新能源市場(chǎng)格局是否已經(jīng)發(fā)生了變化?面對(duì)百家齊放的局面,“蔚小理”以及特斯拉未來(lái)走向如何?今天《汽車(chē)科技觀(guān)察家》邀請(qǐng)了智能相對(duì)論、智行駕道主編林炯佳以及礪石商業(yè)評(píng)論資深編輯劉娜,一起聊一聊新能源車(chē)市場(chǎng)的新格局。
造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量為何腰斬?
鈦媒體:造車(chē)新勢(shì)力4月份交付量的快速下滑,印證了造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)對(duì)零件供應(yīng)商依賴(lài)程度較高,抗風(fēng)險(xiǎn)能力比一般傳統(tǒng)車(chē)企要差。一旦供應(yīng)鏈價(jià)格飆升,或停產(chǎn)減產(chǎn),會(huì)導(dǎo)致更大的波動(dòng)。這是否是其4月銷(xiāo)量下跌的主要原因?
智能相對(duì)論:停產(chǎn)減產(chǎn)的確是主要原因。但如果具體對(duì)比新勢(shì)力第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)和傳統(tǒng)品牌,我們還是會(huì)發(fā)現(xiàn)不同車(chē)企之間的銷(xiāo)量表現(xiàn)會(huì)有很大的差異。
比如零跑汽車(chē),逆勢(shì)拿了新勢(shì)力榜一,4月交付量對(duì)比3月,減少不到10%;理想、蔚來(lái)、小鵬分別減少了62%、49%和42%。在我看來(lái)的話(huà),有如此大的差別,一方面是因?yàn)?,主力?chē)型的定位不一樣;另一方面是因?yàn)椴煌放频墓S(chǎng)地理位置不同。
零跑賣(mài)得最好的是T03,10萬(wàn)元以下的車(chē),對(duì)芯片、雷達(dá)、傳感器等高科技配件的依賴(lài)程度相對(duì)低,自然受上游供應(yīng)商的影響也會(huì)更小。這一點(diǎn),零跑與哪吒很像,都有相似的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu),所以我們也會(huì)發(fā)現(xiàn)哪吒的銷(xiāo)量下滑沒(méi)有“蔚小理”那么多。
而“蔚小理”,主要依賴(lài)于整個(gè)長(zhǎng)三角供應(yīng)鏈企業(yè),比如理想,供應(yīng)商超過(guò)80%分布在長(zhǎng)三角地區(qū),部分供應(yīng)商無(wú)法供貨,對(duì)交付能力的影響就不言而喻了。
林炯佳:目前新勢(shì)力車(chē)企大部分是共享長(zhǎng)三角的產(chǎn)業(yè)資源來(lái)建廠(chǎng)打造供應(yīng)鏈,從單一4月份來(lái)看,這輪疫情下供應(yīng)商的停產(chǎn)減產(chǎn)是銷(xiāo)量下滑的直接原因。但供應(yīng)鏈的韌性調(diào)整,并不是一個(gè)月就能出效果的,目前各個(gè)新勢(shì)力車(chē)企都手握不少訂單,等待產(chǎn)能恢復(fù)釋放,就放在年度周期內(nèi)來(lái)看,還是整體向上的趨勢(shì),就是更加考驗(yàn)誰(shuí)家的供應(yīng)鏈的韌性更加強(qiáng)了。
現(xiàn)在除了供應(yīng)商選擇,工廠(chǎng)選址也是需要重點(diǎn)考慮的。在多地布局這方面,比亞迪和特斯拉的經(jīng)驗(yàn)就值得參考,比亞迪在國(guó)內(nèi)有9大生產(chǎn)基地,特斯拉是上海和德國(guó)柏林新工廠(chǎng),都是動(dòng)態(tài)產(chǎn)能跟進(jìn)。
現(xiàn)在不少行業(yè)從業(yè)者提議把供應(yīng)鏈管理的JIT(即時(shí)管理模式)改成JIC(預(yù)先生產(chǎn)制模式),準(zhǔn)備更多的庫(kù)存物資,零部件資源甚至工人等等,以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件,但這是一套新的成本核算方式,對(duì)于本來(lái)資金流就吃緊的新勢(shì)力車(chē)企,也是需要謹(jǐn)慎選擇的。
劉娜:因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的停產(chǎn)減產(chǎn)是重要原因之一,但另外一個(gè)重要原因是行業(yè)內(nèi)其他傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力得到提升,導(dǎo)致造車(chē)新勢(shì)力的先發(fā)優(yōu)勢(shì)在減弱。
沒(méi)有絕對(duì)的王者車(chē)型 品牌需回歸用戶(hù)本質(zhì)需求
鈦媒體:從4月新能源車(chē)銷(xiāo)量靠前的車(chē)型上看,10萬(wàn)元以?xún)?nèi)、10-20萬(wàn)元車(chē)型是走量的主力軍,是否證明市場(chǎng)里靠堆疊的高科技配置已不再吃香?技術(shù)下放以及技術(shù)普及讓讓高溢價(jià)空間車(chē)型沒(méi)有以往那么有吸引力?還是由于疫情,讓高消費(fèi)人群持幣觀(guān)望?
