發(fā)展競爭激烈 關鍵環(huán)節(jié)有短板 投資外溢增多
江門如何“突圍”？
■縱深
在海目星（江門）激光智能裝備有限公司的生產(chǎn)車間，全自動電芯裝配線、全自動動力電池干燥線等產(chǎn)品源源不斷地在流水線上運轉(zhuǎn)。作為江門近年來新引進的一家動力電池智能制造企業(yè)，該公司今年上半年的產(chǎn)值達到8000萬元，預計全年產(chǎn)值將超過2.5億元。
在江門，傳統(tǒng)電池制造產(chǎn)業(yè)已具備一定的發(fā)展基礎，但近年來也面臨著轉(zhuǎn)型壓力。隨著《方案》出臺，全市新能源電池企業(yè)有望迎來更廣闊的市場空間。專家認為，江門應引進更多上游動力電池優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，以成熟的產(chǎn)業(yè)鏈留住本土企業(yè)。同時，結(jié)合“珠西戰(zhàn)略”，打造新能源電池制造裝備產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)狀
企業(yè)集中在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游
南方日報記者注意到，由于市場前景看好，近年來不少江門企業(yè)紛紛加大投資切入新能源電池產(chǎn)業(yè)，形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前，該市電池產(chǎn)業(yè)主要集中在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，擁有生產(chǎn)企業(yè)20余家。江門市經(jīng)信局提供的數(shù)據(jù)顯示，2017年全市電池制造行業(yè)總產(chǎn)值接近50億元，初步形成了以優(yōu)美科長信、科恒、芳源、龍世紀、榮炭等企業(yè)為核心的鋰離子電池上游材料制造產(chǎn)業(yè)群，在上游原材料、上游電芯材料、電芯制造和PACK成組、電池制造裝備等方面均有布局。
在上游原材料方面，由于受自然礦產(chǎn)資源稟賦的限制，江門鋰電池企業(yè)主要通過向省外礦產(chǎn)企業(yè)采購或投資控股等形式，保障原料供應。同時，芳源環(huán)保等企業(yè)還通過有色金屬工業(yè)廢物和廢舊電池回收，提取碳酸鋰等原材料資源。
而上游電芯材料主要包括正極材料、負極材料和隔膜材料。其中，優(yōu)美科長信、科恒股份、芳源環(huán)保等均為正極材料生產(chǎn)領域的龍頭企業(yè)；榮炭電子、龍世紀分別生產(chǎn)負極材料、隔膜材料。
以位于江門高新區(qū)的優(yōu)美科長信項目為例，該項目由歐洲知名科技材料公司優(yōu)美科集團和江門市長信科技有限公司合資建設，用地總面積約500畝，計劃建成全球最大的新能源汽車鋰電池生產(chǎn)基地。一期用地面積約200畝，預計2019年上半年投產(chǎn)。
至于電芯制造和PACK成組，目前江門已有多家企業(yè)具備一定的生產(chǎn)能力，例如朗達主要生產(chǎn)三元鋰電、磷酸鐵鋰電池材料，三捷則主要生產(chǎn)鎳氫電池。在此基礎上，該市近兩年在電池制造裝備領域也逐漸發(fā)力，目前已引入海目星、東風汽車新能源整車等項目。
“我們今年計劃生產(chǎn)1萬輛新能源商用車，需要用到1萬臺電池組，預計占全國新能源商用車電池需求總量的5%。”對于東風整車項目給江門電池產(chǎn)業(yè)的帶動作用，鶴山東風新能源科技有限公司總經(jīng)理吳杰民給記者算了一筆賬。他認為，新能源物流車是當前新能源汽車細分領域增速最快領域，未來幾年東風鶴山項目對新能源電池的需求將成倍增長。
而在電池回收領域，芳源環(huán)保圍繞鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體業(yè)務，與新三板掛牌企業(yè)貝特瑞開展了全方位合作，共同打造全國最大的動力電池正板材料生產(chǎn)基地和以電動汽車為主的廢舊動力電池回收利用示范基地。此外，該公司近期還與法國威立雅接洽，擬承接比亞迪電動汽車動力電池的梯次利用和回收利用業(yè)務。
轉(zhuǎn)型
補足短板搶占新體系電池市場
“從省內(nèi)來看，江門市面臨著深圳、東莞、惠州等鋰電池基礎較好、人才技術資源充足地區(qū)的有力競爭。從省外來看，江西、青海、福建等地占據(jù)市場、資源優(yōu)勢，對鋰電池企業(yè)的投資吸引力較大。”廣東工業(yè)大學教授晉琳琳長期關注戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，他認為，江門要加快發(fā)展新能源電池產(chǎn)業(yè)，當務之急是要補上產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)布局的短板，搶占新體系電池市場。
總體而言，目前江門鋰電池企業(yè)大多生產(chǎn)正極材料、負極材料、隔膜材料，少數(shù)企業(yè)在消費類鋰電的電芯方面有所涉及，在電解液、電池電芯、電池管理系統(tǒng)等領域的生產(chǎn)布局仍存在缺失。在業(yè)內(nèi)人士看來，這已成為當前江門新能源電池產(chǎn)業(yè)未能做大做強的原因之一。
針對上述短板，《方案》提出，江門電池產(chǎn)業(yè)要從新能源電池關鍵材料生產(chǎn)向電池單體成組制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，同時向新體系電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸。對此，吳杰民坦言，江門本土的電池生產(chǎn)企業(yè)主要分布于關鍵材料領域，“而我們需要的是具備PACK成組生產(chǎn)能力的配套企業(yè)，所以目前東風鶴山項目的新能源電池供貨渠道并不在江門，希望未來江門能夠引進更多電池生產(chǎn)企業(yè)，降低我們的運輸成本。”
