新能源車企對動力電池有什么要求?
為多家車企提供動力電池的寧德時代,對動力電池性能的考核有6個要素:能量密度、安全性、成本、充電速度、耐溫性和良品率。
比克電池許嚴(yán)博士的話則更加直白,車企的要求就是“既要又要還要再要”。
由于動力電池占整車成本近40%,車企與動力電池廠商之間博弈從未停息。車企會吐槽動力電池價格高,賣車是“給動力電池廠商打工”;動力電池廠商則會埋怨車企需求持續(xù)加碼,把行業(yè)弄得“又卷又焦慮”。
按照封裝形式來劃分,鋰電池可以分為方形、圓柱、軟包三種形態(tài),從技術(shù)角度看,三種形態(tài)的電池各有特點(diǎn)。在寧德時代、比亞迪等頭部動力電池廠商帶動下,方形電池一直占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
行業(yè)里不是沒有“破局者”。2020年9月,特斯拉CEO馬斯克宣布:“我們將生產(chǎn)一種更為先進(jìn)的圓柱電池,電池單體能量密度提升 5 倍,成本降低 14%,而搭載該電池的電動汽車?yán)m(xù)航里程提高 16%。”
簡單來說就是,大圓柱電池可以滿足車企“既要又要還要再要”的要求。
大圓柱電池一時間風(fēng)光無比,但是事情進(jìn)展并沒有那么順利,大圓柱電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜影響了量產(chǎn),目前特斯拉依然從寧德時代源源不斷地采購電池。今年馬斯克到訪中國,見的唯一一位中國企業(yè)家就是寧德時代董事長曾毓群。
不過,一度被認(rèn)為“涼了”的大圓柱電池在今年又“熱了”起來,如同甄嬛從甘露寺回到了紫禁城。
在“寧王的盲區(qū)”跑馬圈地
不同于方形電池,目前大圓柱電池市場暫未形成一家獨(dú)大的局面。
寧德時代還是更青睞方形的“麒麟電池”,其官方表示,在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量,相比4680大圓柱型電池系統(tǒng)可以提升13%。
或許是覺得與寧德時代在方形電池領(lǐng)域的強(qiáng)勢不同,業(yè)內(nèi)部分評論人士形容大圓柱電池領(lǐng)域是“寧王的盲區(qū)”。
但是根據(jù)寧德時代官網(wǎng)發(fā)布的信息,從2025年開始,寧德時代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池。協(xié)議顯示,寧德時代將為寶馬供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)直徑為46毫米的新型圓柱電池,這些產(chǎn)品將在位于中國和歐洲的兩座電池工廠生產(chǎn),每座工廠供應(yīng)寶馬的年產(chǎn)能20GWh。
“寧王的盲區(qū)”的說法雖然并不準(zhǔn)確,但對相比方形電池領(lǐng)域來說,“寧王”在大圓柱電池領(lǐng)域并不占優(yōu)勢地位,這對其他動力電池廠商還是意味著機(jī)會。
此前國內(nèi)已有部分動力電池廠商研發(fā)大圓柱電池,但是今年,一位重量級選手公開入局了。
7月18日,“比亞迪采購與供應(yīng)管理”公眾號發(fā)布“比亞迪集團(tuán)擬對2023年大圓柱電池全自動烘烤線設(shè)備實(shí)行供應(yīng)商公開招募”的消息,坐實(shí)了比亞迪已布局大圓柱電池,且已經(jīng)進(jìn)展到一定階段。
11月16日,金楊股份在互動平臺上稱,公司今年下半年開始向比亞迪小批量供應(yīng)46系列電池精密結(jié)構(gòu)件。公開資料顯示,該公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一。
結(jié)合金楊股份此次透露的消息,比亞迪的大圓柱電池或?qū)⒃诓痪煤蠊几嗟募?xì)節(jié)信息。
此前已經(jīng)布局大圓柱電池的廠商今年也加快了步伐。
今年9月,多家媒體報道蔚來汽車和蜂巢能源將達(dá)成合作,共同研發(fā)新一代大圓柱電池,同時會在馬鞍山一起投資試制線。這也是蔚來汽車在研發(fā)半固態(tài)電池后,又一次進(jìn)行的電池布局。
