P型光伏電池企業(yè)發(fā)展趨勢(shì):計(jì)提和轉(zhuǎn)型

發(fā)布日期:2024-04-24  來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

核心提示:光伏行業(yè),先進(jìn)產(chǎn)能永不過(guò)剩。正因?yàn)槿绱?,技術(shù)不斷迭代更新,成為行業(yè)共識(shí)??v觀近年光伏行業(yè)的變化,光伏產(chǎn)業(yè)鏈最大的變化莫過(guò)
光伏行業(yè),先進(jìn)產(chǎn)能永不過(guò)剩。正因?yàn)槿绱?,技術(shù)不斷迭代更新,成為行業(yè)共識(shí)。

縱觀近年光伏行業(yè)的變化,光伏產(chǎn)業(yè)鏈最大的變化莫過(guò)于N型電池技術(shù)對(duì)P型電池技術(shù)的替代。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì),2022年,PERC電池片市場(chǎng)占比尚有88%,N型電池片占比合計(jì)達(dá)到約9%,而到了2023年,P型與N型市占率分別為約71%與27%。

更迅猛的變動(dòng)或?qū)l(fā)生在今年。集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年TOPCon電池產(chǎn)能將接近800GW,而Infolink Consulting預(yù)測(cè),2024年,P型電池技術(shù)的市占率將下降至23%,N型電池技術(shù)的市占率將增至70%以上,其中TOPCon電池市占率有望達(dá)到約65%。

那么,在曾經(jīng)占據(jù)大半“江山”的P型電池產(chǎn)能面臨淘汰的當(dāng)下,曾經(jīng)的P型電池龍頭企業(yè)會(huì)往何處去?是忍痛甩掉資產(chǎn)“包袱”輕裝簡(jiǎn)行,還是升級(jí)改造融入主流TOPCon,抑或是換道超車(chē)?



《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)對(duì)多家光伏上市公司的研究和采訪發(fā)現(xiàn):計(jì)提和轉(zhuǎn)型,已經(jīng)是P型產(chǎn)能企業(yè)的趨勢(shì)。

鈞達(dá)股份:計(jì)提P型電池資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

作為2023年TOPCon電池出貨“雙雄”之一,鈞達(dá)股份(SZ002865,股價(jià)51.95元,市值118.73億元)于2024年2月21日晚發(fā)布了2023年年度業(yè)績(jī)快報(bào),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收183.97億元,同比增長(zhǎng)58.65%,利潤(rùn)總額為7.41億元,同比下降16.91%,歸母凈利潤(rùn)為8.32億元,同比增長(zhǎng)16%。

鈞達(dá)股份表示,2023年,公司滁州、淮安N型電池生產(chǎn)基地陸續(xù)建成投產(chǎn)。截至2023年底,公司電池總產(chǎn)能達(dá)49GW以上(P型9.5GW,N型約40GW),同比增長(zhǎng)超180%。2023年公司電池累計(jì)出貨29.96GW(P型9.38GW,N型20.58GW),同比增長(zhǎng)179.43%。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì),2023年公司電池出貨量排名行業(yè)第四,在N型電池出貨方面,公司排名行業(yè)第一。

不過(guò),對(duì)于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)總額同比下降,鈞達(dá)股份稱主要是公司對(duì)P型PERC電池資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備約9億元。

鈞達(dá)股份表示,2023年,隨著P型PERC電池效率逼近理論極限且降本空間有限,N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率及生產(chǎn)成本持續(xù)進(jìn)步,光伏行業(yè)正由P型向N型技術(shù)升級(jí),尤其2023年第四季度,N型電池優(yōu)勢(shì)明顯加大,P型電池盈利能力顯著下行。

鈞達(dá)股份對(duì)P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行了審慎評(píng)估。經(jīng)評(píng)估,公司擬對(duì)截至2023年底P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。上述減值準(zhǔn)備金額約9億元,對(duì)公司去年第四季度業(yè)績(jī)帶來(lái)較大影響。

鈞達(dá)股份或許是國(guó)內(nèi)首家披露對(duì)P型固定資產(chǎn)計(jì)提減值的電池片制造商。

在其2023年年報(bào)中,鈞達(dá)股份還稱,本次P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提,將公司P型PERC設(shè)備資產(chǎn)出清,公司產(chǎn)能及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化,有利于未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

