2023年，儲(chǔ)能出海是一個(gè)僅次于新能源汽車(chē)出海的另一個(gè)熱門(mén)產(chǎn)業(yè)。
僅今年8月，就有5家儲(chǔ)能企業(yè)拿下海外訂單，創(chuàng)了年內(nèi)的新高，其中蜂巢能源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)的業(yè)務(wù)訂單，涵蓋工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜電源等多個(gè)領(lǐng)域，總量超20GWh。
這背后是，近年來(lái)隨著歐洲能源危機(jī)，加上國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展、產(chǎn)能擴(kuò)充，帶來(lái)的儲(chǔ)能出海大機(jī)遇。
從全球看，2022年全球戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)量7.1GW/15GWh，裝機(jī)容量較2021年同比增長(zhǎng)134%。預(yù)計(jì)2025年，戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)功率和容量將達(dá)到50GW/122.2GWh，全球戶(hù)儲(chǔ)滲透率將達(dá)28%。
但行業(yè)的發(fā)展并不是順風(fēng)水順，實(shí)際上，儲(chǔ)能行業(yè)也面臨著周期性。9月以來(lái)，儲(chǔ)能出海便逐漸遭遇一場(chǎng)寒冬——海外訂單“攔腰斬”、股票“斷崖”跌落，不光是頭部的大企業(yè)寧德時(shí)代表示今年的海外市場(chǎng)“預(yù)冷”，眾多中小儲(chǔ)能企業(yè)，面對(duì)“國(guó)內(nèi)外的生存夾擊”，下一步的市場(chǎng)在哪里？下一批訂單在哪里？成為時(shí)下最為關(guān)注的。
在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇之時(shí)，還有哪些海外市場(chǎng)格外值得戶(hù)儲(chǔ)入局者押注？不同國(guó)家市場(chǎng)的戶(hù)儲(chǔ)概況和市場(chǎng)格局如何？戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈及企業(yè)有哪些典型案例經(jīng)驗(yàn)？
霞光社旗下咨詢(xún)服務(wù)品牌霞光智庫(kù)，基于相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)和用戶(hù)調(diào)查，正式發(fā)布《2023中國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能出海報(bào)告》，從儲(chǔ)能分類(lèi)、戶(hù)儲(chǔ)的驅(qū)動(dòng)因素、歐美澳和其他戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)等多維度，結(jié)合派能科技、Enphase等全球典型戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)案例，展現(xiàn)了全球戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)格局現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，希望能夠?yàn)閼?hù)用儲(chǔ)能出海行業(yè)提供有益參考。
儲(chǔ)能有氫儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等不同的能量?jī)?chǔ)存方式。抽水蓄能因其經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)難度低，一直是第一大儲(chǔ)能方式，大眾所熟知的三峽大壩就運(yùn)用了這種儲(chǔ)能方式。而以鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能，對(duì)比其它儲(chǔ)能方式限制條件少，靈活性高，已成為第二大儲(chǔ)能技術(shù)。
戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)主要應(yīng)用于安裝了戶(hù)用分布式光伏的家庭的自發(fā)自用，在節(jié)約用電成本的同時(shí)也能作為應(yīng)急電源保障用電穩(wěn)定性。因?yàn)殡娀瘜W(xué)儲(chǔ)能部署靈活、量產(chǎn)技術(shù)成熟、安裝運(yùn)維簡(jiǎn)便，目前戶(hù)儲(chǔ)均采用電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線。
在俄烏沖突和天然氣短缺催化下，光伏成為增長(zhǎng)最快的發(fā)電方式，光伏成本的下探也有利于戶(hù)用光伏儲(chǔ)能下放至發(fā)展中市場(chǎng)，光伏的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了戶(hù)儲(chǔ)的普及。