而億緯鋰能的動作更快,本月初,億緯鋰能更新了可轉(zhuǎn)債募集問詢函回復(fù),公告顯示,三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計(jì)約486GWh。
11月20日,中創(chuàng)新航管理層在全球合作伙伴大會上表示,明年四季度46系6C充電倍率的大圓柱實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
高工產(chǎn)研(GGII)發(fā)布的《2023中國大圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示,截至2023年10月,全球大圓柱電池已布局產(chǎn)能超450GWh,目前46系大圓柱全極耳電池在國外已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),國內(nèi)處于小批量出貨、送樣階段。
大圓柱電池在經(jīng)歷了數(shù)年沉寂后開始爆發(fā),它不僅在搶占未來動力電池市場份額,也在搶占電池廠商的研發(fā)重心。
但在三年前,市場對大圓柱電池的反應(yīng)并沒有這么積極。
急速遇冷,沒有水花
2020年,特斯拉率先發(fā)布了4680大圓柱電池(4680代表電芯尺寸,即直徑46毫米,高度80毫米,其他型號的圓柱電池表意相同,一個電池包里通常有幾百到幾千個電芯)。雖然這種型號的電池體積還算不上夸張(我們?nèi)粘J褂玫?號電池直徑34.2毫米,高度61.5毫米),但相較于1865和2170電池,已經(jīng)可以稱得上“碩大”,因此市場上開始稱這種電池為“大圓柱”電池。
4680的尺寸并非隨意確定,特斯拉公司曾公開表示,46毫米的圓柱電池直徑是提升新能源汽車?yán)m(xù)航里程的最優(yōu)解,這其中涉及到了重量、電池容量、空間利用率等多重條件的相互平衡,同時也對節(jié)省電池制造成本和整車成本有很大幫助;相較于2170電池,4680電池容量可提高5倍,整車?yán)m(xù)航里程可提高16%。
4680電池造起來確實(shí)比較省錢,東吳證券、中國銀河證券等券商在報告中指出,4680電池相較于2170電池每千瓦時成本可下降約14%。
而且采用4680電池可以大大減少電池包中的電芯數(shù)量,對BMS管理系統(tǒng)的性能要求也會降低。以早期特斯拉Model Y、Model 3采用的74kWh電池包為例,搭載1865電池需要使用超過7200個電芯,搭載2170電池需要使用4416個電芯,而搭載4680電池只需使用950個左右的電芯。
4680大圓柱電池十分優(yōu)秀,但戲劇性的是這款電池并沒有按照馬斯克預(yù)想中的發(fā)展。
推出4680電池后,特斯拉引入了松下作為其大圓柱電池的供應(yīng)商,但無論是特斯拉自己還是松下,都沒能處理好4680電池上的諸多創(chuàng)新點(diǎn),而這些創(chuàng)新點(diǎn)恰恰是4680電池發(fā)揮其低成本、能量密度的關(guān)鍵。
例如,特斯拉的4680電池采用了無極耳設(shè)計(jì),而極耳是鋰離子聚合物電池產(chǎn)品的原材料。一般來說,電池需要再正負(fù)極焊接極耳用來導(dǎo)電,但這會讓電子流通路徑變長,電阻增大。而無極耳設(shè)計(jì)即讓極片本身的一部分作為極耳,這種做法可有效提高電池性能。
此外,特斯拉4680電池最早的設(shè)定是正負(fù)極都采用干法電極技術(shù),相當(dāng)于直接將固體的電極材料壓在電極極板上,制成成品電極;而傳統(tǒng)的濕法電極工藝中,需要將電極材料與活性材料相溶混合,涂至電極極板上,再進(jìn)行烘干。
干法電極工藝的好處仍然是能夠節(jié)省成本,涂抹、烘干等多個工藝環(huán)節(jié)可以因此而省去。
