隨著歐美國家排放法規(guī)逐漸趨嚴,各國推進車輛電動化轉型勢不可擋。在全球新能源汽車快速滲透普及的同時,部分海外地區(qū)補能基礎設施建設卻沒能跟上。不少業(yè)內人士指出,當前,海外充電樁缺口較大,價格高且競爭格局相對分散,我國充電樁企業(yè)在供應鏈、技術、成本等多方面優(yōu)勢顯著,多家樁企緊緊盯上這一機遇出海淘金。
■ 國產(chǎn)優(yōu)勢顯著
據(jù)了解,目前美國新能源汽車充電市場主要被特斯拉、ChargePoint、Blink、EVgo等企業(yè)占領,在歐洲電運營市場,殼牌、bp、施耐德、ABB等巨頭則占據(jù)主導地位。
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2023年歐洲31國實現(xiàn)新能源乘用車注冊量300.9萬輛,同比增長16.2%,新能源車滲透率為23.4%;該協(xié)會預測,到2030年,歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車,新能源汽車的滲透率達到60%,遠超全球26%的滲透率。
不過,即便如此,中國汽車工業(yè)協(xié)會技術部副主任、中國充電聯(lián)盟主任劉鍇告訴記者:“我國車樁比約為2.4∶1,其中公共充電樁的車樁比約7.5∶1,據(jù)公開信息測算,歐洲和美國公共充電樁的車樁比約為15∶1,缺口遠大于中國。”
看到廣闊的海外市場,近年來,盛弘股份、道通科技、炬華科技、英杰電氣等我國直流/交流樁企業(yè)相繼布局歐美市場。
“我國充電樁產(chǎn)業(yè)供應鏈較為完整,具有明顯的成本優(yōu)勢。我國充電樁的品質在多種場景得到了充分的驗證,品質和可靠性優(yōu)于海外品牌。”中國汽車流通協(xié)會專家委員會委員章弘認為。
在劉鍇看來,經(jīng)過十多年發(fā)展,我國充電樁行業(yè)供應鏈日趨成熟,產(chǎn)品經(jīng)過國內規(guī)?;?、多場景、長時間應用,已具備顯著的生產(chǎn)成本優(yōu)勢,國內企業(yè)出海將有較大的毛利和凈利提升空間。
興業(yè)證券的研報指出,歐美客戶對充電樁價格敏感度較低,充電樁價格較高。海外同功率充電樁價格為國內充電樁價格的數(shù)倍,以120kW直流充電樁為例,海外一臺120kW充電樁價格換算成人民幣約46.4萬元,大幅高于國內3萬—5萬元價格,這一特點吸引國內廠商布局歐美市場,可大幅提高國內充電樁廠家的盈利能力。
■ 認證周期偏長
在劉鍇看來,隨著充電行業(yè)的快速發(fā)展,我國已涌現(xiàn)出大量具備功率模塊、PCBA(控制主板)等充電樁關鍵零部件和整機研發(fā)、組裝及生產(chǎn)能力的企業(yè)。我國充電樁產(chǎn)品經(jīng)過國內市場的充分檢驗和技術迭代,許多企業(yè)已經(jīng)擁有了自主研發(fā)的核心技術和專利并在海外進行了知識產(chǎn)權布局,在直流充電技術上的優(yōu)勢尤為明顯。
不過,由于市場環(huán)境和需求不同,我國充電樁產(chǎn)品出海也面對著不小的挑戰(zhàn)。章弘提到:“充電樁出口跟純電車類似,受到出口地政策限制。此外,本地化服務也帶來的挑戰(zhàn),在海外私人樁占比六成到七成,客戶會比較分散,而且服務費用較高。”
值得注意的是,受訪人士均指出,目前國內外對于充電樁認證要求條件不同,我國充電樁出海首先要在技術認證環(huán)節(jié)滿足海外市場標準。
“海外對充電樁安全性要求非常嚴格,接口標準也各不相同,存在費用高、難度大、時間長等特點。”劉鍇以產(chǎn)品認證環(huán)節(jié)舉例表示,例如,充電樁產(chǎn)品出口歐盟需要獲得CE認證,要經(jīng)過認證申請、資料準備、產(chǎn)品檢測、遞交審核等流程,認證周期約3—5個月,認證費用約50萬元人民幣。出口美國則需要通過UL認證,認證周期約9—10個月,認證費用約100萬元人民幣。如果是公用事業(yè)側項目,還需要對供應商進行額外認證,甚至拿到政府準入許可。
此外,興業(yè)證券的研報還指出,國內樁企出口產(chǎn)品多是基于國標下的成熟產(chǎn)品,首先與海外的充電樁通信標準不一致,存在車樁不兼容、樁和運營系統(tǒng)不兼容的問題,其次歐標和美標對產(chǎn)品的環(huán)境可靠性、機械強度要求更高。
■ “吃透”海外市場
因為市場需求不及預期、企業(yè)利潤下滑,當前歐美企業(yè)電動化轉型態(tài)度略顯“遲疑”。去年底,福特汽車、通用汽車等多家歐美汽車巨頭及供應鏈企業(yè)都相繼宣布,將推遲部分電動汽車產(chǎn)業(yè)相關投資計劃,部分企業(yè)甚至決定延長燃油車銷售時間。
不過,在受訪人士看來,充電基礎設施需求依然旺盛,企業(yè)短期內的戰(zhàn)略選擇并不會使海外充電市場萎縮。“汽車的電動化和智能網(wǎng)聯(lián)化是汽車工業(yè)發(fā)展的大趨勢,雖然不同企業(yè)基于自身因素的考量而做出不同的投資策略,也對基礎設施的布局有波動性影響,但是長遠看,基礎設施的需求量仍然很大。”劉鍇說。
面對復雜的海外市場環(huán)境,劉鍇提醒,國內充電樁企業(yè)必須吃透出海目的地的政策、技術、標準、法規(guī)、認證和售后等要求,并結合企業(yè)自身特點和優(yōu)勢制定出海策略。“這需要企業(yè)實時保持對目標國家的政策跟蹤,并及時調整自身的經(jīng)營策略,比如可以采取到當?shù)亟◤S或者與當?shù)仄髽I(yè)開展合作提供關鍵零部件等模式。”
章弘表示:“充電樁行業(yè)正經(jīng)歷著快速的技術迭代,對于企業(yè)自身而言,可對大功率充電技術、無線充電技術等加速研發(fā)投入,以提高充電效率和用戶體驗。在海外布局方面,樁企需要根據(jù)自身實力,結合對海外市場的實地調查了解,可短期內專注于某一市場,不要漫天撒網(wǎng)。”