值得注意的是,同樣作為2023年TOPCon電池出貨“雙雄”的晶科能源(SH688223,股價(jià)7.53元,市值753.39億元)選擇了另一條路。

2023年5月16日,公司在投資者關(guān)系平臺(tái)上表示,P型與N型產(chǎn)線差異主要在電池環(huán)節(jié),理論上可通過(guò)工藝設(shè)備替換實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線升級(jí)。實(shí)際操作中,考慮到車(chē)間廠房布局等因素,新建N型電池產(chǎn)線在效率和經(jīng)濟(jì)性等方面存在一定優(yōu)勢(shì)。公司既有P型電池產(chǎn)能規(guī)模較小,同時(shí)市場(chǎng)一定時(shí)期內(nèi)仍有P型訂單需求,因此N型產(chǎn)能以新建擴(kuò)建為主。

2024年2月27日晚,晶科能源披露的2023年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1186.82億元,同比增長(zhǎng)43.55%,歸母凈利潤(rùn)為74.86億元,同比增長(zhǎng)154.97%。3月20日晚公司披露,2023年度出貨量達(dá)83.56GW(包括78.52GW組件,5.04GW電池片及硅片),同比增長(zhǎng)80.1%,N型產(chǎn)能超過(guò)70GW。

愛(ài)旭股份:P型電池技改成TOPCon電池

1月30日晚,愛(ài)旭股份(SH600732,股價(jià)12.01元,市值219.64億元)發(fā)布了2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.35億元~7.75億元,同比減少66.71%~68.43%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)3億元~3.40億元,同比減少84.30%到86.14%。

對(duì)此,愛(ài)旭股份解釋稱,2023年,隨著ABC、TOPCon、HJT等N型技術(shù)不斷推陳出新,全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于震蕩下行區(qū)間,第四季度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈,光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)電池及組件產(chǎn)品價(jià)格下跌、計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,對(duì)第四季度業(yè)績(jī)帶來(lái)較大影響。

另一方面,報(bào)告期內(nèi),公司推進(jìn)N型ABC電池及組件產(chǎn)能落地,新的產(chǎn)能投建與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)管理費(fèi)用增加。公司構(gòu)建了適應(yīng)全球化發(fā)展的ABC產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)生態(tài),通過(guò)品牌宣傳和價(jià)值優(yōu)勢(shì)的推廣,產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先獲得客戶高度認(rèn)可,銷(xiāo)量穩(wěn)步提升,銷(xiāo)售費(fèi)用有較大增加。

據(jù)介紹,愛(ài)旭股份珠?;?0GW ABC產(chǎn)能達(dá)產(chǎn),平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)26.8%,產(chǎn)品良率和品質(zhì)均有進(jìn)一步提升。同時(shí),年內(nèi)首發(fā)了雙面率達(dá)70%的ABC組件產(chǎn)品,義烏基地ABC產(chǎn)能進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

不過(guò),1月31日,愛(ài)旭股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露,公司已經(jīng)開(kāi)展PERC升級(jí)TOPCON+的方案論證和前期準(zhǔn)備工作,將于近期啟動(dòng)升級(jí)工作并計(jì)劃在三季度末完成大部分PERC產(chǎn)能的升級(jí)改造。屆時(shí)公司將在產(chǎn)線改造中導(dǎo)入更先進(jìn)的工藝路線,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出電池較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.2%的轉(zhuǎn)換效率,并在后續(xù)進(jìn)一步往更先進(jìn)的TOPCON+升級(jí)版技術(shù)進(jìn)行迭代,預(yù)期能夠使轉(zhuǎn)換效率較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.5%。

3月12日,愛(ài)旭股份公告,子公司浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司擬將義烏基地現(xiàn)有25GW PERC電池產(chǎn)能升級(jí)改造為T(mén)OPCon電池產(chǎn)能,預(yù)計(jì)總投資約27.15億元,主要為設(shè)備投資。

4月9日,愛(ài)旭股份董秘辦人士在義烏基地對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹稱,義烏基地25GW左右的P型電池共有3個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,將采取分批改造的方式,預(yù)計(jì)今年年底前改造完成。

“公司PERC電池存量的36GW產(chǎn)能中大部分可接受改造,愛(ài)旭的PERC產(chǎn)能主要集中投產(chǎn)于2020~2021年間,當(dāng)時(shí)公司已基于對(duì)技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)判對(duì)廠房和設(shè)備預(yù)留了一定升級(jí)空間。此外,愛(ài)旭在TOPCon方面早有技術(shù)儲(chǔ)備,改造為T(mén)OPCon后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出電池較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.2%的轉(zhuǎn)換效率,產(chǎn)品極具競(jìng)爭(zhēng)力。”該受訪人士說(shuō)道。

