新能源產(chǎn)業(yè)崛起，“物流”的機(jī)會(huì)在哪里？

 

電網(wǎng)基建持續(xù)增長(zhǎng)火電成為壓艙石

 

據(jù)紅塔證券相關(guān)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2022年1~7月，中國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資額為2,239億元人民幣，同比增速持續(xù)回升，達(dá)到10.35%，2022年度1~7月投資額增速數(shù)據(jù)為2018年以來(lái)同時(shí)段首次出現(xiàn)的高增速。事實(shí)上，在過(guò)去四年中，尤其2022年下半年開(kāi)始，中國(guó)電網(wǎng)投資都呈現(xiàn)出不及預(yù)期的走勢(shì)，不過(guò)2022年有望成為電網(wǎng)建設(shè)提速的轉(zhuǎn)折年份。

 

 

電網(wǎng)建設(shè)投資的持續(xù)高速增長(zhǎng)，電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備如一次設(shè)備：電力變壓器、開(kāi)關(guān)、刀閘、母線、GIS、HGIS、電壓互感器、電流互感器、高抗、避雷器、裸導(dǎo)線、線路金具、絕緣子、桿塔、電力電纜等；二次設(shè)備：各種保護(hù)裝置、自動(dòng)化裝置及其系統(tǒng)，包括通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備等；監(jiān)控設(shè)備：計(jì)算機(jī)、工業(yè)電視及相關(guān)設(shè)備；消防設(shè)備等等，其交付量也將被進(jìn)一步帶動(dòng)。

 

啟用未來(lái)工廠，融合更多智能物流技術(shù)應(yīng)用

 

由此，各細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)，也開(kāi)啟了“未來(lái)工廠”計(jì)劃，例如浙江萬(wàn)馬股份的第三代工廠——低壓三廠，是萬(wàn)馬股份首次引進(jìn)數(shù)字化項(xiàng)目推進(jìn)配置設(shè)備的未來(lái)工廠。據(jù)了解，低壓三廠新建了生產(chǎn)指揮中心管理平臺(tái)、MES系統(tǒng)服務(wù)器、AGV自動(dòng)配送系統(tǒng)和一體機(jī)操作臺(tái)等智能化設(shè)備。通過(guò)現(xiàn)代化物流配送系統(tǒng)如AGV等，極大地降低了人工成本，并且成倍提升了工廠生產(chǎn)效率。這些“未來(lái)工廠”的投資，為中國(guó)智能物流裝備提供了巨大的機(jī)遇。

 

 

凱樂(lè)士—廈門(mén)宏發(fā)項(xiàng)目（圖片來(lái)源：凱樂(lè)士）

 

又例如知名電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)宏發(fā)股份，選擇了凱樂(lè)士科技為其旗下海滄物流中心規(guī)劃了產(chǎn)品智能倉(cāng)庫(kù)，該倉(cāng)庫(kù)主要用于存放電力繼電器的原材料和各種配件，如此密集的存取對(duì)自動(dòng)存取倉(cāng)庫(kù)提出了很高的要求，為了生產(chǎn)的順利實(shí)施，智能倉(cāng)庫(kù)的自動(dòng)存取速度與準(zhǔn)確度必須滿足生產(chǎn)線的效率要求。

 

 

圖片來(lái)源：凱樂(lè)士

 

為此，凱樂(lè)士為廈門(mén)宏發(fā)股份規(guī)劃了積木式結(jié)構(gòu)的智能倉(cāng)庫(kù)。這種類型的倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建方便，安裝迅速，能根據(jù)存儲(chǔ)量的提升方便地?cái)U(kuò)展倉(cāng)庫(kù)容量。同時(shí)，方案中使用了四向智能穿梭車(chē)和高速提升機(jī)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各種零配件的高效存取，滿足其生產(chǎn)需求。并且，當(dāng)效率要求增加時(shí)，可適當(dāng)增加穿梭車(chē)，配合提升機(jī)從而簡(jiǎn)單有效地提升倉(cāng)庫(kù)效率。

 

