3月15日，隆基股份發(fā)布最新單晶硅片價(jià)格。其中，158和166尺寸硅片價(jià)格均上漲0.1元至3.65元和3.75元，182尺寸硅片價(jià)格上漲0.12元至4.56元。這是今年以來(lái)，隆基股份第三次上調(diào)硅片價(jià)格。
在硅片價(jià)格持續(xù)升高的背景下，電池片、組件價(jià)格也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，甚至波及下游EPC企業(yè)，導(dǎo)致市場(chǎng)處于博弈狀態(tài)，部分項(xiàng)目招標(biāo)暫緩，建設(shè)延遲。
供不應(yīng)求推高組件價(jià)格
作為垂直型行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密，“牽一發(fā)而動(dòng)全身”。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，硅片、電池片、組件價(jià)格高升是上游硅料供不應(yīng)求的結(jié)果。
“原來(lái)以為今年光伏組件可以較去年下半年的1.4元/瓦再下降一些，結(jié)果一下子升到了1.8元/瓦。上游硅料持續(xù)漲價(jià)，我們也無(wú)可奈何。”某頭部組件企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。
上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“淡季不淡”是硅料供應(yīng)不足的主因。“一季度本來(lái)是傳統(tǒng)淡季，但今年市場(chǎng)格外火爆，也超出我們的預(yù)期，硅料產(chǎn)能無(wú)法覆蓋全部市場(chǎng)需求，供應(yīng)鏈漲價(jià)也在所難免?，F(xiàn)在我們自己的硅片產(chǎn)能都供不上自己的組件產(chǎn)線。”
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱“硅業(yè)分會(huì)”）副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天也持有相同的觀點(diǎn)。他表示，硅料價(jià)格的波動(dòng)主要還是受市場(chǎng)供需影響。現(xiàn)階段硅料價(jià)格維持在高位，對(duì)硅片、電池片、組件價(jià)格形成一個(gè)傳導(dǎo)過(guò)程。
3月17日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，硅料價(jià)格繼續(xù)維持上漲走勢(shì)。其中，單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在12—12.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為12.26萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲4.52%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在11.8—12.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為11.94萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲4.55%。
一位不愿具名的硅料企業(yè)高管無(wú)奈地向記者表示：“現(xiàn)有產(chǎn)能是剛性的，就算價(jià)格不斷推高，沒(méi)有產(chǎn)出也沒(méi)辦法解決目前的問(wèn)題。”
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化
近年來(lái)，硅料供需不平衡問(wèn)題頻現(xiàn)。去年年中，受國(guó)內(nèi)外需求不斷回暖且部分硅料場(chǎng)因天氣災(zāi)害而停產(chǎn)等突發(fā)事件影響，硅料就曾出現(xiàn)過(guò)階段性短缺的情況。不到一年，硅料市場(chǎng)又出現(xiàn)新一輪“漲價(jià)潮”。
對(duì)此，馬海天指出，由于多晶硅生產(chǎn)工藝為化工生產(chǎn)模式，產(chǎn)能彈性較小，產(chǎn)量變化較為緩慢，在市場(chǎng)需求發(fā)生較大變化的階段，容易出現(xiàn)階段性供需不平衡的現(xiàn)象。
為了避免被原材料不足問(wèn)題牽制，去年以來(lái)，不少頭部組件企業(yè)開(kāi)始和硅料生產(chǎn)商簽署了長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。但在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看來(lái)，這將促使光伏主要制造環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，行業(yè)將再迎洗牌。
興業(yè)證券分析，在本輪漲價(jià)中，光伏制造業(yè)分化加速。一方面，頭部企業(yè)依靠資金優(yōu)勢(shì)通過(guò)簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議鎖定了上游環(huán)節(jié)3—5年的產(chǎn)量；另一方面，通過(guò)硅片、電池片、組件垂直一體化發(fā)展新模式降低漲價(jià)潮的影響。二三線企業(yè)的生存空間將進(jìn)一步被擠壓。
上述硅料企業(yè)高管透露：“公司所能產(chǎn)出的硅料差不多100%都以長(zhǎng)期采購(gòu)訂單的形式提前銷售了,而且目前我們幾乎沒(méi)有庫(kù)存。”
據(jù)硅業(yè)分會(huì)介紹，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)3月份訂單均已簽訂完畢。在市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)上漲的情況下，新簽散單、急單價(jià)格自然漲幅相對(duì)更高。
上下游博弈或成常態(tài)
在產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲的情況下，EPC項(xiàng)目擱置，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懝夥略鲅b機(jī)規(guī)模。晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂颜f(shuō)，如果電池、組件廠商無(wú)法消化原材料上漲帶來(lái)的壓力，價(jià)格上漲勢(shì)必傳導(dǎo)到項(xiàng)目終端，一旦漲幅突破終端盈利底線，就有可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期，從而一定程度上抑制需求。
據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究機(jī)構(gòu)EnergyTrend，在整體市場(chǎng)通膨的背景下，當(dāng)前下游市場(chǎng)拉貨意愿較低，部分項(xiàng)目已暫停，項(xiàng)目商反饋成本壓力太大，不愿接受新議價(jià)及目前的市場(chǎng)報(bào)價(jià)。
對(duì)此，馬海天補(bǔ)充說(shuō)：“光伏供應(yīng)鏈價(jià)格傳導(dǎo)并不一定是正向的，在硅料價(jià)格持續(xù)升高的情況下，組件廠商和EPC企業(yè)或處于觀望狀態(tài)，市場(chǎng)進(jìn)入博弈階段，對(duì)上游形成反傳導(dǎo)。“總的來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求是價(jià)格波動(dòng)的主要因素，目前還無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)估今年下半年的需求走向，因此也無(wú)法說(shuō)明短期內(nèi)硅料價(jià)格走向。”
在現(xiàn)階段光伏供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш鈫?wèn)題突出的背景下，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年全年硅料價(jià)格或?qū)⒕S持上行趨勢(shì)，但另有觀點(diǎn)稱，隨著通威股份樂(lè)山高純晶硅二期項(xiàng)目等新產(chǎn)能在今年第三季度投產(chǎn)，硅料供應(yīng)不足的情況很快會(huì)緩解，明年將恢復(fù)正常狀態(tài)。
隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司分布式戰(zhàn)略管理總監(jiān)牛燕燕則提出了一個(gè)新的看法。她認(rèn)為：“在產(chǎn)品設(shè)備成本無(wú)法進(jìn)一步降低的情況下，如果客戶的發(fā)電收益增加了，那么就可以從另一種角度解決產(chǎn)品設(shè)備價(jià)格上漲的問(wèn)題。”
