中國(guó)的新能源企業(yè)需要
拿出最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和方案
才能分得“土豪”的一塊蛋糕
“中國(guó)已經(jīng)在新能源等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，并將持續(xù)領(lǐng)先。因此，我們不必把自己放在與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的位置，我們必須與中國(guó)合作。”今年6月，在沙特首都利雅得中阿合作論壇第十屆企業(yè)家大會(huì)上，沙特能源大臣薩勒曼作出如此表述。
中東國(guó)家能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)不是新近的話題，人們最為熟悉的沙特國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP）已經(jīng)啟動(dòng)6年，阿聯(lián)酋、阿曼、埃及、約旦、科威特等國(guó)也分別提出截至2030年到2050年不等的能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃。有常駐中東的能源業(yè)人士感慨，在能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃的驅(qū)動(dòng)下，明顯感到沙特、阿聯(lián)酋開(kāi)始爭(zhēng)奪外資。
在中東能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)擁有巨大機(jī)遇，特別是在“一帶一路”倡議的背景之下。多位能源行業(yè)受訪者告訴《中國(guó)新聞周刊》，受惠于中國(guó)與中東國(guó)家穩(wěn)定的雙邊關(guān)系，多個(gè)中東國(guó)家都是“一帶一路”倡議的積極響應(yīng)者，這為企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展項(xiàng)目、進(jìn)行投資創(chuàng)造了良好的環(huán)境。
2022年12月，中國(guó)和沙特兩國(guó)元首簽署中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議后，兩國(guó)在能源等領(lǐng)域的往來(lái)持續(xù)“升溫”。全球石油巨頭的沙特阿拉伯國(guó)家石油公司“重倉(cāng)”布局中國(guó)市場(chǎng)。3月，沙特阿美先宣布斥資122億美元聯(lián)手兩家中國(guó)企業(yè)成立合資公司，計(jì)劃在遼寧盤錦建設(shè)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置。并在當(dāng)月沙特阿美宣布收購(gòu)中國(guó)榮盛石化公司10％的股份，金額為36億美元。
這樣的合作正從傳統(tǒng)能源邁向新能源。“在中國(guó)提出‘雙碳’目標(biāo)的背景下，理應(yīng)向世界提供更多綠色產(chǎn)品。”中國(guó)能建董事長(zhǎng)宋海良告訴《中國(guó)新聞周刊》，今年上半年境外新能源業(yè)務(wù)增幅達(dá)到86％，中東的新能源業(yè)務(wù)是其中的重要組成。
不過(guò)，藍(lán)海與紅海之間的轉(zhuǎn)換就在一念之間，中東可能也是當(dāng)下最“卷”的新能源市場(chǎng)，中國(guó)的新能源企業(yè)需要拿出最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和方案，才能分得“土豪”的一塊蛋糕。
新能源汽車等待破局
長(zhǎng)城汽車副總裁史青科常年參與國(guó)際業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期駐外經(jīng)歷中就包括迪拜，中東市場(chǎng)也是長(zhǎng)城汽車最初出海目的地之一。
“中東市場(chǎng)法規(guī)認(rèn)證門檻相對(duì)較低，對(duì)產(chǎn)品性價(jià)比要求較高，使其成為迅速出海的選擇。”史青科說(shuō)。直到現(xiàn)在，中東地區(qū)整體關(guān)稅非關(guān)稅壁壘不是很高，如沙特汽車進(jìn)口關(guān)稅為5％，市場(chǎng)比較開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)程度也比較高。
而車企在中東感受到明顯的“文化沖擊”：有長(zhǎng)城汽車的工作人員在沙特進(jìn)行當(dāng)?shù)匦畔⒉杉瘯r(shí)發(fā)現(xiàn)，利雅得附近有一段5公里的長(zhǎng)坡，坡度達(dá)到7度，當(dāng)?shù)厝似毡橐?20公里/小時(shí)的時(shí)速通過(guò)，國(guó)內(nèi)很少遇到類似場(chǎng)景還會(huì)高速駕駛的情況。
