充電樁行業(yè)專題報(bào)告:充電樁向整市縣擴(kuò)展演繹,公共樁空間更大

發(fā)布日期:2023-06-28  來源:騰訊網(wǎng)

核心提示:充電樁整縣推進(jìn)持續(xù)展開,市場(chǎng)空間大新能源汽車銷量滲透率逐漸增長2021年1月,我國汽車銷量為250.3萬輛,其中新能源汽車銷量為1


       充電樁整縣推進(jìn)持續(xù)展開,市場(chǎng)空間大

新能源汽車銷量滲透率逐漸增長

2021年1月,我國汽車銷量為250.3萬輛,其中新能源汽車銷量為17.9萬輛,滲透率為7.2%。2023年5月,我國汽車銷量為238.2萬輛,其中新能源汽車銷量為71.7萬輛,滲透率為30.1%,環(huán)比增長12.74%。在每月汽車銷量相對(duì)穩(wěn)定的情況下,新能源汽車的銷量整體呈上漲趨勢(shì),滲透率逐漸加大。與2021年1月相比,2023年5月新能源汽車銷量增長率為300.56%。

目前國內(nèi)新能源汽車車樁比總體約為2.5:1

2022年,全國新能源汽車保有量為1319萬輛,公共充電樁保有量為179.7萬個(gè),隨車建私人充電樁達(dá)341.2萬個(gè),整體車樁比2.53:1,公共車樁比達(dá)7.34:1。  截至2023年5月,全國新能源汽車保有量為1604萬輛,公共充電樁保有量為208.4萬個(gè),隨車建私人充電樁達(dá)427.2萬個(gè),整體車樁比2.52:1,公共車樁比達(dá)7.7:1 。

國內(nèi)地方公共車樁比較高

2022年,新能源保有量排名第一的省份為廣東省,新能源汽車保有量為199.81萬輛,公共充電樁保有量38.3萬臺(tái),公共車樁比為5.22:1。 我們統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)除港澳臺(tái)地區(qū)以外,22個(gè)省、4個(gè)直轄市和5個(gè)自治區(qū)新能源汽車及公共充電樁保有量,公共車樁比最低的省份湖北省,車樁比為3.91:1;公共車樁比最高的省份廣西省,車樁比為13.12:1。

公共充電樁市場(chǎng)空間較大

截至2023年5月,全國公共充電樁保 有量208.4萬個(gè),私人充電樁保有為 427.2萬個(gè),公共樁與私人樁比例約 為1:2。 新能源汽車充電服務(wù)平臺(tái)云快充的一 位加盟商認(rèn)為,相比私人充電樁,公 共充電樁在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域的利用率和普惠 性更高。 同時(shí)由于城市用電負(fù)荷有限,根據(jù)我 國2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2:1的計(jì)劃,我 們假設(shè)未來公共車樁比要達(dá)到4,即 公共樁與私人樁比例約達(dá)到1:1。

公共充電樁平均利用率與周轉(zhuǎn)率提高

平均時(shí)間利用率:充電站內(nèi)所有公用樁充電工作時(shí)長與一天內(nèi)可提供服務(wù)總時(shí)長比值。 平均周轉(zhuǎn)率:充電站全日實(shí)際服務(wù)的車輛總數(shù)與公用樁總數(shù)的比值。 充電站公用樁:城市中心城區(qū)建成區(qū)公用樁。與2020年相比,2021年的公共充電樁的平均時(shí)間利用率與平均周轉(zhuǎn)率均有一定增長。

各省公共充電樁用電負(fù)荷統(tǒng)計(jì)

目前,市面上充電樁分交流樁和直流樁兩大類;一般交流樁功率為7KW,使用220V單項(xiàng)電源;直流樁的功率有30、60、100、150、200KW等多個(gè)功率等級(jí)可選,我們假設(shè)一個(gè)公共充電樁的功率為40KW。

