捷威動(dòng)力停工停產(chǎn) 動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩隱患爆發(fā)

發(fā)布日期:2023-12-02  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

核心提示:近日,一份由捷威動(dòng)力出具的《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》在網(wǎng)絡(luò)上流傳。通知稱(chēng),受市場(chǎng)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響,
近日,一份由捷威動(dòng)力出具的《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》在網(wǎng)絡(luò)上流傳。通知稱(chēng),受市場(chǎng)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響,為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)管理層研究決定,自2023年12月1日起天津捷威開(kāi)始停工停產(chǎn)。

針對(duì)捷威動(dòng)力停工停產(chǎn)的消息,經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者致函捷威動(dòng)力,截至發(fā)稿,尚未獲得回復(fù)。官網(wǎng)信息顯示,捷威動(dòng)力專(zhuān)注于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能兩大業(yè)務(wù)板塊,天津作為動(dòng)力業(yè)務(wù)中心,嘉興作為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中心,產(chǎn)品路線(xiàn)涵蓋三元/鐵鋰和軟包/方形,具備完整的電芯、模組、系統(tǒng)產(chǎn)品正向開(kāi)發(fā)及大規(guī)模生產(chǎn)制造能力。

中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,在今年實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的48家動(dòng)力電池企業(yè)中,捷威動(dòng)力1-10月份動(dòng)力電池裝車(chē)量排名全國(guó)第13,其中三元?jiǎng)恿﹄姵匮b車(chē)量排名第9。

捷威動(dòng)力此次停工停產(chǎn),反映的是動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)實(shí)。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院近日披露的數(shù)據(jù)顯示,動(dòng)力電池的利用率從2022年的超75%下降到今年的平均不足65%,儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率也從去年的超85%跌至今年的不足55%。

國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將加速行業(yè)洗牌,像天津捷威這樣的二三線(xiàn)企業(yè),如果產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足或資金儲(chǔ)備不夠充足,將面臨更大的生存壓力。但從長(zhǎng)期角度來(lái)看,動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的一個(gè)契機(jī)。

產(chǎn)能利用率走低

捷威動(dòng)力是動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的一個(gè)縮影。根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)信息,捷威動(dòng)力同時(shí)擁有鹽城、長(zhǎng)興兩大生產(chǎn)基地,有效產(chǎn)能達(dá)到10GWh。捷威動(dòng)力CEO閭陳立2022年時(shí)曾對(duì)外宣布,捷威動(dòng)力計(jì)劃2025年達(dá)到100GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。

而中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月捷威動(dòng)力動(dòng)力電池裝車(chē)量?jī)H0.88GWh。

即便是頭部動(dòng)力電池企業(yè),其產(chǎn)能利用率在今年也出現(xiàn)了顯著降低的苗頭。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代的財(cái)報(bào)顯示,今年上半年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh,產(chǎn)量為154GWh,產(chǎn)能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外,億緯鋰能的鋰離子電池產(chǎn)能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。

動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率下降的直接因素在于,產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的速度。截至2022年年底,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能總計(jì)為1260Gwh。截至今年6月底,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能總計(jì)為1860Gwh,僅半年時(shí)間產(chǎn)能擴(kuò)大了47.6%。而與此同時(shí),國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)在今年上半年的增長(zhǎng)率為44.1%。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)近日撰文稱(chēng),聯(lián)盟正在提出電池規(guī)格尺寸歸一化的建議。如果電池規(guī)格尺寸能聚焦于常用幾種,全行業(yè)的產(chǎn)能利用率也會(huì)相應(yīng)提高。同時(shí),當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的最主要因素,是地方政府給予了高額補(bǔ)貼??刂苿?dòng)力電池產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快,建議優(yōu)先采取限制地方政府過(guò)度補(bǔ)貼的方法。

在國(guó)內(nèi)需求增速放緩的情況下,出口成了不少動(dòng)力電池企業(yè)消化多余產(chǎn)能的重要出路。今年1-10月,中國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)115.7GWh,占前10個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量的20.8%。其中,動(dòng)力電池累計(jì)出口同比增長(zhǎng)105.4%,增速遠(yuǎn)高于同期市場(chǎng)整體增速。

目前,在海外實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池本地配套均是頭部企業(yè),已規(guī)劃或已建成海外生產(chǎn)基地的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力。

“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈

朱克力表示,動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)一系列的影響。一方面,過(guò)剩的產(chǎn)能可能引發(fā)激烈的價(jià)格戰(zhàn),各企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額而降低產(chǎn)品價(jià)格,會(huì)給行業(yè)的利潤(rùn)水平帶來(lái)壓力。另一方面,上游的原材料供應(yīng)商面臨訂單量減少和原材料價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。