顯然，在富產(chǎn)石油的中東，當(dāng)?shù)厝瞬认掠烷T的習(xí)慣與國(guó)人不同。
如今，中東正在擁抱新能源汽車。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司 Mordor Intelligence 的數(shù)據(jù)，2021 年中東和非洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)價(jià)值為4025萬(wàn)美元，2027年，這一數(shù)字將達(dá)到9310萬(wàn)美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)15％。
阿聯(lián)酋是其中相對(duì)積極的轉(zhuǎn)型者，2022 年至 2028 年間，阿聯(lián)酋對(duì)電動(dòng)汽車的需求將以每年30％的速度增長(zhǎng)。而其本就是中國(guó)車企重要的出口目的地，2023年1～7月，有8.5萬(wàn)輛車出口到阿聯(lián)酋，位居中國(guó)汽車出口量第九位。2022年10月，紅旗新能源汽車成為首個(gè)加入迪拜警車隊(duì)伍的新能源汽車品牌。2022年年底，吉利旗下的新能源商用車品牌遠(yuǎn)程汽車與阿聯(lián)酋企業(yè)簽署了1000輛新能源商用車訂單。
目前在迪拜的出租車中，約50％是環(huán)保型或混合動(dòng)力車輛。到2027年，迪拜的道路上將僅保留混合動(dòng)力、電動(dòng)或氫動(dòng)力出租車。就在今年7月，迪拜媒體辦公室宣布，計(jì)劃到 2025年將其電動(dòng)汽車公共充電站數(shù)量擴(kuò)大170％，從370個(gè)增加到1000多個(gè)。
同時(shí)，中東國(guó)家今年同樣在加碼新能源汽車領(lǐng)域的投資布局。6月20日，蔚來(lái)宣布獲得阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings約11億美元的戰(zhàn)略投資，從而持有蔚來(lái)7％已發(fā)行股份。6月中上旬，國(guó)內(nèi)新能源車企華人運(yùn)通與沙特投資部簽署備忘錄，計(jì)劃在沙特成立合資公司，進(jìn)行新能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，投資總額高達(dá)56億美元，華人運(yùn)通旗下品牌為高合汽車。
“中東國(guó)家對(duì)于新能源的態(tài)度是既愛(ài)又恨，愛(ài)是因?yàn)樗麄冋J(rèn)同新能源代表人類能源的未來(lái)，恨是因?yàn)樗麄儸F(xiàn)在依然依賴石油，同時(shí)缺乏快速轉(zhuǎn)型新能源的能力。”有能源行業(yè)人士將之形容為“進(jìn)退兩難的境地”。
史青科明顯感受到了這種“進(jìn)退兩難”。他告訴《中國(guó)新聞周刊》，在近期的一場(chǎng)論壇上，他在與來(lái)自中東的嘉賓交流時(shí)感到，“他們特別想轉(zhuǎn)向新能源汽車，但又下不去手。其中也有客觀原因，比如鋰電池在高溫環(huán)境下的續(xù)航、安全能否保證。”
即使中東國(guó)家紛紛渴望新能源車企落地產(chǎn)能，但“進(jìn)退兩難”的態(tài)度，使得諸多新能源車企擁抱中東的消息流于故事層面。美國(guó)新能源車企Lucid、富士康入股的Ceer、現(xiàn)代汽車等都曾表態(tài)在沙特落地產(chǎn)能，但是有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前僅有Lucid一家車企的廠區(qū)在建。“因?yàn)槠浍@得沙特公共投資基金（PIF）支持，獲得政府市場(chǎng)承諾后不愁銷路。相反，馬斯克明確特斯拉不會(huì)在沙特建廠。”
“近期迪拜第一家族的代表邀請(qǐng)我們前往當(dāng)?shù)毓I(yè)園投資建廠，但是沒(méi)有人敢在市場(chǎng)規(guī)模尚不確定的情況下落地產(chǎn)能。”史青科承認(rèn)，雖然中東國(guó)家仍在糾結(jié)，但車企必然會(huì)重視中東新能源市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)在于難以把握決策者釋放利好政策的時(shí)機(jī)，有可能在一夜之間釋放利好政策加速轉(zhuǎn)型。
長(zhǎng)城汽車旗下的新能源汽車品牌已經(jīng)率先于今年在約旦上市，原因便是約旦新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，而且關(guān)稅政策鼓勵(lì)新能源汽車進(jìn)口。
新能源車企仍在等待時(shí)機(jī)，但是中東轉(zhuǎn)向新能源已是必然。
