下降到了2023年上半年的不足50%。這意味著目前儲能電池的產(chǎn)能近半數(shù)是閑置的，市場的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上供給側(cè)的增長。
“市場爭相競逐儲能市場，造成產(chǎn)能尤其是低端產(chǎn)能過剩的問題，是值得我們關(guān)注的。”韋福雷表示，從政策來看，相關(guān)部門應(yīng)該根據(jù)目前的產(chǎn)能情況建立及時的預(yù)警機制，在項目核準(zhǔn)上要對低端、重復(fù)的項目盡量進(jìn)行調(diào)控。同時，很多新能源企業(yè)以IPO作為主要融資渠道，在審核企業(yè)資質(zhì)時也要更加關(guān)注企業(yè)質(zhì)量，是否能真正代表未來的技術(shù)方向。此外，銀行在對儲能相關(guān)企業(yè)進(jìn)行授信貸款時也要審慎一點，做好未來風(fēng)險的評判。
