彼時的導(dǎo)火索，是新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡。
4年后的2023年，新能源車企已經(jīng)是直接背著火藥桶，進(jìn)行“鐵人三項”的比賽了。
宏觀經(jīng)濟(jì)，地緣政治，市場需求，成本控制，供應(yīng)鏈漲價和遷移，技術(shù)研發(fā)投入，市場領(lǐng)先者的主動洗牌，多維度的挑戰(zhàn)撲面而來，牽一發(fā)而動全身。
每一個維度里，企業(yè)的掌舵者都要戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的的企求平穩(wěn)，如履薄冰的平衡各種利害關(guān)系，以及殺伐決斷的斷舍離。
01
大佬的朋友圈
如果你是一家國內(nèi)新能源車新勢力的創(chuàng)始人，你會怎樣規(guī)劃自己的2023年？
西游社基于公開媒體信息以及部分戲劇效果渲染，模擬了幾位車企大佬的微信群聊對話（對話內(nèi)容請勿對號入座）。
群聊一：
群聊二：
02
宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)雖謹(jǐn)慎樂觀，2023新能源汽車市場凜冬將至
2023年新能源汽車市場到底會怎樣？《西游社》編輯部認(rèn)為有三種可能：
1） V型反彈：市場信心迅速恢復(fù)，新能源汽車市場與GDP同步樂觀增長
國際貨幣基金組織（IMF）1月31日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》更新內(nèi)容，大幅上調(diào)今年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至5.2%。摩根士丹利、高盛、瑞信、瑞銀等知名投行也紛紛上調(diào)中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。
與此同時，近期地方兩會落幕后，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）均公布了2023年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，約三分之二的省份GDP增速目標(biāo)在5%～6%區(qū)間。其中2022年GDP總量居于全國前四的省份（廣東，江蘇，山東，浙江），2023年GDP增長目標(biāo)都在5%以上，而GDP總量5-10名的省份，GDP增長目標(biāo)都在6%以上。
西游社認(rèn)為，2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)將大概率正增長，但消費(fèi)者信心恢復(fù)將滯后于宏觀數(shù)據(jù)，而消費(fèi)信心要真正轉(zhuǎn)換為實際的購買，也有待政策端企業(yè)端一起發(fā)力。
換句話說，新能源汽車市場大爆發(fā)的可能性較低。
2） L型： 市場信心逐步恢復(fù)，消費(fèi)支出滯后于宏觀GDP增長
借用NIODay 2022的現(xiàn)場圖來說的話，2023年的挑戰(zhàn)，對一眾新能源車企來說便是：如何能把更多的用戶，從后面燈火通明的居民樓里吸引到前面新能源車活動現(xiàn)場，來互動，來消費(fèi)。
沒錯，新能源汽車市場的蛋糕，會有一定程度的增長。
但與此同時，市場集中度會加速，很多的車企，甚至包括現(xiàn)在的暫時市場領(lǐng)先者，都有可能失血或失速。
當(dāng)然，最有可能的，是第三種情況：凜冬將至！
3） 凜冬將至: 宏觀經(jīng)濟(jì)雖穩(wěn)定看好，企業(yè)層面優(yōu)勝劣汰殘酷競爭
先從大鯰魚特斯拉說起。
馬斯克對2023年的經(jīng)濟(jì)形勢和市場應(yīng)對，有著冷酷到骨子里的清醒。
他認(rèn)為：美國經(jīng)濟(jì)正處于嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退中，2023年經(jīng)濟(jì)衰退程度將與次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融風(fēng)暴2009年相當(dāng)。
而為了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)滯脹（經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯與高通貨膨脹并存），美聯(lián)儲多次進(jìn)行不同尋常的加息，一方面會降消費(fèi)端結(jié)構(gòu)性的需求，另一方面又加大了消費(fèi)者貸款購車的成本。
可以說，這對Tesla及其他車企都是雙重暴擊。
凜冬將至！Winter is coming!