23年到25年充電樁市場(chǎng)收入空間較大

我們假設(shè)一根直流充電樁采購價(jià)為4萬 元,假設(shè)一根交流充電樁采購價(jià)為0.12 萬元。同時(shí)根據(jù)目前直流樁占充電樁比 例,我們假設(shè)各省公共充電樁需求量中 直流樁占50%。我們測(cè)算出截至2025年底市 場(chǎng)對(duì)公共充電樁的需求量,根據(jù)需求量 我們可以算出市場(chǎng)收入空間。

地級(jí)市一般公共預(yù)算財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)

我們統(tǒng)計(jì)了除港澳臺(tái)地區(qū)以外,國內(nèi)22個(gè)省、4個(gè)直轄市和5個(gè)自治區(qū)的地級(jí)市(區(qū))2022年一般公共預(yù)算收入,其中低于50億元的市區(qū)共有121個(gè),占全部統(tǒng)計(jì)市區(qū)的28.2%;1000億元以上的市區(qū)共有14個(gè),占全部統(tǒng)計(jì)市區(qū)的3.3%。大部分市區(qū)的一般公共預(yù)算收入在100-200億元區(qū)間,該區(qū)間城市數(shù)量為105個(gè),占全部統(tǒng)計(jì)市區(qū)的24.5%。

廣東上市充電樁企業(yè)數(shù)量國內(nèi)第一

我們統(tǒng)計(jì)了目前所有上市的充電樁企業(yè),共201家。廣東省上市充電樁企業(yè)數(shù)量最多,為56家,占所有上市樁企的27.86%,這些上市樁企主要分布在深圳、廣州和東莞地區(qū),數(shù)量分別為28家、8家和6家。江蘇省的樁企數(shù)量在全國排名第二,為31家,江蘇省內(nèi)15座城市均有上市充電樁企業(yè)。 江西、黑龍江、寧夏和西藏目前沒有上市樁企。

充電樁市場(chǎng)空間較大的上市樁企數(shù)量統(tǒng)計(jì)

公共充電樁市場(chǎng)空間在30億元以上的22 個(gè)國內(nèi)省及直轄市中,廣東、江蘇、浙 江、山東、湖南、上海的充電樁企業(yè)較 多。廣西、天津、山西、重慶、遼寧的 充電樁企業(yè)較少,都僅有1家,分別為潤 建股份、中國鐵物、科達(dá)自控、隆鑫通 用和廣匯汽車。江西目前沒有上市充電 樁企業(yè)。如果未來充電樁以整縣推進(jìn)的模式進(jìn)行, 同省充電樁企業(yè)將會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。

充電市場(chǎng)的主要參與者

相關(guān)標(biāo)的介紹——雙杰電氣

雙杰電氣是老牌輸配電企業(yè),產(chǎn)品涵蓋配電網(wǎng)、新能源、儲(chǔ)能和充換電等。其中,輸配電業(yè)務(wù)復(fù)蘇,新能源升壓站和光伏項(xiàng)目等迎來高增長。同時(shí),儲(chǔ)能系統(tǒng)集成取得突破,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在新能源的發(fā)電側(cè)、配網(wǎng)測(cè)和用戶側(cè)。公司與電網(wǎng)公司、各大發(fā)電集團(tuán)、企業(yè)長期保持密切合作,將充分受益新能源及儲(chǔ)能的高速發(fā)展。 公司目前充電樁業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式包括充電樁設(shè)備直接銷售、通過自持電站收取服務(wù)費(fèi)、與主流運(yùn)營商或場(chǎng)地資源方合作,收取一定比例服務(wù)費(fèi)。

