儲能產(chǎn) 業(yè)當(dāng)前，工商業(yè)儲能正迎來發(fā)展黃金期。一位頭部儲能企業(yè)人士預(yù)測，全國工商業(yè)儲能市場還是有較大市場增長空間的，公司內(nèi)部預(yù)測2023年市場規(guī)模在3.5GWh～4GWh，明年市場將翻1倍。同時，工商業(yè)儲能市場機(jī)制需要進(jìn)一步完善，標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步細(xì)化，穩(wěn)定性和安全性也有待增強(qiáng)。
一方面，不斷有億級大項目的消息傳來;另一方面，儲能相關(guān)企業(yè)為搶占市場先機(jī)，已展開激烈的“肉搏”。
9月26日，欣旺達(dá)“源網(wǎng)荷儲一體化”零碳產(chǎn)業(yè)園項目開工。據(jù)悉，該項目位于江西南昌，總投資60億元，計劃在經(jīng)開區(qū)建設(shè)光伏、儲能、配電網(wǎng)、充電站等;
9月20日，諾德股份發(fā)布投資公告，其控股子公司諾德晟世與湖北省黃石經(jīng)開區(qū)簽署《項目投資合同書》，擬投建諾德光儲能源電站零碳智慧產(chǎn)業(yè)園項目，計劃固定資產(chǎn)總投資52億元。按照項目規(guī)劃，該項目計劃在黃石經(jīng)開區(qū)建設(shè)分布式光伏電站項目500MW，工商業(yè)儲能電站項目1500MWh以及配電網(wǎng)、充電站等設(shè)施;
9月19日，遠(yuǎn)景能源全資子公司上海睿景與江蘇華西股份特種化纖廠正式簽約13MWh儲能項目。據(jù)了解，該項目裝載兩套遠(yuǎn)景能源的6.5MWh智慧液冷儲能系統(tǒng)，將采用更高能量密度電芯和集約化系統(tǒng)設(shè)計;
近日，聯(lián)盛新能源集團(tuán)與嵩基集團(tuán)在河南登封市正式簽署用戶側(cè)儲能項目合作協(xié)議，項目擬建規(guī)模為44MW/132MWh，是迄今為止國內(nèi)規(guī)模最大的工商業(yè)儲能項目之一，也刷新了多項業(yè)界的紀(jì)錄。
工商業(yè)儲能項目雨后春筍般涌現(xiàn)，同期資本端繼續(xù)投入熱潮。
據(jù)36氪報道，近日，工商業(yè)模塊儲能企業(yè)“億蘭科”再次獲得千萬元Pre-A輪追加融資，投資方為深圳天使母基金。本輪融資主要用于市場投入，產(chǎn)品開發(fā)和認(rèn)證以及流動資金補(bǔ)充。
據(jù)公開資料顯示，億蘭科成立于2021年12月，是一家以工商業(yè)模塊化光儲系統(tǒng)為核心產(chǎn)品的企業(yè)。目前已經(jīng)有自主研發(fā)的應(yīng)用于低壓臺區(qū)柔性互聯(lián)設(shè)備和多端口能量路由器產(chǎn)品。
與此同時，雙登股份、海博思創(chuàng)、庫博能源、沃太能源、阿詩特能源等產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)競相排隊IPO，爭奪工商業(yè)儲能第一股的寶座，市場“激戰(zhàn)”正酣。
多重因素利好，助推工商業(yè)儲能實現(xiàn)0到1的“蝶變”
近兩年，分時電價、專項儲能補(bǔ)貼、需求側(cè)響應(yīng)、兩部制電價、分布式配儲等政策陸續(xù)出臺和完善，為工商業(yè)儲能項目的投建創(chuàng)造了有利條件。特別是分時電價機(jī)制的進(jìn)一步完善，峰谷價差拉大，提高了工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性。
據(jù)統(tǒng)計，在當(dāng)前分時電價機(jī)制下，2023年上半年，全國共有19個地區(qū)峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東價差最大，高達(dá)1.35元/kWh。工商業(yè)儲能用戶可以通過谷時充電、峰時用電，節(jié)省電費支出。
不僅如此，浙江、湖北、安徽、湖南、上海、廣東、海南等地的分時電價每天兩個高峰段，實施“兩充兩放”，進(jìn)而擴(kuò)大了套利空間，縮短了投資回收周期。