近些年來(lái)，為了擺脫對(duì)石油的依賴以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化發(fā)展，中東國(guó)家不斷在全球范圍內(nèi)投資新能源、人工智能、金融等新興領(lǐng)域。在中國(guó)的一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)可以看到許多中東資本活躍的身影，專注于對(duì)中國(guó)的新能源、高科技、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥等行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行投資。畢馬威中國(guó)私募股權(quán)行業(yè)聯(lián)席主管合伙人黃曉悅分析，“這些投資不僅有望為中東資本帶來(lái)可觀的投資回報(bào)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些被投企業(yè)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)和技術(shù)，還可以被引入到中東國(guó)家，助力當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)。”
“全球最便宜的電”
在剛剛過(guò)去的“十一”假期，隆基綠能中東非地區(qū)部總裁金劍從迪拜回到國(guó)內(nèi)，陪同一位迪拜王室成員在現(xiàn)場(chǎng)觀看上海網(wǎng)球大師賽。這種超級(jí)VIP級(jí)別的接待標(biāo)準(zhǔn)，展現(xiàn)出中東市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的重要性。
對(duì)于任何一家國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)而言，海外市場(chǎng)的意義都不言而喻。這是因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)強(qiáng)勁的需求，而中東正成為其中增速最快的市場(chǎng)。
金劍告訴《中國(guó)新聞周刊》，從自己日常與中東各國(guó)王室、政府、客戶、金融機(jī)構(gòu)的接觸中，感受到新能源轉(zhuǎn)型不是口號(hào)，而正在自上而下通過(guò)政府扶持的項(xiàng)目推動(dòng)，執(zhí)行力很強(qiáng)。
不少中東國(guó)家都對(duì)新能源轉(zhuǎn)型給出明確時(shí)間表，如沙特的目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電裝機(jī)58.7GW，構(gòu)成發(fā)電裝機(jī)總量的50％。其中，光伏發(fā)電裝機(jī)量占新能源之首，達(dá)40GW。截至2021年年底，沙特已探明的石油儲(chǔ)量為2671億桶，位居全球第二，中東還有4個(gè)國(guó)家已探明石油儲(chǔ)量位居全球前十。圍繞油氣等不可再生的化石能源的經(jīng)濟(jì)體量，在中東各國(guó)GDP比重中占比都比較高，有的甚至接近一半，因此轉(zhuǎn)型新能源的危機(jī)感更強(qiáng)。
“2022年，中東地區(qū)從中國(guó)進(jìn)口組件8~10GW之間，占全球總量的3％～4％。”金劍告訴記者，中東的光伏市場(chǎng)剛剛起步，今年1～8月中東從中國(guó)進(jìn)口組件8GW左右，已經(jīng)接近去年全年進(jìn)口量。“沙特新能源轉(zhuǎn)型的愿景清晰，也是公司最為關(guān)注的市場(chǎng)之一。2022年中國(guó)出口到沙特的組件總量約1.3GW，其中隆基占比50％左右。”
作為2030年愿景的一部分，盡管沙特政府在2017年便啟動(dòng)國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP），明確提出2030年要實(shí)現(xiàn)的新能源發(fā)展目標(biāo)，但是對(duì)于中國(guó)新能源企業(yè)而言，中東新能源市場(chǎng)的啟動(dòng)更多還是在2020年疫情暴發(fā)之后。
幾乎同期大舉進(jìn)入中東市場(chǎng)的還有以央企為主的國(guó)內(nèi)新能源電站工程承包商。中國(guó)建筑一度是在中東工程承包市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模最大的中資企業(yè)，因?yàn)槠錆M足了2008年金融危機(jī)前后以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主的市場(chǎng)需求，直到近年中東市場(chǎng)需求悄然改變。