智能相對(duì)論:10萬(wàn)元以?xún)?nèi)、10-20萬(wàn)元車(chē)型一直是走量的主力軍,畢竟價(jià)格相對(duì)低,本身符合大部分人買(mǎi)車(chē)的價(jià)格需求區(qū)間,傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)也是如此。由于疫情,抑制高消費(fèi)人群的購(gòu)買(mǎi)意愿會(huì)有一定原因。但對(duì)于20萬(wàn)甚至30萬(wàn)元以上的車(chē)型,4月里更多還是交付能力不足的問(wèn)題,之前把零跑、哪吒對(duì)比“蔚小理”就是個(gè)不錯(cuò)的例子。
林炯佳:汽車(chē)是個(gè)綜合體,靠著堆料高科技配置突出,不等于就是一輛很香的需求車(chē)。大部分消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)都會(huì)先考慮實(shí)際的出行需求,10-20萬(wàn)的家用車(chē)就一直是普通家庭的首選價(jià)格區(qū)間,目前在市場(chǎng)上也還沒(méi)有絕對(duì)的王者車(chē)型。
關(guān)于技術(shù)下放,這個(gè)會(huì)是今年的大趨勢(shì),現(xiàn)在新奇的黑科技,一定時(shí)間后自動(dòng)成為標(biāo)配,特別是選配的智能軟件服務(wù),技術(shù)需要數(shù)據(jù)積累來(lái)提升研發(fā),而只有足夠多的走量車(chē)型,才能幫助完善下一步技術(shù)研發(fā),單純靠高端車(chē)型是難以支撐的。
選擇高溢價(jià)更多是沖著品牌勢(shì)能和獨(dú)特的價(jià)值主張去的,代表了車(chē)主另外一種身份體現(xiàn),吸引力依舊存在的。這次疫情剛好發(fā)生在了消費(fèi)力旺盛的一線(xiàn)城市,整體購(gòu)買(mǎi)力下降,等過(guò)了這段時(shí)間高端車(chē)的銷(xiāo)量會(huì)有上升的。
劉娜:行業(yè)開(kāi)始回歸本質(zhì),本質(zhì)是用戶(hù)的真實(shí)需求,而用戶(hù)需求的核心是安全,是性?xún)r(jià)比,而非堆疊的高科技配置。
莫以銷(xiāo)量論英雄
鈦媒體:隨著5月6月全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工,“蔚小理”以及特斯拉,是否還能再度高歌猛進(jìn)?消費(fèi)者對(duì)于新能源車(chē)的品牌忠誠(chéng)度不高,新勢(shì)力造車(chē)三強(qiáng)是否逐漸會(huì)被比亞迪、哪吒、埃安、零跑等替代?
