繼長(zhǎng)城確認(rèn)關(guān)閉歐洲總部,擱置此前歐洲新市場(chǎng)的擴(kuò)張計(jì)劃后,動(dòng)力電池廠商——蜂巢能源被曝同樣在歐洲市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)。
據(jù)報(bào)道,蜂巢能源已取消在德國(guó)勃蘭登堡開(kāi)設(shè)電芯工廠的計(jì)劃,理由是“當(dāng)前汽車(chē)市場(chǎng)高度波動(dòng)”,以及一個(gè)“重大”客戶項(xiàng)目的推遲。
此外,蜂巢能源在德國(guó)薩爾州的電池工廠計(jì)劃也面臨一再推遲的困境。
值得注意的是,長(zhǎng)城汽車(chē)也是蜂巢能源主要的大客戶之一。
換言之,作為新能源電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈下游和中游兩大企業(yè),皆先后承認(rèn)在歐洲市場(chǎng)受阻,且理由出奇的統(tǒng)一為:歐洲將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品加征關(guān)稅以及電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。
歐洲“誘惑”,電池廠難以抗拒
隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球范圍內(nèi)聲勢(shì)浩大,供應(yīng)鏈出海已不足為奇。這其中,作為電動(dòng)汽車(chē)重要供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)之一,動(dòng)力電池廠商攜手走向海外的現(xiàn)象十分普遍。
就蜂巢能源而言,其于海外開(kāi)疆拓土的腳步踏上歐洲這片熱土并不是稀罕事。
早在2020年11月,蜂巢能源就已經(jīng)在德國(guó)薩爾州建設(shè)第一工廠;2021年底,蜂巢能源與巴斯夫建立合作伙伴關(guān)系,共同致力于電池材料及其回收利用;2022年9月,蜂巢能源在德國(guó)勃蘭登堡州舉行新聞發(fā)布會(huì),正式宣布建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠。這是當(dāng)時(shí)蜂巢能源第二家海外工廠,也是首個(gè)電芯工廠。
彼時(shí),勃蘭登堡州正形成一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展的聚集地,供應(yīng)鏈和電池生命周期中的許多公司都位于該地區(qū),比如上述材料企業(yè)巨頭巴斯夫,還有特斯拉的超級(jí)工廠。
實(shí)際上,對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)尤其是動(dòng)力電池廠商而言,想做海外車(chē)企的生意不難,難的是真正在海外市場(chǎng)建廠。因?yàn)檫@將意味著極大的成本以及扎根于此的決心。
蜂巢能源如此堅(jiān)定地走向德國(guó),很大一部分原因是歐洲市場(chǎng)給予了這家公司不小的“期待”。
這份期待中,蘊(yùn)涵著不少訂單的“誘惑”。
此前就有媒體報(bào)道稱(chēng),蜂巢能源正在與幾家歐洲汽車(chē)制造商就電池供應(yīng)協(xié)議進(jìn)行談判。
根據(jù)媒體爆料,去年10月,有消息稱(chēng),蜂巢能源德國(guó)現(xiàn)有的兩個(gè)工廠,其中一處設(shè)施擬于2025年開(kāi)始為Stellantis NV供貨,Stellantis將向蜂巢能源增加采購(gòu)總規(guī)模近5.48GWh的PACK電池包,用于加快推動(dòng)其電動(dòng)化戰(zhàn)略的落地。
據(jù)蜂巢能源歐洲負(fù)責(zé)人Kai-Uwe Wollenhaupt表示,該公司的目標(biāo)是2030年底前在歐洲的產(chǎn)能至少達(dá)50吉瓦時(shí)。這足以為多達(dá)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電力。
另外,在此之前,也有消息稱(chēng),蜂巢能源已經(jīng)獲得了寶馬年初對(duì)外招標(biāo)的160GWh訂單中約90GWh的訂單。
對(duì)于上述兩個(gè)訂單相關(guān)的消息,蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾對(duì)相關(guān)媒體直言:“我們的確獲得了歐洲某OEM廠商的大額訂單,但是由于保密協(xié)議,我們無(wú)法透露和證實(shí)相關(guān)的訊息。”
楊紅新表示:“公司在歐洲本地儲(chǔ)備了大量的訂單,如何滿足這些訂單是個(gè)很大的挑戰(zhàn),但只有泰國(guó)和德國(guó)的兩個(gè)工廠還不夠,我們還有其他的布局。”
如今看來(lái),目前尚不得知蜂巢能源“其他布局”的具體情況,但可以推敲的是,該公司在德國(guó)的兩大重要工廠建廠進(jìn)展,目前只能無(wú)奈推遲了。
被“為難”之后,歐洲之外還有誰(shuí)?