作為中國(guó)能建中東歐、中東、中亞三個(gè)次區(qū)域海外市場(chǎng)的負(fù)責(zé)人，中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)副總裁、歐亞區(qū)域總部總經(jīng)理辛宗懿過(guò)去幾年最為高頻的出差目的地便是沙特與阿聯(lián)酋。2021年11月中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)成立之前，中國(guó)能建的國(guó)際業(yè)務(wù)以旗下葛洲壩集團(tuán)主營(yíng)的傳統(tǒng)基建業(yè)務(wù)為主，此后逐漸涉足新能源業(yè)務(wù)出海，呈現(xiàn)了央企工程承包商在中東業(yè)務(wù)方向的變化。
位于阿聯(lián)酋迪拜的700MW光熱和250MW光伏復(fù)合項(xiàng)目由上海電氣集團(tuán)股份有限公司總包。圖/新華
中國(guó)電建目前主要以EPC承包商的身份與開(kāi)發(fā)商合作參與項(xiàng)目，先后承建了卡塔爾阿爾卡薩800兆瓦光伏項(xiàng)目、阿曼益貝利500兆瓦光伏項(xiàng)目等新能源項(xiàng)目。“目前，中國(guó)電建參與中東新能源項(xiàng)目建設(shè)主要以光伏為主。”中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司副總經(jīng)理、中東北非區(qū)域總部總經(jīng)理唐玉華告訴《中國(guó)新聞周刊》，相比于電力、基礎(chǔ)設(shè)施、房建等業(yè)務(wù)，中國(guó)電建在中東的新能源與海水淡化業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。“在中東已有的新能源業(yè)務(wù)量?jī)H有兩三吉瓦，今年一年便可以達(dá)到3吉瓦以上，正在以翻番的形勢(shì)增長(zhǎng)。”
除去落地分公司，為了服務(wù)沙特大客戶，中國(guó)能建在利雅得會(huì)根據(jù)客戶需求成立工作專班，其中既包含技術(shù)人員，也包括商務(wù)人員。今年6月，中國(guó)能建董事長(zhǎng)宋海良到訪烏茲別克斯坦、沙特、阿聯(lián)酋三國(guó)，在與沙特能源部部長(zhǎng)交流時(shí)，對(duì)方提出希望利用中國(guó)能建在電力領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，在新能源、電網(wǎng)、制氫等方面開(kāi)展全面合作，并成立工作專班。辛宗懿告訴記者，阿聯(lián)酋的工作專班也正在組建。
有能源業(yè)資深人士告訴《中國(guó)新聞周刊》，像沙特這樣的海灣國(guó)家急于完成新能源轉(zhuǎn)型，并非單純迎合綠色、低碳的國(guó)際主流價(jià)值觀，而是要充分發(fā)揮自身在新能源領(lǐng)域的資源稟賦。
確實(shí)，中東的自然資源稟賦不僅在于腳下的油氣，還有頭頂?shù)年?yáng)光。對(duì)于光伏電站的成本而言，一個(gè)重要指標(biāo)便是“度電成本”，與當(dāng)?shù)氐娜照召Y源息息相關(guān)。中東每平方米每年的日照強(qiáng)度多在2000千瓦時(shí)以上，在沙特甚至可以達(dá)到2200～2300千瓦時(shí)。相比之下，中國(guó)的日照強(qiáng)度在800～1800千瓦時(shí)，中亞國(guó)家則多在1300～1500千瓦時(shí)。中東項(xiàng)目以大型地面光伏電站為主，更多地部署了雙面組件，充分利用地面反射的光照，加之輻照充足、地勢(shì)平坦、遮擋少，使得中東地區(qū)的光伏電站系統(tǒng)發(fā)電效率較高。此外，中東地區(qū)大面積無(wú)人使用的沙漠、戈壁，也降低了光伏電站的土地成本。
“中東地區(qū)光伏電站的度電成本極具優(yōu)勢(shì)。當(dāng)?shù)赜蜌赓Y源豐富，天然氣發(fā)電成本低廉。另外，政府補(bǔ)貼電價(jià)現(xiàn)象比較普遍，政府零售電價(jià)低廉。在這樣的環(huán)境下，政府大型招標(biāo)項(xiàng)目中，中標(biāo)電價(jià)全球最低。”金劍說(shuō)。
中東正在發(fā)出全球最便宜的電，直接體現(xiàn)在當(dāng)?shù)毓夥娬镜闹袠?biāo)電價(jià)上。中東光伏電站開(kāi)發(fā)商的中標(biāo)電價(jià)非常之低，近兩年全球光伏電站的最低中標(biāo)電價(jià)都出現(xiàn)在中東，度電價(jià)格多在1.6美分～1.8美分區(qū)間。如2020年4月，中東光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格紀(jì)錄誕生在阿布扎比2GW光伏項(xiàng)目，EDF（法國(guó)電力公司）與晶科能源聯(lián)手，打敗一眾中東光伏市場(chǎng)老手，以1.3533美分/kWh的超低價(jià)中標(biāo)。