能源危機(jī)下，全球用電成本不斷攀升的同時(shí)用電需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。因?yàn)殡娋W(wǎng)老舊、供電可靠性不足導(dǎo)致全球范圍大型停電事件頻發(fā)。例如歐美在20世紀(jì)70-80 年代建設(shè)的電網(wǎng)已進(jìn)入老化期，其中美國(guó)僅在2020年一年就發(fā)生了超過(guò)120起重大停電事件。這也催化了可再生能源及儲(chǔ)能的民用市場(chǎng)。
因此，歐美等國(guó)家積極謀求能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，積極推出相關(guān)稅收減免和補(bǔ)貼激勵(lì)政策，在以上多因素驅(qū)動(dòng)下，戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，2025年戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)功率和容量預(yù)計(jì)將達(dá)到50GW/122.2GWh，戶(hù)儲(chǔ)滲透率將達(dá)28%。
接下來(lái)，以美國(guó)、歐洲和澳大利亞市場(chǎng)為例，看海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。
美國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，雖然戶(hù)用儲(chǔ)能的基數(shù)較小，但市場(chǎng)增量空間巨大。
聯(lián)邦I(lǐng)TC和加州SGIP政策對(duì)戶(hù)用光儲(chǔ)有著重大的推動(dòng)作用。2022年IRA法案宣布政府將撥款3690億美元用于能源安全和氣候投資，加強(qiáng)了ITC（Investment Tax Credit，投資稅收抵免）力度，最高補(bǔ)貼可抵免80%，大幅降低光儲(chǔ)配置成本，充分利好戶(hù)用光儲(chǔ)發(fā)展。
另外，自2020年以來(lái)，受通脹和能源危機(jī)等多因素影響，美國(guó)居民電價(jià)不斷走高，2023年的居民電價(jià)相比2019年上漲了33.5%，同時(shí)各州停電事故頻發(fā)，居民用電安全缺乏保障，這些因素都迫使更多用戶(hù)考慮配備家用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
因此美國(guó)的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)前景可觀，預(yù)計(jì)至2025年美國(guó)新增裝機(jī)容量將達(dá)到13.2GWh，累計(jì)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)將從2019年的0.51GWh高速增長(zhǎng)至2025年的15.79GWh。
美國(guó)本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，這也使得美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的區(qū)域分布差異較大。其中加利福尼亞是美國(guó)最早推廣清潔能源的地區(qū)，2021年加州在美國(guó)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)量占比約一半，長(zhǎng)期來(lái)看加州仍會(huì)是戶(hù)用光儲(chǔ)最大市場(chǎng)。
而美國(guó)的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)高度集中，幾乎被特斯拉的Powerwall和LG化學(xué)的RESU 10H兩款產(chǎn)品瓜分。目前主流戶(hù)儲(chǔ)仍是單電池系統(tǒng)，功率在2~8kW之間，電池容量在15kWh以?xún)?nèi)，儲(chǔ)能供電時(shí)長(zhǎng)在3小時(shí)以?xún)?nèi)。
歐洲積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)聯(lián)通程度高，新增裝機(jī)規(guī)模在全球占比過(guò)半，是全球最大的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)。其中德國(guó)占比超過(guò)70%，是全球戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家。
歐洲由于能源主要依賴(lài)外部供應(yīng)，居民電價(jià)遠(yuǎn)高于其它地區(qū)的發(fā)達(dá)國(guó)家，如意大利是全球電價(jià)最高的國(guó)家之一。歐洲電力現(xiàn)貨價(jià)格與天然氣密切相關(guān)，而受能源危機(jī)影響，2022年電價(jià)飆升至歷史最高點(diǎn)，使得歐洲家庭用戶(hù)電價(jià)高于戶(hù)用光儲(chǔ)度電成本。
同時(shí)歐洲各國(guó)積極出臺(tái)稅收減免、上網(wǎng)電價(jià)和購(gòu)置補(bǔ)貼等政策鼓勵(lì)用戶(hù)安裝屋頂光伏，預(yù)計(jì)2025年新增光伏將有40%以配以?xún)?chǔ)能系統(tǒng)，加上原有光伏加裝儲(chǔ)能，預(yù)計(jì)2025年新增戶(hù)儲(chǔ)規(guī)模將為2020年的十倍以上。
