憑借高功率、高效率、低度電成本等顯著優(yōu)勢，光伏大尺寸風(fēng)潮越吹越旺。在市場需求旺盛的背景下，據(jù)集邦咨詢近日統(tǒng)計，210組件累計出貨量超120GW，210+N型的組件功率突破700W大關(guān)。眾多廠商紛紛吹響擴產(chǎn)號角，加碼新增產(chǎn)能。預(yù)計2023年，硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)的大尺寸產(chǎn)能占比均超90%，大尺寸產(chǎn)品高增趨勢確定。
產(chǎn)能占比：各環(huán)節(jié)大尺寸產(chǎn)能市占均超90%，210組件產(chǎn)能近6成
硅片環(huán)節(jié)，由于大尺寸單GW投資成本持續(xù)降低，產(chǎn)線性價比優(yōu)勢明顯，硅片新建產(chǎn)能大多兼容182-210mm大尺寸硅片。集邦咨詢預(yù)計，2023年大尺寸硅片產(chǎn)能持續(xù)加速擴張，市場占比將由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年，大尺寸硅片產(chǎn)能達792.4GW，其中210尺寸產(chǎn)能將達320.8GW，繼2022年持續(xù)增長后再度大增74.6%，占比達38.76%，硅片大尺寸發(fā)展趨勢更加明顯。
圖：2022-2026年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢
電池片環(huán)節(jié)，2023年大尺寸電池片產(chǎn)能占比約95%，隨著PERC擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放及N型電池片產(chǎn)能加速落地，2023年大尺寸電池片產(chǎn)能將達822.3GW，占比達94.99%。其中，210尺寸電池片整體產(chǎn)能將達587.75GW，較2022年提升83.7%，市占比為67.9%。
圖：2022-2026年不同尺寸電池片產(chǎn)能占比趨勢
組件環(huán)節(jié)，集邦咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年大尺寸組件產(chǎn)能將大幅提升，預(yù)計達767GW，市占約為90%。其中，210組件產(chǎn)能約508GW，較2022年增長68.14%，占比達59.62%，持續(xù)強勁增長。
圖：2022-2026年不同尺寸組件占比趨勢（按設(shè)備兼容統(tǒng)計）
招標(biāo)趨勢：高功率組件占據(jù)絕對主流，大尺寸占比達89.21%
綜合來看，各環(huán)節(jié)大尺寸產(chǎn)品占比都在攀升，已占絕對優(yōu)勢，或?qū)⒊蔀槭袌鍪走x。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，在2022年度各大央國企公布的約129GW光伏組件集采招標(biāo)規(guī)模中，高功率組件需求旺盛，大尺寸組件占據(jù)絕對主流。在組件招標(biāo)中，有115GW左右的項目明確要求182/210尺寸，占比達89.21%，大尺寸（182/210）組件需求開啟加速上升模式。
從招標(biāo)趨勢上看，實際應(yīng)用市場已給出了明顯的信號與選擇，組件項目在招標(biāo)時已更多偏向大尺寸組件，2023年大尺寸組件的主流市場地位將更加突出。作為產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的重要一環(huán)，大尺寸組件的競爭優(yōu)勢更為明顯。
出貨格局：2022年第一梯隊組件商出貨均超40GW，210組件累計出貨量超120GW
集邦咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年前6家組件企業(yè)出貨量為205-211GW，按照全年組件需求270GW測算，占比達76%-78%，其中隆基、天合光能、晶科三家組件企業(yè)出貨量均突破40GW。同時，2022年大尺寸組件出貨再提速，出貨占比超80%；截至2023年第一季度，210mm（含210R）組件累計出貨量突破120GW。
圖：主要組件企業(yè)出貨規(guī)模（單位：GW）
展望2023年，隨著能源轉(zhuǎn)型加速，支撐需求延續(xù)高增，龍頭組件企業(yè)再次提高組件出貨預(yù)期目標(biāo)。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，前6大組件企業(yè)出貨預(yù)期將達350GW。出貨量是檢驗產(chǎn)品市場接受度的關(guān)鍵因素，隨著國內(nèi)多家廠商逐步實現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)品量產(chǎn)，預(yù)計大尺寸組件產(chǎn)品出貨量將進一步提升。
技術(shù)布局：大尺寸+N型雙箭齊發(fā)，210+N組件功率實現(xiàn)700W+突破
技術(shù)迭代創(chuàng)新是推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在大尺寸產(chǎn)品快速發(fā)展的趨勢下，大尺寸+N型技術(shù)布局勢在必行。如果說2022年是N型技術(shù)商業(yè)化元年，2023年則是TOPCon放量元年，TOPCon技術(shù)將率先實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。在高功率組件需求旺盛的背景下，182主要通過疊加N型技術(shù)，實現(xiàn)組件功率檔位從500W+到600W+的提升。而210疊加N型技術(shù)后，210-60版型功率將達到650W，210-66版型功率將突破700W。