正如前文所提及的,蜂巢能源對(duì)于建廠擱置一事,僅用兩句話便簡(jiǎn)要回答了其中緣由。
然而,事實(shí)上,中國(guó)企業(yè)于海外建廠絕非易事,除卻各種反補(bǔ)貼調(diào)查與“量身定做”的關(guān)稅政策外,建廠與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的“苦楚”與“心酸”,皆不能完全與外人道。
以蜂巢能源計(jì)劃在薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠項(xiàng)目為例。
據(jù)悉,該工廠總投資為20億歐元,規(guī)劃產(chǎn)能為24GWh。項(xiàng)目原計(jì)劃于2023年底完成并投入運(yùn)營(yíng),但4年已過(guò),由于規(guī)劃許可的延遲和針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的訴訟,該項(xiàng)目的進(jìn)展依然屢屢受阻。
根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,阻撓蜂巢項(xiàng)目建設(shè)的原因包括消防、交通規(guī)劃、噪音以及環(huán)保問(wèn)題等,在其他的報(bào)道中,甚至動(dòng)物保護(hù)法也成為了該項(xiàng)目無(wú)法推進(jìn)的原因之一。
此外,蜂巢能源在德國(guó)薩爾州目前擬定的廠址位于三級(jí)水域保護(hù)區(qū)內(nèi),因此污染物排放細(xì)節(jié)將成為被討論和審議的重要環(huán)節(jié)。
換言之,在海外市場(chǎng),除卻眾所周知的、擺在桌面上的“關(guān)卡”外,中國(guó)以電池廠為主的企業(yè)還面臨種種或大或小但令人困擾的“為難”。
中國(guó)動(dòng)力電池廠商出海,需要瞄準(zhǔn)擁有龐大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)空間的區(qū)域,目前僅有美國(guó)和歐洲符合這個(gè)條件。歐洲,只是中國(guó)動(dòng)力電池廠商走向海外的其中一步。在歐洲之外,還有美國(guó)。
毋庸置疑,與歐洲市場(chǎng)情況類(lèi)似,美國(guó)同樣有相關(guān)“阻撓”性法案和政策的存在。
但值得注意的是,與歐洲市場(chǎng)不同,對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池廠商而言,美國(guó)市場(chǎng)或許蘊(yùn)藏著更多的機(jī)會(huì)。
以國(guó)軒高科為例。該公司于去年宣布,計(jì)劃在美國(guó)建立一座電池工廠和一座電池材料工廠,分別選址伊利諾伊州和密歇根州。
5月17日,針對(duì)美國(guó)提高鋰電池關(guān)稅政策,國(guó)軒高科董事會(huì)秘書(shū)汪泉在接受蓋世汽車(chē)等媒體采訪時(shí)表示:上述工廠由國(guó)軒高科美國(guó)子公司參與投資設(shè)立,并不屬于敏感實(shí)體范疇。且目前國(guó)軒高科在美國(guó)的客戶沒(méi)有占到對(duì)公司總規(guī)模產(chǎn)生重大影響的比例,該公司與客戶綁定較深,供貨關(guān)系穩(wěn)定,因此關(guān)稅政策對(duì)于國(guó)軒高科的影響非常有限。
此外,國(guó)軒高科美洲業(yè)務(wù)副總裁陳瑞林也表示,中國(guó)電池生產(chǎn)成本相對(duì)較低,即使加上關(guān)稅,在美國(guó)市場(chǎng)仍然具備價(jià)格優(yōu)勢(shì),對(duì)國(guó)軒高科電池出口的競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)有太大影響。
汪泉還在采訪中提及,如果國(guó)軒高科在美國(guó)的產(chǎn)能出海計(jì)劃順利推進(jìn),隨著美國(guó)市場(chǎng)因?yàn)殇囯姵仃P(guān)稅政策導(dǎo)致壁壘進(jìn)一步提高,其在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電池產(chǎn)品將會(huì)對(duì)美國(guó)客戶形成更大吸引力。
根據(jù)相關(guān)信息披露,在美國(guó)市場(chǎng),億緯鋰能也采取了合資建廠的方式,持有合資公司10%股權(quán)。寧德時(shí)代選擇了技術(shù)授權(quán)的方式入局美國(guó),而非直接在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠。其已就此模式與福特汽車(chē)達(dá)成合作,正在美國(guó)建設(shè)電池工廠。