歐洲各國(guó)分處于光儲(chǔ)發(fā)展的不同階段，政策的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。其中波蘭分布式光伏基礎(chǔ)低，起步晚但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，是戶(hù)儲(chǔ)需要重點(diǎn)關(guān)注的成長(zhǎng)型市場(chǎng)之一。
澳大利亞光照資源充足，2021年以人均1.05kW的光伏裝機(jī)量居全球首位，戶(hù)用光伏滲透率較高。受全球能源危機(jī)的影響，戶(hù)用光伏配儲(chǔ)的動(dòng)力增強(qiáng)。2022年新安裝的所有光伏系統(tǒng)中約有15%配備儲(chǔ)能，雖高于2021年的8%，但戶(hù)用光伏配儲(chǔ)仍存在較大的滲透空間。
按IEA 預(yù)計(jì)2025年澳大利亞戶(hù)用光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到22.3GW，戶(hù)儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到6.7GWh，相較目前市場(chǎng)具有較大的成長(zhǎng)空間。
并網(wǎng)電價(jià)FiT的退坡、分時(shí)費(fèi)率差距拉大、電價(jià)上升和購(gòu)置成本的下降等多種因素共同作用使得戶(hù)用光伏配儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性日益突顯。
由于人口分布極不均衡，澳大利亞各州的分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展也呈現(xiàn)較大差異。昆士蘭此前一直是第一大光伏市場(chǎng)，但近年逐步被新南威爾士州追趕。維多利亞州和新南威爾士州是新增戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)量最多的州，維多利亞州為戶(hù)儲(chǔ)系統(tǒng)的購(gòu)置提供最高2950澳元的補(bǔ)貼，推動(dòng)了戶(hù)儲(chǔ)增長(zhǎng)。
澳大利亞光伏產(chǎn)業(yè)成熟，市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，Redflow、GiantPower、Redback和Evo等本土光儲(chǔ)制造商占據(jù)重要市場(chǎng)地位，特斯拉和Sonnen等歐美品牌是中高端市場(chǎng)的引領(lǐng)者。而國(guó)產(chǎn)品牌比亞迪在戶(hù)用和商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域也是主要市場(chǎng)參與者之一。
戶(hù)儲(chǔ)的成熟市場(chǎng)增速放緩，一些戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)拉美、非洲等新興市場(chǎng)。
其中，拉美的太陽(yáng)能資源豐富，人口分布不均，有充足土地可以用于大規(guī)模光伏建設(shè)，但同時(shí)獨(dú)立住宅占比較小，因而目前光伏市場(chǎng)以集中式電站為主，分布式光伏發(fā)展尚未起步。
拉美的儲(chǔ)能市場(chǎng)還在相當(dāng)初級(jí)的起步階段，目前以建設(shè)表前儲(chǔ)能為主，而且大部分國(guó)家暫未出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策。在政策端智利動(dòng)作超前，近期已推出關(guān)于可再生能源儲(chǔ)能的相關(guān)政策。因此儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量上，智利也領(lǐng)先于其它拉美國(guó)家。但由于貧富差距原因，智利的戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)空間較小。
近期，國(guó)際社會(huì)宣布停止為非洲國(guó)家燃煤電廠提供資金，同時(shí)新能源和儲(chǔ)能的成本快速下降也有助于非洲國(guó)家經(jīng)歷新能源跨越式發(fā)展，迎來(lái)分布式儲(chǔ)能加速發(fā)展。目前南非走在非洲可再生能源發(fā)展的前列，2023年第二季度，南非戶(hù)儲(chǔ)出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)300%。但南非的火電仍占比90%上，目前南非光儲(chǔ)市場(chǎng)基礎(chǔ)弱，增速快，是海外主要成長(zhǎng)型市場(chǎng)之一。
中國(guó)企業(yè)在全球戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)突出。從出貨量上看，儲(chǔ)能產(chǎn)和逆變器均有多家中國(guó)廠商排名前十。其中派能是全球戶(hù)儲(chǔ)的領(lǐng)先品牌，僅次于特斯拉，比亞迪2021年異軍突起，在歐洲和美國(guó)市場(chǎng)都占據(jù)重要地位，在意大利，派能、華為和比亞迪三家中國(guó)廠商合計(jì)份額超一半。
在美國(guó)市場(chǎng)中，由于政府對(duì)中國(guó)企業(yè)的進(jìn)入設(shè)置了較高的壁壘，因此美國(guó)戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)中特斯拉和Enphase兩家本土企業(yè)占比近7成，中國(guó)企業(yè)只能通過(guò)嵌入美國(guó)儲(chǔ)能頭部廠商的供應(yīng)鏈條，間接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