近兩年，不少江企都意識到電池單體成組制造、新體系電池的巨大發(fā)展空間，紛紛通過資本市場搶先布局。在新能源電池上游領域，近年來道氏技術先后入股湖南金富力、廣東加納和青島昊鑫等上下游企業(yè)，補上該企業(yè)正極材料、石墨負極等領域的短板?？坪愎煞輨t于今年初發(fā)出公告，擬通過參股寧波源縱，實現(xiàn)對天津茂聯(lián)的投資，后者主營業(yè)務包含鋰電池正極材料的原材料鈷、鎳等。
值得警惕的是，江門現(xiàn)有新能源電池企業(yè)的資本動作雖然不少，但近兩年來屢屢出現(xiàn)投資外溢的現(xiàn)象。例如，科恒實業(yè)在清遠英德投資30億，上馬年產(chǎn)5萬噸正極材料項目；榮炭電子的石墨負極材料擴產(chǎn)項目落地到江西??；道氏技術入股三元正極材料、三元前驅(qū)體和石墨負極材料的投資均在江門市外。
對此，晉琳琳認為，江門在摩托車、汽車零配件等領域擁有一定的產(chǎn)業(yè)基礎，有利于吸引更多新能源電池相關制造企業(yè)到江門投資。他建議，江門部分關鍵材料龍頭企業(yè)已成為國內(nèi)新能源電池廠商的戰(zhàn)略合作目標，接下來可吸引上游動力電池優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，打造新能源電池制造生產(chǎn)基地，以成熟的產(chǎn)業(yè)鏈留住本土企業(yè)。
目前，華南地區(qū)是我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的地區(qū)，但大多鋰電企業(yè)集中于深圳、東莞等地。近年來，上述地區(qū)的土地、人力等成本不斷上漲，新能源電池產(chǎn)業(yè)向外輻射的趨勢明顯。“江門市應以此為契機，以本地區(qū)要素資源稟賦為基礎，主動對接和承接這些地區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，完善新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈。”晉琳琳說。
未來
打造新能源電池制造裝備產(chǎn)業(yè)
目前，不少江門電池企業(yè)集中于傳統(tǒng)的鎳氫、鎳鎘電池制造領域，由于這些傳統(tǒng)電池產(chǎn)品尚有一定的市場需求，所以企業(yè)轉(zhuǎn)型升級意愿不強。另一方面，新能源電池產(chǎn)業(yè)屬于技術資本密集型產(chǎn)業(yè)，對人才和資金的要求都較高。而江門除五邑大學外，缺乏高端高校和科研院所，對新能源電池人才培育和引進、技術研發(fā)等方面的投入力度也不足。
在這樣的背景下，近年來江門電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐并不算快。為此，《方案》提出，江門要依托珠江西岸先進裝備制造產(chǎn)業(yè)帶優(yōu)勢，向新能源電池高端制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈延伸，培育新能源電池產(chǎn)業(yè)的新增長點。
晉琳琳認為，《珠江西岸先進裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶布局和項目規(guī)劃》提出，珠西城市要將汽車制造和新能源裝備等作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。具體到江門，該市此前已明確提出要積極推進重卡和商用車、新能源新材料及裝備等五大產(chǎn)業(yè)集群建設。“在關鍵材料生產(chǎn)和整車制造等新能源電池上下游產(chǎn)業(yè)漸趨齊備的背景下，江門加快推進新能源電池產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源電池制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有重要的戰(zhàn)略意義。”
記者注意到，近年來江門不少本土電池企業(yè)紛紛嘗試涉足電池裝備制造領域。以科恒股份為例，作為國內(nèi)領先的鋰離子電池正極材料供應商，該公司近兩年通過并購深圳市浩能科技有限公司，成功切入了鋰離子電池涂布裝備領域。
此外，科恒股份去年以來還計劃收購國內(nèi)知名的鋰離子電池自動化生產(chǎn)設備專業(yè)制造商——萬家設備，打通前端鋰電設備產(chǎn)業(yè)鏈，形成“材料+設備”雙龍頭業(yè)務格局。記者了解到，盡管由于種種原因上述收購并沒有成功，但科恒股份不排除繼續(xù)收購合適的新能源電池裝備企業(yè)的可能性。
除了傳統(tǒng)電池生產(chǎn)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型，江門還通過加大電池裝備生產(chǎn)企業(yè)的引進力度，希望加快形成新能源電池的裝備產(chǎn)業(yè)集群。“我們現(xiàn)在生產(chǎn)的高端動力電池智能制造生產(chǎn)設備高達15款，這些設備普遍具備模塊化、全自動、無污染、高效率等優(yōu)勢。”海目星（江門）激光智能裝備有限公司人力資源行政中心經(jīng)理馬潤鵬告訴記者，該公司主要為中航鋰電、珠海銀隆、欣旺達等國內(nèi)排名靠前的鋰電企業(yè)提供動力電池智能制造綜合解決方案，未來3年的產(chǎn)值預計將突破15億元。
“下個月我們將完成首批訂單，向客戶交付400輛新能源商務車。”吳杰民說，作為新能源電池的下游整車生產(chǎn)企業(yè)，該公司原計劃今年生產(chǎn)3000輛新能源商務車，但由于市場需求旺盛，企業(yè)的產(chǎn)能也快速提升，年計劃生產(chǎn)車輛已上調(diào)至1萬輛。“到2020年，我們的最高產(chǎn)能將達到6萬輛。”
