行業(yè)主要上市公司:上汽集團(tuán) ( 600104.SH ) 、蔚來 -SW ( 09866.HK ) 、理想汽車 ( 02015.HK ) 、小鵬汽車 ( 09868.HK ) 、廣汽集團(tuán) ( 601238.SH ) 、比亞迪 ( 002594.SZ ) 等
本文核心數(shù)據(jù):全球新能源汽車產(chǎn)量及增速 ; 全球汽車動(dòng)力電池出貨量及變化情況 ; 全球新能源汽車銷量及增長情況 ; 全球新能源汽車市占率對比
全球新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長
——全球新能源汽車產(chǎn)量
從新能源汽車產(chǎn)量來看,2019 年至 2022 年全球新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長,由 235.6 萬輛增長至 1074.9 萬輛,2022 年同比增長 59.20%。相比 2021 年 108.30% 的增速,2022 年全球新能源汽車產(chǎn)量增速有所下滑,行業(yè)爆發(fā)性的擴(kuò)張周期或已過去,隨后大概率進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。
——全球新能源汽車上游關(guān)鍵原材料生產(chǎn)情況
新能源汽車的核心零部件為動(dòng)力電池以及汽車芯片,從全球動(dòng)力電池產(chǎn)量來看,2020 年至 2022 年全球動(dòng)力電池出貨量持續(xù)增長,2021-2022 年增速雖有所下滑但仍保持在 80% 以上。2022 年,全球汽車動(dòng)力電池出貨量為 684.2GWh,同比增長 84.42%。
從汽車芯片出貨量來看,2019 年至 2022 年,全球新能源汽車芯片出貨量持續(xù)增長,由 2019 年的 330 億顆增長至 2022 年的 618 億顆。2022 年,全球芯片短缺,導(dǎo)致全球汽車芯片出貨量增速大幅減少。2022 年,全球汽車芯片出貨量同比增速為 18%,相比 2021 年增速減少了了 12 個(gè)百分點(diǎn)。
全球新能源汽車銷量穩(wěn)步增長
據(jù) EV VOLUMES 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014-2022 年全球新能源汽車銷量快速增長,2022 年全球新能源汽車銷量約為 1052.2 萬輛,較 2021 年增長 55%,相比 2022 年 109% 的增速有所下滑,但仍然為近九年來較高的增速。新能源汽車的區(qū)域增長模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,在歐洲銷售量連續(xù)兩年大幅增長后,電動(dòng)車在歐洲的銷售量僅比 2021 年增長了 15%。整體汽車市場的疲軟和持續(xù)的部件短缺已經(jīng)造成了損失,烏克蘭的戰(zhàn)爭加劇了這種情況。美國和加拿大的電動(dòng)車銷量同比增長了 48%。2022 年下半年與 2021 年同期相比,全球新能源汽車市場出現(xiàn)了細(xì)微復(fù)蘇態(tài)勢。
注:此處新能源汽車統(tǒng)計(jì)口徑為純電動(dòng)汽車及插電式混合動(dòng)力汽車。
中國新能源汽車市占率居全球第一
從市占率來看,2022 年全球新能源汽車市占率達(dá) 13.3%,其中,中國新能源汽車市占率最高,2022 年達(dá)到 24.4%,其次為歐洲,新能源汽車市占率為 17.3%。相比全球新能源汽車市占率 13.3% 的平均水平,可以看到新能源汽車在印度、日本的市占率均較低,未來市場空間相對廣闊。
注:新能源汽車市占率 = 新能源汽車銷量 / 對應(yīng)汽車市場總銷量
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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