“如果只用于滿足自身需求，中東的新能源很快就會(huì)面臨消納問(wèn)題。”唐玉華分析說(shuō)，中東國(guó)家能源轉(zhuǎn)型更大的抱負(fù)是用低成本綠電制備綠氫、綠氨，再利用地理位置優(yōu)勢(shì)向歐洲這樣的負(fù)荷中心出售綠氫、綠氨。“這并非天方夜譚，因?yàn)橹袞|的自然稟賦可以產(chǎn)出全球最便宜的綠電。”
中國(guó)能建董事長(zhǎng)宋海良向《中國(guó)新聞周刊》透露，“沙特方面希望與中國(guó)能建一起，拓展在埃及等北非國(guó)家的氫能項(xiàng)目，相關(guān)的方案正在設(shè)計(jì)之中。”
“中東希望從化石能源出口基地轉(zhuǎn)型為新能源出口基地。”金劍告訴記者，中東人口與工業(yè)的分布并不密集，用電增長(zhǎng)不如世界其他地區(qū)。但是，中東對(duì)如何利用豐富的土地資源和光資源，制造便宜的綠氫、綠氨，出口世界其他國(guó)家，從而保持能源出口地位，有著清晰的計(jì)劃。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅沙特、阿聯(lián)酋、阿曼三國(guó)2030年規(guī)劃的綠氫產(chǎn)能便達(dá)到530萬(wàn)噸，如果全部使用光伏發(fā)電來(lái)完成，需要匹配180GW以上的新增光伏裝機(jī)。
在如此能源轉(zhuǎn)型邏輯的驅(qū)動(dòng)下，中東新能源市場(chǎng)未來(lái)增量空間巨大，但同時(shí)伴隨著低廉的中標(biāo)電價(jià)，“卷”也成為中東新能源市場(chǎng)的特點(diǎn)。
“土豪”的錢不好賺
圍繞新能源項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)商、承包商正在中東市場(chǎng)展開(kāi)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，尤以光伏電站為甚。
體量較大的光伏電站項(xiàng)目正在中東不斷涌現(xiàn)。“吉瓦級(jí)的光伏電站項(xiàng)目基本上都出現(xiàn)在中東，相比之下，中亞四五百兆瓦已經(jīng)算是相當(dāng)大的單體項(xiàng)目。”辛宗懿告訴《中國(guó)新聞周刊》，后續(xù)中東還將涌現(xiàn)體量更大的光伏電站，即將招標(biāo)的PIF 4期光伏項(xiàng)目的三個(gè)廠址總規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到5.5吉瓦。
中國(guó)能建在沙特市場(chǎng)正在推進(jìn)與后續(xù)跟蹤的項(xiàng)目也以新能源為主，尤其是光伏電站。“新能源發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電與海水淡化三類項(xiàng)目是在沙特、阿聯(lián)酋兩國(guó)主要參與的項(xiàng)目。”辛宗懿告訴記者。
“在中東做生意，需要付出加倍努力，才能跟上對(duì)方節(jié)奏，同時(shí)能夠算得贏，在精打細(xì)算的開(kāi)發(fā)商面前，最大限度地展現(xiàn)自己的專業(yè)性是十分必要的。”辛宗懿向記者感慨。
這在很大程度上源于中東流行的新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式，也就是獨(dú)立發(fā)電廠模式，即IPP模式。在IPP模式之下，政府不會(huì)直接投資，只是布局電站，并對(duì)裝機(jī)容量、年發(fā)電量等關(guān)鍵指標(biāo)提出要求，再招募開(kāi)發(fā)商進(jìn)行投資，開(kāi)發(fā)商通過(guò)招標(biāo)尋找承包商建設(shè)項(xiàng)目。
在中東，諸如污水處理、海水淡化、礦山開(kāi)采等一系列項(xiàng)目都會(huì)采取類似的模式，甚至鼓勵(lì)私人資本、外國(guó)資本成為直接投資的開(kāi)發(fā)商。辛宗懿告訴記者，本質(zhì)是政府搭臺(tái)，開(kāi)發(fā)商唱主角，承包商一起起舞。“其實(shí)政府在IPP項(xiàng)目履約中扮演的角色并不吃重。真正起到?jīng)Q定性作用的還是給出的合同條件，特別是報(bào)價(jià)。”
當(dāng)下，能夠從中東國(guó)家政府手中拿下新能源投資標(biāo)的的多為經(jīng)驗(yàn)豐富的開(kāi)發(fā)商，不只是像沙特ACWA和阿聯(lián)酋的Masdar這樣的本土企業(yè)，法國(guó)的EDF、道達(dá)爾，日本的丸紅等外資企業(yè)表現(xiàn)也相當(dāng)活躍，廣泛參與新能源、海水淡化等項(xiàng)目。
