鴻蒙智行首款轎車智界S7在11月28日正式發(fā)布，華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，智界S7搭載全新華為“巨鯨”800V高壓電池平臺，可實現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航215km，CLTC綜合續(xù)航達855km，開啟雙800純電里程。
同時在鴻蒙智行充電服務方面，將形成全國覆蓋超過340個城市、4500個高速充電站、70萬個公共充電槍的龐大網(wǎng)點，預計2024年底布局超過10萬個華為全液冷超快充。
充電焦慮是持續(xù)伴隨新能源車發(fā)展的一大困擾，作為新能源汽車配套的充電基礎設施，充電樁的建設十分重要，如今隨著鴻蒙智行高調(diào)宣布充電服務的未來布局，充電樁行業(yè)再度引起市場關(guān)注，受此消息影響，永貴電器(300351.SZ)11月29日漲停，該公司是華為布局充電服務的直接受益者。
華為加速布局充電樁，已與多家企業(yè)展開合作
政策持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，也是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。
作為新能源汽車發(fā)展的重要支撐，自2020年新能源汽車充電樁作為“新基建”七大領(lǐng)域之一首次被寫入政府工作報告以來，有關(guān)政策一直在持續(xù)推出，對行業(yè)發(fā)展起到極大促進作用。2023年以來，各部門結(jié)合“十四五”相關(guān)戰(zhàn)略導向，仍在持續(xù)出臺新能源汽車行業(yè)相關(guān)政策，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
例如今年工信部等八部門對充電樁與新能源車的比例做出了明確要求：建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標準車）比例力爭達到1:1。
此外，發(fā)改委等部門還提出，加強新能源汽車配套設施建設，落實構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉(xiāng)等政策措施等。
需求存較大缺口，產(chǎn)業(yè)成長空間廣闊
在政策不斷扶持下，充電樁行業(yè)也在快速發(fā)展。截至今年10月，全國充電樁保有量為795.40萬臺，其中公共充電樁保有量252.50萬臺，保有量同比增長50.32%，環(huán)比增長2.58%。
不過與新能源車更加快速的發(fā)展趨勢比起來，充電樁需求上仍存在較大缺口。從車樁比例看，截至今年三季度末，我國新能源車樁比2.38:1、公共車樁比7.40:1，這與工信部提出的車樁比達到1:1的目標尚有一定差距，行業(yè)仍在高速發(fā)展，機構(gòu)看好充電樁在政策驅(qū)動下廣闊的市場前景。分析師預計，國內(nèi)充電樁市場規(guī)模2022-2025年CAGR將達到71.1%，預計2023-2025年國內(nèi)充電模塊市場規(guī)模分別為89億元、148億元、235億元。
在具體的機會挖掘上，機構(gòu)認為其中高壓快充等細分領(lǐng)域機會更大。光大證券近期研報表示，800V高壓平臺車型及規(guī)劃陸續(xù)推出，寧德時代4C磷酸鐵鋰快充電池加速超充趨勢落地，超充樁成為充電樁投資側(cè)重點，建議關(guān)注大功率直流樁占比高的整樁企業(yè)、液冷模塊、液冷槍線等技術(shù)升級方向。
已有多家企業(yè)與華為展開充電服務合作
從行業(yè)格局看，目前國內(nèi)充電樁相關(guān)企業(yè)數(shù)量有300多家，行業(yè)競爭較為充分，在已上市企業(yè)中，以下公司較有代表性，其中兩家已與華為展開充電業(yè)務方面的合作。
通合科技(300491.SZ)：該公司是最早涉足國內(nèi)充換電站充電電源領(lǐng)域的企業(yè)之一，從業(yè)務結(jié)構(gòu)看，充電樁業(yè)務占比近60%，是絕對主營業(yè)務，聚焦充電模塊產(chǎn)品。今年前三季度該公司營收6.01億元，同比增長54.08%；歸母凈利潤0.66億元，同比增長233.62%。
永貴電器：該公司是華為液冷直流充電槍獨家供貨商、國內(nèi)充電槍龍頭，其車載產(chǎn)品為新能源汽車提供高壓、大電流互聯(lián)系統(tǒng)的整體解決方案，并已進入比亞迪、華為、吉利、長城、奇瑞、長安、上汽、一汽、廣汽、北汽、本田等國產(chǎn)一線品牌及合資品牌供應鏈體系。今年前三季度，該公司車載與能源信息收入同比上升11.53%。
協(xié)鑫能科(002015.SZ)：今年該公司與華為在深圳簽署了液冷超充網(wǎng)絡建設戰(zhàn)略合作協(xié)議，將與華為數(shù)字能源共同開發(fā)建設具備儲充一體化功能的液冷超充站，相關(guān)產(chǎn)業(yè)及項目規(guī)劃建設逐步推進中，根據(jù)10月投資者交流會紀要，該公司9月首個蘇州園區(qū)示范站落成，后續(xù)將會有更多超充示范站陸續(xù)投入運營。