這些創(chuàng)新設(shè)計(jì)帶來了大量的實(shí)際生產(chǎn)問題,比如無極耳設(shè)計(jì)對焊接工藝的要求更高,容易出現(xiàn)極耳接觸不良,內(nèi)阻一致性差等問題;干法電極技術(shù)最終也只被應(yīng)用到了石墨負(fù)極上,正極材料由于干法難度太大,連特斯拉自己也不得不放棄。
如今,距離特斯拉在2020年“Battery Day”推出4680電池已經(jīng)過去三年,特斯拉4680電池的大規(guī)模量產(chǎn)始終還未實(shí)現(xiàn),今年5月份,特斯拉的4680電池供應(yīng)商松下宣布將推遲4680電池的大規(guī)模生產(chǎn)至2024年4月,比原定日期延后了一年。
松下和特斯拉都低估了4680的量產(chǎn)難度,中國的動力電池廠商也有類似經(jīng)歷。在特斯拉推出4680電池后,盡管包括寧德時代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、國軒高科等眾多國內(nèi)電池廠紛紛涉足大圓柱電池,但只有少量廠商推出了相關(guān)產(chǎn)品,且并沒有獲得太多的市場關(guān)注度。
在很多業(yè)內(nèi)人士看來,這是“一塊燙手的山芋”。
技術(shù)突破帶來的熱潮
沒有任何一家動力電池廠商能忽視大圓柱電池性能和成本上的優(yōu)勢,無論是特斯拉還是國內(nèi)的動力電池廠商,都在努力改良自己的技術(shù)工藝,而這種努力的成果開始在今年顯現(xiàn)。
對比“拉胯”的松下,特斯拉自己似乎在4680電池的量產(chǎn)上更有起色。
今年10月12日,特斯拉宣布其在得克薩斯州超級工廠已經(jīng)下線了第2000萬塊4680電池;而在今年6月17日,特斯拉才剛剛下線了第1000萬塊4680電池,在16周的時間里,特斯拉平均每天生產(chǎn)了約8.55萬塊電池。
國內(nèi)的電池廠商也開始發(fā)力。今年4月,中創(chuàng)新航首次公開了46系列“頂流”大圓柱電池;蜂巢能源也在今年5月的上海車展展出了4695大圓柱電池;億緯鋰能在原有的電池基礎(chǔ)上推出了4695 BEV模組方案;國軒高科年產(chǎn)10GWh的4695新能源電池項(xiàng)目宣布落地安徽合肥。
「甲子光年」發(fā)現(xiàn),這種現(xiàn)象是技術(shù)突破帶來的熱潮。
大圓柱電池最大的特點(diǎn),同時也是最難的技術(shù)工藝,就是極耳設(shè)計(jì)?!讣鬃庸饽辍雇ㄟ^多個渠道獲悉,目前國內(nèi)大部分電池廠商的極耳加工工藝為“揉平”,而非特斯拉的“切疊”。
“切疊”工藝對質(zhì)量要求非常高,圓柱電芯的尺寸越大,意味要卷繞更多圈的極片,而且要保證每圈極片都要平行而且對齊,同時加注電解液時也更困難,這些都容易造成產(chǎn)品良率不高,且生產(chǎn)效率很低。2020年特斯拉剛剛推出4680電池時,良品率只有20%。
而“揉平”工藝雖然極耳形態(tài)控制起來有些難度,但好處是能夠提升生產(chǎn)效率。
知名咨詢公司羅蘭貝格全球合伙人時帥告訴「甲子光年」:“目前國內(nèi)的電池廠商很多都用的是揉平工藝,這種工藝可能會讓極耳出現(xiàn)坑坑洼洼的情況,有可能會影響焊接,但是它繞過了特斯拉遇到的問題,如果特斯拉都搞不定那我就要去尋求一個新的技術(shù)路線。”
國產(chǎn)大圓柱電池的技術(shù)難點(diǎn)正在通過資源投入解決,深圳中基、逸飛激光等國產(chǎn)大圓柱電池裝備供應(yīng)商也開始針對極耳揉平推出產(chǎn)品并布局了專利。
比克電池副總裁李丹表示:“當(dāng)前4680大圓柱電池生產(chǎn)效率在50~150ppm(電池單體生產(chǎn)效率,意為每分鐘生產(chǎn)的數(shù)量),對比原來的小圓柱產(chǎn)品單線產(chǎn)能提高了5倍左右,未來幾年,大圓柱電池的效率有望達(dá)到300ppm,單線年產(chǎn)能基本和方形電池相同。 ”
如果4680電池量產(chǎn)后,國內(nèi)電池廠商能做到較高的生產(chǎn)效率和較高的良品率(2022年下半年,特斯拉4680電池良品率達(dá)到92%),那么大圓柱電池將引發(fā)新的電池產(chǎn)業(yè)格局的變化。
未來是大圓柱電池的天下?