智能相對(duì)論:目前“蔚小理”和特斯拉已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn),我相信6月、7月會(huì)補(bǔ)上4月的損失。但是在疫情防控下,零部件供應(yīng)影響會(huì)持續(xù),車(chē)企一直需要應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上的不確定性,產(chǎn)能完全恢復(fù)還需要一段爬坡。
關(guān)于新勢(shì)力三強(qiáng)是否會(huì)被替代,我始終認(rèn)為不可以完全用銷(xiāo)量高低去衡量。不同于傳統(tǒng)燃油車(chē),在“軟件定義汽車(chē)”的時(shí)代里,不止有賣(mài)車(chē)賺錢(qián)這一件事,口碑和品牌認(rèn)可度也不單單是由銷(xiāo)量高低決定的。
面向未來(lái),智能駕駛、智能座艙方面的實(shí)力成為消費(fèi)者考慮的因素,離不開(kāi)相對(duì)高的硬件配置和車(chē)企對(duì)軟件的投入,這些都是要成本的。
林炯佳:前面提到“蔚小理”和特斯拉都是手握不少訂單的,等產(chǎn)能恢復(fù),銷(xiāo)量肯定是會(huì)上升,目前是處于產(chǎn)能不足而非沒(méi)有市場(chǎng)需求。
回到第二個(gè)問(wèn)題上,短期的銷(xiāo)量并不能直接決定一個(gè)車(chē)企能夠走多遠(yuǎn)。除了政策端,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,新能源路線(xiàn)選擇、補(bǔ)能體系、產(chǎn)品力技術(shù)等等這些會(huì)有影響,正如早期比亞迪選擇新能源賽道的時(shí)候,同期有些車(chē)企并不認(rèn)可,但這么多年過(guò)去,比亞迪的訂單量是遠(yuǎn)超同行的。
“智能化”是新勢(shì)力的優(yōu)勢(shì),但這本就是個(gè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng),還是要讓子彈飛一下,給點(diǎn)成長(zhǎng)的時(shí)間空間。
劉娜:蔚小理很難再重現(xiàn)之前的高歌猛進(jìn)態(tài)勢(shì)。我看好比亞迪越來(lái)越強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)者優(yōu)勢(shì),埃安也相對(duì)務(wù)實(shí),哪吒和零跑不太看好,目前還只是在低端市場(chǎng)獲得一席之地,其很難在中端市場(chǎng)及以上有所作為。
技術(shù)上做“減法”,而不是“加法”
鈦媒體:新能源車(chē)一直以來(lái)在技術(shù)創(chuàng)新上總是引領(lǐng)潮流,下一個(gè)技術(shù)風(fēng)口會(huì)是什么?未來(lái)新技術(shù)的應(yīng)用,哪些是噱頭,哪些是車(chē)企打開(kāi)市場(chǎng)的金鑰匙?比如,激光雷達(dá),一體化底盤(pán)CTC,智能駕駛,智能座艙互聯(lián)等。
智能相對(duì)論:我個(gè)人最想看到,車(chē)企們?cè)谥悄荞{駛技術(shù)上會(huì)有新突破,也相信自動(dòng)駕駛能力高低會(huì)是未來(lái)決勝的關(guān)鍵。因?yàn)槲覍?duì)純視覺(jué)方案有絕對(duì)信仰,覺(jué)得用攝像頭配合強(qiáng)大的AI算法去實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛是件很酷的事。我相信也有和我持一樣態(tài)度的人。
現(xiàn)在太多新勢(shì)力無(wú)腦堆硬件,個(gè)別車(chē)企還做了可升級(jí)硬件的系統(tǒng)方案,強(qiáng)大的參數(shù)配置讓一臺(tái)車(chē)看起來(lái)自動(dòng)駕駛能力特厲害。但理想很豐滿(mǎn)現(xiàn)實(shí)卻骨感,數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、AI技術(shù)等等都是弱項(xiàng)。
在我看來(lái),大家要做的應(yīng)該是“減法”,而不是“加法”:在合理的感知硬件方案上,以海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、AI算法加持,帶來(lái)絕佳無(wú)人駕駛體驗(yàn)。激光雷達(dá)、高精地圖們適當(dāng)?shù)刈龊?ldquo;輔助”便夠了。
林炯佳:現(xiàn)在是技術(shù)百花齊放的階段,很多新科技概念不斷涌現(xiàn)。但出行場(chǎng)景需求不等于各種黑科技的疊加,一項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用是為了能夠更好地提升人類(lèi)生活的質(zhì)量,而不是讓人開(kāi)車(chē)變得提心吊膽,忽略人的實(shí)際出行場(chǎng)景需求,要根據(jù)實(shí)際的出行群體做適當(dāng)?shù)?ldquo;減法”,而不是一個(gè)勁疊加。
我覺(jué)得補(bǔ)能體系的黑技術(shù),是車(chē)企打開(kāi)消費(fèi)者市場(chǎng)的砝碼,出行的續(xù)航焦慮依舊是消費(fèi)者心里繞不過(guò)去的檻,不管是4680電池還是海綿硅負(fù)極片電池,背后是對(duì)鎳元素技術(shù)新應(yīng)用,這些都很關(guān)鍵。
另外一個(gè)是目前比較火的智能底盤(pán),底盤(pán)作為傳統(tǒng)燃油車(chē)的重頭戲,在智能化時(shí)代自然也是重點(diǎn)關(guān)注的,通過(guò)智能底盤(pán)的改進(jìn),汽車(chē)自我學(xué)習(xí)的能力提升,帶來(lái)的想象空間也很大,但目前還是很初級(jí)階段,沒(méi)有那么快就能實(shí)現(xiàn)的。
劉娜:我認(rèn)為未來(lái)決勝要素不再是單一某個(gè)技術(shù)風(fēng)口,而是系統(tǒng)性能力。只有在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道與售后服務(wù)領(lǐng)域有著均衡表現(xiàn)的廠(chǎng)商,才能贏得未來(lái)。