總體來看，伴隨著華為加速布局超快充領(lǐng)域，充電樁行業(yè)或?qū)⒃诰揞^的引導下加速發(fā)展。華西證券認為，充電技術(shù)朝超充時代邁進，可滿足電動車使用者對于快充的需要，利于緩解里程焦慮，同時也將帶動超充產(chǎn)業(yè)鏈的需求提升。
同時在鴻蒙智行充電服務方面，將形成全國覆蓋超過340個城市、4500個高速充電站、70萬個公共充電槍的龐大網(wǎng)點，預計2024年底布局超過10萬個華為全液冷超快充。
充電焦慮是持續(xù)伴隨新能源車發(fā)展的一大困擾，作為新能源汽車配套的充電基礎設施，充電樁的建設十分重要，如今隨著鴻蒙智行高調(diào)宣布充電服務的未來布局，充電樁行業(yè)再度引起市場關(guān)注，受此消息影響，永貴電器(300351.SZ)11月29日漲停，該公司是華為布局充電服務的直接受益者。
華為加速布局充電樁，已與多家企業(yè)展開合作
政策持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，也是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。
作為新能源汽車發(fā)展的重要支撐，自2020年新能源汽車充電樁作為“新基建”七大領(lǐng)域之一首次被寫入政府工作報告以來，有關(guān)政策一直在持續(xù)推出，對行業(yè)發(fā)展起到極大促進作用。2023年以來，各部門結(jié)合“十四五”相關(guān)戰(zhàn)略導向，仍在持續(xù)出臺新能源汽車行業(yè)相關(guān)政策，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
例如今年工信部等八部門對充電樁與新能源車的比例做出了明確要求：建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標準車）比例力爭達到1:1。
此外，發(fā)改委等部門還提出，加強新能源汽車配套設施建設，落實構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉(xiāng)等政策措施等。
需求存較大缺口，產(chǎn)業(yè)成長空間廣闊
在政策不斷扶持下，充電樁行業(yè)也在快速發(fā)展。截至今年10月，全國充電樁保有量為795.40萬臺，其中公共充電樁保有量252.50萬臺，保有量同比增長50.32%，環(huán)比增長2.58%。
不過與新能源車更加快速的發(fā)展趨勢比起來，充電樁需求上仍存在較大缺口。從車樁比例看，截至今年三季度末，我國新能源車樁比2.38:1、公共車樁比7.40:1，這與工信部提出的車樁比達到1:1的目標尚有一定差距，行業(yè)仍在高速發(fā)展，機構(gòu)看好充電樁在政策驅(qū)動下廣闊的市場前景。分析師預計，國內(nèi)充電樁市場規(guī)模2022-2025年CAGR將達到71.1%，預計2023-2025年國內(nèi)充電模塊市場規(guī)模分別為89億元、148億元、235億元。
在具體的機會挖掘上，機構(gòu)認為其中高壓快充等細分領(lǐng)域機會更大。光大證券近期研報表示，800V高壓平臺車型及規(guī)劃陸續(xù)推出，寧德時代4C磷酸鐵鋰快充電池加速超充趨勢落地，超充樁成為充電樁投資側(cè)重點，建議關(guān)注大功率直流樁占比高的整樁企業(yè)、液冷模塊、液冷槍線等技術(shù)升級方向。
已有多家企業(yè)與華為展開充電服務合作
從行業(yè)格局看，目前國內(nèi)充電樁相關(guān)企業(yè)數(shù)量有300多家，行業(yè)競爭較為充分，在已上市企業(yè)中，以下公司較有代表性，其中兩家已與華為展開充電業(yè)務方面的合作。
通合科技(300491.SZ)：該公司是最早涉足國內(nèi)充換電站充電電源領(lǐng)域的企業(yè)之一，從業(yè)務結(jié)構(gòu)看，充電樁業(yè)務占比近60%，是絕對主營業(yè)務，聚焦充電模塊產(chǎn)品。今年前三季度該公司營收6.01億元，同比增長54.08%；歸母凈利潤0.66億元，同比增長233.62%。
永貴電器：該公司是華為液冷直流充電槍獨家供貨商、國內(nèi)充電槍龍頭，其車載產(chǎn)品為新能源汽車提供高壓、大電流互聯(lián)系統(tǒng)的整體解決方案，并已進入比亞迪、華為、吉利、長城、奇瑞、長安、上汽、一汽、廣汽、北汽、本田等國產(chǎn)一線品牌及合資品牌供應鏈體系。今年前三季度，該公司車載與能源信息收入同比上升11.53%。
協(xié)鑫能科(002015.SZ)：今年該公司與華為在深圳簽署了液冷超充網(wǎng)絡建設戰(zhàn)略合作協(xié)議，將與華為數(shù)字能源共同開發(fā)建設具備儲充一體化功能的液冷超充站，相關(guān)產(chǎn)業(yè)及項目規(guī)劃建設逐步推進中，根據(jù)10月投資者交流會紀要，該公司9月首個蘇州園區(qū)示范站落成，后續(xù)將會有更多超充示范站陸續(xù)投入運營。
總體來看，伴隨著華為加速布局超快充領(lǐng)域，充電樁行業(yè)或?qū)⒃诰揞^的引導下加速發(fā)展。華西證券認為，充電技術(shù)朝超充時代邁進，可滿足電動車使用者對于快充的需要，利于緩解里程焦慮，同時也將帶動超充產(chǎn)業(yè)鏈的需求提升。