相關(guān)標(biāo)的企業(yè)——寶馨科技

寶馨科技主營業(yè)務(wù)為精密數(shù)控鈑金制造、智能裝備制造、火電靈活性調(diào)峰業(yè)務(wù)及環(huán)保業(yè)務(wù)。 公司充/換電布局主要按照整市/縣推進(jìn),協(xié)助地方新能源樁站布局。目前公司在池州與池州市綠色能源發(fā)展有限公司成立合資公司池州市綠能寶馨科技有限公司,投建公交專用充電樁,推動(dòng)和深入池州市智慧綠色交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。重慶的充/換電布局也在穩(wěn)步推進(jìn)中。 公司與華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司攜手生產(chǎn)的新一代全液冷超充充電樁,實(shí)現(xiàn)了充電基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)的全新升級(jí),目前已在南京江心洲、上海等地試點(diǎn)應(yīng)用。

相關(guān)標(biāo)的企業(yè)——金冠電氣

金冠電氣主營業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、制造和銷售。2021年以來,公司開展了新能源汽車充電樁產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)開拓工作,2022年已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)和供貨。 公司新能源汽車充電樁核心產(chǎn)品有480kW分體式直流樁、240kW分體式直流樁、160kW一體式直流樁、120kW一體式直流樁等。2022年度,公司子公司金冠智能與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體共同中標(biāo)桐柏縣、方城縣、唐河縣等地的新能源汽車公共充電服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目,充電樁及配套箱變?cè)O(shè)備合同金額約1.85億元。2022年公司新能源汽車充電樁及配套箱變產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入1.07億元。

相關(guān)標(biāo)的介紹——盛弘股份

盛弘股份為新能源領(lǐng)域中儲(chǔ)能微網(wǎng)系統(tǒng)、充換電運(yùn)營、消費(fèi)及動(dòng)力電池制造企業(yè)提供核心設(shè)備及全面解決方案。公司電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)品主要包括直流樁和交流樁、一體式和分體式等多種產(chǎn)品類型;充電樁模塊涵蓋15kW、20kW、30kW、40kW等功率等級(jí)。 2022年度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.03億元,同比增長47.16%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.24億元,同比增長97.04%。

相關(guān)標(biāo)的介紹——英杰電氣

英杰電氣主要專注于電力電子技術(shù)在工業(yè)各領(lǐng)域應(yīng)用,包括新能源汽車充電樁/站研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 公司基于自身工業(yè)電源技術(shù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì),擴(kuò)展新能源汽車充電樁電源模塊及充電樁/站研發(fā)及制造業(yè)務(wù),并自主設(shè)計(jì)開發(fā)一系列滿足不同功率需求的電動(dòng)汽車充電設(shè)備,為客戶提供電動(dòng)汽車充電設(shè)備系列解決方案。目前,公司由子公司蔚宇電氣專門從事公司新能源汽車充電樁相關(guān)業(yè)務(wù)。

相關(guān)標(biāo)的介紹——道通科技

道通科技是專業(yè)新能源汽車智慧充電綜合解決方案提供商。其新能源系列產(chǎn)品主要包括交流樁、壁掛直流樁、直流快充樁、直流超充樁以及具備廣告運(yùn)營功能一站式充電管理云平臺(tái)。公司緊緊把握新能源趨勢(shì)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn),積極布局新能源趨勢(shì)下給汽車后市場(chǎng)在維修、保養(yǎng)、充電、光伏、儲(chǔ)能等方面新機(jī)遇,以智慧電池檢測(cè)技術(shù)和車樁兼容技術(shù)為核心,助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

相關(guān)標(biāo)的介紹——特銳德

在電動(dòng)汽車快速發(fā)展的浪潮下,特銳德成功開拓電動(dòng)汽車充電網(wǎng)業(yè)務(wù),為客戶提供充電網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)以及充電系統(tǒng)解決方案,致力于推動(dòng)電動(dòng)汽車充電和新能源發(fā)電深度融合。根據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),在公共充電領(lǐng)域,截至2022年12月31日,公司運(yùn)營公共充電樁36.3萬臺(tái),其中直流充電樁21.6萬臺(tái),市場(chǎng)份額約為28%,排名全國第一;2022年全年充電量近59億度,市場(chǎng)份額約為28%,排名全國第一。