電網(wǎng)物資倉(cāng)儲(chǔ)智能化提上日程

 

同時(shí)，隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷擴(kuò)大，也進(jìn)一步提升了電力物資的倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)難度，因此電力物資領(lǐng)域也開(kāi)始了對(duì)于智能倉(cāng)儲(chǔ)的探索與實(shí)踐。例如某國(guó)網(wǎng)供電公司建設(shè)了總占地面積約13,000平方米的智慧倉(cāng)庫(kù)，這是當(dāng)?shù)仉娏ξ镔Y行業(yè)首個(gè)無(wú)人作業(yè)型智慧倉(cāng)庫(kù)。

 

 

圖片來(lái)源：德馬科技

 

據(jù)了解，該公司將倉(cāng)庫(kù)的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)與智能倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)相結(jié)合，應(yīng)用VR及三維仿真技術(shù)，建立虛擬可視的三維庫(kù)房，并采用了自動(dòng)立庫(kù)、海柔創(chuàng)新的“庫(kù)寶機(jī)器人”等多種智能物流解決方案和系統(tǒng)，讓工作人員可以“身臨其境”地在三維場(chǎng)景中定位物資，查看庫(kù)位使用情況和物資存儲(chǔ)情況實(shí)現(xiàn)物資實(shí)時(shí)盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)出入庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)核查分析，對(duì)全流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面感知，提高了在庫(kù)物資的管控能力。由此，該倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)全自動(dòng)無(wú)人裝卸相較于傳統(tǒng)物資裝卸方式，實(shí)現(xiàn)3倍以上的吞吐量提升和4.8倍的存儲(chǔ)量提升，工作效率也提升了10倍。

 

高速增長(zhǎng)的光電、風(fēng)電

 

光電裝機(jī)量“內(nèi)外”高速提升

 

在火電成為“中流砥柱”之際，光電也在努力地作出貢獻(xiàn)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年7月，中國(guó)光伏新增裝機(jī)到達(dá)6.85GW，同比增長(zhǎng)38.95%，2022年上半年累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)到37.73GW，同比增長(zhǎng)110.31%。在出口方面，中國(guó)光伏整體表現(xiàn)為量?jī)r(jià)齊升。根據(jù)蓋錫咨詢數(shù)據(jù)庫(kù)，7月組件出口規(guī)模為15.5GW，環(huán)比上升1.8%，同比上升94.1%。

 

 

投資產(chǎn)能成重點(diǎn)

 

如此增量的裝機(jī)量，自然也帶動(dòng)了光伏電池的產(chǎn)量，而這又是背后生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于產(chǎn)能的投資，即工廠的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，這也為智能物流裝備提供了巨大的機(jī)遇。

 

例如在上半年財(cái)報(bào)中披露盈利142億元人民幣之多的通威股份，其對(duì)于智能工廠的建設(shè)可謂是不遺余力，通威股份早在2020年8月就擬募資60億元人民幣投建太陽(yáng)能電池智能工廠。而旗下四川永祥股份有限公司與隆基綠能科技股份有限公司共同成立的云南通威高純晶硅有限公司，于云南保山打造了5G智慧工廠。該工廠采用了包括云化AGV、5G+巡檢機(jī)器人、5G+機(jī)器視覺(jué)AI分析等多項(xiàng)產(chǎn)品及解決方案。

 

又例如通威太陽(yáng)能分別在合肥、成都雙流、雙眉、成都金堂等地區(qū)設(shè)立了生產(chǎn)基地，其在雙流、眉山、金堂等基地投入了1,000余臺(tái)搭載5G模組的?？禉C(jī)器人AMR產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了各工序間的物流智能化、柔性化，打造了光伏產(chǎn)業(yè)智能工廠標(biāo)桿，?？禉C(jī)器人此次亦獲得了通威太陽(yáng)能“優(yōu)秀供應(yīng)商”的評(píng)價(jià)。

 

風(fēng)能板塊總體向好

 