在中東光伏電站中標(biāo)電價(jià)屢屢創(chuàng)下全球最低的背景下，開(kāi)發(fā)商層面競(jìng)爭(zhēng)之激烈可想而知。今年9月，晶科科技發(fā)布投資建設(shè)沙特400MW光伏電站的信息，但是中國(guó)企業(yè)參與中東新能源項(xiàng)目投資環(huán)節(jié)的案例仍然較少。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈，中標(biāo)價(jià)格很低，中國(guó)企業(yè)，特別是央企進(jìn)行投資審批時(shí)，對(duì)收益率等指標(biāo)有要求，建設(shè)成本、運(yùn)維成本，以及相對(duì)傳統(tǒng)的融資成本都相對(duì)較高。
相比于央企對(duì)投資回報(bào)率較為剛性的要求，目前活躍在中東市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)商往往能忍受5％～6％的低回報(bào)率，甚至為了拿下項(xiàng)目不對(duì)投資回報(bào)率設(shè)下限。當(dāng)開(kāi)發(fā)商壓縮自身的利潤(rùn)空間，壓力自然傳導(dǎo)至包括承包商在內(nèi)的合作方。
IPP模式之下，開(kāi)發(fā)商以項(xiàng)目未來(lái)發(fā)電收益作為擔(dān)保進(jìn)行融資，項(xiàng)目一旦失敗，金融機(jī)構(gòu)便無(wú)以追索，因此會(huì)對(duì)承包商非常挑剔，這也是為什么中東項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商更多和國(guó)內(nèi)央企合作，而一些民營(yíng)企業(yè)只能作為二三級(jí)的分包商。
標(biāo)準(zhǔn)高、合同嚴(yán)、價(jià)格低、工期短是中東工程承包市場(chǎng)的特征，中東基本使用歐美標(biāo)準(zhǔn)，但與國(guó)際工程承包領(lǐng)域普遍使用FIDIC等標(biāo)準(zhǔn)合同不同，中東市場(chǎng)的業(yè)主往往都會(huì)有自己的合同模版，需要逐條研究合同中對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)方式。
此外，中東市場(chǎng)也有著相對(duì)特殊的招投標(biāo)模式。“中東市場(chǎng)采用BAFO模式（Best and Final Offer），不會(huì)公開(kāi)開(kāi)標(biāo)。你永遠(yuǎn)不知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，也不清楚自身所處的位置。”唐玉華說(shuō)。
前述工程承包企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者解釋說(shuō)，在規(guī)范的招投標(biāo)程序中，需要大家充分做好判斷后“一標(biāo)定輸贏”，不存在開(kāi)標(biāo)后再進(jìn)行價(jià)格博弈的情況。但是在中東市場(chǎng)，業(yè)主會(huì)利用不同投標(biāo)人的價(jià)差多次壓價(jià)。“有中國(guó)企業(yè)在去年經(jīng)歷過(guò)十幾輪的價(jià)格博弈，最終還是因?yàn)?億美元的價(jià)差出局。”
中資企業(yè)的練兵場(chǎng)
2022年下半年，中國(guó)能建拿下了目前在建規(guī)模最大的光伏電站項(xiàng)目，沙特阿爾舒巴赫2.6吉瓦光伏項(xiàng)目。“但是今年明顯感受到了更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。”辛宗懿表示。
前述工程承包商負(fù)責(zé)人告訴記者，目前無(wú)論是中東本地開(kāi)發(fā)商，還是其他外資開(kāi)發(fā)商，都不會(huì)與特定承包商深度捆綁，而是把雞蛋分散到不同的籃子。“來(lái)到國(guó)內(nèi)也會(huì)遍訪幾家央企，這張牌打得很熟練。從另一個(gè)方面來(lái)看，也沒(méi)有單獨(dú)一家企業(yè)可以吃下這些開(kāi)發(fā)商在中東的全部訂單。開(kāi)發(fā)商也會(huì)密切關(guān)注每家企業(yè)訂單飽和程度，如果某家承包商的資源變得緊張，訂單必然會(huì)流向同行。”
隨著沙特、阿聯(lián)酋、阿曼這些國(guó)別多個(gè)大型新能源項(xiàng)目陸續(xù)上馬，市場(chǎng)機(jī)會(huì)劇增，正在推動(dòng)市場(chǎng)供需從賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，“大玩家”要找到一個(gè)有實(shí)力有信譽(yù)、交付能力強(qiáng)的承包商越來(lái)越難。
這為希望在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中尋找更多確定性的中企提供了更好的機(jī)會(huì)。