另外,上述受訪人士表示,改造相比2億元~2.5億元/GW的新建高效TOPCon設(shè)備投入,還是要經(jīng)濟(jì)不少,并且TOPCon設(shè)備也一直在更新?lián)Q代,隨著市場(chǎng)需求和工藝技術(shù)提升,3.0版本、4.0版本設(shè)備不一定比1.0版本便宜,并不是大家認(rèn)為的設(shè)備投資成本持續(xù)向下。

該受訪人士還表示,去年愛(ài)旭股份PERC電池的非硅成本約為0.12元/W,成本控制水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司作為深耕十幾年的“電池專家”,向來(lái)具備電池效率良率、可靠性等品質(zhì)方面優(yōu)勢(shì)及非硅成本優(yōu)勢(shì)。在本輪行業(yè)洗牌期,具有突出技術(shù)優(yōu)勢(shì)、工藝管理能力、售前售后服務(wù)水平、客戶渠道開(kāi)拓能力等綜合優(yōu)勢(shì)的廠家,在產(chǎn)能過(guò)剩的當(dāng)下,穿越周期的概率會(huì)更大一些。

隆基綠能:今年更多PERC改為BC

2023年9月初,光伏龍頭隆基綠能(SH601012,股價(jià)18.78元,市值1423億元)董事長(zhǎng)鐘寶申在2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,“在未來(lái)的5~6年,BC(背接觸)電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流”。

眾所周知,在P型技術(shù)時(shí)代,“一騎絕塵”的隆基綠能從N型技術(shù)嶄露頭角以來(lái),一直顯得后繼乏力。公司2023年三季報(bào)顯示,7~9月?tīng)I(yíng)收為294.48億元,同比下降18.92%,歸母凈利潤(rùn)為25.15億元,同比下降44.05%。

不過(guò),近半年隆基綠能始終在為BC技術(shù)“奔走呼號(hào)”,并且在提高良率、降本、銷(xiāo)售方面取得了不菲成績(jī)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾報(bào)道,在良率方面,隆基綠能的HPBC產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了95%,公司認(rèn)為該產(chǎn)品能夠達(dá)到93%良率水平,則可以進(jìn)行大規(guī)模的連續(xù)生產(chǎn)。

就雙面發(fā)電效率來(lái)說(shuō),隆基綠能后續(xù)推出的HPBC PRO版本在綜合發(fā)電量方面已經(jīng)超出對(duì)手,主要是因?yàn)楸趁娴纳⑸涔猱吘怪挥姓娴?%左右。所以背面的效率差對(duì)發(fā)電量的影響是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正面的效率差,當(dāng)正面的效率足夠高的時(shí)候,背面的發(fā)電量增益差會(huì)被抵消。

3月29日,隆基綠能披露,從2023年第四季度以來(lái),HPBC產(chǎn)能爬坡提速,供應(yīng)量不斷增加,目前已經(jīng)基本覆蓋全球市場(chǎng)。從最近一個(gè)月的發(fā)貨情況來(lái)看,中東非等新興市場(chǎng)的需求量已經(jīng)超過(guò)了歐洲和中國(guó)。隨著防積灰、耐濕熱功能的持續(xù)疊加,HPBC組件的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng),銷(xiāo)售市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

4月9日,隆基綠能方面人士對(duì)記者表示,公司并不講究是N還是P,公司關(guān)注的是實(shí)際發(fā)電效率,目前公司有30GW TOPCon產(chǎn)能,未來(lái)不準(zhǔn)備增加,能上BC盡量上BC,今年會(huì)有很多PERC產(chǎn)能改成BC,2025年會(huì)實(shí)現(xiàn)全部改造,目前BC月銷(xiāo)量有2GW。

去年,對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將來(lái)是否能夠快速布局BC技術(shù),隆基綠能方面稱,公司在BC技術(shù)上所遇到的困難,其他公司也會(huì)遇到。公司在BC產(chǎn)品上已經(jīng)進(jìn)行了非常完備的、大量的專利布局,從電池到封裝環(huán)節(jié),公司在這項(xiàng)技術(shù)上總共有超過(guò)100項(xiàng)的專利,有利于公司技術(shù)的保護(hù)。

“我去年就說(shuō)過(guò),隆基BC技術(shù)的護(hù)城河很深,轉(zhuǎn)化效率更高,不管行業(yè)當(dāng)時(shí)怎么吹TOPCon,這才半年,都著急研發(fā)BC了。今年公司還要發(fā)布基于冠軍技術(shù)的BC電池,效率將比主流的TOPCon電池高5%,我相信隆基能夠不斷推出BC新品和釋放產(chǎn)量。”上述人士說(shuō)。

 
 
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