大圓柱電池的再次興起,正中了車企“降本增效”的下懷。
從電池性能本身來說,目前大圓柱電池的能量密度已經(jīng)超過300Wh/kg,如果量產(chǎn)將同時擁有很低的生產(chǎn)成本,較少的數(shù)量也能減輕電池管理的難度,這幾乎完美契合的車企對電池性能“既要又要還要”的需求。
某電池廠商市場人員對「甲子光年」介紹,目前在使用同樣的正負(fù)極材料體系的情況下(如正極都使用811三元材料,負(fù)極都使用石墨),4680電池的成本依舊比方形電池要高一些,但差距并不太大,多出來的成本主要來自銅箔使用量,以及切割、焊接設(shè)備的投資。
興業(yè)證券在研報中表示,2025年4680電池成本約為0.323元/Wh,而方型電池的成本在2022年為0.75元/wh,預(yù)計(jì)2025年為0.55元/Wh。假設(shè)一臺B級電動車?yán)m(xù)航700km,電池電量為100kWh,到2025年,方型電池的裝車成本約為5.5萬元,而使用4680電池的成本僅為3.23萬元。
“當(dāng)大圓柱各層面達(dá)到充分規(guī)?;约半姵鼗厥粘墒煨纬砷]環(huán)后,預(yù)測大圓柱Wh成本不會高于方形磷酸鐵鋰電池的5%。 ”李丹說。
可以預(yù)見的成本優(yōu)勢讓從業(yè)人員和行研人員都開始看好大圓柱電池未來的市場走勢。
“目前很多大型新能源車企,在未來5-10年,敲定了經(jīng)濟(jì)型采用方殼/刀片磷酸鐵鋰電池,中高端采用三元+硅大圓柱電池的布局。”李丹告訴「甲子光年」,“保守預(yù)測,2025年動力電池需求將超過1600GWh,其中大圓柱電池至少占30%以上的份額,整體市場前景十分可觀。”
時帥認(rèn)為“不能忽視”特斯拉對大圓柱電池的拉動效應(yīng),預(yù)計(jì)到2025年,46系列大圓柱電池的市場占比“在20%以上是沒什么問題的”。
此外,4680電池的結(jié)構(gòu)能使其耐受更高的電壓。根據(jù)Insideevs的研究報告,在400V平臺上4680電池系統(tǒng)充電到70%的電量需要15分鐘,如果搭載到800V電壓平臺還會更快。這相當(dāng)于4680電池是一個天然的超充電池,企業(yè)無需再電池端進(jìn)行額外的超充研發(fā)。
大圓柱電池的應(yīng)用不僅是能讓車更便宜、充電更快、跑得更遠(yuǎn),最重要的是在新能源汽車增速放緩,在車企在追求“降本增效”的時期,大圓柱電池或許能夠開啟一個新的動力電池時代。
以2022年國內(nèi)市場為例,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)全年動力電池裝車量為294.6GWh,其中方形電池占據(jù)93.2%的市場份額,仍然是市場主流。
但同時要看到的是,方形電池的能量密度已觸到天花板,生產(chǎn)工藝也十分成熟,升級路徑變少,性能提升空空間也不大,相比之下大圓柱電池在產(chǎn)業(yè)中處于“剛剛起步”的狀態(tài),擁有更大的靈活性和可能性。
這種可能性對市場占比相對較小的電池廠商來說,稱為“咸魚翻身”的機(jī)會也不為過。
目前寧德時代仍在動力電池領(lǐng)域擁有絕對的話語權(quán),其他電池廠商想在方形電池領(lǐng)域與其競爭難度頗大,它們不僅無法撼動寧德時代的地位,還容易出現(xiàn)技術(shù)侵權(quán)和專利糾紛。據(jù)了解,除了寧德時代和中創(chuàng)新航的專利官司,蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池廠商都收到過寧德時代的專利侵權(quán)律師函。
在三元鋰電池競爭不過寧德時代、磷酸鐵鋰電池競爭不過比亞迪的情況下,大圓柱電池這個對誰來說都是新產(chǎn)品的電池,讓很多電池廠商看到了換道超車的機(jī)會和可能。
未來,大圓柱電池將會成為方形動力電池的有力競爭對手。“就車企來說,現(xiàn)在大家除了寧德時代還會引入別的供應(yīng)商,這是為了平衡成本并保證供應(yīng)穩(wěn)定性,未來大圓柱電池肯定也會是這樣。”時帥說。