另一方面，風(fēng)能板塊也總體向好。2022年1~6月，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)招標(biāo)總量達(dá)51.1GW，同比增長(zhǎng)62.3%，其中海上招標(biāo)量達(dá)到9.14GW，北方區(qū)域占比接近67%，為風(fēng)電需求的主要來(lái)源。同樣，這也帶動(dòng)了風(fēng)電設(shè)備的制造與安裝，而在智能制造的浪潮之下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的制造企業(yè)也紛紛向“智造”轉(zhuǎn)型，為物流裝備行業(yè)帶來(lái)了一定的機(jī)遇。

 

柔性制造成為主流趨勢(shì)

 

例如在三一重能股份有限公司的北京南口智能制造基地，該工廠是中國(guó)國(guó)內(nèi)首個(gè)5G全連接風(fēng)電柔性智能工廠，并建成了中國(guó)國(guó)內(nèi)首條風(fēng)電總裝脈動(dòng)式柔性生產(chǎn)線，工廠內(nèi)配置了工業(yè)機(jī)器人等自動(dòng)化設(shè)備，采用了“IT+OT”的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式及制造運(yùn)營(yíng)管理（MOM）平臺(tái)。為了匹配生產(chǎn)線的節(jié)拍，該智能工廠采用了大量的自動(dòng)化物料配送系統(tǒng)。

 

這也是風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)的一大特點(diǎn)，即“小批量多品種”，因此企業(yè)對(duì)于生產(chǎn)的“柔性”需求被進(jìn)一步放大。對(duì)此，三一重能采用了混線生產(chǎn)和柔性生產(chǎn)結(jié)合的方式，從而可以避免工序等待，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)交付周期的縮短。脈動(dòng)式生產(chǎn)則多用于航空制造領(lǐng)域，可以按節(jié)奏移動(dòng)裝配線。

 

此外，風(fēng)電設(shè)備的運(yùn)輸如葉片、塔架和機(jī)艙等風(fēng)機(jī)超大部件，也是極大的挑戰(zhàn)。不過(guò)，大件運(yùn)輸?shù)膶I(yè)性較強(qiáng)，壁壘也相對(duì)較高，市場(chǎng)封閉性也更高，非一般企業(yè)能夠涉足。

 

熾手可熱的“鋰電”

 

而作為新能源產(chǎn)業(yè)最引人注目的細(xì)分行業(yè)之一——“鋰電”，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)的一舉一動(dòng)不僅牽動(dòng)著下游新能源汽車(chē)的神經(jīng)，也對(duì)資本市場(chǎng)產(chǎn)生了莫大的影響。

 

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年7月中國(guó)市場(chǎng)共裝車(chē)動(dòng)力電池25.80GWh，同比增速達(dá)到137%，其中三元11.13GWh，同比增長(zhǎng)87%，磷酸鐵鋰14.54GWh，同比增長(zhǎng)222%。盡管目前動(dòng)力電池仍然有著技術(shù)路線之爭(zhēng)，但是動(dòng)力電池有著廣闊的未來(lái)是毫無(wú)疑問(wèn)的。除了歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出了禁售燃油車(chē)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，海南省也明確了至2030年全面禁售燃油車(chē)，這些政策都將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展，也將為動(dòng)力電池的增長(zhǎng)提供充足的動(dòng)力。

 

多項(xiàng)智能化物流解決方案助力電池產(chǎn)能提升

 

對(duì)此，電池制造企業(yè)自然也將充分把握市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)能為未來(lái)的市場(chǎng)做好充足的準(zhǔn)備。近年來(lái)，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等企業(yè)于中國(guó)各地的生產(chǎn)基地不斷啟動(dòng)和開(kāi)建，這些現(xiàn)代化工廠融入了大量的自動(dòng)化、智能化物流技術(shù)和解決方案，以實(shí)現(xiàn)原材料、零部件、成品等不同貨物的自動(dòng)化搬運(yùn)。

 

當(dāng)然，在這一方面，也是物流智能裝備企業(yè)研發(fā)和投入最多的領(lǐng)域，眾多企業(yè)針對(duì)鋰電池行業(yè)，推出了各類適合不同場(chǎng)景的解決方案。

 