圖源：HBO網(wǎng)劇《權(quán)力的游戲》
對于汽車價格和利潤率，馬斯克也有著堅定的取舍。
為了保持需求不變，特斯拉將選擇進(jìn)一步降低汽車的價格，在不把公司置于危險境地的情況下盡可能快地增長。
這意味著，在經(jīng)濟(jì)衰退期間，在利潤率和活下去之間，馬斯克選擇增長來獲得市場份額，從某種程度上而言，這也意味著，2023年特斯拉利潤率將很低，甚至是負(fù)的。
換句話說，如果特斯拉比其他任何公司更好的經(jīng)受住即將到來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴，底氣來源于利潤率。
特斯拉毛利率遠(yuǎn)高于其他任何汽車公司，這也給了特斯拉更多的空間來降低毛利率以維持甚至進(jìn)一步提高需求。
同時，得益于特斯拉在自動駕駛AutoPilot升級服務(wù)上還能掙錢，這也讓特斯拉能做到即使在銷售汽車時犧牲利潤率，但隨后還可以從軟件升級上掙到錢。
這是多么令人毛骨悚然的人間清醒！當(dāng)然，也是赤裸裸的陽謀！
只是，中國又有幾家新能源車企，有這樣的資金底子和利潤率儲備來過冬呢？
就拿中國新能源領(lǐng)頭羊比亞迪來說，2022年營收4200億，凈利潤160億元。
但凈利潤率才在4%左右，遠(yuǎn)低于特斯拉。
再來看看另一組相關(guān)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。
2022年第二季度，每賣出一輛車：
蔚來虧15,290美元；
小鵬虧9,889美元
理想虧883美元；
比亞迪賺1,466美元；
特斯拉掙9,711美元！
這意味著什么，相信大家心里都有數(shù)。
03
小鵬啟示錄
針對2023年的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在1月18日內(nèi)部會議上，何小鵬喊出了“如果不破（局），小鵬只是早死和晚死的區(qū)別。要么跟大家一起足夠精彩，要么就轟轟烈烈地死掉”這樣的話。
在2022年經(jīng)歷了G9上市風(fēng)波后，小鵬汽車痛定思痛，進(jìn)行了大刀闊斧的組織架構(gòu)調(diào)整。
西游社認(rèn)為，對中國的許多新能源車企而言，小鵬的反思很有代表性和參考價值。
其一，確認(rèn)公司的中長期經(jīng)營方針，第一點便是以規(guī)模增長為第一要務(wù)。
其二，承認(rèn)過去小鵬在成本和利潤方面的意識和能力不足，今后也會做調(diào)整。
譬如，它的目標(biāo)是在2025年經(jīng)營利潤轉(zhuǎn)正。當(dāng)然，這是一個巨大的挑戰(zhàn)，意味著2025年最低綜合毛利要達(dá)到17%，同時在2027年銷量超過120萬。
一個好消息是，小鵬公司現(xiàn)在賬面還有接近400億元現(xiàn)金。
而對于未來的競爭格局，何小鵬也做出了自己的預(yù)測：
“下一個五年是春秋，再下一個五年是戰(zhàn)國，春秋是戰(zhàn)爭，戰(zhàn)國是要稱雄、爭霸的。我們?nèi)绾卧谌蛞话俅髱资?，我相信大概（最終）200家車企中脫穎而出，成為前幾，規(guī)模增長更重要。”
對于小鵬同學(xué)的這個判斷，西游社編輯部的看法和而不同。
一方面，我們認(rèn)同規(guī)模增長市場份額比利潤更重要。
另一方面我們認(rèn)為，寒冬已至，戰(zhàn)國已來！
“兄弟們，沒有時間了！下一個五年，已經(jīng)是戰(zhàn)國了。”
春秋時期的貴族風(fēng)度，”退避三舍“等有距離感的競爭，已經(jīng)讓位給赤裸裸不擇手段的市場兼并短兵相接，以及”長平之戰(zhàn)“的慘烈。
圖源：HBO網(wǎng)劇《權(quán)力的游戲》
除了成本、利潤、現(xiàn)金儲備等的挑戰(zhàn)以外，還有技術(shù)的挑戰(zhàn)。
要保持領(lǐng)先，新能源車企在智能科技方面的投入，還必須繼續(xù)燒錢。
如果說，比亞迪在汽車智能化的上半場領(lǐng)先是因為”電動“的話，那么，智能化的下半場則要靠”智能“了。
毫不諱言的說，在智能化方面比亞迪有些落后了。
如果要迎頭趕上，意味著比亞迪要加大智能化的投入，這又可能會進(jìn)一步增加研發(fā)成本，降低利潤率。
與此同時，科技也不是萬能的靈丹妙藥。
“小鵬太注重科技創(chuàng)新了，科技創(chuàng)新是對的，但是如何讓客戶今天，最多是明后天能夠感受到是最重要的，科技創(chuàng)新不是一個自嗨的動作。”
新能源車企，2023要做好，太難了！
結(jié)束語
如果一家新勢力車企至今還沒有足夠的護(hù)城河，仍然有著超額的虧損，還沒有新的爆款車型，那么，2023年將是其掉隊的一年。
如果一家企業(yè)內(nèi)部成本還沒降下來，價格戰(zhàn)先打起來了，那么，這家公司盈利預(yù)期就將不得不大幅推后。已上市的，股票市值就會很難看；未上市的，投資人臉色就會很難看。
與此同時，要想贏得市場份額，至少保住自己的份額，花的錢卻會越來越多而效果會越來越差，這樣的車企就會陷入惡性循環(huán)，很難完成2023年泥濘的“鐵人三項”。
來源：第一電動網(wǎng)
作者：西游社