據(jù)報(bào)道,蜂巢能源已取消在德國(guó)勃蘭登堡開(kāi)設(shè)電芯工廠的計(jì)劃,理由是“當(dāng)前汽車(chē)市場(chǎng)高度波動(dòng)”,以及一個(gè)“重大”客戶項(xiàng)目的推遲。
此外,蜂巢能源在德國(guó)薩爾州的電池工廠計(jì)劃也面臨一再推遲的困境。
值得注意的是,長(zhǎng)城汽車(chē)也是蜂巢能源主要的大客戶之一。
換言之,作為新能源電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈下游和中游兩大企業(yè),皆先后承認(rèn)在歐洲市場(chǎng)受阻,且理由出奇的統(tǒng)一為:歐洲將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品加征關(guān)稅以及電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。
歐洲“誘惑”,電池廠難以抗拒
隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球范圍內(nèi)聲勢(shì)浩大,供應(yīng)鏈出海已不足為奇。這其中,作為電動(dòng)汽車(chē)重要供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)之一,動(dòng)力電池廠商攜手走向海外的現(xiàn)象十分普遍。
就蜂巢能源而言,其于海外開(kāi)疆拓土的腳步踏上歐洲這片熱土并不是稀罕事。
早在2020年11月,蜂巢能源就已經(jīng)在德國(guó)薩爾州建設(shè)第一工廠;2021年底,蜂巢能源與巴斯夫建立合作伙伴關(guān)系,共同致力于電池材料及其回收利用;2022年9月,蜂巢能源在德國(guó)勃蘭登堡州舉行新聞發(fā)布會(huì),正式宣布建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠。這是當(dāng)時(shí)蜂巢能源第二家海外工廠,也是首個(gè)電芯工廠。
彼時(shí),勃蘭登堡州正形成一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展的聚集地,供應(yīng)鏈和電池生命周期中的許多公司都位于該地區(qū),比如上述材料企業(yè)巨頭巴斯夫,還有特斯拉的超級(jí)工廠。
實(shí)際上,對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)尤其是動(dòng)力電池廠商而言,想做海外車(chē)企的生意不難,難的是真正在海外市場(chǎng)建廠。因?yàn)檫@將意味著極大的成本以及扎根于此的決心。
蜂巢能源如此堅(jiān)定地走向德國(guó),很大一部分原因是歐洲市場(chǎng)給予了這家公司不小的“期待”。
這份期待中,蘊(yùn)涵著不少訂單的“誘惑”。
此前就有媒體報(bào)道稱(chēng),蜂巢能源正在與幾家歐洲汽車(chē)制造商就電池供應(yīng)協(xié)議進(jìn)行談判。
根據(jù)媒體爆料,去年10月,有消息稱(chēng),蜂巢能源德國(guó)現(xiàn)有的兩個(gè)工廠,其中一處設(shè)施擬于2025年開(kāi)始為Stellantis NV供貨,Stellantis將向蜂巢能源增加采購(gòu)總規(guī)模近5.48GWh的PACK電池包,用于加快推動(dòng)其電動(dòng)化戰(zhàn)略的落地。
據(jù)蜂巢能源歐洲負(fù)責(zé)人Kai-Uwe Wollenhaupt表示,該公司的目標(biāo)是2030年底前在歐洲的產(chǎn)能至少達(dá)50吉瓦時(shí)。這足以為多達(dá)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電力。
另外,在此之前,也有消息稱(chēng),蜂巢能源已經(jīng)獲得了寶馬年初對(duì)外招標(biāo)的160GWh訂單中約90GWh的訂單。
對(duì)于上述兩個(gè)訂單相關(guān)的消息,蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾對(duì)相關(guān)媒體直言:“我們的確獲得了歐洲某OEM廠商的大額訂單,但是由于保密協(xié)議,我們無(wú)法透露和證實(shí)相關(guān)的訊息。”
楊紅新表示:“公司在歐洲本地儲(chǔ)備了大量的訂單,如何滿足這些訂單是個(gè)很大的挑戰(zhàn),但只有泰國(guó)和德國(guó)的兩個(gè)工廠還不夠,我們還有其他的布局。”
如今看來(lái),目前尚不得知蜂巢能源“其他布局”的具體情況,但可以推敲的是,該公司在德國(guó)的兩大重要工廠建廠進(jìn)展,目前只能無(wú)奈推遲了。
被“為難”之后,歐洲之外還有誰(shuí)?