中興派能于江蘇建立了鋰離子電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地，用于圍繞鋰電池電芯、電池管理系統(tǒng)、能量調(diào)度系統(tǒng)等多種關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈上持續(xù)拓展。2021年，中興派能與凱樂(lè)士科技集團(tuán)子公司廣東凱樂(lè)仕佳的科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱凱樂(lè)仕佳的），達(dá)成長(zhǎng)期合作，為其揚(yáng)州儀征市的制造基地內(nèi)提供了全套適用于儲(chǔ)能電池制造中段工序（疊片、模切等）過(guò)程中的高速疊片系統(tǒng)、模切機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)配套物流線。

 

又例如羅伯泰克針對(duì)鋰電池正負(fù)極原材料的倉(cāng)儲(chǔ)提出了相應(yīng)的產(chǎn)品和解決方案。在產(chǎn)品端，羅伯泰克針對(duì)鋰電池行業(yè)易燃爆特性和生產(chǎn)工藝要求，在原斑馬系列輕型料箱式堆垛機(jī)成熟機(jī)型的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)了鎧甲裝置，具備載貨臺(tái)自動(dòng)密閉、自動(dòng)滅火、防塵防煙等功能?；阡囯娦袠I(yè)屬性，設(shè)備等級(jí)滿足百萬(wàn)級(jí)潔凈度，對(duì)金屬異物嚴(yán)格把控，活動(dòng)部位進(jìn)行防護(hù)隔離，保障設(shè)備運(yùn)行安全可靠、清潔生產(chǎn)。

 

“能耗”控制新出路

 

此外，隨著中國(guó)不斷地推進(jìn)“能耗雙控”政策，企業(yè)的能耗控制正在成為經(jīng)營(yíng)的“重頭戲”之一，尤其是對(duì)于制造業(yè)而言，工廠、物流中心等園區(qū)的能耗成為了制約產(chǎn)能的關(guān)鍵。對(duì)此，一方面不少物流設(shè)備企業(yè)推出了低能耗解決方案，另一方面則是以?shī)W米嘉能源為代表的新興儲(chǔ)能企業(yè)，為企業(yè)提供即插即用式的儲(chǔ)能系統(tǒng)，幫助企業(yè)更好地避免能耗浪費(fèi)。

 

新能源物流車(chē)或成焦點(diǎn)之一

 

當(dāng)然，新能源物流車(chē)也將會(huì)是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一，尤其是在城配端，新能源物流車(chē)的應(yīng)用與日俱增，例如八匹馬利用新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)、電動(dòng)物流與充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)等重要領(lǐng)域資源，又得益于新能源政策導(dǎo)向的紅利，短短幾年內(nèi)完成了中國(guó)25個(gè)主要城市的業(yè)務(wù)布局，并擁有微面、凌特、廂式輕卡、冷藏等不同品類的新能源物流車(chē)，至2021年底旗下新能源物流車(chē)輛超10,000輛。對(duì)于物流企業(yè)而言，在燃油車(chē)用車(chē)成本不斷上揚(yáng)的情況下，逐步轉(zhuǎn)向新能源來(lái)降低成本，可能是不錯(cuò)的方式之一，不過(guò)這也與新能源物流車(chē)的技術(shù)發(fā)展息息相關(guān)，切不可為了省而換。

 

綜上而言，新能源領(lǐng)域是傳統(tǒng)與新興行業(yè)并行，不過(guò)各細(xì)分行業(yè)對(duì)于智能制造、智能物流的需求是持續(xù)存在的，因此對(duì)于中國(guó)物流及智能裝備企業(yè)而言，美好的前景是可預(yù)見(jiàn)的，但是如何結(jié)合具體場(chǎng)景提供針對(duì)性的解決方案，仍然取決于企業(yè)自身的能力所在，我們亦希望中國(guó)物流行業(yè)能夠在新領(lǐng)域展現(xiàn)更大價(jià)值的同時(shí)，也能夠進(jìn)一步地實(shí)現(xiàn)自我成長(zhǎng)，從而讓整個(gè)生態(tài)圈走向更健康的未來(lái)。