由于工商業(yè)儲能前期投入成本高，僅依靠峰谷套利并不能更好地彰顯項目經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，因此不少地區(qū)出臺了用戶側(cè)（含工商業(yè)儲能）補(bǔ)貼政策。
初始投資成本下降、投資回報周期縮短，極大促進(jìn)了工商業(yè)儲能的繁榮發(fā)展。電池作為儲能系統(tǒng)的核心，成本占比在50%以上，而碳酸鋰作為電芯的關(guān)鍵正極材料，成本約占到30%-40%。上游材料價格下跌，疊加產(chǎn)能大規(guī)模釋放等因素，儲能系統(tǒng)加權(quán)平均報價9月份降到了1.051元/Wh低點，相較于1月份下降了約0.6元/Wh。
各地分時電價機(jī)制不斷完善、電價市場化程度持續(xù)提升，峰谷價差拉大，使得利用分時電價進(jìn)行充放電套利獲得的收益增加，吸引了更多企業(yè)加入“戰(zhàn)場”。數(shù)據(jù)顯示，9月份全國最大峰谷電價差最高為1.37元/kWh，有18個地區(qū)的最大峰谷價差超過0.7元/kWh(0.7元/kWh是業(yè)界公認(rèn)的工商業(yè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價差)。
盡管存在發(fā)展不確定性，擋不住各路玩家“擼袖子”開始“肉搏”
據(jù)電池中國不完全統(tǒng)計，目前已有比亞迪、鵬輝能源、億緯鋰能、蜂巢能源、贛鋒鋰電、南都電源等電池企業(yè)，以及陽光電源、科華數(shù)據(jù)、奇點能源、庫博能源、首航新能源、固德威、美克生能源等數(shù)百家企業(yè)參與到工商業(yè)儲能的市場爭奪中來，新品層出不窮，且不乏企業(yè)在沖刺IPO。
眾多“玩家”和資金的涌入，也促使工商業(yè)儲能呈現(xiàn)出場即“紅海”的格局，因受多重利好而發(fā)展起來的行業(yè)，也受到了多重因素的影響，首先便是存在著發(fā)展的不確定性。由于峰谷價差、地方補(bǔ)貼政策具有變動性和時效性，一旦發(fā)生變化，相應(yīng)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)效益便不復(fù)存在，進(jìn)而影響市場的可持續(xù)性發(fā)展。
其次，由于工商業(yè)企業(yè)在安裝儲能系統(tǒng)仍有許多考量，如廠區(qū)空間、變壓器空間以及對于價格的不確定性及安全性等。
但許多企業(yè)對于工商業(yè)儲能持樂觀態(tài)度，按照Infolink的數(shù)據(jù)，2023年中國工商業(yè)儲能市場需求僅為3GWh，占中國整體儲能安裝量比重約7%～8%。盡管如此，各路高中低玩家早已紛紛布局。
目前央企和民營企業(yè)陸續(xù)涌入了工商業(yè)儲能賽道，除了工商業(yè)儲能領(lǐng)域的老玩家，也包括此前布局電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能、戶用儲能領(lǐng)域的老玩家，以及新進(jìn)入儲能市場的新玩家。
相比電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能，工商業(yè)儲能市場競爭門檻略低一些，由于該市場仍處于發(fā)展初期，競爭格局并未形成，只要具備技術(shù)、資源和品牌等優(yōu)勢一定會有市場機(jī)會。
東吳證券預(yù)計，峰谷價差進(jìn)一步拉大和補(bǔ)貼政策完善，將帶動工商儲能需求迸發(fā)，預(yù)計2023-2025年，國內(nèi)的工商儲能新增裝機(jī)將達(dá)到4.1GW/15.9GWh，2022-2025年復(fù)合增長率超過150%。長期看，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方興未艾，虛擬電廠帶來邊際增量，工商儲能空間廣闊，預(yù)計到2030年新增裝機(jī)容量可達(dá)100GWh+。