如今,盡管大圓柱電池還沒有真正大規(guī)模量產(chǎn),但不可否認(rèn)的是,它成為了改變動力電池產(chǎn)業(yè)棋局的關(guān)鍵一子。
為多家車企提供動力電池的寧德時代,對動力電池性能的考核有6個要素:能量密度、安全性、成本、充電速度、耐溫性和良品率。
比克電池許嚴(yán)博士的話則更加直白,車企的要求就是“既要又要還要再要”。
由于動力電池占整車成本近40%,車企與動力電池廠商之間博弈從未停息。車企會吐槽動力電池價格高,賣車是“給動力電池廠商打工”;動力電池廠商則會埋怨車企需求持續(xù)加碼,把行業(yè)弄得“又卷又焦慮”。
按照封裝形式來劃分,鋰電池可以分為方形、圓柱、軟包三種形態(tài),從技術(shù)角度看,三種形態(tài)的電池各有特點(diǎn)。在寧德時代、比亞迪等頭部動力電池廠商帶動下,方形電池一直占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
行業(yè)里不是沒有“破局者”。2020年9月,特斯拉CEO馬斯克宣布:“我們將生產(chǎn)一種更為先進(jìn)的圓柱電池,電池單體能量密度提升 5 倍,成本降低 14%,而搭載該電池的電動汽車?yán)m(xù)航里程提高 16%。”
簡單來說就是,大圓柱電池可以滿足車企“既要又要還要再要”的要求。
大圓柱電池一時間風(fēng)光無比,但是事情進(jìn)展并沒有那么順利,大圓柱電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜影響了量產(chǎn),目前特斯拉依然從寧德時代源源不斷地采購電池。今年馬斯克到訪中國,見的唯一一位中國企業(yè)家就是寧德時代董事長曾毓群。
不過,一度被認(rèn)為“涼了”的大圓柱電池在今年又“熱了”起來,如同甄嬛從甘露寺回到了紫禁城。
在“寧王的盲區(qū)”跑馬圈地
不同于方形電池,目前大圓柱電池市場暫未形成一家獨(dú)大的局面。
寧德時代還是更青睞方形的“麒麟電池”,其官方表示,在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量,相比4680大圓柱型電池系統(tǒng)可以提升13%。
或許是覺得與寧德時代在方形電池領(lǐng)域的強(qiáng)勢不同,業(yè)內(nèi)部分評論人士形容大圓柱電池領(lǐng)域是“寧王的盲區(qū)”。
但是根據(jù)寧德時代官網(wǎng)發(fā)布的信息,從2025年開始,寧德時代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池。協(xié)議顯示,寧德時代將為寶馬供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)直徑為46毫米的新型圓柱電池,這些產(chǎn)品將在位于中國和歐洲的兩座電池工廠生產(chǎn),每座工廠供應(yīng)寶馬的年產(chǎn)能20GWh。
“寧王的盲區(qū)”的說法雖然并不準(zhǔn)確,但對相比方形電池領(lǐng)域來說,“寧王”在大圓柱電池領(lǐng)域并不占優(yōu)勢地位,這對其他動力電池廠商還是意味著機(jī)會。
此前國內(nèi)已有部分動力電池廠商研發(fā)大圓柱電池,但是今年,一位重量級選手公開入局了。
7月18日,“比亞迪采購與供應(yīng)管理”公眾號發(fā)布“比亞迪集團(tuán)擬對2023年大圓柱電池全自動烘烤線設(shè)備實(shí)行供應(yīng)商公開招募”的消息,坐實(shí)了比亞迪已布局大圓柱電池,且已經(jīng)進(jìn)展到一定階段。
11月16日,金楊股份在互動平臺上稱,公司今年下半年開始向比亞迪小批量供應(yīng)46系列電池精密結(jié)構(gòu)件。公開資料顯示,該公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一。
結(jié)合金楊股份此次透露的消息,比亞迪的大圓柱電池或?qū)⒃诓痪煤蠊几嗟募?xì)節(jié)信息。
此前已經(jīng)布局大圓柱電池的廠商今年也加快了步伐。