以中國(guó)戶(hù)儲(chǔ)廠商派能為例，派能作為全球戶(hù)用儲(chǔ)能TOP2，2021年戶(hù)儲(chǔ)市占率為14%，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼。派能專(zhuān)注于海外To B戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，主要模式為向下游集成廠商供應(yīng)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，主攻歐洲和非洲市場(chǎng)。據(jù)2022年CleanEnergyReview發(fā)布的長(zhǎng)期橫向評(píng)測(cè)，派能戶(hù)儲(chǔ)主力產(chǎn)品的可循環(huán)次數(shù)高、充放電效率高，且度電成本僅為660美元/kWh，低于競(jìng)品，在熱銷(xiāo)戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品中性?xún)r(jià)比最優(yōu)。派能憑借其研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及在下游渠道的數(shù)年沉淀，有望持續(xù)高速發(fā)展，保持海外戶(hù)儲(chǔ)龍頭地位。
在戶(hù)儲(chǔ)系統(tǒng)的光伏逆變器領(lǐng)域，中國(guó)廠商占據(jù)了全球出貨量前十名中的8名，陽(yáng)光電源、德業(yè)、固德威等大部分中國(guó)逆變器廠商的產(chǎn)品線完備，包括儲(chǔ)能、組串式和微逆產(chǎn)品，在集中式、分布式工商業(yè)和戶(hù)用光伏領(lǐng)域均有涉足。但國(guó)產(chǎn)企業(yè)多以經(jīng)銷(xiāo)商模式打通海外市場(chǎng)，還未在海外形成品牌效應(yīng)，這或許將成為中國(guó)廠商出海的重要阻礙。
據(jù)Woodmac數(shù)據(jù)，2022年光伏逆變器全球出貨量達(dá)330GWac，同比增長(zhǎng)了48%。每年前十名排名變動(dòng)較大，光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。華為、錦浪科技和首航新能源在2022年出貨量幾乎翻倍，而SMA、Power Electronics則停滯不前，增長(zhǎng)情況兩極分化，表明市場(chǎng)將持續(xù)洗牌，在增長(zhǎng)型市場(chǎng)，小廠商仍有機(jī)會(huì)，頭部廠商的地位也并不穩(wěn)固。
僅今年8月，就有5家儲(chǔ)能企業(yè)拿下海外訂單，創(chuàng)了年內(nèi)的新高，其中蜂巢能源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)的業(yè)務(wù)訂單，涵蓋工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜電源等多個(gè)領(lǐng)域，總量超20GWh。
這背后是，近年來(lái)隨著歐洲能源危機(jī)，加上國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展、產(chǎn)能擴(kuò)充，帶來(lái)的儲(chǔ)能出海大機(jī)遇。
從全球看，2022年全球戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)量7.1GW/15GWh，裝機(jī)容量較2021年同比增長(zhǎng)134%。預(yù)計(jì)2025年，戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)功率和容量將達(dá)到50GW/122.2GWh，全球戶(hù)儲(chǔ)滲透率將達(dá)28%。
但行業(yè)的發(fā)展并不是順風(fēng)水順，實(shí)際上，儲(chǔ)能行業(yè)也面臨著周期性。9月以來(lái)，儲(chǔ)能出海便逐漸遭遇一場(chǎng)寒冬——海外訂單“攔腰斬”、股票“斷崖”跌落，不光是頭部的大企業(yè)寧德時(shí)代表示今年的海外市場(chǎng)“預(yù)冷”，眾多中小儲(chǔ)能企業(yè)，面對(duì)“國(guó)內(nèi)外的生存夾擊”，下一步的市場(chǎng)在哪里？下一批訂單在哪里？成為時(shí)下最為關(guān)注的。
在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇之時(shí)，還有哪些海外市場(chǎng)格外值得戶(hù)儲(chǔ)入局者押注？不同國(guó)家市場(chǎng)的戶(hù)儲(chǔ)概況和市場(chǎng)格局如何？戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈及企業(yè)有哪些典型案例經(jīng)驗(yàn)？