在唐玉華的印象中，2018年前后，中東新能源，尤其是光伏開(kāi)始迅速發(fā)展。“當(dāng)時(shí)中國(guó)電建一直保持著謹(jǐn)慎態(tài)度。這種謹(jǐn)慎一直延續(xù)到疫情期間，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)面臨巨大的不確定性，光伏組件一天一個(gè)價(jià)格，海運(yùn)價(jià)格劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致投資人不敢投資，承包商不敢承包。”
在他看來(lái)，中東市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，今年開(kāi)始，中東新能源市場(chǎng)變得愈發(fā)“確定”。能源轉(zhuǎn)型的歷史潮流、中東良好的自然資源稟賦，油氣價(jià)持續(xù)處于高位，確保中東國(guó)家可以為這場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型持續(xù)“輸血”，更重要的是光伏產(chǎn)業(yè)鏈趨于穩(wěn)定。
“光伏組件的價(jià)格已經(jīng)從高峰期腰斬，上游硅料也從供不應(yīng)求變?yōu)楣┐笥谇?。中?guó)光伏組件的年產(chǎn)能達(dá)到1000吉瓦，中東將在未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間成為新能源的熱點(diǎn)，因此會(huì)在今年抓住機(jī)遇盡快下手。”
沙特與阿聯(lián)酋兩個(gè)市場(chǎng)無(wú)疑是當(dāng)下的重點(diǎn)。“兩國(guó)營(yíng)商環(huán)境較好，能源規(guī)劃清晰，需求旺盛”辛宗懿表示，中國(guó)能建歐亞區(qū)域總部計(jì)劃設(shè)在迪拜，因迪拜輻射能力比較強(qiáng)，很多中東大客戶都在迪拜設(shè)有地區(qū)總部。而在中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)成立后，沙特作為核心國(guó)別也得到了高度重視，因此也在沙特設(shè)立了分公司。
但是其他中東國(guó)家的新能源市場(chǎng)也在悄然啟動(dòng)。唐玉華認(rèn)為，在有關(guān)能源轉(zhuǎn)型的認(rèn)知上，中東國(guó)家，如沙特、阿聯(lián)酋、阿曼、埃及等國(guó)家普遍已經(jīng)看到機(jī)遇。
“我個(gè)人非常看好埃及，其是北非最大的經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)也正在發(fā)展之中。”唐玉華認(rèn)為，埃及此前新能源轉(zhuǎn)型較慢，一方面是戰(zhàn)略認(rèn)知的問(wèn)題，另一方面則是油氣資源豐富的埃及依靠熱電基本可以滿足需求，并且具有較好的調(diào)峰調(diào)頻能力。但是這并不妨礙埃及擁有良好的新能源資源稟賦，特別是其擁有中東北非地區(qū)最為優(yōu)異的風(fēng)能資源。
一些中東的新能源開(kāi)發(fā)商已經(jīng)看到埃及的機(jī)遇，沙特的ACWA和阿聯(lián)酋的Masdar這兩家在中東新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期較量的開(kāi)發(fā)商與埃及政府分別簽下10吉瓦的合約，均以風(fēng)電為主。
伴隨新能源轉(zhuǎn)型，中東也在謀求新能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其是沙特。就在今年5月24日，TCL中環(huán)宣布擬與Vision Industries Company共同成立合資公司，并在沙特阿拉伯地區(qū)開(kāi)建光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。
“隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)刎S富起來(lái)，首先對(duì)沙特本身是一件好事，其次對(duì)后續(xù)光伏組件廠在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠也是一件好事，因?yàn)槠湫枰舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈的拉通。”有光伏產(chǎn)業(yè)人士告訴記者，特別是沙特，其本地消納能力比較強(qiáng)，也可以支持周邊國(guó)家市場(chǎng)，加之政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定，亦是“一帶一路”倡議的支持者。
“中東是個(gè)練兵場(chǎng)，我們已經(jīng)成為中東國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的重要參與者，愿意為中東地區(qū)可再生能源的開(kāi)發(fā)和利用作出貢獻(xiàn)。”這是唐玉華對(duì)于中東市場(chǎng)的態(tài)度。