相關(guān)標(biāo)的介紹——通合科技

通合科技主要從事電力電子行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),主要包括智能電網(wǎng)、新能源汽車及軍工裝備三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。  其中新能源汽車主要業(yè)務(wù)包括充換電站充電模塊、充換電站充電電源系統(tǒng)(充電樁)解決方案、車載電源研發(fā)、生產(chǎn)和營銷。該領(lǐng)域主要包含三類產(chǎn)品即充電模塊、充電樁解決方案及車載電源。公司擁有獨(dú)立完整的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售模式,根據(jù)市場(chǎng)需求及自身情況獨(dú)立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

相關(guān)標(biāo)的介紹——科士達(dá)

科士達(dá)新能源汽車充電樁產(chǎn)品系列齊全,具有模塊化設(shè)計(jì)、高智能化、高利用率、高防護(hù)性、高安全性、高適應(yīng)性等優(yōu)勢(shì),能夠滿足各類應(yīng)用場(chǎng)景使用,同時(shí)可根據(jù)客戶的需求提供定制化的解決方案服務(wù)。2022年度,公司參與中國石化、中國鐵塔、中國普天、南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)、無錫市政、長沙交投、徐州交控、溆浦城投、營口交運(yùn)、沈陽安運(yùn)、信陽公交、長安汽車等項(xiàng)目。在競爭激烈的新能源汽車充電樁系列產(chǎn)品市場(chǎng)中,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.09億元,同比增長33.20%。

相關(guān)標(biāo)的介紹——永貴電器

永貴電器主營業(yè)務(wù)為電連接器、連接器組件等產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)支持,公司新能源汽車及充電方向的業(yè)務(wù)為車載與能源信息板塊。 公司車載與能源信息板塊產(chǎn)品主要包括交/直流充電槍、大功率液冷直流充電槍、儲(chǔ)能連接器等,其中車載產(chǎn)品為新能源汽車提供高壓、大電流互聯(lián)系統(tǒng)的整體解決方案,并已進(jìn)入比亞迪、華為、吉利、長城、奇瑞、長安、上汽、一汽、廣汽、北汽、本田等國產(chǎn)一線品牌及合資品牌供應(yīng)鏈體系。

相關(guān)標(biāo)的企業(yè)——中恒電氣

中恒電氣致力于為數(shù)據(jù)中心、新能源車充換電、通信/電力網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供電氣設(shè)備,為能源數(shù)字化/精細(xì)化管理、新能源開發(fā)利用提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)。公司是國內(nèi)最早從事新能源汽車充電樁研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一,也是國內(nèi)充電樁設(shè)備主流廠家。主要產(chǎn)品包含:直流快充/超充樁、光儲(chǔ)充一體化解決方案、交流有序充電樁、電動(dòng)自行車換電柜、充電運(yùn)營/運(yùn)維服務(wù)解決方案等。2022年度,公司面向車端高壓平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì),重點(diǎn)發(fā)展360KW、480KW液冷超充產(chǎn)品、可實(shí)現(xiàn)充電電流達(dá)到600A。

相關(guān)標(biāo)的企業(yè)——星星充電

星星充電是亞洲數(shù)字能源領(lǐng)域頭部,也是萬幫數(shù)字能源核心品牌之一,借助車輛銷售、私人充電、公共充電等業(yè)務(wù)打造用戶充電全生命周期平臺(tái)。 公司是全球60多家知名車企充電生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴,參與國內(nèi)所有充電標(biāo)準(zhǔn)起草,并作為中方代表參與IEC國際標(biāo)準(zhǔn)起草。2020年,公司首創(chuàng)提出“移動(dòng)能源網(wǎng)”概念:借助于移動(dòng)交通工具、移動(dòng)能源載體、移動(dòng)補(bǔ)能設(shè)施和移動(dòng)通訊終端構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)新“云管端” ,即“硬件+軟件+服務(wù)”的商業(yè)模式。


 
 
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