霞光社旗下咨詢(xún)服務(wù)品牌霞光智庫(kù)，基于相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)和用戶(hù)調(diào)查，正式發(fā)布《2023中國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能出海報(bào)告》，從儲(chǔ)能分類(lèi)、戶(hù)儲(chǔ)的驅(qū)動(dòng)因素、歐美澳和其他戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)等多維度，結(jié)合派能科技、Enphase等全球典型戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)案例，展現(xiàn)了全球戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)格局現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，希望能夠?yàn)閼?hù)用儲(chǔ)能出海行業(yè)提供有益參考。
儲(chǔ)能有氫儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等不同的能量?jī)?chǔ)存方式。抽水蓄能因其經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)難度低，一直是第一大儲(chǔ)能方式，大眾所熟知的三峽大壩就運(yùn)用了這種儲(chǔ)能方式。而以鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能，對(duì)比其它儲(chǔ)能方式限制條件少，靈活性高，已成為第二大儲(chǔ)能技術(shù)。
戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)主要應(yīng)用于安裝了戶(hù)用分布式光伏的家庭的自發(fā)自用，在節(jié)約用電成本的同時(shí)也能作為應(yīng)急電源保障用電穩(wěn)定性。因?yàn)殡娀瘜W(xué)儲(chǔ)能部署靈活、量產(chǎn)技術(shù)成熟、安裝運(yùn)維簡(jiǎn)便，目前戶(hù)儲(chǔ)均采用電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線。
在俄烏沖突和天然氣短缺催化下，光伏成為增長(zhǎng)最快的發(fā)電方式，光伏成本的下探也有利于戶(hù)用光伏儲(chǔ)能下放至發(fā)展中市場(chǎng)，光伏的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了戶(hù)儲(chǔ)的普及。
能源危機(jī)下，全球用電成本不斷攀升的同時(shí)用電需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。因?yàn)殡娋W(wǎng)老舊、供電可靠性不足導(dǎo)致全球范圍大型停電事件頻發(fā)。例如歐美在20世紀(jì)70-80 年代建設(shè)的電網(wǎng)已進(jìn)入老化期，其中美國(guó)僅在2020年一年就發(fā)生了超過(guò)120起重大停電事件。這也催化了可再生能源及儲(chǔ)能的民用市場(chǎng)。
因此，歐美等國(guó)家積極謀求能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，積極推出相關(guān)稅收減免和補(bǔ)貼激勵(lì)政策，在以上多因素驅(qū)動(dòng)下，戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，2025年戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)功率和容量預(yù)計(jì)將達(dá)到50GW/122.2GWh，戶(hù)儲(chǔ)滲透率將達(dá)28%。
接下來(lái)，以美國(guó)、歐洲和澳大利亞市場(chǎng)為例，看海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。
美國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，雖然戶(hù)用儲(chǔ)能的基數(shù)較小，但市場(chǎng)增量空間巨大。
聯(lián)邦I(lǐng)TC和加州SGIP政策對(duì)戶(hù)用光儲(chǔ)有著重大的推動(dòng)作用。2022年IRA法案宣布政府將撥款3690億美元用于能源安全和氣候投資，加強(qiáng)了ITC（Investment Tax Credit，投資稅收抵免）力度，最高補(bǔ)貼可抵免80%，大幅降低光儲(chǔ)配置成本，充分利好戶(hù)用光儲(chǔ)發(fā)展。
另外，自2020年以來(lái)，受通脹和能源危機(jī)等多因素影響，美國(guó)居民電價(jià)不斷走高，2023年的居民電價(jià)相比2019年上漲了33.5%，同時(shí)各州停電事故頻發(fā)，居民用電安全缺乏保障，這些因素都迫使更多用戶(hù)考慮配備家用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
因此美國(guó)的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)前景可觀，預(yù)計(jì)至2025年美國(guó)新增裝機(jī)容量將達(dá)到13.2GWh，累計(jì)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)將從2019年的0.51GWh高速增長(zhǎng)至2025年的15.79GWh。
