黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，要穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系。
近年以來(lái)，為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，國(guó)家推出多項(xiàng)政策促進(jìn)能源改革，推動(dòng)可再生能源發(fā)展，光伏行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。
放眼海外，世界各國(guó)也在大力推進(jìn)可再生能源發(fā)展，歐盟、印度等都迎來(lái)了光伏裝機(jī)的歷史新高，且市場(chǎng)需求日益旺盛。
今天，我們將結(jié)合民生證券和東方證券的最新研報(bào)，闡述以下三個(gè)問(wèn)題：
在全球能源轉(zhuǎn)型的大時(shí)代中，光伏將扮演什么角色？全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？為何說(shuō)光伏行業(yè)正迎來(lái)自己的“大時(shí)代”？
全球能源轉(zhuǎn)型：光伏扮演什么角色？
能源作為重要的生產(chǎn)要素，低廉的能源價(jià)格有望為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展釋放紅利。
據(jù)悉，2009—2021年，可再生能源與現(xiàn)有化石燃料和核能之間的競(jìng)爭(zhēng)力平衡發(fā)生了翻天覆地的變化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力是問(wèn)題的關(guān)鍵所在。
其中，資源無(wú)限、成本極低，還兼具環(huán)境友好的特質(zhì)，使得光伏最具有走進(jìn)千家萬(wàn)戶的可能性。
東方證券稱，光伏發(fā)電作為一種清潔發(fā)電資源大受推廣，從2009年到2021年，光伏發(fā)電度電成本降低 90%，已經(jīng)成為一種有競(jìng)爭(zhēng)力的電源形式。
（圖源：網(wǎng)絡(luò)）
中金公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、電力設(shè)備新能源及公用事業(yè)環(huán)保行業(yè)首席分析師曾韜表示，在能源轉(zhuǎn)型的大時(shí)代，可再生能源替代傳統(tǒng)能源，是全球大的趨勢(shì)。
長(zhǎng)期專注光伏政策的研究人士劉燁向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱，在實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的過(guò)程中，能源領(lǐng)域是主力軍。
“在能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“雙碳”，電力是主力軍?，F(xiàn)在來(lái)看，無(wú)論是從資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或是經(jīng)濟(jì)性等各方面綜合來(lái)看，光伏具備重要基礎(chǔ)，是非常亮眼的。”
全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？
國(guó)內(nèi)：國(guó)家發(fā)改委在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中明確，大力推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地化開發(fā)。
其中，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)加快推進(jìn)，總規(guī)模達(dá)到4.55億千瓦。
為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，國(guó)家推出多項(xiàng)政策促進(jìn)能源改革，推動(dòng)可再生能源發(fā)展，風(fēng)光大基地項(xiàng)目也在持續(xù)推進(jìn)中，國(guó)內(nèi)需求持續(xù)向好。
針對(duì)集中式光伏電站：民生證券在最新研報(bào)中稱，盡管硅料價(jià)格高企影響了部分集中式地面電站裝機(jī)，但隨著硅料產(chǎn)能逐漸釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格尤其組件預(yù)期高點(diǎn)回落，我們認(rèn)為集中式地面電站，尤其是大基地項(xiàng)目的開工量有望持續(xù)向好。
針對(duì)分布式光伏電站：研報(bào)指出，《中國(guó)分布式光伏行業(yè)發(fā)展白皮書 2022》顯示，中國(guó)分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展提速，在“ 雙碳 ”目標(biāo)背景下，中國(guó)分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展迅猛，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)分布式新增52GW，未來(lái)三年將實(shí)現(xiàn)50-65GW的年新增裝機(jī)。
（圖源：能源局、民生證券）
11月22日，國(guó)家能源局公布的1-10月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-10月光伏新增裝機(jī)量達(dá)到58.24GW，同比增長(zhǎng)98.7%。