10月31日,協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在第八屆國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)和裝備及應(yīng)用大會(huì)主題論壇上表示,儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前處于高度內(nèi)卷的狀態(tài),資本的競(jìng)相涌入、新玩家的跨界入局導(dǎo)致了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)潮,行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇,同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)頻現(xiàn),部分企業(yè)為沖業(yè)績(jī)、搶份額,報(bào)價(jià)甚至低于成本。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù),今年1-9月,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.99元/Wh,與今年初相比下降34%。近期,中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2023-2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)框架集采開(kāi)標(biāo):在標(biāo)段1總?cè)萘繛?.5GWh電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中,有企業(yè)報(bào)出均價(jià)0.72元/Wh的低價(jià),這也是儲(chǔ)能招投標(biāo)系統(tǒng)中的歷史最低價(jià)。

在電池產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)激烈的情況下,上游鋰電材料的價(jià)格也持續(xù)下行。11月30日,上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)13.25萬(wàn)元/噸,較前一交易日下跌0.15萬(wàn)元/噸。作為參照,去年四季度電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一度接近60萬(wàn)元/噸。

上海有色網(wǎng)分析認(rèn)為,當(dāng)前受終端需求持續(xù)減弱、供應(yīng)端國(guó)內(nèi)某鹽湖大廠放貨、海外進(jìn)口鋰鹽陸續(xù)到港等因素的影響,碳酸鋰市場(chǎng)短期剩局面依舊維持,市場(chǎng)情緒依舊偏悲觀。

淘汰賽不斷上演

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2022年,排名前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè),其動(dòng)力電池裝車(chē)量占總裝車(chē)量比分別為85.3%和95%;今年1-10月,排名前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè),其動(dòng)力電池裝車(chē)量占總裝車(chē)量比分別升至88.8%和97.3%。

這意味著,當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度明顯,前10名之外企業(yè),只能共同瓜分2.7%的市場(chǎng)份額。因而,處于三三線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)的企業(yè),要比頭部企業(yè)面臨更大的壓力。

事實(shí)上,動(dòng)力電池行業(yè)的優(yōu)勝劣汰早已開(kāi)始。2022年全年,我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套,而今年1-10月,實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)還剩下48家。

此外,由于動(dòng)力電池產(chǎn)品的特殊性,使得其生產(chǎn)線(xiàn)往往無(wú)法輕易變更供貨對(duì)象。這意味著,下游整車(chē)廠客戶(hù)的銷(xiāo)量表現(xiàn)會(huì)直接影響動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率。

董揚(yáng)在撰文中表示,整車(chē)型號(hào)與動(dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)是相對(duì)固定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。由于目前動(dòng)力電池產(chǎn)品尺寸規(guī)格型號(hào)較多,一條動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)一般只能對(duì)應(yīng)一種新能源汽車(chē)產(chǎn)品。而整車(chē)和動(dòng)力電池的匹配需要1.5-2年時(shí)間開(kāi)展匹配認(rèn)證實(shí)驗(yàn),匹配完成后整車(chē)廠會(huì)要求動(dòng)力電池做到生產(chǎn)工藝穩(wěn)定,材料采購(gòu)也不得隨意變化。

2022年2月,捷威動(dòng)力宣布拿下奇瑞新能源的大單,雙方在安徽蕪湖簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,奇瑞新能源擬采購(gòu)捷威動(dòng)力未來(lái)3年共計(jì)約50億元金額的動(dòng)力電池。長(zhǎng)期以來(lái),奇瑞新能源主銷(xiāo)車(chē)型是小螞蟻、QQ冰淇淋為代表的微型電動(dòng)車(chē),但隨著微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)今年以來(lái)快速萎縮,奇瑞新能源的市場(chǎng)增長(zhǎng)受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比下降53%。

此外,技術(shù)迭代也將是影響動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率的重大因素。近日,億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在一次公開(kāi)演講中表示,動(dòng)力電池技術(shù)仍有巨大的進(jìn)步空間,在未來(lái)兩三年時(shí)間內(nèi),動(dòng)力電池仍要發(fā)生深刻的技術(shù)迭代,技術(shù)迭代會(huì)讓企業(yè)過(guò)去的產(chǎn)能無(wú)效,如果企業(yè)踩錯(cuò)技術(shù)方向,基本上就會(huì)被淘汰。

 
 
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