今年9月,多家媒體報道蔚來汽車和蜂巢能源將達(dá)成合作,共同研發(fā)新一代大圓柱電池,同時會在馬鞍山一起投資試制線。這也是蔚來汽車在研發(fā)半固態(tài)電池后,又一次進(jìn)行的電池布局。
而億緯鋰能的動作更快,本月初,億緯鋰能更新了可轉(zhuǎn)債募集問詢函回復(fù),公告顯示,三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計(jì)約486GWh。
11月20日,中創(chuàng)新航管理層在全球合作伙伴大會上表示,明年四季度46系6C充電倍率的大圓柱實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
高工產(chǎn)研(GGII)發(fā)布的《2023中國大圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示,截至2023年10月,全球大圓柱電池已布局產(chǎn)能超450GWh,目前46系大圓柱全極耳電池在國外已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),國內(nèi)處于小批量出貨、送樣階段。
大圓柱電池在經(jīng)歷了數(shù)年沉寂后開始爆發(fā),它不僅在搶占未來動力電池市場份額,也在搶占電池廠商的研發(fā)重心。
但在三年前,市場對大圓柱電池的反應(yīng)并沒有這么積極。
急速遇冷,沒有水花
2020年,特斯拉率先發(fā)布了4680大圓柱電池(4680代表電芯尺寸,即直徑46毫米,高度80毫米,其他型號的圓柱電池表意相同,一個電池包里通常有幾百到幾千個電芯)。雖然這種型號的電池體積還算不上夸張(我們?nèi)粘J褂玫?號電池直徑34.2毫米,高度61.5毫米),但相較于1865和2170電池,已經(jīng)可以稱得上“碩大”,因此市場上開始稱這種電池為“大圓柱”電池。
4680的尺寸并非隨意確定,特斯拉公司曾公開表示,46毫米的圓柱電池直徑是提升新能源汽車?yán)m(xù)航里程的最優(yōu)解,這其中涉及到了重量、電池容量、空間利用率等多重條件的相互平衡,同時也對節(jié)省電池制造成本和整車成本有很大幫助;相較于2170電池,4680電池容量可提高5倍,整車?yán)m(xù)航里程可提高16%。
4680電池造起來確實(shí)比較省錢,東吳證券、中國銀河證券等券商在報告中指出,4680電池相較于2170電池每千瓦時成本可下降約14%。
而且采用4680電池可以大大減少電池包中的電芯數(shù)量,對BMS管理系統(tǒng)的性能要求也會降低。以早期特斯拉Model Y、Model 3采用的74kWh電池包為例,搭載1865電池需要使用超過7200個電芯,搭載2170電池需要使用4416個電芯,而搭載4680電池只需使用950個左右的電芯。
4680大圓柱電池十分優(yōu)秀,但戲劇性的是這款電池并沒有按照馬斯克預(yù)想中的發(fā)展。
推出4680電池后,特斯拉引入了松下作為其大圓柱電池的供應(yīng)商,但無論是特斯拉自己還是松下,都沒能處理好4680電池上的諸多創(chuàng)新點(diǎn),而這些創(chuàng)新點(diǎn)恰恰是4680電池發(fā)揮其低成本、能量密度的關(guān)鍵。
例如,特斯拉的4680電池采用了無極耳設(shè)計(jì),而極耳是鋰離子聚合物電池產(chǎn)品的原材料。一般來說,電池需要再正負(fù)極焊接極耳用來導(dǎo)電,但這會讓電子流通路徑變長,電阻增大。而無極耳設(shè)計(jì)即讓極片本身的一部分作為極耳,這種做法可有效提高電池性能。
此外,特斯拉4680電池最早的設(shè)定是正負(fù)極都采用干法電極技術(shù),相當(dāng)于直接將固體的電極材料壓在電極極板上,制成成品電極;而傳統(tǒng)的濕法電極工藝中,需要將電極材料與活性材料相溶混合,涂至電極極板上,再進(jìn)行烘干。
干法電極工藝的好處仍然是能夠節(jié)省成本,涂抹、烘干等多個工藝環(huán)節(jié)可以因此而省去。