（圖源：能源局、民生證券研究院）
民生證券稱，在分布式和集中式的雙輪驅(qū)動(dòng)下，看好全年需求維持高景氣，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)將達(dá)到90GW。
海外：今年以來(lái)，世界其他國(guó)家也在大力推進(jìn)可再生能源發(fā)展。
此前，歐盟委員會(huì)主席曾表示，到2030年，歐盟可再生能源占比將從40%提升至45%。
據(jù)報(bào)道，歐盟、印度等都迎來(lái)了光伏電站裝機(jī)的歷史新高。
與此同時(shí)，南亞、歐盟、美國(guó)、印度等不少國(guó)家紛紛出臺(tái)各類政策，激勵(lì)本土光伏制造業(yè)發(fā)展。
（圖源：《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》）
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，德國(guó)新增光伏裝機(jī)691MW，同比增長(zhǎng)69.7%；1-9月，累計(jì)新增光伏裝機(jī)4.92GW，同比增長(zhǎng)22.31%。
2022年德國(guó)光伏行業(yè)有望在政策的驅(qū)動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張，據(jù)外媒報(bào)道，德國(guó)議會(huì)通過(guò)了有關(guān)加快可再生能源擴(kuò)大部署措施的法律，該法規(guī)旨在加快部署可再生能源，其中提出到2030年可再生能源占比必須達(dá)到80%。
根據(jù)德國(guó)最新的《可再生能源法》，到2030年，光伏累計(jì)裝機(jī)量必須達(dá)到215GW，這意味著接下來(lái)幾年德國(guó)的年均新增裝機(jī)量將達(dá)到22GW。
根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，2022年全球光伏新增裝機(jī)量在250-260GW之間，增速在50%左右。展望2023年，集邦咨詢預(yù)測(cè)，2023年，全球光伏裝機(jī)量將在330-360GW之間。
（圖源：IEA、全球光伏、民生證券研究院）
結(jié) 語(yǔ)
從全球能源轉(zhuǎn)型來(lái)看，可再生能源作為能源供應(yīng)體系的重要組成部分，發(fā)展可再生能源已成為許多國(guó)家推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容和應(yīng)對(duì)氣候變化的重要途徑。
太陽(yáng)能發(fā)電作為重要的可再生能源技術(shù)之一，在可再生能源中占有重要位置。
（圖源：網(wǎng)絡(luò)）
隨著全球?qū)τ诃h(huán)境保護(hù)和可再生能源重視程度的不斷增加及光伏行業(yè)整體技術(shù)的進(jìn)步，全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，光伏行業(yè)進(jìn)入全面快速發(fā)展階段，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將得到更大的增長(zhǎng)。
在資本市場(chǎng)上來(lái)看，近兩年，光伏成為了資本的“寵兒”，吸引了眾多“淘金者”的目光。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月23日，A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已經(jīng)有超過(guò)133家，市值超過(guò)千億的上市公司達(dá)10家。
另外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有超25家非光伏主業(yè)上市公司先后宣布涉足光伏領(lǐng)域，預(yù)計(jì)總投資達(dá)千億以上。
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》稱，上一個(gè)具有如此吸引力的行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)。
從投資來(lái)看，據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道，伴隨著電價(jià)上漲，工商業(yè)屋頂分布式光伏需求發(fā)展勢(shì)頭向好，投資收益管理模式也日趨成熟。
公開資料顯示，主流的工商業(yè)光伏電站合作模式大致可分為三類，分別是業(yè)主自投、第三方投資模式和廠房租賃模式。
一位分布式光伏電站開發(fā)商稱，“現(xiàn)在投資一個(gè)工商業(yè)分布式光伏電站，就像一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品一樣。”
比如，工商業(yè)分布式光伏電站普遍投資額在4元/瓦。假設(shè)廣東某公司進(jìn)行1MW分布式光伏電站建設(shè)，總投資額為400萬(wàn)元。廣東當(dāng)?shù)毓庹账皆?100小時(shí)，理論上相當(dāng)于每年發(fā)電量為110萬(wàn)度。每小時(shí)電費(fèi)8毛錢，每年發(fā)電收入為88萬(wàn)元，這樣來(lái)看幾年就回本了。
毋庸置疑，光伏正在迎來(lái)自己的“大時(shí)代”。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)30年的黃金發(fā)展期。