依托大尺寸產(chǎn)品的快速發(fā)展和N型等先進技術(shù)成熟，210產(chǎn)品將持續(xù)驗證其提效降本的特性，從研發(fā)到投入市場，再到被市場廣泛認(rèn)可，已成為行業(yè)的絕對主流。在能源轉(zhuǎn)型的背景下，眾多企業(yè)正積極探索，緊抓布局風(fēng)口，搶占市場先機，全球光伏產(chǎn)業(yè)將迎來又一個全新的黃金發(fā)展周期。
產(chǎn)能占比：各環(huán)節(jié)大尺寸產(chǎn)能市占均超90%，210組件產(chǎn)能近6成
硅片環(huán)節(jié)，由于大尺寸單GW投資成本持續(xù)降低，產(chǎn)線性價比優(yōu)勢明顯，硅片新建產(chǎn)能大多兼容182-210mm大尺寸硅片。集邦咨詢預(yù)計，2023年大尺寸硅片產(chǎn)能持續(xù)加速擴張，市場占比將由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年，大尺寸硅片產(chǎn)能達792.4GW，其中210尺寸產(chǎn)能將達320.8GW，繼2022年持續(xù)增長后再度大增74.6%，占比達38.76%，硅片大尺寸發(fā)展趨勢更加明顯。
圖：2022-2026年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢
電池片環(huán)節(jié)，2023年大尺寸電池片產(chǎn)能占比約95%，隨著PERC擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放及N型電池片產(chǎn)能加速落地，2023年大尺寸電池片產(chǎn)能將達822.3GW，占比達94.99%。其中，210尺寸電池片整體產(chǎn)能將達587.75GW，較2022年提升83.7%，市占比為67.9%。
圖：2022-2026年不同尺寸電池片產(chǎn)能占比趨勢
組件環(huán)節(jié)，集邦咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年大尺寸組件產(chǎn)能將大幅提升，預(yù)計達767GW，市占約為90%。其中，210組件產(chǎn)能約508GW，較2022年增長68.14%，占比達59.62%，持續(xù)強勁增長。
圖：2022-2026年不同尺寸組件占比趨勢（按設(shè)備兼容統(tǒng)計）
招標(biāo)趨勢：高功率組件占據(jù)絕對主流，大尺寸占比達89.21%
綜合來看，各環(huán)節(jié)大尺寸產(chǎn)品占比都在攀升，已占絕對優(yōu)勢，或?qū)⒊蔀槭袌鍪走x。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，在2022年度各大央國企公布的約129GW光伏組件集采招標(biāo)規(guī)模中，高功率組件需求旺盛，大尺寸組件占據(jù)絕對主流。在組件招標(biāo)中，有115GW左右的項目明確要求182/210尺寸，占比達89.21%，大尺寸（182/210）組件需求開啟加速上升模式。
從招標(biāo)趨勢上看，實際應(yīng)用市場已給出了明顯的信號與選擇，組件項目在招標(biāo)時已更多偏向大尺寸組件，2023年大尺寸組件的主流市場地位將更加突出。作為產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的重要一環(huán)，大尺寸組件的競爭優(yōu)勢更為明顯。
出貨格局：2022年第一梯隊組件商出貨均超40GW，210組件累計出貨量超120GW
集邦咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年前6家組件企業(yè)出貨量為205-211GW，按照全年組件需求270GW測算，占比達76%-78%，其中隆基、天合光能、晶科三家組件企業(yè)出貨量均突破40GW。同時，2022年大尺寸組件出貨再提速，出貨占比超80%；截至2023年第一季度，210mm（含210R）組件累計出貨量突破120GW。
圖：主要組件企業(yè)出貨規(guī)模（單位：GW）
展望2023年，隨著能源轉(zhuǎn)型加速，支撐需求延續(xù)高增，龍頭組件企業(yè)再次提高組件出貨預(yù)期目標(biāo)。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，前6大組件企業(yè)出貨預(yù)期將達350GW。出貨量是檢驗產(chǎn)品市場接受度的關(guān)鍵因素，隨著國內(nèi)多家廠商逐步實現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)品量產(chǎn)，預(yù)計大尺寸組件產(chǎn)品出貨量將進一步提升。
技術(shù)布局：大尺寸+N型雙箭齊發(fā)，210+N組件功率實現(xiàn)700W+突破
技術(shù)迭代創(chuàng)新是推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在大尺寸產(chǎn)品快速發(fā)展的趨勢下，大尺寸+N型技術(shù)布局勢在必行。如果說2022年是N型技術(shù)商業(yè)化元年，2023年則是TOPCon放量元年，TOPCon技術(shù)將率先實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。在高功率組件需求旺盛的背景下，182主要通過疊加N型技術(shù)，實現(xiàn)組件功率檔位從500W+到600W+的提升。而210疊加N型技術(shù)后，210-60版型功率將達到650W，210-66版型功率將突破700W。
依托大尺寸產(chǎn)品的快速發(fā)展和N型等先進技術(shù)成熟，210產(chǎn)品將持續(xù)驗證其提效降本的特性，從研發(fā)到投入市場，再到被市場廣泛認(rèn)可，已成為行業(yè)的絕對主流。在能源轉(zhuǎn)型的背景下，眾多企業(yè)正積極探索，緊抓布局風(fēng)口，搶占市場先機，全球光伏產(chǎn)業(yè)將迎來又一個全新的黃金發(fā)展周期。
