FF宣布達成1.35億美元融資

據(jù)悉，F(xiàn)F公司對于1.35 億美元可轉(zhuǎn)換擔(dān)保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排，前提是滿足或豁免相關(guān)條件。其中 8000 萬美元將在 10 個工作日內(nèi)到賬（包括之前由 Senyun International Ltd. 作為預(yù)付款提供的 1000 萬美元），剩余資金將在滿足或豁免相關(guān)條件后的 5 個工作日內(nèi)到賬，相關(guān)條件包括收到公司股東批準(zhǔn)和適用股票的有效注冊聲明。 ATW Partners 的關(guān)聯(lián)公司和 Acuitas Capital等投資機構(gòu)參與了此次交易。

“籌集1.35億美元資金是FF 91 Futurist沖刺最終量產(chǎn)交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得為FF在2023年3月達到SOP里程碑的目標(biāo)提供了一針強心劑。”FF全球CEO陳雪峰表示，”隨著這些預(yù)期資金的到位，我們必將實現(xiàn)FF 91 Futurist 盡快高品質(zhì)高產(chǎn)品力的量產(chǎn)交付。”

FF重要股東FFGP一位發(fā)言人說。 "我很高興看到Faraday Future在FFGP的合作和支持下，獲得了這一輪關(guān)鍵融資中來自多位投資方的承諾。同時，F(xiàn)FGP還協(xié)助FF解決了關(guān)鍵的認股權(quán)證問題，并通過FF 91 Futurist的及時量產(chǎn)SOP確保所有股東的利益最大化，"

1.35億美元融資完成，已滿足SOP量產(chǎn)所需資金

本輪1.35億美元融資加上FF在2022 年 12 月 15 日 舉辦的“FF 全球投資者業(yè)務(wù)更新大會”之后收到的 3340 萬美元（扣除原始折扣和交易成本后為3060 萬美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 萬美元作為預(yù)付款），表明公司已收到量產(chǎn)FF 91 Futurist SOP 所需的全部資金承諾，前提是資金及時到賬。

據(jù)了解，F(xiàn)F在公司按預(yù)期收到全部融資后，預(yù)計將于 2023 年 3 月底開始生產(chǎn)可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，并在4 月底前交付。

另外，F(xiàn)araday Future計劃于 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會，審議有關(guān)公司A 類普通股增發(fā)授權(quán)的提案。該提議如果得到FF股東的批準(zhǔn)，將為未來的額外持續(xù)融資掃清了障礙，從而最好地支持 FF 91 Futurist 量產(chǎn)交付和公司的其他戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

作為公司的大股東，F(xiàn)F Global Partners LLC (“FFGP”) 的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即將舉行的特別股東大會上對其實益擁有的所有股份進行投票，以支持該提案。公司還建議2023年1月31日前的所有股東投票支持、并征求代理人支持該提案。FF股東的批準(zhǔn)是完成上述部分融資的條件，也是支持公司實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。

據(jù)悉，本輪融資協(xié)議還包括對原始 FF 擔(dān)保融資協(xié)議中認股權(quán)證主要條款的重要修改。在此類認股權(quán)證中，有一項完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權(quán)以等于此類認股權(quán)證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價格購買額外股份。相關(guān)條款已從融資協(xié)議的認股權(quán)證中刪除，幫助 FF 股東成功避免可能增發(fā)多達數(shù)億股的未來股權(quán)稀釋。此外，公司還同意向現(xiàn)有有擔(dān)保票據(jù)投資者發(fā)行 4100 萬美元的可轉(zhuǎn)換有擔(dān)保票據(jù)，以換取他們?nèi)∠拔磧斶€的大部分認股權(quán)證。 

股價重回1美元合規(guī)線  FF價值回歸時機已至

2月3日，F(xiàn)FIE股票的收盤價高于每股1美元。與過去40個交易日的最低股價相比，增長了300%以上。FF感謝包括散戶投資人和機構(gòu)投資人在內(nèi)的每一位FF股東對公司新的頂層治理結(jié)構(gòu)、新董事會和新管理層的高度信任和支持，表示這為FF價值全面回歸打下的根本基礎(chǔ)。

此次融資的完成，讓FF有信心實現(xiàn)SOP的關(guān)鍵短期戰(zhàn)略目標(biāo)，將FF 91 Futurist以高品質(zhì)和高產(chǎn)品力交付給最具前衛(wèi)精神的塔尖用戶。同時，F(xiàn)F也衷心感謝投資者們堅守和持續(xù)不斷的支持，特別是FFGP在融資和解決認股權(quán)證條款上所做出的堅決努力。

FF對供應(yīng)鏈也表達了感謝，認為全球供應(yīng)商的寬容、決心和支持是FF顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè)、構(gòu)建未來出行生態(tài)目標(biāo)的基石。FF感謝他們對FF顛覆性的塔尖產(chǎn)品、極智科技奢華的品牌定位、革命性的先進技術(shù)和公司長期價值的深刻洞察力和執(zhí)著信念。

據(jù)了解，F(xiàn)F在近幾個月通過Product and Technology Generation 2.0 （PT Gen 2.0）項目繼續(xù)在FF 91 Futurist的最終測試和驗證方面取得進展。從PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的換代內(nèi)容包括車輛和I.A.I (Intelligent. Autonomous. Internet)系統(tǒng)（FF 91 Futurist的核心先進系統(tǒng)，即智能、自動駕駛和互聯(lián)網(wǎng)）的重大升級。PT Gen 2.0包括 26 個主要系統(tǒng)和組件的升級。通過電動汽車領(lǐng)域的動力總成、電池、充電、底盤、內(nèi)飾等13項關(guān)鍵升級，以及從計算、傳感、通信、用戶交互到I.A.I最新技術(shù)的13項關(guān)鍵升級，F(xiàn)F 91 Futurist取得了顯著的全方位各項性能提升。

通過這一輪融資，F(xiàn)F正接近生產(chǎn)制造的第七個里程碑，即SOP。此前公司已宣布達成了生產(chǎn)制造第六個里程碑，即完成了車輛裝配區(qū)的施工和設(shè)備安裝。這標(biāo)志著FF在2021年末制定的七個里程碑中的六個已經(jīng)完成。這也代表了FF在量產(chǎn)FF 91 Futurist方面取得的成就。