正如前文所提及的,蜂巢能源對(duì)于建廠擱置一事,僅用兩句話便簡(jiǎn)要回答了其中緣由。
然而,事實(shí)上,中國(guó)企業(yè)于海外建廠絕非易事,除卻各種反補(bǔ)貼調(diào)查與“量身定做”的關(guān)稅政策外,建廠與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的“苦楚”與“心酸”,皆不能完全與外人道。
以蜂巢能源計(jì)劃在薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠項(xiàng)目為例。
據(jù)悉,該工廠總投資為20億歐元,規(guī)劃產(chǎn)能為24GWh。項(xiàng)目原計(jì)劃于2023年底完成并投入運(yùn)營(yíng),但4年已過(guò),由于規(guī)劃許可的延遲和針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的訴訟,該項(xiàng)目的進(jìn)展依然屢屢受阻。
根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,阻撓蜂巢項(xiàng)目建設(shè)的原因包括消防、交通規(guī)劃、噪音以及環(huán)保問(wèn)題等,在其他的報(bào)道中,甚至動(dòng)物保護(hù)法也成為了該項(xiàng)目無(wú)法推進(jìn)的原因之一。
此外,蜂巢能源在德國(guó)薩爾州目前擬定的廠址位于三級(jí)水域保護(hù)區(qū)內(nèi),因此污染物排放細(xì)節(jié)將成為被討論和審議的重要環(huán)節(jié)。
換言之,在海外市場(chǎng),除卻眾所周知的、擺在桌面上的“關(guān)卡”外,中國(guó)以電池廠為主的企業(yè)還面臨種種或大或小但令人困擾的“為難”。
中國(guó)動(dòng)力電池廠商出海,需要瞄準(zhǔn)擁有龐大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)空間的區(qū)域,目前僅有美國(guó)和歐洲符合這個(gè)條件。歐洲,只是中國(guó)動(dòng)力電池廠商走向海外的其中一步。在歐洲之外,還有美國(guó)。
毋庸置疑,與歐洲市場(chǎng)情況類(lèi)似,美國(guó)同樣有相關(guān)“阻撓”性法案和政策的存在。
但值得注意的是,與歐洲市場(chǎng)不同,對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池廠商而言,美國(guó)市場(chǎng)或許蘊(yùn)藏著更多的機(jī)會(huì)。
以國(guó)軒高科為例。該公司于去年宣布,計(jì)劃在美國(guó)建立一座電池工廠和一座電池材料工廠,分別選址伊利諾伊州和密歇根州。
5月17日,針對(duì)美國(guó)提高鋰電池關(guān)稅政策,國(guó)軒高科董事會(huì)秘書(shū)汪泉在接受蓋世汽車(chē)等媒體采訪時(shí)表示:上述工廠由國(guó)軒高科美國(guó)子公司參與投資設(shè)立,并不屬于敏感實(shí)體范疇。且目前國(guó)軒高科在美國(guó)的客戶沒(méi)有占到對(duì)公司總規(guī)模產(chǎn)生重大影響的比例,該公司與客戶綁定較深,供貨關(guān)系穩(wěn)定,因此關(guān)稅政策對(duì)于國(guó)軒高科的影響非常有限。
此外,國(guó)軒高科美洲業(yè)務(wù)副總裁陳瑞林也表示,中國(guó)電池生產(chǎn)成本相對(duì)較低,即使加上關(guān)稅,在美國(guó)市場(chǎng)仍然具備價(jià)格優(yōu)勢(shì),對(duì)國(guó)軒高科電池出口的競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)有太大影響。
汪泉還在采訪中提及,如果國(guó)軒高科在美國(guó)的產(chǎn)能出海計(jì)劃順利推進(jìn),隨著美國(guó)市場(chǎng)因?yàn)殇囯姵仃P(guān)稅政策導(dǎo)致壁壘進(jìn)一步提高,其在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電池產(chǎn)品將會(huì)對(duì)美國(guó)客戶形成更大吸引力。
根據(jù)相關(guān)信息披露,在美國(guó)市場(chǎng),億緯鋰能也采取了合資建廠的方式,持有合資公司10%股權(quán)。寧德時(shí)代選擇了技術(shù)授權(quán)的方式入局美國(guó),而非直接在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠。其已就此模式與福特汽車(chē)達(dá)成合作,正在美國(guó)建設(shè)電池工廠。