美國(guó)本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，這也使得美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的區(qū)域分布差異較大。其中加利福尼亞是美國(guó)最早推廣清潔能源的地區(qū)，2021年加州在美國(guó)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)量占比約一半，長(zhǎng)期來(lái)看加州仍會(huì)是戶(hù)用光儲(chǔ)最大市場(chǎng)。
而美國(guó)的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)高度集中，幾乎被特斯拉的Powerwall和LG化學(xué)的RESU 10H兩款產(chǎn)品瓜分。目前主流戶(hù)儲(chǔ)仍是單電池系統(tǒng)，功率在2~8kW之間，電池容量在15kWh以?xún)?nèi)，儲(chǔ)能供電時(shí)長(zhǎng)在3小時(shí)以?xún)?nèi)。
歐洲積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)聯(lián)通程度高，新增裝機(jī)規(guī)模在全球占比過(guò)半，是全球最大的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)。其中德國(guó)占比超過(guò)70%，是全球戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家。
歐洲由于能源主要依賴(lài)外部供應(yīng)，居民電價(jià)遠(yuǎn)高于其它地區(qū)的發(fā)達(dá)國(guó)家，如意大利是全球電價(jià)最高的國(guó)家之一。歐洲電力現(xiàn)貨價(jià)格與天然氣密切相關(guān)，而受能源危機(jī)影響，2022年電價(jià)飆升至歷史最高點(diǎn)，使得歐洲家庭用戶(hù)電價(jià)高于戶(hù)用光儲(chǔ)度電成本。
同時(shí)歐洲各國(guó)積極出臺(tái)稅收減免、上網(wǎng)電價(jià)和購(gòu)置補(bǔ)貼等政策鼓勵(lì)用戶(hù)安裝屋頂光伏，預(yù)計(jì)2025年新增光伏將有40%以配以?xún)?chǔ)能系統(tǒng)，加上原有光伏加裝儲(chǔ)能，預(yù)計(jì)2025年新增戶(hù)儲(chǔ)規(guī)模將為2020年的十倍以上。
歐洲各國(guó)分處于光儲(chǔ)發(fā)展的不同階段，政策的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。其中波蘭分布式光伏基礎(chǔ)低，起步晚但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，是戶(hù)儲(chǔ)需要重點(diǎn)關(guān)注的成長(zhǎng)型市場(chǎng)之一。
澳大利亞光照資源充足，2021年以人均1.05kW的光伏裝機(jī)量居全球首位，戶(hù)用光伏滲透率較高。受全球能源危機(jī)的影響，戶(hù)用光伏配儲(chǔ)的動(dòng)力增強(qiáng)。2022年新安裝的所有光伏系統(tǒng)中約有15%配備儲(chǔ)能，雖高于2021年的8%，但戶(hù)用光伏配儲(chǔ)仍存在較大的滲透空間。
按IEA 預(yù)計(jì)2025年澳大利亞戶(hù)用光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到22.3GW，戶(hù)儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到6.7GWh，相較目前市場(chǎng)具有較大的成長(zhǎng)空間。
并網(wǎng)電價(jià)FiT的退坡、分時(shí)費(fèi)率差距拉大、電價(jià)上升和購(gòu)置成本的下降等多種因素共同作用使得戶(hù)用光伏配儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性日益突顯。
由于人口分布極不均衡，澳大利亞各州的分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展也呈現(xiàn)較大差異。昆士蘭此前一直是第一大光伏市場(chǎng)，但近年逐步被新南威爾士州追趕。維多利亞州和新南威爾士州是新增戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)量最多的州，維多利亞州為戶(hù)儲(chǔ)系統(tǒng)的購(gòu)置提供最高2950澳元的補(bǔ)貼，推動(dòng)了戶(hù)儲(chǔ)增長(zhǎng)。
澳大利亞光伏產(chǎn)業(yè)成熟，市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，Redflow、GiantPower、Redback和Evo等本土光儲(chǔ)制造商占據(jù)重要市場(chǎng)地位，特斯拉和Sonnen等歐美品牌是中高端市場(chǎng)的引領(lǐng)者。而國(guó)產(chǎn)品牌比亞迪在戶(hù)用和商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域也是主要市場(chǎng)參與者之一。
戶(hù)儲(chǔ)的成熟市場(chǎng)增速放緩，一些戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)拉美、非洲等新興市場(chǎng)。