這些創(chuàng)新設(shè)計(jì)帶來了大量的實(shí)際生產(chǎn)問題,比如無極耳設(shè)計(jì)對焊接工藝的要求更高,容易出現(xiàn)極耳接觸不良,內(nèi)阻一致性差等問題;干法電極技術(shù)最終也只被應(yīng)用到了石墨負(fù)極上,正極材料由于干法難度太大,連特斯拉自己也不得不放棄。
如今,距離特斯拉在2020年“Battery Day”推出4680電池已經(jīng)過去三年,特斯拉4680電池的大規(guī)模量產(chǎn)始終還未實(shí)現(xiàn),今年5月份,特斯拉的4680電池供應(yīng)商松下宣布將推遲4680電池的大規(guī)模生產(chǎn)至2024年4月,比原定日期延后了一年。
松下和特斯拉都低估了4680的量產(chǎn)難度,中國的動力電池廠商也有類似經(jīng)歷。在特斯拉推出4680電池后,盡管包括寧德時代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、國軒高科等眾多國內(nèi)電池廠紛紛涉足大圓柱電池,但只有少量廠商推出了相關(guān)產(chǎn)品,且并沒有獲得太多的市場關(guān)注度。
在很多業(yè)內(nèi)人士看來,這是“一塊燙手的山芋”。
技術(shù)突破帶來的熱潮
沒有任何一家動力電池廠商能忽視大圓柱電池性能和成本上的優(yōu)勢,無論是特斯拉還是國內(nèi)的動力電池廠商,都在努力改良自己的技術(shù)工藝,而這種努力的成果開始在今年顯現(xiàn)。
對比“拉胯”的松下,特斯拉自己似乎在4680電池的量產(chǎn)上更有起色。
今年10月12日,特斯拉宣布其在得克薩斯州超級工廠已經(jīng)下線了第2000萬塊4680電池;而在今年6月17日,特斯拉才剛剛下線了第1000萬塊4680電池,在16周的時間里,特斯拉平均每天生產(chǎn)了約8.55萬塊電池。
國內(nèi)的電池廠商也開始發(fā)力。今年4月,中創(chuàng)新航首次公開了46系列“頂流”大圓柱電池;蜂巢能源也在今年5月的上海車展展出了4695大圓柱電池;億緯鋰能在原有的電池基礎(chǔ)上推出了4695 BEV模組方案;國軒高科年產(chǎn)10GWh的4695新能源電池項(xiàng)目宣布落地安徽合肥。
「甲子光年」發(fā)現(xiàn),這種現(xiàn)象是技術(shù)突破帶來的熱潮。
大圓柱電池最大的特點(diǎn),同時也是最難的技術(shù)工藝,就是極耳設(shè)計(jì)?!讣鬃庸饽辍雇ㄟ^多個渠道獲悉,目前國內(nèi)大部分電池廠商的極耳加工工藝為“揉平”,而非特斯拉的“切疊”。
“切疊”工藝對質(zhì)量要求非常高,圓柱電芯的尺寸越大,意味要卷繞更多圈的極片,而且要保證每圈極片都要平行而且對齊,同時加注電解液時也更困難,這些都容易造成產(chǎn)品良率不高,且生產(chǎn)效率很低。2020年特斯拉剛剛推出4680電池時,良品率只有20%。
而“揉平”工藝雖然極耳形態(tài)控制起來有些難度,但好處是能夠提升生產(chǎn)效率。
知名咨詢公司羅蘭貝格全球合伙人時帥告訴「甲子光年」:“目前國內(nèi)的電池廠商很多都用的是揉平工藝,這種工藝可能會讓極耳出現(xiàn)坑坑洼洼的情況,有可能會影響焊接,但是它繞過了特斯拉遇到的問題,如果特斯拉都搞不定那我就要去尋求一個新的技術(shù)路線。”
國產(chǎn)大圓柱電池的技術(shù)難點(diǎn)正在通過資源投入解決,深圳中基、逸飛激光等國產(chǎn)大圓柱電池裝備供應(yīng)商也開始針對極耳揉平推出產(chǎn)品并布局了專利。
比克電池副總裁李丹表示:“當(dāng)前4680大圓柱電池生產(chǎn)效率在50~150ppm(電池單體生產(chǎn)效率,意為每分鐘生產(chǎn)的數(shù)量),對比原來的小圓柱產(chǎn)品單線產(chǎn)能提高了5倍左右,未來幾年,大圓柱電池的效率有望達(dá)到300ppm,單線年產(chǎn)能基本和方形電池相同。 ”
如果4680電池量產(chǎn)后,國內(nèi)電池廠商能做到較高的生產(chǎn)效率和較高的良品率(2022年下半年,特斯拉4680電池良品率達(dá)到92%),那么大圓柱電池將引發(fā)新的電池產(chǎn)業(yè)格局的變化。
未來是大圓柱電池的天下?