其中，拉美的太陽(yáng)能資源豐富，人口分布不均，有充足土地可以用于大規(guī)模光伏建設(shè)，但同時(shí)獨(dú)立住宅占比較小，因而目前光伏市場(chǎng)以集中式電站為主，分布式光伏發(fā)展尚未起步。
拉美的儲(chǔ)能市場(chǎng)還在相當(dāng)初級(jí)的起步階段，目前以建設(shè)表前儲(chǔ)能為主，而且大部分國(guó)家暫未出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策。在政策端智利動(dòng)作超前，近期已推出關(guān)于可再生能源儲(chǔ)能的相關(guān)政策。因此儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量上，智利也領(lǐng)先于其它拉美國(guó)家。但由于貧富差距原因，智利的戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)空間較小。
近期，國(guó)際社會(huì)宣布停止為非洲國(guó)家燃煤電廠提供資金，同時(shí)新能源和儲(chǔ)能的成本快速下降也有助于非洲國(guó)家經(jīng)歷新能源跨越式發(fā)展，迎來(lái)分布式儲(chǔ)能加速發(fā)展。目前南非走在非洲可再生能源發(fā)展的前列，2023年第二季度，南非戶(hù)儲(chǔ)出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)300%。但南非的火電仍占比90%上，目前南非光儲(chǔ)市場(chǎng)基礎(chǔ)弱，增速快，是海外主要成長(zhǎng)型市場(chǎng)之一。
中國(guó)企業(yè)在全球戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)突出。從出貨量上看，儲(chǔ)能產(chǎn)和逆變器均有多家中國(guó)廠商排名前十。其中派能是全球戶(hù)儲(chǔ)的領(lǐng)先品牌，僅次于特斯拉，比亞迪2021年異軍突起，在歐洲和美國(guó)市場(chǎng)都占據(jù)重要地位，在意大利，派能、華為和比亞迪三家中國(guó)廠商合計(jì)份額超一半。
在美國(guó)市場(chǎng)中，由于政府對(duì)中國(guó)企業(yè)的進(jìn)入設(shè)置了較高的壁壘，因此美國(guó)戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)中特斯拉和Enphase兩家本土企業(yè)占比近7成，中國(guó)企業(yè)只能通過(guò)嵌入美國(guó)儲(chǔ)能頭部廠商的供應(yīng)鏈條，間接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
以中國(guó)戶(hù)儲(chǔ)廠商派能為例，派能作為全球戶(hù)用儲(chǔ)能TOP2，2021年戶(hù)儲(chǔ)市占率為14%，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼。派能專(zhuān)注于海外To B戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，主要模式為向下游集成廠商供應(yīng)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，主攻歐洲和非洲市場(chǎng)。據(jù)2022年CleanEnergyReview發(fā)布的長(zhǎng)期橫向評(píng)測(cè)，派能戶(hù)儲(chǔ)主力產(chǎn)品的可循環(huán)次數(shù)高、充放電效率高，且度電成本僅為660美元/kWh，低于競(jìng)品，在熱銷(xiāo)戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品中性?xún)r(jià)比最優(yōu)。派能憑借其研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及在下游渠道的數(shù)年沉淀，有望持續(xù)高速發(fā)展，保持海外戶(hù)儲(chǔ)龍頭地位。
在戶(hù)儲(chǔ)系統(tǒng)的光伏逆變器領(lǐng)域，中國(guó)廠商占據(jù)了全球出貨量前十名中的8名，陽(yáng)光電源、德業(yè)、固德威等大部分中國(guó)逆變器廠商的產(chǎn)品線完備，包括儲(chǔ)能、組串式和微逆產(chǎn)品，在集中式、分布式工商業(yè)和戶(hù)用光伏領(lǐng)域均有涉足。但國(guó)產(chǎn)企業(yè)多以經(jīng)銷(xiāo)商模式打通海外市場(chǎng)，還未在海外形成品牌效應(yīng)，這或許將成為中國(guó)廠商出海的重要阻礙。
據(jù)Woodmac數(shù)據(jù)，2022年光伏逆變器全球出貨量達(dá)330GWac，同比增長(zhǎng)了48%。每年前十名排名變動(dòng)較大，光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。華為、錦浪科技和首航新能源在2022年出貨量幾乎翻倍，而SMA、Power Electronics則停滯不前，增長(zhǎng)情況兩極分化，表明市場(chǎng)將持續(xù)洗牌，在增長(zhǎng)型市場(chǎng)，小廠商仍有機(jī)會(huì)，頭部廠商的地位也并不穩(wěn)固。