大圓柱電池的再次興起,正中了車企“降本增效”的下懷。
從電池性能本身來說,目前大圓柱電池的能量密度已經(jīng)超過300Wh/kg,如果量產(chǎn)將同時擁有很低的生產(chǎn)成本,較少的數(shù)量也能減輕電池管理的難度,這幾乎完美契合的車企對電池性能“既要又要還要”的需求。
某電池廠商市場人員對「甲子光年」介紹,目前在使用同樣的正負(fù)極材料體系的情況下(如正極都使用811三元材料,負(fù)極都使用石墨),4680電池的成本依舊比方形電池要高一些,但差距并不太大,多出來的成本主要來自銅箔使用量,以及切割、焊接設(shè)備的投資。
興業(yè)證券在研報中表示,2025年4680電池成本約為0.323元/Wh,而方型電池的成本在2022年為0.75元/wh,預(yù)計(jì)2025年為0.55元/Wh。假設(shè)一臺B級電動車?yán)m(xù)航700km,電池電量為100kWh,到2025年,方型電池的裝車成本約為5.5萬元,而使用4680電池的成本僅為3.23萬元。
“當(dāng)大圓柱各層面達(dá)到充分規(guī)?;约半姵鼗厥粘墒煨纬砷]環(huán)后,預(yù)測大圓柱Wh成本不會高于方形磷酸鐵鋰電池的5%。 ”李丹說。
可以預(yù)見的成本優(yōu)勢讓從業(yè)人員和行研人員都開始看好大圓柱電池未來的市場走勢。
“目前很多大型新能源車企,在未來5-10年,敲定了經(jīng)濟(jì)型采用方殼/刀片磷酸鐵鋰電池,中高端采用三元+硅大圓柱電池的布局。”李丹告訴「甲子光年」,“保守預(yù)測,2025年動力電池需求將超過1600GWh,其中大圓柱電池至少占30%以上的份額,整體市場前景十分可觀。”
時帥認(rèn)為“不能忽視”特斯拉對大圓柱電池的拉動效應(yīng),預(yù)計(jì)到2025年,46系列大圓柱電池的市場占比“在20%以上是沒什么問題的”。
此外,4680電池的結(jié)構(gòu)能使其耐受更高的電壓。根據(jù)Insideevs的研究報告,在400V平臺上4680電池系統(tǒng)充電到70%的電量需要15分鐘,如果搭載到800V電壓平臺還會更快。這相當(dāng)于4680電池是一個天然的超充電池,企業(yè)無需再電池端進(jìn)行額外的超充研發(fā)。
大圓柱電池的應(yīng)用不僅是能讓車更便宜、充電更快、跑得更遠(yuǎn),最重要的是在新能源汽車增速放緩,在車企在追求“降本增效”的時期,大圓柱電池或許能夠開啟一個新的動力電池時代。
以2022年國內(nèi)市場為例,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)全年動力電池裝車量為294.6GWh,其中方形電池占據(jù)93.2%的市場份額,仍然是市場主流。
但同時要看到的是,方形電池的能量密度已觸到天花板,生產(chǎn)工藝也十分成熟,升級路徑變少,性能提升空空間也不大,相比之下大圓柱電池在產(chǎn)業(yè)中處于“剛剛起步”的狀態(tài),擁有更大的靈活性和可能性。
這種可能性對市場占比相對較小的電池廠商來說,稱為“咸魚翻身”的機(jī)會也不為過。
目前寧德時代仍在動力電池領(lǐng)域擁有絕對的話語權(quán),其他電池廠商想在方形電池領(lǐng)域與其競爭難度頗大,它們不僅無法撼動寧德時代的地位,還容易出現(xiàn)技術(shù)侵權(quán)和專利糾紛。據(jù)了解,除了寧德時代和中創(chuàng)新航的專利官司,蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池廠商都收到過寧德時代的專利侵權(quán)律師函。
在三元鋰電池競爭不過寧德時代、磷酸鐵鋰電池競爭不過比亞迪的情況下,大圓柱電池這個對誰來說都是新產(chǎn)品的電池,讓很多電池廠商看到了換道超車的機(jī)會和可能。
未來,大圓柱電池將會成為方形動力電池的有力競爭對手。“就車企來說,現(xiàn)在大家除了寧德時代還會引入別的供應(yīng)商,這是為了平衡成本并保證供應(yīng)穩(wěn)定性,未來大圓柱電池肯定也會是這樣。”時帥說。
如今,盡管大圓柱電池還沒有真正大規(guī)模量產(chǎn),但不可否認(rèn)的是,它成為了改變動力電池產(chǎn)業(yè)棋局的關(guān)鍵一子。